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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦12月7日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周一跟随油价下滑,因美元强劲令投资人愈发担心主要消费国--中国需求增长疲弱及预期铜市供应过剩。此外,美联储下周升息的相关预期亦打压铜价。 伦敦时间12月7日17:00(北京时间12月8日01:00),三个月期铜收低1.2%,报每吨4,557美元。 午后跌势加速,因部分交易商和基金对上周铜价上涨后后续乏力感到失望,且看到油价跌至2009年3月来最低水准,遂抛售期铜。 美元上涨令商品对非美国企业而言价格更高。 美联储年底前升息的相关预期打压价格。美联储升息将推动美元走强,期铜以美元计价,因此美元走强时,铜价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵。 全球铜消费近半数靠中国,今年中国铜消费量预计在约2,300万吨。分析师预计今年中国铜需求增长幅度已经由去年的超过7%降至约2.5%。 “市场聚集需求面,在本周稍后中国公布数据后,我们对需求的情况会有更好的了解。”SP Angel分析师Sergey Raevskiy表示。 “生产商需要进一步减少以令市场平衡,但他们没有这么做。” 中国将在周二公布贸易数据,11月投资和工业生产数据将在周六出炉。 CPM Group大宗商品分析师称Mu Li:“中国经济数据将左右市场,但中国经济疲软因素已经在一定程度上被市场所消化。” 三个月期铝收挫2%,报收每吨1,485美元。 三个月期锌收低1.3%,报1,531美元。 三个月期铅收高0.1%,报1,687美元。 三个月期锡大跌2%,报14,600美元。 三个月期镍下挫2.5%,报每

吨8,755美元。

COMEX贵金属收评

纽约12月7日消息,COMEX期金周一收低,因美元走强以及投资者预期美联储将收紧货币政策。 交易商称,油价重挫至近七年低位也令金价承压。 纽约时间12月7日13:30(北京时间12月8日02:30),交投最活跃的2月期金合约收低8.90美元或0.8%,结算价报每盎司1,075.20美元。 上周五金价曾涨至三周高点,此前美联储主席叶伦表示,海外经济增长温和以及美国和其他国家货币政策上的分歧,将阻止美联储快速升息。美联储长时间维持利率处于较低水平对于金价而言利好。 但周一美元走强打压金价。期金以美元计价,当美元走强时,金价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵。 Heraeus Metals New York LLC的销售和市场经理Miguel Perez-Santalla称:“现在人们认为美元比黄金更热门。” 许多投资者将黄金视为美元等纸币的替代品。但近期美元走强,使得其魅力强于黄金。美元年初迄今已累计上涨约8.1%。 许多投资者还押注金价将进一步走低,因美联储将2006年以来首度升息。押注金价将下跌的投资者卖出期货合约,因其打算在价格更低时买回以获得盈利。金价年初迄今已累计下跌9%。关注焦点仍集中在下周的美联储政策会议上。 最高 Ridge Futures的金属交易部门负责人Dave Meger称:“人们意识到美联储升息已经近在咫尺。”