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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦12月4日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜、期铝和其他基本金属价格周五攀升,因投资者回补空头,此前美国就业数据强劲,扶助缓解了美国经济成长可能放缓的担忧。 伦敦时间12月4日17:00(北京时间12月5日01:00),三个月期铜收高1.23%,报每吨4,612美元,仍接近在11月23日触及的2009年以来最低的4,443.50美元。 周五公布的数据显示,美国11月非农就业岗位增长强劲,大大提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月进行近10年来的首次升息的几率。 但数据并没有大幅提升美元,也许是由于许多投资者已经因预期数据良好而买入美元。 法国兴业银行(Societe Generale)驻伦敦分析师Robin Bhar在报告中称,“我认为不是基本面方面的原因”。其将期铜上涨归因于年底前的头寸调整。 苏克敦金融的Liz Grant表示,就业数据公布前,技术性空头回补亦支撑金属价格。 石油输出国组织(OPEC)维持产量不变,出乎市场意料,这也支撑了金属价格,因为油价走低有助于全球经济,从而刺激对金属的需求。 期铅触及一个月最高,期铝和期镍升至一周高位。 “今日的消息面喜忧参半,”法国兴业银行金属研究部主管Robin Bhar说,他所指的是美国数据和OPEC决定。 “我认为今日的走势更多是因周末前的头寸调整所致,反映市场上的金属空头和美元多头巨大。市场只是进行了少量的头寸调整。” 期铝跳涨2.8%,收报每吨1,514.50美元,盘中触及1,523.50美元的一周最高。 期锌收涨2%,报每吨1,552美元。 期镍收盘

时没有成交,最后买入价上涨1.5%,报每吨8,980美元,盘中触及一周高位。 期铅收涨2.1%,报每吨1,685美元,盘中触及一个月高位, 期锡涨0.7%,报每吨14,900美元。

COMEX贵金属收评

纽约12月4日消息,COMEX期金周五收于逾三周高位,因投资者更加确信美联储明年的升息步伐缓慢。 纽约时间12月4日13:30(北京时间12月5日02:30),交投最活跃的12月期金合约收高2.2%,结算价报每盎司1,084.10美元,为11月11日以来的最高收位。稍早金价削减涨幅,因美国劳工部数据显示上个月就业增长强劲,美联储在12月15-16日会议上升息几乎是板上钉钉。 虽然多数投资者认为本月将升息,但很多投资者亦更加确信美联储2016年将以谨慎的步伐升息。美联储主席耶伦周四称,海外经济增长温和以及美国和其他国家货币政策上的分歧,将阻止美联储快速升息。同时,投资者称,美联储将避免大幅收紧货币政策,从而过快提振美元并打压来之不易的经济反弹。 长期低利率对金价有利。黄金是不计息资产,当利率上扬,其难以与其他有息资产竞争。 汇丰银行策略师James Steel称:“投资者争论的焦点从是否升息转向升息的速度。” “若升息步伐温和,这将打开金价上行窗口。” 投资者亦对周四美元兑欧元大幅下跌做出反应。欧洲央行刺激举措低于投资者预期令欧元大幅上涨。欧元兑美元最新报1.0873美元,下跌0.6%,周四曾升至一个月高位。 美元走软通常提振金价。期金以美元计价,当美元下跌,其对持有其他货币的买家来说变得较为便宜。 美国劳工部公布,11月美国非农就业岗位增加21.1万个,9、10两月数据被上修,累积再增加3.5万个。 “就业报告连续第二个月强劲增长,但该数据仅短暂阻碍了黄金升势,因欧元再度走强,以及美元走疲促使金市投资者进一步回补空头,”BMO Capital Markets驻纽约的基本和贵金属交易部董事Tai Wong说。 根据CME Group数据,美国利率期货暗示,交易商预计美联储本月升息的几率为79%,高于一个月前的58%和两个月前的40%。 今年升息的预期打压金价,迄今为止金价下跌9%。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五涨至近一个月最高水准,交易商称,因前一交易日价格大涨后技术性买盘跟进,且投资者在下周政府作物报告公布前轧平头寸。 市场预计美国农业部在下周三公布的月度作物报告中,将上调对美国2015/16年玉米结转库存预估。 玉米价格本周上涨约3.9%,为近三个月来最大周度涨幅。 交投最活跃的CBOT 3月玉米触及日高3.81-3/4美元,为11月9日来最高,收报3.81-1/2美元,日内上涨4-1/2美分。 一现货交易经纪表示,玉米价格上涨,引发美国农户卖出少量现货玉米。 CME Group称,迄今12月玉米期货合约没有交割。 今日CBOT玉米期货成交量预计为317,271手。

