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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦11月16日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周一收低,触及新的多年低点,因周五的巴黎恐怖袭击发生后,投资者卖出手中持有的期铜,此外,美元走强亦打压铜价。 伦敦时间11月16日17:00(北京时间11月17日01:00),三个月期铜收盘下跌2.8%,报4,690美元。该合约早盘触及每吨4,685美元,追平2009年6月触及的低位。 巴黎发生恐怖袭击以后,商品和股票等风险较高资产受到打压,因投资者转向美元等更安全的资产。 期铜跌势凸显出投资者人气的脆弱性,之前中国经济增速放缓已然令价格大幅走低。 市场普遍将铜价走势视为衡量全球经济运行状况的晴雨表。 “我们在黑暗中挣扎,看不到希望的曙光,中国的情况没有好转,我们无法预见什么因素能逆转工业金属的走势,”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle称。 中国需求增长放缓是铜价从2015年5月的峰值6,481美元下降约25%的主要原因。 中国需求放缓的最新信号是世界最大铜生产商智利的Codelco将2016年对中国的精炼铜出口溢价下调25%,至每吨98美元的三年低位。 高盛在一份报告中称,需求复苏,以及进一步收紧供应纪律,才能使铜市从供应过剩转变为供应短缺。 最近公布的一项调查显示,分析师预计全球铜市今年供应过剩34.9万吨,2016年过剩17.7万吨。 美元走强亦打压铜价。华尔街日报美元指数上涨0.39%,报90.54。 美元走强使得铜价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵,打压此类投资者买兴。 CPM Group的基本金属及贵金属研究部门主管Mu Li称:“美元是影响今天铜价走势的因素之一,美元走强打压铜价下跌。” Li认为没有推动铜价上涨的因素。 她称:“没有明确的迹象显示中国需求改善,也没有供应减少的相关迹象。” 日本经济再度陷入萎缩的消息也加剧了铜价的跌势。周一公布的数据显示,日本经济在7-9月环比年率为萎缩0.8%,萎缩幅度大于市场的预估中值0.2%。 日本是仅次于中国的亚洲第二大金属消费国。 巴克莱(Barclays)的大宗商品分析师Dane Davis称:“这只是其中一个不利消息罢了,对于铜市而言,今天已经是糟糕的一天了。” 其他基本金属期货悉数收跌。三个月期铝盘中跌至10月28日来的最低位每吨1,465.50美元,收盘下滑1.6%,报1,467美元。 三个月期锌下跌2.1%,报每吨1,587美元。 三个月期铅下挫0.9%,报1,596.5美元。 三个月期锡跌0.3%,报14,700美元。 三个月期镍下跌1.2%,报9,310美元。

