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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦11月23日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周一连续第三日收于六年低位,因美元走强以及投资者抛售仓位。 基本金属周一跌至数年低位,因担忧美元急升可能促使生产商暂缓减产,尤其是最大消费国中国。 伦敦时间11月23日17:00(北京时间11月24日01:00),三个月期铜收盘下跌1.97%,收于每吨4,490美元--为2009年5月以来最低水平。 美元强劲一直是近期铜价下跌的元凶,对于许多持有其他货币的买家来说,美元上涨令以美元计价的期铜变得更加昂贵,继而遏制需求。 美元指数最新上涨0.40%至90.65。 美元指数触及八个月高位,使非美国投资者购买美元计价金属的成本攀升,市场预计美国将于12月升息,这可能会进一步推高美元。 另外,市场还担心美元走强对生产商产出造成的影响。 “在市场等待供应面减产的背景下,美元走强只会导致生产成本下降,从而限制了减产的力度,”渣打银行的分析师Nicholas Snowdon称。 他补充说,中国基金继续大举抛售金属,因有迹象显示消费金属的下游行业的需求疲弱,且市场担心在中国农历新年来临前,金属消费会进一步萎缩。  此外,金属市场上投资者的风险厌恶情绪也令他们选择卖盘。 锌和镍等与中国钢铁行业息息相关的金属受创尤为沉重。中国表观原钢消费今年继续减少,2014年为逾10年来首次消费下降。 伦敦期镍急跌超过6%,至2003年以来最低。LME三个月期镍盘中跌至8,175美元的低位,后缩减跌幅,收挫5%,报每吨8,300美元。 尽管周一公布的数据显示,中国10月镍进口按年猛增651%,但镍价仍然骤降,因分析师指出,担忧这些镍将流入仓库,而非被消费。 一位伦敦的交易员称,期镍的技术支撑位在每吨7,600-8,400美元,在有迹象显示需求反弹之前,期镍都可能会陷于该区间内。 三个月期铝收跌0.3%,报每吨1,445.50美元,日低为1,432.50美元。 三个月期铅收挫1.2%,报每吨1,575美元,盘中触及1,551.50美元的低位。 三个月期锌收挫0.9%,报每吨1,546美元,日低为1,498美元, 上周跌至1,487.50美元,为2009年以来首次。 三个月期锡收跌2%,报每吨14,355美元。

COMEX贵金属收评    

纽约11月23日消息,COMEX期金周一下跌,因美元走强,以及全体商品市场人气消极拖累金价。 金价周一下跌1%,接近上周触及的2010年低位,因美元走强,以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员有关联储将在下月升息的乐观讲话。 纽约时间11月23日13:30(北京时间11月24日02:30),交投最活跃的12月期金合约收跌0.9%,结算价报每盎司1,066.80美元,之前对冲基金和货币基金所持黄金头寸转为净空头。 美元指数一度上扬0.4%,至八个月高位,之前旧金山联储总裁威廉姆斯称,只要美国经济数据不令人失望,12月升息的“几率很高”。 欧元走低,因预期欧洲央行下月将进一步加大刺激力度。 “金价跌破1,000美元大关我不会感到意外,因美国升息预期影响市场人气,”Natixis的分析师Bernard Dahdah说。 福四通(INTL FCStone)分析师在报告中写道:“美元持续强劲,以及对升息速度和轨迹的质疑限制了黄金的上行潜力。” Marex Spectron在贵金属负责人David Govett在报告中称:“12月升息前景越来越清晰,尽管部分已经被市场消化,但仍令市场承压。”。

 

CBOT农产品收评    

路透芝加哥11月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上扬1%,交易商称,在小跌后反弹,受助于技术性买盘和投资者空头回补。 上周五收盘后监管机构公布的数据显示,包括对冲基金在内的投机客增加玉米期货的空头头寸。交易商今日卖出空头头寸。 小麦期货上扬也扶助提振玉米期价,不过市场仍陷于相对狭窄的区间内。近月CBOT 12月玉米合约升至11月10日以来最高。 阿根廷大选结果公布后,玉米期货稍早承压,因该国当选总统可能会撤销贸易壁垒,从而增加阿根廷的玉米、大豆和其他农产品出口。 美国农业部稍早公布,上周出口检验玉米49.4689万吨,在分析师预估区间的高端。 12月玉米期货合约收升4美分,报每蒲式耳3.67-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为710,975手。

