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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦11月27日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周五收低,因之前全球头号铜消费国--中国公布疲软数据,引发投资者抛售。 中国国家统计局周五公布,10月规模以上工业企业实现利润总额5,595.2亿元人民币,同比下降4.6%,降幅比9月扩大4.5个百分点。 伦敦时间11月27日17:00(北京时间11月28日01:00),三个月期铜跌1.4%,收于每吨4,573美元,周四曾触及每吨4,741美元的八日高位。 福四通(INTL FCStone)驻纽约高级分析师Edward Meir表示:“期铜下跌的原因是来自其他金属市场的溢出卖盘。” 伦敦期镍周五骤降,尽管一批中国生产商表示计划减产,但市场对减产承诺能否兑现存疑。包括金川集团在内的八家中国镍生产商表示,他们下月将减产1.5万吨,明年减产至少20%。 尽管如此,LME三个月期镍却急挫5.5%,触及日低8,685美元,后缩减跌幅,收挫4.5%,报每吨8,775美元。 期镍周二跌至逾10年最低8,145美元,是今年表现最差的基本金属,累积跌幅达42%。 “我认为市场将等到减产承诺兑现后再进行消化,”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg表示。 据业内消息人士透露,中国国储局正考虑向国内冶炼厂收储逾100万吨铝。但这一消息也未能鼓舞投资者。 LME三个月期铝急挫2.9%,收报每吨1,458美元,仍高于周一触及的六年半低位1,432.50美元。本周涨幅接近1%。 交

易商称,中国的铜冶炼厂将于本周末举行常规会议,但会议的焦点可能为明年的铜精矿加工精炼费用(TC/RCs)。 三个月期锡逆市上扬,攀升0.7%,收报每吨15,000美元。 三个月期锌回落3.5%,收报每吨1,548美元。 三个月期铅跌1.5%,收报每吨1,616.50美元。

COMEX贵金属收评

纽约11月27日消息,COMEX期金周五下跌至逾五年最低水准,因美元走强,且美国升息前景持续打击投资者的黄金胃纳。 纽约时间11月27日12:30(北京时间11月28日01:30),交投最活跃的2月期金合约收跌13.50美元,或1.3%,结算价报每盎司1,056.20美元。该价位是2010年2月5日以来最低收位。 由于市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在2006年以来首次升息,导致投资者在最近几周一直抛售黄金仓位。 美联储官员在10月底曾暗示,他们可能将在12月15-16日的政策会议上升息。 商品投资公司Logic Advisors的合作创始人Bill O'Neill表示:“今日市场买盘出现真空。” “我认为市场还没有触底。展望今年剩余时间,确实没有理由认为市场方向将出现巨大转变。”他补充说到。 周五美元走强也拖累金价至新低。ICE美元指数触及100.20的八个月高位,最新上涨0.3%至100.05。 加拿大皇家银行资本市场全球期货部(RBC Capital Markets Global Futures)高级副总裁George Gero表示:“强劲美元对于黄金来说是个障碍。” “市场认为今日下跌均因汇率所致,美元走强拖累金价走低,”RJO Futures的高级商品经纪Phillip Streible表示。 交易商称,中国买入黄金对金市利好,但并未能支撑金价。 上海金交所黄金溢价为每盎司5-6美元,本月初为3-4美元。 金市交易商亦关注下周将公布的美国11月非农就业报告,该报告对即将到来的升息决定十分重要。 “下周对黄金市场来说是非常重要的一周。”Julius Baer驻伦敦商品研究分析师Carsten Menke表示。 根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具,利率期货走势暗示,交易商预计美联储12月升息的几率为78%,与周三持平,高于一个月之前的52%。 但其他实货需求指标不太乐观。 印度关键的12月当季的黄金购买量可能跌至八年来最低水平,因投资需求疲弱和连续的干旱可能损及成千上万农户的收益。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥11月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌至多1.8%,交易商称,受累于小麦价格下跌和美元上涨。美元上涨令美国作物在出口市场的吸引力下降。 近月12月玉米合约表现落后于包括交投最活跃的3月合约在内的远月合约,投资者在12月合约下周一第一个交割通知日前展期头寸,分析师预计交割量介于0-300手。 美元兑一篮子货币逼近今年稍早触及的约12年高位,令以美元计价的商品对于其他货币持有者更昂贵。 尽管上周出口销售高于预期,但玉米价格仍走低。 美国农业部(USDA)稍早称,截至11月19日当周,美国2015-16年度玉米出口净销售203.6万吨,是自1月以来最大,也是单周最大出口量之一。 CBOT近月12月玉米期货合约收跌6-3/4美分,报每蒲式耳3.59-1/4美元。 交投最活跃的3月玉米期货收跌5-1/2美分,至每蒲式耳3.67-1/4美元。 玉米合约本周下跌约1.1%,此前一周上涨1.3%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为238,208手。。。。。。。。路透芝加哥11月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌,受累于美元走强和下周现货月12月合约的交割预期。美元走强削弱美国商品在全球市场的竞争力。 美元兑一篮子货币触及八个月高位,市场臆测瑞士央行可能效仿欧洲央行进一步下调存款利率,这推动欧元和瑞郎走低。 今日市场提前结束交易。 近月CBOT 12月小麦期货合约结算价报每蒲式耳4.65-3/4美元,跌13-1/2美分,跌幅近3%,表现不及远月合约。 CBOT 3月小麦期货收跌8-1/2美分,结算价至每蒲式耳4.79美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为96,921手。 12月小麦期价因交割预期而承压,下周一是该合约的首个交割通知日。 美国农业部周五报告,截至11月19日当周,美国当前市场年度小麦净出口销售30.37万吨,低于行业预估的40-60万吨区间。 交易员周四称,土耳其和俄罗斯之间的政治紧张局势导致两国之间的小麦交易停滞,给现有的协议带来了不确定性。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)12月硬红冬小麦合约收跌7-1/4美分,报每蒲式耳4.50美元;KCBT 3月小麦期货合约收跌5-1/2美分,报每蒲式耳4.66-1/2美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月小麦期货合约收跌4-1/2美分,报每蒲式耳5.10美元;MGEX 3月小麦期货合约收低3美分,报每蒲式耳5.06-1/2美元。。。。。。路透芝加哥11月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌,交易商称,受累于获利了结,全球大豆供应充裕和美元走强。今日市场提前休市。 美元指数触及八个月高位,因臆测瑞士央行可能效仿欧洲央行下调存款利率,拖累瑞郎和欧元走低。 近月CBOT 1