路透芝加哥12月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦周五上涨,连升第二日,交易商表示,因本周中段小麦跌至数年低位后有低吸买盘和基金回补空头。 基金持有大量CBOT小麦净空头头寸,使市场容易因回补空头而上涨。 CBOT小麦价格在周四上涨2%,而未平仓合约减少约1.1万手,暗示交易商出脱空头头寸。 美元周四下跌,似乎助燃投资者在小麦市场回补空头,带动价格涨势。尽管美元指数周五小幅反弹,但小麦价格仍然攀升。 本周,CBOT 3月小麦上涨5-1/2美分,或1.1%。 CBOT 3月小麦期货结算价报4.84-1/2美元,升5-3/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为121,861手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收涨4美分,报每蒲式耳4.80-1/2美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收高3-1/2美分,报每蒲式耳5.15-1/2美元。

路透芝加哥12月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第五日上涨,受助于一波空头回补和豆油反弹产生的连带影响,大豆价格升穿每蒲式耳9美元。 豆油急升4.1%,至7月22日以来最高位,交易商称,受助于市场传言美国政府可能对生物柴油生产商而不是混合商实施税收优惠。 技术性买盘也扶助豆油价格上涨,此前指标CBOT 1月豆油合约在稍早跌至200日移动均线后获得支撑。 豆油急升的同时,豆粕期货走软,交易商称,豆油急升引发一些投资者出脱豆粕多头/豆油空头的套利交易。 本周,大豆上涨3.8%,是7月3日当周以来最大单周涨幅。豆油期货上涨10.5%,豆粕期货上涨0.2%。 1月大豆期货合约收升8-1/2美分,报每蒲式耳9.06美元。 1月豆粕合约收跌2.5美元,报每短吨284.9美元。1月豆油合约涨1.21美分,报32.08美分。 今日CBOT大豆预估成交量为328,313手,豆粕为149,733手,豆油为216,722手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五涨至逾三个月最高,因有更多迹象表明,美国最大产棉州德州收割阶段天气不佳,导致棉花单产和质量下降。 美国农业部的报告显示,截至周四,本季只有56.4%的棉花达到交易级别,较最近几周有所回落。 “由于天气原因,棉花受损,”Varner Brokerage董事长Rogers Varner称,“市场已经不再被收割所主宰,过去两周的需求不错。” ICE 3月期棉收涨0.76美分,或1.19%,报每磅64.71美分,盘中高见64.89美分。 本周棉花已连续第四周上涨,是自3月和4月以来最长周升势。 市场总成交量增加1,297手至26,235手。数据显示,前一交易日未平仓合约增加2,994手,至186,376手。 美元指数上涨0.74%,跟踪19种核心商品的CRB指数下跌0.03%。

