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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦11月18日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周三收盘接近六年低点,因中国投机性抛盘及美元较为强劲,削减铜需求。  有报道称智利国营铜业巨头--智利国家铜业公司将不会减产,加剧市场负面情绪。 一些投资者及分析师坚持认为削减供应是可能提振市场的一条出路,因需求下降。 伦敦时间11月18日17:00(北京时间11月19日01:00),三个月期铜收盘下跌1.6%,报每吨4,611美元,稍早跌至4,594.50美元日内低点,距2009年5月以来最低位仅差5美元;周二触及六年低位4,590美元。 数据显示,截至上周五当周,LME铜投机客削减其净多头头寸。而截至11月10日当周,投机客所持Comex铜净空头头寸增至8月中以来最高水平。 花旗分析师David Wilson表示:“跌势过度。我们看到LME库存减少。中国数据喜忧参半。” 中国10月房价同比小涨0.1%,为14个月来首次出现按年增长。但多数投资者仍担心该国经济的总体体质,因本月前几周发布的数据不佳。 沪铜周三触及六年低位。 投资者静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)稍后发布最新会议记录,会议记录可能巩固升息预期。 美元兑一篮子货币逼近七个月高位,重压金属价格,因美元走强使欧洲和其他非美国投资者购买以美元计价金属的成本增加。美联储将在1900 GMT公布会议记录。 其它基本金属纷纷触及数年低位,LME三个月期锌盘中触及六年新低1,510.50美元,收跌2%,报每吨1,517美元。 三个月期铅盘中触及逾五年最低1,571美元,收跌0.3%,报每吨1,590.50美元。 三个月期镍盘中触及七年低位8,960美元,收报每吨9,100美元,跌幅为0.1%。“目前基金正撤出商品市场,因中国和美元强势均对市场不利,”一位伦敦交易员称。 一行业组织称,9月镍市供应过剩达8,300吨。但中国保税仓库镍溢价攀升10美元,至每吨140美元,反映有少许低吸买盘。 行业数据显示,全球锌市9月出现2.23万吨的供应过剩。另一项数据显示,铅市9月再度出现供应过剩,规模达1.08万吨。 三个月期铝收跌0.1%,报每吨1,472美元,稍早跌至周二触及的六年低位1,457美元附近。 三个月期锡收挫0.7%,报每吨14,600美元。

COMEX贵金属收评    

纽约11月18日消息,COMEX期金周三收高,美联储发布的10月27-28日会议记录显示,升息节点临近,不过预期美联储将渐进式取消宽松政策。 纽约时间11月18日13:30(北京时间11月19日02:30),交投最活跃的12月期金合约收高0.1美元,结算价报每盎司1,068.70美元。 美联储会议纪要发布后,金价走高。会议纪要显示,支持12月升息的决策者占多数,不过在美联储采取行动之后,后续行动将是渐进式的。 Linn & Associates的经纪员Ira Epstein称,美联储渐进式取消宽松政策缓解了一些黄金交易商的疑虑,这些交易商担心美联储将采取较为大胆的行动。 Epstein称:“无论是否在12月加息,美联储加息的道路都将较长。即便美联储在12月加息,其所需要的时间跨度可能很长。” 他称:“我们知道美联储急于升息,以此显示他们可以在不损及股市或经济的情况下摆脱目前的宽松货币政策立场。” 分析师和交易商称,美联储渐进式升息对于黄金价格的威胁弱于迅速升息。黄金是不计息资产,当利率接近于零时,黄金仍可与债券等计息资产进行竞争。 美联储10月会议纪要公布后,金价大幅波动,价格波动幅度达到5.5美元或3.3%,因投资者从纪要中寻找货币政策动向的相关线索。 一些市场人士称,一些迹象显示美联储官员之间的观点存在分歧,反映出并非所有的委员都支持升息,这也给金价带来些许提振。RJO Futures的大宗商品经纪员Bob Haberkorn称:“美联储官员观点并非一致,有些官员持有不同观点,这给金价带来支撑。” “交易商仍在臆测美联储是否将在12月的会议上升息,金价目前正对此做出反应。” 美联储延迟升息将会对金价有利。升息会造成美元走强,黄金以美元计价,当美元走强时,金价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵,打压此类投资者的兴趣。

 

