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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦11月24日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周二收涨,为三个交易日以来首次,因美国经济数据向好,空头回补,以及美元走贬刺激买盘,这些因素均帮助铜价从六年低位反弹。 伦敦期锌、期铜和期镍周二反弹,因看空的投资者回补空头以锁定获利,另外,美元走软和油价反弹也扶助支撑近期遭受重创的基本金属市场。 伦敦时间11月24日17:00(北京时间11月25日01:00),三个月期铜收盘上涨2.6%,收于每吨4,608美元,盘中触及4,452美元的日内低位。 周二公布的数据显示,美国三季度经济扩张速度快于预期,第三季度实际GDP修正后年化季率上升2.1%。 《华尔街日报》美元指数最新下跌0.28%至90.25。对于许多持有其他货币的买家来说,美元上涨令以美元计价的期铜变得更加昂贵,继而遏制需求。 苏克敦金融(Sucden Financial)分析师Liz Grant在提交给客户的报告中称:“LME基本金属全线走强,清淡买盘及空头回补在亚洲市场引发的升势为全天走势奠定基调。” 花旗银行的分析师David Wilson表示:“近几周大举抛售的投资者,其中很多来自中国,他们稍作喘息,回补其空头头寸。” “过去数周中国的抛售十分猛烈,因此,我猜想市场出现了部分空头回补买盘,”他说,“未平仓头寸大幅减少。” 上海期交所出现了结清空头头寸的情况,交投最活跃的期锌合约的空头头寸周二骤降36,706手,或14%,因期锌价格急升3.4%。 LME三个月期锌收盘时没有成交,最后买入价报每吨1,580.50美元,上扬2.2%。 LME期锌今年累积

下跌27%,上周触及六年低位1,487.50美元,因担忧中国需求转弱和供应过剩。 三个月期镍飙升5.7%,为2012年9月以来最大单日涨幅,收报每吨8,775美元。 期铝和期铅也上扬,这两种金属周一触及逾六年低位,且期镍触及2003年以来最低水平。 分析师担心此轮反弹之势可能不会持久。 三个月期铝收盘基本持稳在每吨1,446美元,微涨0.04%。 三个月期铅收升2%,报每吨1,607美元。 三个月期锡上扬0.5%,收报每吨14,425美元。

COMEX贵金属收评

纽约11月24日消息,COMEX期金周二收升,因土耳其在叙利亚边境上空击落一架俄罗斯战机后,地缘政治紧张局势加剧,激发投资者对避险资产的胃纳。 土耳其军方发布声明表示,他们今天出动了一架F16战机,击落了一架侵犯土耳其领空的俄制苏-24战机。军方称,他们开火前曾在5分钟内对这架战机发出过10次警告。 俄罗斯方面则称战机是在叙利亚境内。 纽约时间11月24日13:30(北京时间11月25日02:30),交投最活跃的12月期金合约收高7美元或0.7%,结算价报每盎司1,073.80美元。 许多投资者在地缘政治动荡时买入黄金,他们相信黄金具有比股票和债券更好的储值效果。 总部位于美国佛罗里达州坦帕市的OptionSellers.com的总裁James Cordier表示,尽管俄罗斯与土耳其紧张局势升级是周二金价上涨的"催化剂",但市场反映并不强烈。 此外,许多黄金交易商仍关注美国升息威胁。 10月底美联储官员释放了有关2006年以来首次升息的最为清晰的信号。 芝加哥Integrated Brokerage Services的首席交易员Frank McGhee称:“美国升息前景在极大程度上掩盖了地缘政治风险。” 芝加哥Linn & Associates的交易商Ira Epstein称,一些投资者亦选择观望,他们在周二回避参与黄金市场。 Epstein称:“升息将是黄金市场的死亡之吻。” Fed基金期货表示,交易商预计美国有74%的机率在12月升息。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥11月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小跌,跟随小麦市场的急跌走势,交易商,因全球各类商品市场供应充裕。 部分投资者还在周四美国感恩节假期前,以及玉米期货价格周一触及11月10日以来最高后锁定获利。 CBOT小麦期货劲挫逾2%,因美国农业部在周一收盘后报告,上周美国冬麦生长状况改善。 玉米跌幅受限,因美国农户在收割后惜售,扶助推高玉米现货基差。 周一玉米市场急升,芝加哥商业交易所集团(CME Group)周二公布的数据显示,当日未平仓合约减少2.223万手,至133.1万手,表明交易商出脱空头头寸。 CBOT 12月玉米合约跌3美分,报每蒲式耳3.64-1/4美元。 CBOT 3月玉米期货收跌3-1/2美分,报每蒲式耳3.69-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为370,448手。