月大豆期货合约收跌2-1/4美分,报每蒲式耳8.73美元,在触及8.77-3/4美元的三周高位后回落。 美国农业部报告,截至11月19日当周出口销售美国2015/16年度大豆117.36万吨,接近市场预期的100-150万吨区间的低端。 农业部报告还显示,出口美国豆粕25.49万吨,在15-30万吨的市场预估区间内。出口销售美国豆油1.28万吨,低于1.5-4万吨的市场预估。 CBOT豆粕期货收跌,现货月12月合约领跌,交易商和分析师预计,下周一该合约的首个交割通知日将有0-200手合约交割。 CBOT豆油合约也走低,12月豆油期货合约收跌,为六个交易日来首见,但该合约守在位于100日移动均线的技术支撑位之上。 12月豆粕合约收跌2.4美元,报每短吨282.4美元。12月豆油合约挫0.14美分,报每磅28.75美分。 今日CBOT大豆预估成交量为141,738手,豆粕为63,635手,豆油为107,652手。

ICE棉花期货收评

路透纽约11月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五上涨,因担心德克萨斯州的不利天气可能会损害棉花作物,以及美国政府出口数据强劲。今日因假日后交易时间和技术性问题,交易时间缩短。 交易员称,主要产棉州德克萨斯州主要地区的冻雨预报对价格构成了支撑。 美国农业部(USDA)周五发布的数据显示,截至11月19日当周,美国当前市场年度棉花出口销售净增26.76万包,为本市场年度高位,较前一周高38%。 “出口数据很好,”Price Futures Group副总裁Jack Scoville称。 每周报告因周四的感恩节假日推迟至周五发布。 周五盘初因技术性问题,部分棉花合约交易被关闭,上午11点重新开放交易。 ICE 3月期棉收涨0.65美分,或1.03%,报每磅63.93美分,盘中升至每磅64.16美分的一个月高位。 美元指数上涨0.23%,跟踪19种核心商品的CRB指数下跌1.21%。

国际油市

纽约11月27日消息,油价周五收盘下跌,美国市场假日后交投清淡,美元反弹至八个月高位以及中国股市大跌为本已供应过剩的油市带来额外压力。 美国原油收盘下跌3%,NYMEX市场周四因感恩节假期休市。布兰特原油下跌逾1%。 NYMEX 1月原油期货合约收跌1.33美元,报每桶41.71美元,数据显示,交易量仅为28万手,周一的交易量为50多万手,属于正常的交易量。 1月布兰特原油期货合约收跌0.6美元,报每桶44.86美元。 美元兑一篮子货币涨至3月底以来高位,市场臆测瑞士央行将跟随欧洲央行下调存款利率。美元走强令包括原油在内的商品对于欧元等非美元货币持有者来讲变得更为昂贵。 中国股市急跌逾5%,因监管机构严查和工业企业利润下降。 “假日后交易量低,下跌主要因为美元走强以及中国股市被抛售,”Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。 本周,美国原油上涨逾3%,布兰特原油上涨不到0.5%,但本月两者皆下跌约10%。 分析师预计下周交易将更加谨慎,因石油输出国组织(OPEC)将在12月4日召开重要的政策会议。 市场预计OPEC将维持现有的高产量不变,以保护市场份额。交易商和投资者对沙特阿拉伯最近的表态持谨慎态度,该国表示愿意与其他产油国一道寻找价格支撑措施。 12月汽油期货收低0.56美分,报每加仑1.3905美元。1月汽油期货合约收跌1.69美分,报每加仑1.3367美元。 12月柴油期货收低5.03美分,报每加仑1.3524美元。1月柴油期货合约收低4.81美分,报每加仑1.3781美元。