CBOT农产品收评    

路透芝加哥11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收盘持平至小幅上涨,交易商称,尾盘的一波空头回补支撑了价格,此前大部分时间市场在平盘以下交易。 技术性卖盘令上涨有限。指标12月玉米期货没能在10日移动均位线之上获得支撑,两周来均未收于此移动均位线之上。 美国能源资料协会(EIA)的报告疲弱,凸显了玉米市场供应充足和需求疲弱,对价格构成压力。 EIA周三发布的报告显示,上周美国乙醇库存增加39.5万桶,至1,925万桶,为7月以来的最高水平。 12月玉米合约跌1/4美分,报3.61-3/4美元。  今日CBOT玉米期货成交量预计为490,898手。

路透芝加哥11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连跌第四日,交易商表示主要因技术性交易,且一些投资者出脱做多小麦/作空玉米的套利交易头寸。 CBOT 12月小麦跌至9月21日来最低的4.80-1/2美元,之后缩减跌幅,收报4.83-1/4美元,下挫4-1/4美分。 在全球供应充足的情况下,美国小麦出口需求疲弱等利空的基本面因素,以及美国大平原和中西部冬麦种植带本周将迎来有利作物生长的降水,使市场受压。 周五是CBOT 12月小麦合约选择权的最后一个交易日。 法国农业部在其月度预估报告中,维持2015/16年软麦产量预估基本不变,仍预计软麦产量将创纪录。 今日CBOT小麦期货预估成交量为142,752手。

路透芝加哥11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下滑,交易商称受累于技术性卖盘和有迹象显示对美国供应的出口需求正在减少。  大豆在隔夜和今日开盘时走高,但在接近农业部11月10日发布美国大豆产量创纪录的预估前触及的高位后转跌。 交易商还指出,农业部未报告新的民间大豆出口,也是大豆期货逆转涨势的原因之一。 指标CBOT1月大豆期货在11月10日触及的历史低位8.50美元附近寻获支撑。 CBOT 1月大豆期货合约收低6-1/4美分,报每蒲式耳8.57-3/4美元。豆粕期货走疲,跌至四年新低,因美国供应充裕,这给大豆期货施加进一步压力。 12月豆粕合约收挫2.9美元,报每短吨285.6美元。 12月豆油合约小跌0.03美分,报27.44美分。 今日CBOT大豆预估成交量为343,309手,豆粕为158,082手,豆油为144,825手。

ICE棉花期货收评

路透纽约11月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连续第三个交易日上涨,随着12月合约的第一个通知日临近,交易商将多头头寸展期至3月合约,12月/3月合约贴水阔至历史最大。 “我们结清12月合约,”Carolinas Cotton Growers Cooperative总裁和首席执行长Michael Quinn称,“持有12月合约多头的人比那些持有空头的人卖出的更多。” ICE 3月期棉收涨0.27美分,或0.43%,报每磅62.94美分,盘中交易区间为每磅62.66-63.12美分。 12月/3月合约贴水一度扩至合约高位每磅1.43美分。 期货市场总成交量减少16,118手,至21,076手。 数据显示,前一交易日未平仓合约减少5,888手,至176,397手。 美元指数上涨0.01%,跟踪19种核心商品的CRB指数下跌0.06%。 交投最活跃合约的相对强弱指标升至55.56。