路透芝加哥11月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二大幅收跌,交易商称,受累于美国冬麦生长状况改善,以及全球库存充裕。 美国大平原和中西部小麦生长条件改善,之前的降雨提升了冬麦冬眠前的土壤湿度,且预计未来会有更多降雨。 美国农业部周一下午报告称,上周冬麦生长优良率为53%,较之前一周高出1个百分点。 CBOT 12月小麦期货收报每蒲式耳4.84-1/4美元,下跌10-3/4美分。 CBOT 3月小麦期货合约收盘下跌9-1/4美分,报每蒲式耳4.88-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为132,295手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)12月硬红冬小麦合约收跌7美分,报每蒲式耳4.57-1/2美元; KCBT 3月小麦期货合约收跌5-1/2美分,报每蒲式耳4.72-1/2美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月小麦期货合约收低7美分,报每蒲式耳5.09-1/2美元; MGEX 3月小麦期货合约收跌6美分,报每蒲式耳5.09-1/4美元。

路透芝加哥11月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘涨跌互现,但涨跌幅度不大,交易商称,因空头回补和技术性买盘带来的提振,抵消了预计全球市场上阿根廷供应将增加带来的压力。 大豆价格从周一触及的六年半低位反弹,因交易商预计新当选的阿根廷总统Mauricio Macri将下调出口税,令阿根廷比索贬值,这可能会促使农户增加销售和出口,阿根廷是南美洲的农产品生产大国。 美国大豆丰产导致库存充裕,以及南美天气有利于作物生长,引发对出口需求的担忧,这也重压大豆市场。 交易商称,1月大豆合约的阻力位在20日移动均线,支撑位在10日移动均线。 豆粕期货也收低,但豆油期货收涨。 1月大豆期货合约收跌1/2美分,报每蒲式耳8.63-3/4美元。 12月豆粕合约收跌1.5美元,报每短吨283.8美元。12月豆油合约涨0.40美分,报每磅28.31美分。 今日CBOT大豆预估成交量为146,974手,豆粕为114,786手,豆油为206,226手。

ICE棉花期货收评

路透纽约11月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周二从前一交易日触及的六周低位反弹,因美国政府报告显示上周棉花收割进程放缓,特别是第二大产棉州乔治亚州,降雨使农户无法进行收割。 “已经连续两周降水了,一些田地需要一段时间才能变干,”Moultrie的棉花经销商Keith Brown称,“这导致市场出现今日这样的反弹。” 周一发布的美国农业部作物生长报告显示,截至上周日,乔治亚州的棉花收割完成64%,低于前年同期的87%,以及过去五年的均值80%。 整体上,美国棉花收割完成70%,低于去年的76%,以及过去五年均值82%。 ICE 3月期棉收涨0.34美分,或0.55%,报每磅61.94美分,交易区间为61.61-62.29美分。 期货市场总成交量减少20,811手,至12,891手。数据显示,前一交易日未平仓合约减少1,521手,至171,750手。 美元指数下跌0.26%,跟踪19种核心商品的CRB指数上涨1%。 交投最活跃合约的相对强弱指标升至45.853。

国际油市

纽约11月24日消息,油价周二触及两周高位,上涨约3%,受助于中东局势因土耳其击落一架俄罗斯战机而变得高度紧张,及美国汽油期货价格反弹。 纽约时间11月24日14:30(北京时间11月25日3:30),NYMEX 1月原油期货合约收高1.12美元或2.7%,报每桶42.87美元,盘中触及每桶43.46美元的11月11日以来最高。 1月布兰特原油期货收高1.29美元或2.9%,报每桶46.12美元,盘中触及46.50美元的两周高位。 交易商曾押注美国原油跌破8月27日触及的每桶37.75美元的六年半低位,布兰特原油也会大跌。 俄罗斯总统普京认为土耳其击落俄罗斯战机事件是“背后捅刀”,称会带来“严重后果”。中东局势本已因俄罗斯为报复上个月一架从埃及起飞的俄客机被炸毁而空袭叙利亚境内目标而趋紧。 美国汽油期货跳升6%,因预计周四感恩节假日期间公路旅行增加,假期前东北部地区供应有限。 汽油期货交割地纽约港的汽油供应趋紧,因进口量减少,以及Irving在加拿大新不伦瑞克省的炼厂的一个日加工7万桶原油的炼油装置推迟复工。 在美国和欧洲,汽油加工利润率每桶上升约1美元。 整个中东地区的地缘政治紧张局势可能会推迟油价下跌,一些分析师称。 “最终还是会跌至约37.75美元,但不会在下周石油输出国组织(OPEC)会议前出现,当全球供需平衡状况日益恶化,对美国原油造成额外压力时,”石油咨询Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。 能源情报机构Genscape报告称,截至11月20日当周,美国原油期货交割地库欣原油库存增加220万桶。 接受调查的分析师预计,上周美国整体原油库存将连续第九周增加。 美国石油协会(API)将于2130 GMT公布上周库存初步报告,美国能源资料协会(EIA)将于周三公布库存报告。 12月汽油期货收高7.68美分,或5.8%,报每加仑1.3902美元。 12月柴油期货收升2.54美分,或1.8%,报每加仑1.3997美元。