他补充称,这正加深市场的看空情绪。 美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至12月1日当周,COMEX黄金期货和期权的净空头仓位触及17,949手,高于11月24日止当周的14,665手。 “多数市场人士都在关注美国不久可能升息,且只关注该因素,对其他消息置若罔闻,”加拿大丰业银行的贵金属部门主管Simon Weeks表示,“上周五肯定有一些空头头寸被套。” 另外,根据中国央行提供的数据计算得出,11月中国在外汇储备中增加近21吨黄金,这也给金价提供一定的支撑。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一急跌2%,交易商称因价格稍早触及约一个月最高后出现技术性和获利了结卖盘。 美元走强限制美国谷物的出口需求,加之近期美国农户增加销售,也重压玉米价格。交投最活跃的CBOT-3月玉米合约录得8月以来最大单日跌幅。 周五收盘后公布的监管数据显示,投机客在上周价格上涨过程中削减玉米空头头寸,而指数交易商增加玉米净多头头寸逾5万手。 美国农业部稍早称,向墨西哥出口玉米11.5万吨。而上周出口检验玉米约50万吨,在分析师预估区间内。 今日没有CBOT 12月玉米合约交割,且在该合约到期前一周都没有合约交割。 3月玉米合约跌8-1/2美分,报每蒲式耳3.73元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为337,642手。 。。。。。。路透芝加哥12月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,从盘初升势中回落,因在指标月3月合约接近20日移动均线切入位上方的两周高位后,获利了结卖压出笼。 小麦期货也跟随商品市场的普遍颓势,因原油期货挫至近七年低点,受石油输出国组织(OPEC)未能解决日益恶化的供应过剩问题拖累,且美元走强令持有原油仓位的成本增加。 分析师表示,俄罗斯上周小麦出口价格下滑,因本季小麦供应增加,且下一年度小麦风险减少。 CBOT 3月小麦期货结算价报4.82-3/4美元,跌1-3/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为122,404手。。。。。。。。。路透芝加哥12月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌2.2%,结束五日连涨之势,因受获利了结打压。 CBOT 1月大豆期货合约跌至关键支撑位100日移动均线下方。 豆油走软加深大豆压力。豆油期货下跌2.4%,因担心美国生物燃料的税务优惠不会从混合商转移给生产商。 原油价格下跌亦给豆类市场带来偏空基调。 豆粕期货亦走软,1月豆粕合约触及历史低点,交易商称因出口需求疲软。 1月大豆期货合约收跌23-3/4美分,报每蒲式耳8.82-1/4美元。 1月豆粕合约收跌6.9美元,报每短吨278.0美元。1月豆油合约跌0.83美分,报31.25美分。 今日CBOT大豆预估成交量为440,451手,豆粕为125,324手,豆油为180,785手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一收低,为五个交易日来首见,从上周五触及的逾三个月高位回落,因上