COMEX贵金属收评    

纽约11月16日消息,COMEX期金周一上涨,结束之前三个交易日的跌势,因巴黎恐怖袭击引发黄金的避险需求。 黄金在全球不稳定性提高时扮演保值角色已久。今年这一角色有所减退,因投资者关注美国下次加息的时间,这一趋势限制周一金价的涨势。 纽约时间11月16日13:30(北京时间11月17日02:30),交投最活跃的12月期金合约收高2.70美元,结算价报每盎司1,083.60美元。隔夜金价触及一周高位,但盘中大多数时间里从一周高位缓慢回落。 三菱集团一贵金属策略师Jonathan Butler称:“显然,今天早晨巴西的悲剧事件在市场上显得突出。我们看到一些避险买盘。” 黄金的走势与其它大多数市场形成鲜明对比,欧洲股市及债市大体上摆脱周五袭击事件的影响。 但分析师称黄金的涨势可能亦短暂,价格预期将下滑,因市场焦点回到美联储加息上。 巴克莱周一在其季度展望中称:“低增长、低通胀且美元强劲,所有都表明金价将下滑。”U.S. Bank Wealth高级投资策略师Rob Haworth称:“法国在遭到袭击后在追捕嫌犯方面进展不错,我认为市场将注意力转回至市场基本面。” 花旗的策略师David Wilson称:“黄金开盘走高,因为周末发生的事件被视为地缘政治风险,但忧虑很快就过去了,因为大的宏观经济面主题是美元走强,以及美国预计将升息。” 美元兑主要货币走高,美国和欧洲股市温和上涨,因市场逾加相信美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下个月升息,投资者对周五巴黎恐袭的担忧慢慢消退。 德国钱币交易商Degussa在一份电邮声明中称,在不确定时期,黄金通常被看作是避险投资品,但巴黎恐袭后个人投资者的需求没有提高。 Butler称:“尽管有非常短期的避险买盘,我认为市场仍可能受宏观经济因素打压,尤其是下个月美联储加息迫近。” 一些分析师认为黄金的避险角色已经减退,因投资者变得如此关注美国近十年来首次加息且主要经济体基本都没有通胀。通货膨胀是黄金的典型的推动力。 今年8月,当中国经济忧虑引发油价大跌17%、标普500指数下滑11%时,黄金仅上涨5.9%,之后回落。 这种模式在2015年不断出现,俄罗斯参与乌克兰及叙利亚独立派战争引发油市波动,但几乎未影响黄金。 美联储已经暗示其将在12月会议上加息,之前在9月和10月会议上维持利率不变。 利率上调可能令美元走强并令黄金价格对疲软货币持有者而言变得更贵。 黄金是不计息资产,当利率较高时,与债券等计息资产相比,黄金亦变得没有竞争力。

 

CBOT农产品收评    

路透芝加哥11月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,因受空头回补和逢低买盘支撑。 但美国及全球玉米供应庞大,加之出口市场对美国玉米的需求疲软,限制了价格涨势。 12月玉米合约收高1-3/4美分,报每蒲式耳3.60美元。  美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至11月12日当周,美国玉米出口检验量为373,618吨,低于预估区间650,000-850,000吨的低端。

路透芝加哥11月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,受技术性抛盘及美国小麦出口需求疲软打压。 美元强劲给市场带来额外的压力,令美国谷物在全球市场上竞争力较低。美元走强,因预期美国将在12月加息。 美国农业部公布,11月15日止当周美国小麦出口检验量为279,013吨,低于交易商的预期。 CBOT 12月小麦期货结算价报每蒲式耳4.94美元,跌1-3/4美分。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)12月小麦期货合约收升2美分,报每蒲式耳4.67-1/2美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月小麦期货合约收高1/2美分,报每蒲式耳5.04-3/4美元。

路透芝加哥11月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨,收盘接近盘中高点,受逢低买盘推动且有迹象显示出口需求良好。 CBOT 1月大豆期货合约收高4-1/4美分,报每蒲式耳8.59-1/2美元。 豆粕期货持稳至下滑,受美国国内及出口需求不佳拖累。 现货经销商称终端用户仅少量采购,因他们预期价格将在未来几周下滑。 近月豆粕合约触及2011年12月16日以来最低位。 豆油期货持坚,因原油市场上涨。 12月豆粕合约收盘持平,报每短吨288.8美元。 12月豆油合约跌0.25美分,报27.29美分。 今日CBOT大豆预估成交量为184,095手,豆油为155,840手,豆粕为147,063手。

ICE棉花期货收评

路透纽约11月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一触及11月初以来最高水平,因受技术性买盘支撑,之后生产商卖盘令涨幅削减。 大宗商品市场大体走高,给棉价带来支撑。 ICE 3月期棉收高0.62美分,或1%,报每磅62.61美分,盘中触及63.55美分高点。 现货月与次月合约价差扩大0.52美分,至每磅0.9美分。 期货市场总成交量增加15,164手,至56,559手。数据显示,前一交易日未平仓合约减少7,644手,至184,225手。 美元指数上涨0.37%,跟踪19种核心商品的CRB指数上涨0.35%。 截至2015年11月13日,ICE可交割的2号期棉合约库存增至51,750包,上一交易日为49,851包。