路透芝加哥11月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高,从早盘的下跌中反弹,交易商称,受助于美国感恩节假期到来前的技术性买盘和空头回补。 由于全球供应充足,对美国供应的出口需求疲弱,小麦价格早盘承压。 根据调查,周一稍晚发布的美国农业部每周作物生长报告预计将显示,上周美国冬小麦生长优良率为53%,高于前一周的52%。 法国将自2008/09市场年度以来首次向印尼出口小麦,此前民间动物饲料生产商被法国异常低的价格所吸引。 CBOT 12月小麦期货收报每蒲式耳4.95美元,上涨6-1/2美分。 3月小麦期货合约收盘上涨7-3/4美分,报每蒲式耳4.97 3/4美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为143,651手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)12月小麦期货合约收升7-1/2美分,报每蒲式耳4.64-1/2美元;KCBT 3月小麦期货合约收高7-1/2美分,报每蒲式耳4.78美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月小麦期货合约收高7美分,报每蒲式耳5.16-1/2美元;MGEX 3月小麦期货合约收高6 1/2美分,报每蒲式耳5.15 1/4美元。 市场收市后,美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至11月22日当周,美国冬麦种植率为96%,之前一周为94%,去年同期为99%,五年均值为100%。 当周,美国冬小麦作物生长优良率为53%,之前一周为52%,去年同期为58%。

路透芝加哥11月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨,因在隔夜交易中触及2009年3月以来最低后出现逢低买盘和空头回补。 大豆价格在隔夜交易中下跌,因预计阿根廷农户的大豆销售增加,在此前进行的阿根廷总统选举中,反对党候选人毛里西奥·马克里获胜。 指标CBOT 1月大豆期货在合约低位8.44-1/4美元触底反弹,后升穿10日移动均线。 豆粕期货在早盘走低后也收高。近月1月豆粕合约触及2011年12月以来最低后由跌转升。 豆油期货也小幅上涨,收盘低于盘中高位,没能守在30日和40日移动均线之上。   CBOT 1月大豆期货合约收涨6-3/4美分,报每蒲式耳8.64-1/4美元。 12月豆粕合约收涨2.3美元,报每短吨285.3美元。 12月豆油合约涨0.01美分,报27.91美分。 今日CBOT大豆预估成交量为221,900手,豆粕为146,548手,豆油为171,767手。

ICE棉花期货收评

路透纽约11月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跌至六周低位,受累于美元走强压制商品价格,以及周五价格涨超周四盘中高位后由升转跌,最后收跌,向市场发出了疲弱的技术信号。 “现在所有商品似乎都在下跌,”Walcot Trading Company总裁Bobby Walton称。 他指出,前一交易日没能突破每磅63.50美分的阻力位,激发了今日的跟进卖盘。 ICE 3月期棉收跌1.23美分,或1.96%,报每磅61.60美分,盘中低见61.45美分,为10月9日以来最低位。 期货市场总成交量增加12,564手,至33,673手。数据显示,前一交易日未平仓合约减少1,695手,至173,271手。 美元指数上涨0.26%,跟踪19种核心商品的CRB指数下跌0.16%。 交投最活跃合约的相对强弱指标跌至42.452。