国际油市

纽约12月4日消息,原油期货周五下跌,因OPEC决定维持产量在纪录高位附近,尽管原油市场供应过剩。 该组织没能就新的生产配额达成一致,允许成员国维持逾3,100万桶原油的日产量,当前的产量已在过去一年多时间里打压油价。 OPEC周五的决定给其他市场也带来影响,本已遭受低油价打击的美国能源股受累下跌,但原油期货的跌幅有限,因在每桶40美元附近触及关键支撑位。 纽约时间12月4日14:30(北京时间12月5日3:30),NYMEX 1月原油收跌1.11美元或2.7%,至每桶39.97美元。周线跌4.2%。 布兰特原油早盘中曾上涨,但收盘下跌0.84美元,或近2%,收每桶43美元,距离8月触及的六年半低位只差几美分。 “会议决定公布前,因担心万一决定减产,有一些空头回补,当人们发现OPEC并没有减产,市场回吐涨幅,”Tradition Energy的分析师Gene McGillian称,“市场再度担忧供应过剩。” 油价近几周徘徊于每桶40美元附近,因对全球供应过剩的担忧挥之不去。为捍卫市场份额,近几个月OPEC原油产量攀升,而俄罗斯、美国等非OPEC产油国产量也居高不下。 OPEC周五称,将“继续密切注意未来几个月的进展”,但不会偏离目前约3150万桶/日的产油水平。OEPC下一次会议定于明年6月举行。 华尔街日报获得的一份OPEC文件显示,若维持当前产量不变,2016年油市供应仍将过剩70万桶/日,但小于OEPC预测的今年过剩量180万桶/日。 U.S. Bank Wealth Management高级投资顾问Rob Haworth表示,OEPC周五的声明“暗示他们对当前产量满意”。 维持原产量对沙特来说是一个胜利,因为沙特一直受到来自该组织较穷国家的压力,他们要求减产以提振价格。油价已经从2014年6月的每桶逾100美元下跌,因全球供应过剩重压油价。 沙特对维持高产量感到满意,因此举挤压了包括美国在内的非OPEC产油国的产油利润,低油价导致其石油生产无利可图。 OPEC消息发布后,包括美国最大石油公司埃克森美孚Exxon Mobil,石油服务公司Baker Hughes和Halliburton Co等在内的能源公司股价下跌。标普能源指数周五下挫,限制了大盘的涨幅。 此外,美元对其他主要货币上涨,因美国非农就业数据强于预期。 周五公布的数据显示,美国11月非农就业岗位增长强劲,大大提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月进行近10年来的首次升息的几率。 能源咨询公司Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示,美元整体强势,将是本月油市面临的又一个利空因素。 OPEC成员国未能在周五会议上就产量上限达成一致,因伊朗称在产量恢复至西方制裁前水平以前,不考虑以任何形式减产。 分析师称,伊朗原油产量会迅速增加50万桶/日,加重油市供应过剩局面。 根据Baker Hughes周五公布的数据,美国石油钻井平台数量过去14周中第13周减少,减少10座,至545座,为2010年6月以来最低。 高盛分析师周五称,预期OPEC明年石油日产量将略高于目前的3,180万桶,供应过剩和低油价将持续至明年第四季度。 1月汽油合约收跌2.61美分,或2%,报每加仑1.2702美元,周线跌5%。 1月柴油合约收报每加仑1.3424美元,下跌1.62美分或1.2%,周线跌2.6%。

外汇市场

人民币兑美元即期周五收盘创逾三个月新低,无视达到两周新高的中间价。交易员称,美指走低拉升中间价但即期汇价很快回调,尾市汇价更是快速下行,并跌破6.40元整数关口,离岸亦快速下跌,并尽数回吐昨日涨幅。交易员表示,疑似央行突然撤离市场,购汇需求将汇价打压至6.4142的逾三个月新低,但估计这种状况缺乏持续性,短期汇价料仍整体持稳;离岸CNH亦一度快速下跌逾2 50个点子。两地价差扩大至450点子左右;关注晚间美国将公布的非农数据。香港财资协会公布的数据显示,12月4日美元/人民币(香港)即期汇率定盘价为6.4464。“原因嘛,暂时没看到,很像是央妈突然不来了,购汇很

