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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦11月19日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周四收高,因受美元走软及逢低买盘提振,尽管铜市整体人气依然偏空。铜价11月已累计挫跌逾10%,分析师称市场基本面并未改善。 伦敦时间11月19日17:00(北京时间11月20日01:00),三个月期铜收盘上涨0.4%,报每吨4,630美元。该合约全天交投震荡,盘中稍早曾触及六年新低4,573.50美元。 受中国经济增长放缓打压,投资者对铜的需求减弱。中国的铜消费量约占全球铜消费总量的45%。 CPM Group的基本金属及贵金属研究部门主管Mu Li称:“铜价走强是受到美元修正的带动,而非是因基本面好转。”“市场依然十分疲软。” 未来,分析师预期铜的命运将取决于美元走势。 Marex Spectron市场分析部门负责人Guy Wolf称:“鉴于美国经济正在增强,且美联储已清楚地给出升息信号,现在找不到美元不继续走强的理由。” 他补充称:“我认为明年初金属价格将很可能处于低位,预计之后中国将推出一些财政刺激政策。” 其他基本金属价格周四盘中亦跌至多年低位,因对减产力度不足以平衡全球市场供需的担忧犹存,主要消费国中国的需求疲弱对全球市场造成影响。 对供应过剩的担忧盖过了美元走软的影响。美联储暗示下月将升息,但对升息后的行动采取谨慎态度,美元受此影响走低。 美元走低令以美元计价的金属对非美国投资者来说更加便宜。 “美元每日的表现都在影响着金属价格,但大的局面是减产力度不够,中国和其他地方的需求仍十分疲弱,而此时本应是需求旺季,”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。 中国10月房价同比小涨0.1%,为14个月来首次出现按年增长。但多数投资者仍担心该国经济的总体体质,因本月前几周发布的数据不佳。三个月期镍盘中触及每吨8,875美元的七年低位,收跌1.7%,报每吨8,950美元。镍是生产不锈钢的原料。 三个月期锌盘中触及六年最低1,487.50美元,但收涨1%,报每吨1,532美元。 “市场认为钢厂会有一些去库存和减产,锌最可能成为有色金属方面的受害者,镍也一样,”上海的一位交易员称。 三个月期铅盘中跌至1,566美元的五年半最低位,收跌0.3%,报每吨1,586美元。 三个月期铝收跌0.3%,报每吨1,467美元,盘中触及1,453美元的六年低位。 三个月期锡收涨0.3%,报每吨14,650美元。

COMEX贵金属收评    

纽约11月19日消息,COMEX期金周四连续第二个交易日上涨,之前金价曾触及逾五年低点,周三美联储暗示可能在下月升息。 分析师认为周四价格上涨是受交易商结清空头仓位及一些逢低买盘提振,其还表示,市场基本面依然疲软。 纽约时间11月19日13:30(北京时间11月20日02:30),交投最活跃的12月期金合约收高0.9%,结算价报每盎司1,077.90美元,该合约两日前曾处于2010年2月以来最低水平。 美联储周三发布的10月27-28日会议记录显示,可能在12月升息,但联储还暗示首次升息后,有意缓慢稳步地上调利率。 R.J. O'Brien的资深大宗商品经纪员Bob Haberkorn称:“市场人气似乎稍有转变。” 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称,联储在近10年来首次升息后,升息步伐可能是“缓慢的、走走停停的。” 美元兑多数主要货币走软,部分分析师称,光靠下月升息的预期恐怕无法推升美元。 升息会造成美元走强,黄金以美元计价,当美元走强时,金价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵,打压此类投资者的兴趣。黄金是不计息资产,当利率上升时,黄金难以与债券等计息资产进行竞争。 欧洲和亚洲主要股市攀升,美国股市基本持稳。 铂金从近期低点反弹,收高1.2%,至每盎司858.10美元。铂金主要被用于汽车和首饰领域。 英国汽车零件制造商庄信万丰(Johnson Matthey Plc)在一份报告中称,汽车、工业及投资领域的铂金需求将抵消中国今年消费量减少的影响。该公司称,预计今年铂金需求将增加10万盎司,至830万盎司。供应减少亦有助于支撑今年的铂金价格。 其他贵金属方面,白银期货上涨1%,至每盎司14.222美元;钯金期货上涨1.7%,收在每盎司541美元。

 