国际油市

纽约11月23日消息,美国原油期货周一收低,抹去稍早升幅,因对原油库存增加的忧虑盖过了沙特阿拉伯内阁周一称准备与OPEC及非OPEC产油国一同努力以获得市场稳定所带来的影响。 纽约时间11月23日14:30(北京时间11月24日3:30),NYMEX 1月原油期货合约收低0.15美元或0.4%,报每桶41.75美元。 1月布兰特原油期货收高0.17美元或0.4%,报每桶44.83美元。 美国、沙特阿拉伯及其他国家原油产量强劲使得原油市场在2014年中出现供应过剩局面,拖累油价全年一直位于数年低位附近交投。分析师表示,至少至2016年上半年全球原油供应过剩局面将持续。  沙特阿拉伯内阁周一称,准备与石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国一同努力以获得石油市场稳定。 石油输出国组织年内最后一次会议将于12月4日举行。 沙特在一份声明中表示,已经做好准备与其他原油生产国一起稳定油价,此份声明是在油价困守在2个半月低位时做出的。 一些投资者将其解读为沙特将在12月的会议上决定抑制产以提振价格的迹象。 即便如此,市场情绪同时充斥着热情和怀疑态度。因之前沙特曾做出过类似承诺,但最终依然与其他石油输出国组织产油国一起继续维持着高产策略,导致油价在过去一年内下跌过半。 任何油价的上涨都可能会促使美国生产商增加石油钻井平台数量,再度拖累油价下跌。预计未来几个月伊朗将大幅提高产出,可能会导致全球油市供应过剩局面加剧。 此外,市场发现了全球油市持续过剩的新证据。两位市场参与者表示,能源情报机构Genscape Inc.周一公布的报告显示,截至11月20日当周俄克拉荷马州库欣原油库存增加220万桶。库欣原油供应充裕燃点市场对该地储存空间将耗尽的担忧。  Tradition Energy的分析师Gene McGillian称:“我仍认为影响市场的主要因素为供应过剩问题,且市场担忧明年燃料需求增速可能会疲软。”他称,我认为油价将继续跌向六年低位每桶40美元下方。 日内稍早油价走升,但终场收低。 分析师表示,尽管市场对强劲的供应持续感到担忧,但原油市场可能会出现反弹,因原本押注油价下滑的交易商可能会在本周稍晚假期和下周OPEC会议前空头回补。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示,截至11月17日当周,包括对冲基金在内的基金经理持有的NYMEX原油期货净空头头寸创8月以来最高位水平,国内库存逼近4月所及纪录高位令人担忧。 根据洲际交易所(ICE)数据,基金持有的布兰特原油期货净空头头寸至2014年10月以来最高位。 能源经纪公司Powerhouse的行政长官Al Levine表示,周一稍早油价攀升,因沙特承诺将合作稳定油价,有效缓解了全球供应过剩担忧,不过美元走强依然令油价反弹空间受限。 美国汽车协会(AAA)周一表示,预计今年感恩节美国零售汽油价格将创2008年以来最低位水平。数据显示,周一美国零售汽油均价为每加仑2.07美元。 12月汽油期货收高2.31美分,或1.8%,报每加仑1.3134美元。 12月柴油期货收升0.3美分,或0.2%,报每加仑1.3743美元。

外汇市场    

周一(11月23日),人民币兑美元即期早盘一度贬百点触及近3个月新低,亚市尾盘一度触及6.3906,受中间价跌至9月以来的近3个月新低带动。美元/人民币央行中间价定为6.3867,上周五中间价为6.3780。   交易员指出,中间价下跌,离岸人民币亦急跌,加剧境内早盘购汇力道,加上美元空头止损,人民币一度走贬逾百点,但随后大行结汇盘涌现令跌幅缩窄。  美指攀升促离岸人民币早盘一度急跌约180点至两个月新低,两岸价差扩大至400点。美元指数上涨及周末有投行机构看跌人民币是离岸人民币走跌的主要原因。   交易员称,贬值预期有所升温,境内购汇盘力道大增,成交量亦有所放大,半日成交量升高至超110亿美元。不过市场人士认为,美联储加息和监管层干预预期仍是市场关注焦点,考虑到这些因素,年前料人民币仍在区间内波动。   周末多家投行机构发布报告称加入SDR后人民币或将贬值。高盛最新发布报告中预测,2016年底美元对人民币的汇率为6.60,2017至2019年将维持在6.80。   清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵指出,加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)后短期内人民币将保持稳定。人民币加入SDR后,全世界市场更加关注人民币的汇率,从政策来讲人民币汇率需要更加稳定。

美国股市

纽约11月23日消息,美国股市主要指数周一在淡静交投中小幅收低,继上周强劲上扬后涨势暂歇,大规模保健行业并购交易并未打动投资者。 辉瑞宣布将以创纪录的1,600亿美元收购艾尔建后,其股价下挫2.6%,成为标普500指数的最大拖累之一。艾尔建收挫3.4%。这一交易料成为保健行业有史以来规模最大的并购案。 “今天市况沉闷,除非你操作的是辉瑞或艾尔建的股票。除此之外,交投没有明确方向,”ITG的销售主管Brian Fenske表示。 “市场走低时没有人惊慌失措,因为成交量并不大。” 道琼工业指数下跌31.13点或0.17%,收报17,792.68点;标准普尔500指数跌2.58点或0.12%,至2,086.59。Nasdaq指数下滑2.44%或0.05%,收于5,102.48点。 分析师认为,辉瑞与艾尔建的并购交易预期可节省的资金少于期望,同时存在反垄断问题,而且辉瑞分拆为两家公司的计划可能也要推迟,都令人感到失望。 根据数据,美国交易所约有61.8亿股换手,低于72亿股的20日均值。几天后美国将迎来感恩节假期,当天市场将休市。

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