快就把汇价打压下去了,”一中资行交易员称,可以看到市场的购汇情绪仍较高。另有交易员指出,未来人民币走势还取决于美联储加息幅度,若加息力度低于市场预期,或将导致人民币小幅升值。“年底人民币贬值空间不大,美联储加息给市场的预期已经很大了,如果加息力度小人民币可能还有点升值空间。”他称。欧洲央行最新刺激措施不够给力,令金融市场周四担心,即便是“超级马里奥”--德拉基可能也没有能力让欧元区通胀率回归到目标水平。欧洲央行一如广泛预期,将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%,并将资产购买计划延长六个月。受此影响,欧洲股市创下三个月最大跌幅,而欧元则创下3月份以来最大涨幅。有交易员称:“欧元经常干这事,真心不理解,和大家的预期都不一致。”在中国金融期货交易研究首席经济学家赵庆明看来,欧洲央行降息幅度低于预期最主要原因可能是欧元区经济复苏势头不错,欧元区经济增长要好于预期,失业率也已经转入下降通道。若实行太猛的货币政策,ECB也担心适得其反。“我比较不理解市场为何有那么悲观的预期。”他称。亦有交易员指出,降息是欧洲央行传递给市场的信息。“欧洲央行一直说要再刺激,一直表明想降息,让市场以为会有多大动静。”欧洲央行行长德拉吉则表示,市场需要时间来理解并接受欧洲央行的决策。“我相信这些举措被市场完全理解需要一些时间,不过我们也会观察,我们的资产购买计划是灵活的,并且总是可以调整的。”离岸市场上,1年期美元/人民币无本金交割远期报人民币6.64元。全球汇市方面,欧元周五下跌。欧洲央行宣布的最新一轮宽松举措远没达到市场预期,此前激励欧元录得近七年最大单日涨幅。市场焦点目前重新回到美国就业数据上面。中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3981。外汇交易中心自8月24日开始,每天五次,分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

美国股市

纽约12月4日消息,美国股市周五跳涨逾2%,标普500指数录得9月8日以来最大单日百分比涨幅,因美国就业数据暗示经济增长强劲,足以支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月升息。金融股领涨,这类股因借贷利率攀升而受益。标普金融股指数跳涨2.7%。 摩根大通急升3.2%,报67.89美元,之前欧洲反垄断监管机构因证据不足撤销了对包括该行在内的13家银行阻碍交易所进入衍生品市场的指控。今日的涨势覆盖了多数板块,且使三大指数本周小涨。美股过去两日急跌。“股市的焦点将转向美国经济的表现。我们将看到市场关注经济表现,而非美联储的政策,”Commonwealth Financial Network的首席投资长Brad McMillan表示。“我认为今年剩余时间市场将保持上行趋势。”美国劳工部报告,11月美国非农就业岗位增加21.1万,9、10两月的数据被上修,就业岗位累积再增加3.5万。 数据还显示,失业率持稳在5%。分析师称,数据大大提高了联储在12月升息的机率。道琼工业指数收涨369.96点,或2.12%,至17,847.63点;标准普尔500指数跳升42.07点,或2.05%,收报2,091.69点,为9月8日以来最大单日百分比涨幅;Nasdaq指数急升104.7点,或2.08%,收报5,142.27点。本周,道指上扬0.3%,标普500指数攀升0.1%,Nasdaq指数涨0.3%。标普500指数10大类股中有九类收涨。能源股下跌0.5%,因油价下跌,之前有消息称,石油输出国组织(OPEC)计划保持产量在纪录高位附近。 美联储主席叶伦周四在国会作证时发表了对经济充满信心的讲话,她表示,经济已基本符合了升息条件。美联储将在12月15-16日举行年内最后一次政策会议。化妆品生产商雅芳跳涨5.8%,报4.22美元,之前由Barington Capital牵头的私募股权投资者提议该公司进行重组。纽约证交所涨跌股分别为1,999家和1,045家,比率为1.91:1。Nasdaq市场涨跌股分别为1,840家和965家,比率为1.91:1。 有22只标普500指数成份股触及52周新高,20只触及新低。有69只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,101只触及新低。美国各证交所共计成交约77亿股,高于过去20日日成交均值69亿股。

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