外汇市场

周五(11月27日)美元指数触及八个月高位,因有关瑞士央行将效仿欧洲央行下调存款利率的臆测,进一步拖累欧元和瑞郎走低。有关美元和欧洲主要货币间的利差将日益扩大的预期推升美元指数接近年内峰值100.390,此为2003年6月以来最高。多数分析师预期,美联储将在下月升息,美元因此走强。另外,市场预计欧洲央行和瑞士央行将会进一步放宽政策。本周,美元兑瑞郎上扬逾1.1%,周五触及五年高位。美元兑瑞郎连续第二周升幅超过1%,上周涨幅接近1.2%。欧元兑美元在纽约时段下午的交易中反弹,重返1.06之上,之前在隔夜交易中跌至七个月低位附近。最新下跌0.1%,报1.0596。欧元兑美元本月迄今下跌3.7%,因市场预期欧洲央行将在12月3日的会议上宣布进一步放宽货币政策。中国当局再度下调人民币兑美元中间价,离岸人民币汇率走低,市场等待国际货币基金组织(IMF)下周一决定是否会将人民币纳入其特别提款权(SDR)篮子。离

岸人民币汇率周五跌至逾两个月最低。预计人民币将被纳入IMF货币篮子,但所占权重将低于之前的估计,因全球金融交易中人民币的使用相对较少。人民币汇率区间下跌0.28%,相对于上海股市逾5%的跌幅无足挂齿。Oanda驻多伦多的首席汇市策略师Dean Popplewell说,“中国股市重挫对外汇市场的影响有限至关重要,我怀疑这是因周五市场交投清淡所致。预计在感恩节长周末的零售销售数据公布后,交易量将会增加。“但目前,市场仍是假日清淡交投的模式。”。

美国股市

纽约11月27日消息,美国主要股指周五收盘基本持平,盘中交投淡静。消费者类股下跌,因投资者对于美国假日消费季的早期报告感到紧张,迪斯尼订户减少也重压市场。 美国股市在周四感恩节后提前三小时收盘,许多交易员今日继续休假。 成交稀落,仅有27.9亿股股票换手,而前七个交易日的日均交易量为70亿股。 “我们会忘记今天的表现,下周交易量又该恢复了,”Performance Trust Capital Partners交易主任Brian Battle称。 Battle预计下周初会很忙,因为投资者将为12月4日的非农就业报告作准备,该报告可能会在美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议前给市场带来波动,市场普遍预期美联储会在此次会议上升息。 道琼工业指数下跌14.9点或0.08%,报17,798.49点;标准普尔500指数上涨1.24点或0.06%,至2,090.11点;Nasdaq指数涨11.38点或0.22%,收于5,127.53点。 标普500指数10大类股中,有七类小幅上扬,能源类股下跌0.7%,因油价下跌。媒体和零售商类股带领非必需消费类股下跌0.4%。 黑色星期五早晨以及感恩节晚上美国商店和购物中心的客流清淡,购物者对于假日早期的打折保持谨慎,糟糕的天气也影响了营业额。 百分比跌幅最大的零售商是Urban Outfitters,下跌2.7%,紧随其后的是Gap,下跌2.5%。Signet Jewelers下跌1.7%,Men's Wearhouse、DSW Inc、蒂芙尼(Tiffany)和百思买均下跌逾1%。 大型零售商沃尔玛、J.C. Penney和网络零售巨擘亚马逊下跌不到1%,道琼斯美国一般零售商指数下跌0.15%。 感恩节为关键的11月和12月购物季拉开序幕,购物季期间的零售额将占零售商全年销售额的20-40%。 迪斯尼对道指和标普指数拖累最大,下跌2.9%,该公司周三晚间称,其旗下ESPN体育电视频道在2015年流失了300万用户。 纽约证交所涨跌股分别为1,829和1,154家,比率为1.58:1;Nasdaq涨跌股分别为1,698和983家,比率为1.73:1。 有16只标普500指数成份股触及52周新高,3只个股触及新低;有82只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,33只触及新低。

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