国际油市

纽约11月18日消息,油价周三短暂跌至每桶40美元下方,之后收盘上涨,因美元削减涨幅。 美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,美国原油库存上周增加25.2万桶,低于分析师预估的增加200万桶。 库存增幅低于预期促使部分交易商和投资者在尾盘回补空头头寸,扶助油价反弹。 纽约时间11月18日14:30(北京时间11月19日3:30),NYMEX 12月原油期货收高0.08美元,或0.2%,报每桶40.75美元。该合约盘中跌至每桶39.91美元,自8月27日以来首次跌至40美元之下。 布兰特原油期货收高0.57美元,或1.3%,报每桶44.14美元,因其前景略强于美国原油。  油价在盘中稍早下滑,之前美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存连续第八周增加,总库存达到4.873亿桶,逼近4月触及的纪录高位4.909亿桶,引发全球原油供应过剩将持续至2016年的担忧,过去一年中油价受供应过剩打压大幅下跌。 以能源为主的商品经纪公司Powerhouse的David Thompson表示:“要让我相信今日的走势不仅仅是空头回补,我需要看到美国原油期价收在42美元之上。” Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis称,油价未来几日将重拾跌势。 美国次月原油合约较近月合约溢价触及近七个月高位,凸显长期合约的基本面较好。 沙特及俄罗斯等生产国全力生产石油,且美国产量降幅不及一些投资者在今年稍早的预期。 此外,伊朗预期将在今年稍晚或明年初增加原油出口。 美元走强在日内稍早亦打压石油价格,令以美元计价的商品价格对外国买家而言更高。 不过,美元尾盘削减涨幅,因美联储会议记录显示尽管其可能在12月加息,但一些官员认为这样做可能太早了。  位于芝加哥的Price Futures Group分析师Phil Flynn称,美联储会议记录显示政策制定者对加息的态度比一些投资者预期的更加谨慎。 “如果是这样的话,可能意味着美元将略微疲软且能源需求可能增强。” 一些分析师称价格可能再度测试40美元的重要心理关口,因全球市场仍供应过剩。 上周库存增加,尽管美国原油进口量下降且炼油商将更多原油加工成汽油及其它燃料。 上周炼厂产能利用率为90.3%,高于之前一周的89.5%。 瑞穗证券期货部主管Bob Yawger称,需要原油库存大幅下降才能止住价格跌势。 “报告并未真正积极到能阻止市场在40美元下方交投。” 上周汽油库存意外增加,而包括柴油及取暖油在内的馏分油库存降幅大于预期。 12月汽油期货收高2.81美分,或2.3%,报每加仑1.2661美元。  12月柴油期货收高1.23美分或0.9%,报每加仑1.3804美元。

外汇市场    

中证网讯 据外汇交易中心公布,本周三(11月18日)境内银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价设于6.3796元,较前一交易日下跌56个基点,创8月31日以来新低。市场人士指出,美联储12月加息与人民币入篮SDR渐行渐近多空交织之下,人民币汇率上有顶下有底,预计将保持在一定区间内窄幅波动的稳定状态。周二美元指数攀升至七个月峰值,因美国通胀率攀升巩固了美联储将在下月升息的预期。数据显示,美国10月季调后CPI月率增长0.2%,符合预期,前值为下降0.2%,10月核心CPI月率同样增长0.2%,符合市场预期;美国10月未季调核心CPI年率增长1.9%,符合市场预期,跟前值持平。CPI时隔三个月再次录得增长,给美指的强势提供支撑,昨日纽约尾盘,美元指数升至七个月高位99.745,尾盘上扬0.2%,报99.633。市场分析认为,这些数据表明美元走强和油价下滑对美国经济的拖累影响开始消退,10月通胀数据温和上涨将进一步支撑美联储12月加息预期。数据公布之后,美国联邦基金利率期货价格暗示交易员预计美联储在今年12月加息机率为70%,此前为68%。人民币方面,二十国集团土耳其安塔利亚峰会后发布的领导人公报中写道,“特别提款权(SDR)货币篮子的构成应继续反映各国货币在全球贸易和金融系统中的作用,并期待完成对SDR估值方法的审议工作”。业内有专家解读称,虽然没有点出人民币,但这可以理解为是G20在向世界发出声音,新兴市场的货币人民币应该在IMF的特别提款权篮子里反映其在全球贸易和金融系统中的作用。中金公司研究部负责人梁红17日发布研报称,人民币国际化正临近一个新的里程碑,预计人民币在本月评审中加入SDR篮子是大概率事件。梁红指出,SDR货币的硬性标准人民币已经达到,相关技术条件也基本符合。按现行方法计算,人民币加入篮子可获得14%-16%的权重。权重应根据出口份额和外储份额加权计算,人民币缺乏外储份额数据,该测算仅考虑了出口指标,是一个基本参照。最终确定尚需执董会判断,不排除接纳人民币加入可能会附带一定条件或给予较低权重。美银美林也预计,国际货币基金组织会无条件支持人民币进入SDR。同时,在SDR投票前和决定作出后,中国人民银行可能会尽力维持人民币汇率的稳定,因此未来两周人民币有可能维持一种“假性稳定”状态。渣打银行全球研究部资深中国经济学家颜色则预计,由于资本外流的放缓,央行可能会适当减少一些对外汇市场的干预,导致年内人民币汇率出现小幅调整。但是加入SDR长期对人民币资产的需求和人民币汇率有重大提振,2016年人民币有很大可能会走强。此外,离岸人民币汇率盘中波动明显,目前离岸人民币兑美元报徘徊于6.41元一线,两岸价差维持在300点左右。市场人士指出,目前离岸人民币空头表现相对谨慎,短期在岸汇价料维持区间波动。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2015年11月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元兑人民币6.3796元,1欧元兑人民币6.7862元,100日元兑人民币5.1706元,1港元兑人民币0.82309元,1英镑兑人民币9.7042元,1澳大利亚元兑人民币4.5364元,1新西兰元兑人民币4.1293元,1新加坡元兑人民币4.4788元,1瑞士法郎兑人民币6.2878元,1加拿大元兑人民币4.7877元,人民币1元兑0.68541林吉特,人民币1元兑10.2032俄罗斯卢布。

