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上海大陆期货:商品资讯及评论 20151028

上海大陆期货:商品资讯及评论 20151028

【金属期货】

沪铜:

隔夜LME市场三个月期铜高位震荡,全日收涨0.5%至5220美元。受美元疲软的提振,铜价小幅走强。图形上看,中短期均线继续收拢,短线调整尚未结束,目前铜价依然处于近期窄幅震荡区域之中,近期还将维持震荡格局。预计今日沪铜主力合约波动区间在38700-39700元。

沪铝:

LME三月期铝价格整体小幅下跌。LME铝价较前一日收跌0.3%,收于1476美元/吨,受到供应过剩等因素拖累。价格追平周一触及的六年低点,自10月9日以来已下挫逾10%,中国供应方面的持续增长,令市场看空铝价。今年国内外许多包括有“中国第一铝”之称的抚顺铝业在内的铝厂开始减产甚至全线停产,但效果并不好,原铝产能依旧过剩,这也意味着很难支撑铝价。预计沪铝主力合约大致运行区间为10500-10650元/吨。

沪锌:

周二晚间基本金属走势再度分化, LME三月期锌尾盘时分以1740美元/吨的价格报收,和前一个交易日持平。外媒称,美联储的经济预期和讨论颇多的加息预期都让人感到困惑,因而价格表现相对平淡。鉴于外盘走势,我们预计周三沪锌主力合约将保持震荡,波动区间主要在13800-14300元/吨之间。

黑色资讯:

近期钢企三季报密集披露 酒钢宏兴等钢企亏损严重

高盛预计铁矿石将进一步暴跌

煤炭行情继续下探 兖煤前三季度净利下跌近三成

贵金属:

金价周二小升,因美联储开始为期两天的政策会议令投资者转趋谨慎,且市场变动不大,因买家等候美联储加息时机的最新线索。格林威治时间19:13,现货黄金上扬0.3%,报每盎司1,165.90美元。美国12月期金收跌0.03%,报每盎司1,165.80美元。

 

【化工期货】

原油:

今天国际原油价格再度下行,在亚洲早盘时段,中国股市的大幅下跌一度对油价形成打压,但随着中国股市的回升,油价也有所反弹。从技术面看,短期油价有反弹需求,但上方压力较大。WTI12月合约60分钟K线图中,随机指标KDJ开始向上发散。MACD指标中也出现了红色能量柱并在走强,表明短期油价有反弹的动力。不过油价上方均线压力较大,如果油价反弹乏力,不排除再度下跌的可能。截至北京时间17:15,WTI12月合约油价下跌0.98%,报43.55美元/桶。布伦特12月合约原油价格下跌0.44%,报47.25美元/桶。

PE:

目前原油期货不断下跌,线性期货连日走弱,且部分石化降价销售,市场缺乏利好因素支撑,逐渐呈震荡走软趋势。而且近期下游采购情绪不高,商家出货阻力较大。预计,明日国内PE市场或将延续弱势。

天胶:

今天沪胶主力低开后大幅下探,跌破前期低点后维持低位震荡,尾盘有小幅回拉,但力度微弱。主力开盘10985,最高10990,最低10715,最新10805,跌315个点,跌幅2.83%。今天主力开盘后下拉长阴线,一度探底10700点,此后多空开始争夺10700-10800点区间,日收光头小阴线,全天来看,依然是空头占据优势。基本面上,泰国胶水收购价再度下跌,报收37.5泰铢/公斤,原料的成本支撑作用更加弱化。上海市场的14年全乳胶报价也跌至9750-9850元/吨。沪胶主力技术面上依旧是空头占优,短期反弹难度较大,关注下方10000元/吨的支撑,短线可逢高做空,灵活操作。

 

【农产品期货】

棕榈油:

