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上海大陆期货:商品资讯及评论 20151103

上海大陆期货:商品资讯及评论 20151103

【金属期货】

沪铜:

隔夜LME市场三个月期铜震荡盘整,全日收涨0.3%至5125美元。中国经济数据有所提升推动铜价走强,但市场大环境依然不佳铜价涨幅有限。最新数据显示,财新中国10月制造业PMI反弹至48.3,为今年6月以来最高水准,上月终值47.2。随着稳增长政策发挥效应,制造业放缓势头有所减慢,但该数据依然处于50荣枯线下方,预示经济大环境依然不佳,近期还将维持偏弱的震荡格局。预计今日沪铜主力合约波动区间在38000-39000元。

沪铝:

隔夜宏观消息面未有显著改善,LME基本金属大都维持震荡调整格局。伦铝盘终报收于1492美元/吨,较前一交易日上涨0.9%。总体来看,目前市场下行风险依然较大,铝价或难现根本性扭转。预计今日沪铝三月期铝大致运行空间为11300-11370元/吨。

沪锌:

隔夜LME三月期锌在亚洲时段维持1710美元附近小幅波动运行,进入欧美时段一路下滑,三个月期锌收低1.5%,收报每吨1684美元。今年全球锌供应充足已成市场普遍达成的共识,因此短期锌价缺乏支撑。受外盘影响,夜间沪锌也小幅走低,预计日间沪锌主力合约大致运行区间为13600-13800元/吨。

黑色资讯:

钢铁业寒冬工人难熬:除了工资不涨什么都涨

钢铁行业PMI跌至42.2% 钢价仍将弱势整理

中国铁矿石需求并未见顶 未来40万吨大船或翻倍

贵金属:

金价周一(11月2日)触及四周低位,连跌第四日,因技术信号恶化,以及投资者担心美联储将在年内升息。金价跌至四周低位 因技术性卖盘和美国年内升息前景。金价并未因美元走软而受益。低迷的中国制造业数据支撑日元等避险货币,美元受累走软。美国和欧洲股市上扬。现货黄金稍早跌至10月5日以来最低1,132.35美元,格林威治时间19:31,回落0.6%,报每盎司1,135.551美元。上周下跌近2%,为九周来最大单周跌幅。美国12月期金收跌0.5%,报每盎司1,135.90美元。

 

【化工期货】

原油:

今天国际原油价格整体呈冲高回落的格局,在早盘时段油价基本维持震荡调整,不过4点以后油价大幅下挫,主要受中国股市下跌的拖累。从技术面看,短期油价下行压力加大。日内油价冲击冲击46.5美元/桶未果,便大幅回落,目前测试46美元/桶的支撑。WTI12月合约60分钟K线图中,随机指标KDJ形成死叉,并向下发散。MACD指标中绿色能量柱再度放大,表明短期油价下行压力加大。截至北京时间16:50,WTI12月合约油价下跌1.12%,报46.07美元/桶。布伦特12月合约原油价格下跌0.75%,报49.13美元/桶。

PE:

月初部分市场供货预期逐步增多,但需求面来看变动不大:农膜、包装开工暂稳,工厂继续刚需接货,而石化企业月初出厂价格多稳中拉涨;但低压品种对应下游表现弱势,加之月初石化企业低压跌多涨少。预计明日国内PE市场线性高压窄幅震荡,但低压品种弱势难调,跟跌报盘概率较大。建议商家短期重点关注场内库存状况。

天胶:

今天橡胶主力开盘探底,随后拉升,早盘出现急跌急涨行情,随后维持横盘整理。主力开盘10810,最高10985,最低10705,收盘10890,涨40个点,涨幅0.37%。从盘面上看,今天日收小阳线,显示出多空动能都有所缩减,多空力量争夺偏弱,但看盘探底10705元/吨后的拉升,还是显示出多方力量稍占优势。但始终未能冲破11000元/吨,震荡区间10700-11000,关注11000一线压力位,短线依旧是逢高做空思路。

 

【农产品期货】

棕榈油:

受马币持续走软以及今年可能出现的强厄尔尼诺天气或导致未来数月的棕榈油供应缩减提振今日上午马盘继续上涨。而因国内外油脂倒挂限制进口,棕榈油进口量下降明显,国内棕榈油库存有所下滑,截止目前全国港口棕榈油库存总量降至70万吨,较昨日70.52万吨降0.7%,较前期高点76.1降6.1万吨,降幅8%。目前国内豆油商业库存总量96.45万吨,较前期(8月28日)高点106.46万吨降10.01万吨,降幅为9.4%。油脂供应暂无压力,油厂及进口商仍有意挺价,继续支撑棕榈油市场。

但近阶段以来,美豆期价持续区间震荡,消息面上没有太明显的方向倾向,美豆收获接近尾声,接下来市场关注焦点在于出口销售前景。近期美盘整体仍将趋于震荡格局,短期趋势偏弱。另外,因压榨利润较好,大部分油厂开机,油厂开机率大增,豆油产量增加,而进入10月下旬,气温不断下降,各地棕榈勾兑份额将大幅降低。而11-12月大豆到港或高达1500万吨,也给市场带来不利。棕榈油虽如期迎来反弹,但因期货盘反弹力度较弱,且棕榈油终端需求量不断下降,今日现货行情反弹力度不大。综合来看,预计棕榈油短线难有大的涨跌,将延续窄幅震荡整理格局,等待新的消息指引。操作上,近期盘面波动频繁,商家需保持谨慎。

豆粕:

虽然上周油厂开机率有所下降,上周全国油厂大豆压榨量降至172万吨,同比降4.91%,但总体仍处于高水平,且进入11月份,随着大豆陆续到港,本周油厂开机率将重新提高,预计压榨量将提至176万周比增2.03%,而随着天气变冷,水产养殖业将逐步结束,且天气转冷,疫情风险增大,养殖户出栏积极性相对较高,猪料需求恢复仍缓慢,且禽料需求也一般,终端需求不佳,饲料企业大多仍以随用随买,或执行合同为主,需求不支持,油厂豆粕库存量或将逐步由降转缓升。因此,在期货走势偏弱及基本面不支持情况下,国内豆粕现货反弹暂显乏力,短线或跟盘窄幅波动,待供应恢复正常后或仍有下行压力。操作上:暂维持随用随买,没有豆粕库存的买家逢低可少量补库,有库存的暂维持观望,等待新的消息指引。

白糖:

29日下午主产区现货报价综述

下午盘面继续收跌,各主产区现货报价基本保持不变,总体成交偏淡。具体情况如下:

柳州:中间商报价5340元/吨,报价不变,成交清淡;站台报价5320-5340元/吨,报价不变,成交一般。

南宁:中间商报价5360元/吨,报价不变,成交清淡;部分集团柳州仓库贵州一级糖报价5250元/吨;海南船板一级糖报价5330元/吨;贵港仓库二级糖报价5320元/吨;厂内车板一级糖报价5300-5320元/吨,二级糖报价5260-5270元/吨,报价不变,成交一般。部分集团仓库车板报价5350元/吨,报价不变,成交一般。

湛江:制糖集团暂无报价,中间商广东糖报价5350元/吨,加工糖报价5500元/吨,报价不变,成交一般。

云南:昆明中间商一级糖报价5120元/吨,报价不变,成交一般。

乌鲁木齐:优级新糖报价5220-5350元/吨,陈糖报价5130-5180元/吨,报价不变,成交一般。

棉花:

据国家棉花市场监测系统对14省区87县市1837户农户调查数据显示,截至2015年10月30日,全国新棉采摘进度为78.3%,同比增加6.6个百分点,较过去四年里的正常年份减少1.2个百分点,其中内地的采摘进度为76.4%,新疆的采摘进度为79.1%;全国交售率为75.2%,同比增加9.8个百分点,较过去四年里的正常年份增加5.9个百分点,其中内地交售率为31.7%,新疆交售率为90.9%。

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