美国股市

美国股市周三(11月19日)收涨。美联储(FED)10月会议记录公布之后,投资者似乎对升息更加笃定。该会议记录显示,美联储核心成员支持12月升息。道琼工业指数收涨247.66点,或1.42%,至17737.16点;标准普尔500指数上升33.14点,或1.62%,至2083.58点;Nasdaq指数上涨89.19点,或1.79%,至5075.20点。纽约证券交易所(NYSE)有2371只股票上涨,697只下跌,涨跌比为3.4比1.Nasdaq市场有1936只股票上涨,920只下跌,涨跌比为2.1比1.标普500指数成份股当中,有19只股创52周新高,七只创新低;Nasdaq有55只创新高,116只创新低。汤森路透数据显示,美国各证交所累计成交约72亿股,过去20个交易日的日均成交量为73亿股。10月会议记录显示,支持12月升息的决策者占多数,但也对美国经济长期前景可能有永久性转弱的迹象展开了争论。会议记录显示,在今夏和初秋美国市场动荡和中国股市崩跌令美联储感到不安后,“大部分”决策者感到升息的条件“可能会在下次会议前得到满足”。纪要显示,美联储政策制定者们在10月声明中特别强调12月会议上加息“可能是适宜的”,且多数委员赞同将采取循序渐进的加息路径。“委员们强调,这一变化意在用于传递出这一信息,即在尚未作出决定之前,下次会上启动正常化进程或是适宜之举。”美联储官员在10月会议中也讨论到,美国经济的长期潜能可能已经永久性地降低了。会议记录公布后,美股三大指数延续稍早的涨势,且在收盘前买盘力道加大。“我认为市场已经准备好迎接联邦基金利率的上调,”UBS Wealth Management Americas投资组合经理Alan Rechtschaffen说。“我们得让这架航母转向,脱离这个把低利率当做万能药的经济环境,走上正常化道路。”数位联储决策者今日发表讲话,提高了下月升息的可能性。亚特兰大联储主席洛克哈特在纽约举行的一次活动中称,“对不久开始上调近零利率有信心,前提是经济状况未严重恶化。”在同一个活动中,克利夫兰联储主席梅斯特表示,美国经济能应对小幅升息的影响。而纽约联储主席杜德利则指出,预计美联储开始升息不会引发“大的意外”,或强烈的市场反应。达拉斯联储主席卡普兰表示,宽松货币政策并不一定意味着联邦基金利率要处于近零水平。周三公布的数据显示,美国10月房屋开工降至七个月低位,但建筑许可劲扬,显示楼市基础仍旧坚稳。数据显示,美国10月新屋开工年化月率下跌11%至106万户,为今年3月以来最低,预期下跌3.8%,前值增长6.5%。投资人广泛预计美联储将于12月升息,但不确定升息幅度及后续升息的速度。尽管由于升息会拉高借贷成本,升息前景通常会引发股市抛盘,但许多投资人目前却将升息解读为经济的正面信号。“他们希望在12月加息,我认为这是相当鹰派的立场,”嘉信理财(Charles Schwab)交易暨衍生品部门主管Randy Frederick表示,“这应会振奋人心。这意味着着他们对经济更有信心。”苹果收高3.2%至117.29美元;高盛此前将该股列入确信买进名单,认为股价有望自当前水平上涨43%。苹果对三大主要指数上涨的贡献最大。标普10大类股全数收高,医疗保健类股以2%的涨幅领先,金融类股紧随其后,上涨1.8%,金融类股将因利率上扬而受惠。高通及Target对标普指数构成最大的拖累。高通股价下挫9.4%,因韩国一监管机构指控该公司违反竞争法规。Target则下跌4.3%,因公司警告线上销售增长将无法达到全年财测目标。

 

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