国内大豆油厂开机率进一步提高,因压榨利润较好,大部分油厂保持正常开机中,豆油库存缓增,而当前市场需求处于节后阶段性淡季,且进入10月下旬,气温不断下降,各地棕榈勾兑份额将大幅降低,棕榈油需求量明显低于豆油,进一步制约棕榈油现货成交量。作为对比,今日国内主要工厂散装豆油放量成交了46450吨。棕榈油仅成交1650吨。需求减弱令棕榈油行情承压。

但由于前期国内外棕榈油倒挂,抑制进口需求,进口量下降明显,根据SGS的统计,中国10月1-25日从马来西亚装运棕榈油108,700吨,较上月同期的174,440吨大幅下降。导致库存开始下滑,截止目前全国港口棕榈油库存总量降至70.88万吨,较昨日71万吨降0.1%。另外,因马币走软为市场提供支持,今日马盘低开高走,午后涨幅扩大,再度重返2300林吉特上方,大连盘棕榈油期货下午跌幅明显收窄,部分港口棕榈油跟盘回升。经过近期的调整之后,短线棕榈油或弱势反弹,但高度难乐观,整体仍处震荡格局。操作上仍需保持谨慎。

豆粕:

隔夜美盘豆类延续跌势,受美豆收割压力及巴西天气改善的影响,此外,全球大豆供大于求的大环境及经济疲弱的宏观面导致近几日美豆连续走弱,虽然幅度不大,但趋势性偏弱。美豆盘面要想反弹需要出口数据或南美天气问题刺激。而大连盘豆粕期货也跟随表现偏弱,期货市场疲软,加上当前大豆压榨仍有利可图,油厂开机率高企,而随着天气不断降温,水产养殖业将逐步结束,终端需求放缓,近日国内豆粕现货成交不理想,国内豆粕现货不得不跟盘缓跌。

不过,虽然油厂开机率处于高水平,但不少油厂现有豆粕仍需执行合同,近期油厂豆粕库存量仍小幅下降,华北及山东地区豆粕供应仍偏紧,截止10月25日,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量52.17万吨,较上周的56.16万吨减少3.99万吨,降幅7.14%,较去年同期的52.77万吨下降1.13%。供应偏紧限制了豆粕现货跌速。从中长线来看,11-12月大豆到港量总量或高达1500万吨之多,大豆集中到港后压力或增大。操作上,考虑到盘面持续下跌后或有技术反弹修正的可能,库存不足的买家逢低可少量补库,因豆粕整体后市仍难乐观,暂不宜大量补库。

白糖:

27日下午主产区现货报价综述

下午盘面奋力收红,各主产区现货报价也基本保持不变,总体成交稍有好转。具体情况如下:

柳州:中间商报价5370元/吨,报价不变,成交清淡;站台报价5360-5380元/吨,报价不变,成交一般。

南宁:中间商报价5230-5250元/吨,报价不变,成交清淡;部分集团柳州仓库贵州一级糖报价5290元/吨;海南船板一级糖报价5370元/吨;贵港仓库二级糖报价5360元/吨;厂内车板一级糖报价5340-5360元/吨,二级糖报价5300-5320元/吨,报价不变,成交一般。部分集团仓库车板报价5380-5390元/吨,报价不变,成交清淡。

湛江:制糖集团暂无报价,中间商广东糖报价5350元/吨,加工糖报价5500元/吨,报价不变,成交一般。

云南:昆明中间商一级糖报价5120-5130元/吨,报价不变,成交一般。

乌鲁木齐:优级新糖报价5230元/吨,陈糖报价5180元/吨,报价不变,成交一般。

棉花:

10月27日,国内棉价继续基本持稳,进口棉中国主港报价小幅下跌。郑棉多数上涨,主力合约CF601空头减持推动期价反弹,日内价格不断振荡上扬,盘终阳线收于近日高点12130。短时仓单问题正得到越来越多的市场重视,可能成为1601合约止跌反弹的动力之一,背靠12000一线的多单可继续持有,短时逢低试多为宜。

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