CBOT农产品收评    

路透芝加哥11月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,连续第二日上涨,受好于预期的周度出口销售报告支撑。 小麦市场上涨带动玉米期货,空头回补亦帮助提振玉米价格。 12月玉米合约收高2-1/2美分,报每蒲式耳3.64-1/4美元。  美国农业部周四上午公布,11月12日止当周美国2015-16市场年度玉米出口销售量为779,800吨,高于市场预估的500,000-700,000吨。。。。。。。。路透芝加哥11月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,为五个交易日来首见,因受逢低买盘以及好于预期的美国农业部周度出口销售数据支撑。 美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,11月12日止当周,美国2015-16年度小麦出口净销售721,900吨,创三个半月高点,并远高于市场此前预期的20-40万吨。CBOT 3月小麦期货合约周三曾跌至两个月低位4.82美元。 国际谷物理事会(IGC)预计2016/17年度全球小麦收割面积将缩减近1%,至2.218亿公顷,因干燥天气令人担忧,乌克兰情况尤为突出。 乌克兰农业部部长Oleksiy Pavlenko周四称,农业部与贸易商已达成协议,将2015/16年度乌克兰小麦出口量限制在1,660万吨以内,留有足够的库存来满足国内需求。 全球小麦供应充裕,加之美国大平原南部、乌克兰以及俄罗斯南部本周迎来急需的降雨,限制了CBOT小麦期货的价格涨势。 法国咨询机构战略谷物(Strategie Grains)周四小幅上调欧盟本年度软小麦出口预估至2680万吨,较上月预估上调30万吨,其称因北非需求增加。 交易商称,澳洲西海岸地区的火灾可能导致该国最大粮食生产州的小麦产量损失近4%。 周五是CBOT 12月小麦合约期权交易的最后一日。 CBOT 12月小麦期货收报4.90-3/4美元,上涨7-1/2美分。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)12月小麦期货合约收高3-3/4美分,报每蒲式耳4.62-1/2美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月小麦期货合约收高8-3/4美分,报每蒲式耳5.08-3/4美元。。。。。。。。。。路透芝加哥11月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,因美国农业部周度出口销售数据强于预期。 大豆期货收盘脱离日内高点,因技术性卖盘在指标1月合约突破10日移动均线后浮现。此外,料创纪录高位的美国收成令大豆库存充裕,这继续施压于市场,并限制价格潜在涨势。 豆粕和豆油期货亦收高。 逢低买盘带动豆粕价格小幅上涨,其在周三曾跌至近四年低点。但现货市场需求清淡以及压榨商利润较低限制了涨势。 豆油价格涨势亦较为清淡,因指标CBOT 12月豆油期货合约在20日和50日移动均线附近遭遇阻力。 美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,11月12日止当周,美国2015-16市场年度大豆出口净销售1,797,600吨,高于市场预期的70-110万吨。CBOT 1月大豆期货合约收高2-1/4美分,报每蒲式耳8.60美元。 12月豆粕合约收高1美元,报每短吨286.6美元。 12月豆油合约收高0.11美分,报27.55美分。

ICE棉花期货收评

路透纽约11月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四小幅收高,连续第四个交易日上涨。 ICE 3月期棉收涨0.18美分,报每磅63.18美分。 12月/3月合约贴水扩大至每磅1.54美分。 美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,11月12日止当周,美国2015-16年度棉花出口净销售194,400包,较之前一周增加52%,较此前四周均值增加74%。

国际油市

纽约11月19日消息,美国原油期货周四数次下滑至每桶40美元下方,因近月合约即将到期,且库存大幅增加继续向油市施压。 美元走软和汽油炼油利润率大幅提高帮助限制原油下行空间,炼油利润率提高可能促使炼厂增加原油加工量。 美元兑一篮子货币跌至一周低位附近,令以美元计价的原油和其他商品对其他货币持有者来说更便宜。 纽约时间11月19日14:30(北京时间11月20日3:30),NYMEX 12月原油期货收低0.21美元,或0.5%,报每桶40.54美元。该合约盘中一度跌至每桶39.89美元,为8月以来最低水准。 布兰特原油期货收高0.04美元,或0.1%,报每桶44.18美元,盘中稍早低见43.70美元。  数据提供商Genscape公司周四上午公布,俄克拉荷马州库欣原油库存大幅增加。 数据显示,截至周二当周,库存增加210万桶,其中180万桶是从上周五以来增加的。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示上周美国原油库存增加30万桶,低于分析师的预期,但与美国石油协会(API)公布库存下降相反。 库存报告显示美国页岩油生产强劲,上周为每日918.2万桶,仅较之前一周减少3,000桶。 毅联汇业(ICAP)能源经纪商和商品专家Scott Shelton称:“今天美元下跌肯定对商品市场有所帮助。” 他还提到汽油裂解价差走阔,他补充称,“对于作空汽油,我会很谨慎。” 汽油裂解价差走阔至每桶13.50美元,为两个半月以来最高。 尽管全球供应过剩仍然整体上压制原油价格,但相对于美国原油,布兰特原油周四的前景不那么利空,因此前一天的数据显示,美国原油库存连续第八周增加。 周四,今年12月和明年12月合约的贴水达到每桶8美元的纪录高位。 美国12月原油合约将于周五到期,令市场下探8月触及的40美元以下低位的风险增大。 高盛称,油价仍有下行风险,“因为库存设施使用率仍在攀升。” 美国可能在12月加息,亦可能令美元走强,加剧全球油价压力。 美国汽油期货涨逾1%,至每加仑1.28美元之上,此前有报道称Irving Oil在加拿大新不伦瑞克省的一间日产加工原油30万桶的炼厂的一个汽油生产装置推迟恢复生产。 12月汽油期货收高2.18美分,或1.7%,报每加仑1.2879美元。  12月柴油期货收低0.86美分或0.6%,报每加仑1.3718美元。