国际油市

纽约11月16日消息,油价周一继上周深跌后上涨,上周五的巴黎恐袭事件导致地缘政治局势紧张,一些人认为,这可能威胁全球石油供应。 纽约时间11月16日14:30(北京时间11月17日3:30),NYMEX 12月原油期货涨1美元或2.5%,报每桶41.74美元,盘中稍早触及40.06美元的低位,部分因为股市上涨。 1月布兰特原油期货涨0.09美元或0.2%,收报每桶44.56美元,盘中稍早触及43.17美元的低位。分析师提醒称,油价涨势可能较为短暂,并认为价格上涨是因为空头结清头寸。隔夜时段,法国对叙利亚境内的伊斯兰国目标实施了空袭,伊斯兰国宣称对巴黎的袭击事件负责,法国周一呼吁美国和俄罗斯加入打击该恐怖组织的全球联盟。 布兰特原油和美国原油期货上周五均跌至三个月低点,因市场对庞大的全球原油库存表示担心。美国原油价格8月曾跌至40美元下方,因市场广泛担忧中国经济增速放慢。在此之前,油价跌至40美元水平发生在2009年。  Tradition Energy的资深分析师Gene McGillian称:“随着油价接近六年低点,你会发现,逢低买盘者出现。”他称:“随着价格接近40美元,空头交易商需要确认价格是否还会继续走低。” 12月汽油期货收跌0.03美分,报每加仑1.2386美元,此为2009年2月以来最低收位。美国汽车协会(AAA)周一称,预计到圣诞节时,美国汽油平均零售价格将从当前的2.16美元降至每加仑2美元以下。 油价涨幅有限,全天在平盘上下拉锯,投资者试图判断恐袭及其后果对石油供给和需求带来何种影响。 尽管中东地区的地缘政治局势趋紧对原油是利好因素,因可能会导致供应受扰,但许多人预计巴黎恐袭可能会抑制欧洲的经济活动,部分因前往欧洲大陆的人数可能会减少。布兰特原油周一的升幅小于美国原油。 “市场对巴黎恐袭意味着什么摇摆不定,”Price Futures Group分析师Phil Flynn称,“市场对于该如何反应倍感纠结。” 全球原油产量充裕以及持续居于高位的供应量令油价涨势受限。国际能源署(IEA)上周五称,截至9月底,发达国家持有的商业原油库存以及成品油库存达到接近30亿桶的水平,创纪录新高,并且足够满足全球约64天的需求量。Energy Management Institute的分析师Dominick Chirichella称:“IEA报告显示发达国家原油库存处于纪录高位,这无疑引起了人们的注意。”“我认为油价还有进一步下行空间。” 数据供应商Genscape Inc.周一称,截至11月13日当周,美国俄克拉荷马州库欣原油库存增加逾100万桶。 石油输出国组织(OPEC)周一公布,欧佩克一篮子原油参考价格上周五报每桶39.21美元,为2009年以来首度降至40美元下方。 12月柴油期货收高0.38美分或0.3%,报每加仑1.3851美元。

外汇市场    

人民币兑美元即期周一微升,逆转早盘弱势行情。虽中间价已连十日下跌,但市场依然没有明确方向,一直揣摩监管层意图而行。交易员称,周末IMF主席关于人民币加入SDR(特别提款权)的讲话在预期之中,对市场影响不大,但午后中资大行入场结汇,逆转早盘弱势,并强势拉涨离岸人民币。他们指出,早盘市场动静亦很小,情绪偏谨慎,基本面作用下,人民币一度小幅走弱,但午盘后在岸市场持续出现中资大行结汇支撑,人民币强势上行,其他参与者和离岸市场跟风快速拉涨离岸人民币。香港财资协会公布的数据显示,11月16日美元/人民币(香港)即期汇率定盘价为6.3939。“市场一度都没有流动性,做市商砸一波(美元)就下20-30个点,bid和offer之间最大差50-60个点,...感觉近期6.3850是一个坎。”一外资行交易员指出。离岸人民币兑美元周一午盘再度上演“V”字行情,从盘中低点6.4203元一度急涨354个点子至6.3850,市场重燃中国央行干预揣测;然未见明显干预迹象,下午盘中汇价又回落至6.40左右,与在岸价差则由约400点收敛至300点以内。交易员指出,上周末巴黎的恐怖袭击对市场有一定影响,若欧元进一步恶化,美元作为避险工具可能进一步走强,但对人民币直接影响有限。短期还是等待IMF宣布人民币加入SDR 后的走势,以及美联储加息决议。对于人民币一旦加入SDR的篮子,交易员称,这对人民币未来的国际地位是有所利好,中长期利好人民币币值,但短期对人民币升值的提振作用甚微,影响人民币短期走向的因素比如美联储升息预期等还是偏利空。上周五(11月14日)IMF总裁拉加德称支持将人民币纳入储备货币篮子的提议,执委会将在11月30日开会讨论。中国央行周日公布,10月金融机构外汇占款增加129亿元人民币,扭转此前连续四个月减少势头。当月央行口径外汇占款也走出八连降,增加533.37亿元。离岸市场上,1年期美元/人民币无本金交割远期报人民币6.5675元。全球汇市方面,欧元兑日元周一跌至六个半月低位,兑美元也触及近七个月最低,因巴黎发生的恐怖袭击事件导致全球避险情绪升温,令投资者对欧元保持谨慎。中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3680。外汇交易中心自8月24日开始,每天五次,分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