外汇市场

周二(11月24日)人民币兑美元即期微涨,无视中间价继续刷新近三个月的低点6.3888。交易员称,因人民币已十分接近8月低点,客盘继续做空动能不足,盘中亦未见明显大行结汇盘,市场交投非常淡静,观望情绪浓,波动区间较狭窄,等待央行进一步指引。交易员指出,尽管中间价继续走弱,但境内美元长端掉期出现明显回调,加上境内美元兑人民币期权波动率出现回落,不排除央行通过衍生品市场缓解贬值预期的可能;市场亦忌惮央行对即期汇价的干预,后市短期料难现大涨大跌,继续等待人民币纳入SDR(特别提款权)评估报告。 “美元兑人民币再上去就6.40了,央行总要留点空间嘛,万一美元指数突然很强呢,”一中资行交易员称,“掉期期权都在调整,通过这些发挥些干预作用吧。”截止收盘,人民币兑美元即期成交额亦显示,今日成交额仅为126亿美元,仅为昨日200亿美元的六成水平;而境内一年期美元兑人民币掉期收盘报1,110点,较昨日下跌7.88%;美元兑人民币六个月平价期权隐含波动率双边报价为3.300兑4.000,一个月的平价期权隐含波动率双边报价为3.000兑4.200,均较昨日出现明显回落。 “买价和卖价价差很宽,有40个点左右,市场挺安静的,交投比较少,维持在昨天收盘点位左右。”一外资行交易员称。一股份行交易员指出,今天没什么干预盘,但人民币贬值的趋势不会变,不过短期市场忌惮央行干预,上不去也下不来,一旦市场跌破6.40元关口,可能会令市场情绪发生变化。德国商业银行中国经济学家周浩在最新专栏中指出,总的来说,在8月份的血雨腥风之后,市场开始慢慢接受中国央行的思路,即允许人民币出现一定程度的贬值,但这样的贬值必须是可以“管理的”。在“全盘市场化”和“行政管制”之间,中国央行似乎再次选择了一条

中间道路。但与此同时,市场力量也的确开始发挥更加重要的作用,尽管距离“决定性作用”仍有差距。周浩强调,在默契中,市场在等待央行出牌,而这个相对敏感的时点可能是11月30号人民币正式进入SDR之后。在正式进入国际化俱乐部的第一天,央行如何为市场定价和管理,将必然是全球性的瞩目话题。全球汇市方面,美元指数周二从八个月高点回落,由于本周四(11月26日)美国将逢假日休市,主要货币可能维持窄幅区间波动,市场情绪普遍较为谨慎;美元指数距离隔夜所及八个月高位100.00不远,但该位置可能吸引美元空头注意。同时,欧元兑英镑涨至0.7042,受英国退欧担忧提振,英国民调显示多数人支持退欧。中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3890。外汇交易中心自8月24日开始,每天五次,分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

 

美国股市

纽约11月24日消息,美国股市周二收盘小涨,标普能源类股跟随油价上涨,此前土耳其在叙利亚边境附近击落了一架俄罗斯战机。 三大股指从早盘的卖盘中反弹,尽管美国经济数据强劲,但来自海外的消息激发了早盘的卖盘。 油价涨逾2%,因中东局势变得高度紧张。 “上午大家都在谈论土耳其和俄罗斯之间可能冲突升级,”Stuart Frankel&Co联合董事长Andrew Frankel称。他补充道,俄罗斯的反应不像他们最初想象的对抗性那么强。 Frankel称,交投相对清淡,波动被放大,因为很多市场参与人士在美国感恩节假日到来前离场。周四股市将全天休市,周五将提前闭市。 道琼工业指数收涨19.51点,或0.11%,至17,812.19点;标准普尔500指数收涨2.55点,或0.12%,至2,089.14点;Nasdaq指数小涨0.33点,或0.01%,收报5,102.81点。 由于担忧地缘政治风险,投资者卖出Netflix等多只Nasdaq市场估值较高的个股,买入价格较低的个股,以便规避风险,Miracle Mile Advisors的资产组合经理J.J. Feldman表示。 “一旦发生此类事件,他们会卖出高市盈率的个股,买入之前遭打压的投资价值较高的个股,”他说。 旅游类股走低,之前美国国务院向美国民众发布了全球旅行警告。道指航空股指数收跌2.7%, Allegiant Travel领跌,跌幅高达5%。United Continental、达美航空和Spirit Airlines均下跌3%左右。 标普500指数10大类股中,有六类上扬,能源股以2.4%的涨幅领涨,材料股紧随其后,上扬0.8%。 惠普股价盘后急跌3.4%,之前该公司报告营收连续第五个季度下滑,这是该公司分拆前的最后一份季报。 数据显示,美国经济第三季度成长2.1%,初值为增长1.5%。美国11月消费者信心为2014年9月以来最低。美国即将进入关键的假日购物季。 纽约证交所涨跌股分别为1,893和1,162家,比率为1.63:1;Nasdaq涨跌股分别为1,659和1,121家,比率为1.48:1。 有9只标普500指数成份股触及52周新高,8只触及新低;有63只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,74只触及新低。 美国各证交所共计成交约69亿股,低于过去20日成交均值72亿股。

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