外汇市场    

周四(11月19日)英镑兑美元升至1.53关口上方,主要受到美元指数回落走低的支撑,不过当日英国零售销售数据疲弱,该数据支撑了英国不会很快升息的预期。英镑兑美元涨0.5%,报1.5317美元,为两周最高水平。美元今日全线下跌。根据英国工业联盟(CBI)数据,11月制造业产出预期差值为负6,10月为正5,这是三年来首次下降。决策者在进行金融危机以来首次升息前,希望看到更平衡的经济复苏迹象,经济复苏更多地依赖于制造业和出口,而不是服务业和国内需求。但分析师称,美元下跌是暂时的,只是短暂的回调,因投资者在周三美元兑一篮子货币触及七个月高位后获利了结。美联储周三公布的会议记录增强了美国下月升息的预期。英国数据显示,10月零售销售较上月下降0.6%,跌幅超过预期。9月受益于世界杯橄榄球赛零售销售大增,10月下跌是普遍预计到的。法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan称,“英国零售销售数据有点令人失望。”英镑周三上涨,因英国央行副行长布罗德班特在参加的一项活动时称,投资者不应该太相信市场对央行何时升息的押注。市场目前预计一年多以后央行才会进行首次升息。技术上,英镑兑美元小时图中,汇价走势震荡偏多。技术指标MACD(12,26,9)主线和信号线位于零轴上方,说明价格趋势均衡偏多。相对强弱指标RSI(14)位于50均衡位置上方,说明价格力度偏多。技术上的走势表明,英镑兑美元后市有望震荡攀升。

美国股市

纽约11月19日消息,美股周四收盘略下跌,医疗保健类股走软削弱英特尔等科技类股走高的提振,投资者关注预期中的12月升息。   UnitedHealth发布获利预警导致股价下挫5.65%,使该医疗保险公司成为道指和标普500指数最大的拖累。它还导致同行Anthem和安泰股价分别下挫逾6%。 标普医疗保健类股在10个主要板块中表现最差,跌幅1.63%。 制药商辉瑞(Pfizer)股价跌3.06%,之前有报导称,该公司收购艾尔建(Allergan)的谈判进入最后阶段。艾尔建跌2.81%。 英特尔宣布加发年度派息后,股价跳涨3.44%。苹果上涨1.27%。这两支股票为标普500指数提供较大的上升动能。 移动支付公司Square首日上市飙升45%,约会网站运营商Match Group首日挂牌则跳涨23%。 Lenox Wealth Advisors投资长David Carter表示,投资者更加考量到2016年利率上调的步伐。 “我们认为美联储12月将会升息,但更重要的是他们如何设定接下来加息的预期,”Carter指出。“如果美联储设定的预期是接下来将会按部就班地温和升息,我们认为股市将会上涨一段时间。” 道琼工业指数收低0.02%至17,732.75点;标准普尔500指数跌0.11%至2,081.24点;Nasdaq指数跌0.03%至5,073.64点。 标普10大类股当中,有七大类股收高,公用事业类股以0.99%的涨幅领军上涨。 耐克宣布提高派息及股票分拆计划后,盘后股价跳升3.5%。 纽约证券交易所(NYSE)有1,585支股票上涨,1,478支下跌。Nasdaq市场有1,553支股票下滑,1,250支上涨。 标普500指数成份股当中,有24支股票创52周新高,六支创新低;Nasdaq有66支创新高,109支创新低。 数据显示,美国各证交所累计成交约65亿股,低于过去20个交易日的日均成交量73亿股。

 

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