美国股市

纽约11月16日消息,美国股市周一录得三周来最大单日涨幅,能源股劲扬,因投资者押注上周五巴黎遭恐袭对美国经济和企业获利的长期影响不大。 美国原油期价上扬,之前法国对叙利亚境内的伊斯兰国目标实施空中打击。伊斯兰国宣称对上周五在巴黎发生的自杀式炸弹袭击和枪击事件负责。 艾克森美孚跳涨3.58%,雪佛龙劲扬4.38%。 美股三大股指开盘走低,但很快反弹,均收涨超过1%。 今日的上涨使标普500指数收复了上周录得的约半数失地。在10月上涨超过8%后,三大指数上周下跌逾3%。 “市场对此类事件的免疫力日益增强,”R.J. O’Brien & Associates的董事总经理John Brady表示,“开盘时有一些恐慌性交易,之后,更多较为稳定的投资者--更为专业、资金充裕的投资者--入市买入。” 标普500指数10大类股齐步上扬,能源股领涨,涨幅为3.25%。但旅游休闲类股遭受重创。 美国航空下跌1.43%,United Continental回落1.22%,达美航空急挫2.16%。 邮轮营运商Carnival Corp下跌1.53%,旅游公司Expedia跌2.13%。 周一股市上涨,暗示将延续从10月开始至11月初暂停的涨势,LEK Securities销售和交易部门董事Frank Davis说。 “成交量不多,所以我不会过于积极,”他补充说。 今日表现是10月22日来最强,道琼工业指数 收涨237.77点,或1.38%,至17,483.01点;标准普尔500指数 急升30.15点,或1.49%,至2,053.19点;Nasdaq指数 涨56.734点,或1.15%,至4,984.617点。 投资大亨巴菲特(Warren Buffett)向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,他不会因为巴黎恐袭而卖出任何股票。 根据监管机构的文件显示,在截至9月30日当季,巴菲特调降在高盛和沃尔玛的持股,增持IBM。高盛股价上涨0.9%,IBM升1.5%,沃尔玛急升2.6%。 尽管上周五法国恐袭带来不确定性,但华尔街仍聚焦在美联储可在12月升息,Brady和Davis分别表示。 上周,美股录得8月来最大的单周跌幅,因经济数据疲弱和梅西百货等零售商业绩令人失望。上周三大股指下挫超过3%,此前在10月上涨超过8%。 周一Starwood Hotels挫跌3.63%,报72.27美元,此前该公司同意被美国酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International)以122亿美元,或每股72.08美元的作价收购。万豪国际升1.35%。 纽交所2,222只股票上涨,822只股票下跌。Nasdaq市场涨跌股分别为1,709和1,091只。 四只标普500指数成份股触及52周新高,14只触及新低。有16只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,153只触及新低。 数据显示,美国各证交所累计成交约67亿股,低于过去20日成交均值72亿股。

 

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