周期棉价格大涨1.2%,促使农户向商家出售实货棉花,商家则出售期货回应。 位于德克萨斯州Lubbock的MCM公司一经纪商Jobe Moss称:“他们采购一些棉花并销往国外。” “你持续推高价格,就会找到更多棉花。” ICE 3月期棉收低0.14美分,或0.22%,报每磅64.57美分,盘中在64.07-64.78美分之间交投。 市场总成交量减少3,970手至22,311手。数据显示,前一交易日未平仓合约增加3,977手,至190,353手。 截至2015年12月4日,ICE可交割的2号期棉合约库存为65,302包,上一交易日为65,182包。 美元指数上涨0.30%,跟踪19种核心商品的CRB指数大跌2.55%。 12月1日止当周,投机客增持ICE花期货净多头头寸至39,666手,之前一周为21,416手。

国际油市

纽约12月7日消息,原油期货周一跌至七年低点附近,因预期全球生产商将继续生产原油至接近纪录高位,市场本已供应过剩。 据汽车俱乐部油AAA称,价下滑将令驾车人受益,美国全国零售起头价格为每加仑2.03美元,预期将进一步下滑。 石油输出国组织(OPEC)周五在会议上称其将维持目前的产量水准,而目前的产量超过该组织制定的每日3000万桶产量目标。 OPEC成员国今年已经提高产量,且包括美国在内的非OPEC生产国石油产量亦保持在高位。 OPEC的决议导致周一能源市场普跌,天气温暖的预报推动天然气价格跌至数月低点。能源股价普遍暴跌令股市感到慌乱。 今年低油价已经令消费者受益,驾车人支付的汽油价格下降,节省很多钱。 同时,全球的能源公司裁员成千上万人,且从委内瑞拉到俄罗斯,这些石油生产国收入下降。 市场普遍预期2016年油价将维持在低位,因市场仍供应过剩。 尽管2015年需求增长强劲且预期明年将再度强劲,但产量持续超过消费量,因生产国继续全负荷生产以维持市场份额。 纽约时间12月7日14:30(北京时间12月8日3:30),NYMEX 1月原油收跌2.32美元或5.8%,至每桶37.65美元。该合约录得9月以来最大单日跌幅。 布兰特原油收盘下跌2.27美元,或近5.3%,收每桶40.73美元。 这两个合约均录得2009念月18日以来最低结算价,当时处于金融危机最严重时期。 OPEC发表的最终声明中未提及任何产量上限,为数十年来首见,凸显成员国对一旦西方取消对伊朗的制裁,该如何应对伊朗原油进入市场意见分歧。 Merchant Commodity Fund投资长Doug King表示:“自此对市场重要的就看美国是否会有真正的减产措施,看来是不会有的。”该对冲基金管理2.2亿美元资金,截至11月该基金亏损10%,但之后看空油市扶的押注助其收复失地,今年迄今持平。 美国能源资料协会(EIA)周一表示,预计美国页岩油产量将在1月连跌第九个月,但日降幅11.6万桶还不及全球原油供应过剩预估量的十分之一。 分析师预计上周美国原油库存将在连升10周后保持不变。 美元上涨及天气预报温暖,亦打压油价。 华尔街日报美元指数最新上涨0.5%。美元走强令以美元计价的原油价格对使用国外货币的买家而言更高。 成品油期货也受连累,美国取暖油期货挫至2009年5月来的底部,因预期较往年暖和的天气会令短期内取暖油需求降低。 1月汽油合约收跌6.08美分,或4.8%,报每加仑1.2094美元,为2009年2月25日以来最低水准。 1月柴油合约收报每加仑1.2796美元,下跌6.28美分或4.7%,为2009年3月18日以来最低水准。

外汇市场

周一(12月7日)英镑兑美元下跌,因美国强劲的就业报告使得美联储在近10年来首次升息成为大概率事件,激励投资者买入美元。在本周四英国央行政策委员会开会前,投资者对英镑持谨慎态度,预计决策者将维持利率在纪录低点不变。自11月温和的通胀报告突显出经济增长面临的外部风险之后,英镑一直承压。许多人认为这是因为英国央行试图抑制英镑涨势,目前英镑贸易加权指数接近七年高点。美元指数上周五跳升0.75%,之前公布的数据显示,11月美国非农就业岗位增加21.1万,增幅略高于预期。9、10两月的数据被上修,就业岗位累积再增加3.5万。丹麦盛宝银行的首席汇市策略师John Hardy表示,“我们必须接受市场给予我们的结果,因此,我们将密切关注英镑兑美元的利多逆转最终将会何去何从,我们倾向于等待英镑兑美元再度出现利空走势,然后重新下调我们的预估,最初的预估为英镑兑美元将跌回1.5000美元之下。”市场预计英国央行将是继美联储之后第二家升息的主要央行。但投资者对英国升息的时间持谨慎态度,现预计英央行在2016年底之前不会升息,因通胀相当低迷。另外,英国是否退欧的公投也给英国成长和投资带来了不确定性。英国将在明年或2017年进行公投。法国兴业银行的期权策略师Olivier Korber表示,“英国退欧的可能性是无法规避的风险,明年该因素对市场的影响将逐步增加。”技术上,英镑兑美元小时图中,汇价走势均衡。技术指标MACD(12,26,9)主线和信号线位于零轴附近,说明价格趋势震荡。相对强弱指标RSI(14)位于50均衡位置附近,说明价格力度均衡。技术上的走势表明,英镑兑美元后市有望延续

震荡。

美国股市

纽约12月7日消息,美国股市周一收跌,因油价跌至近七年来最低,拖累标普能源股指数录得8月以来最大单日百分比跌幅。 美国原油收跌近6%,而布兰特原油重挫逾5.3%,因石油输出国组织(OPEC)在上周五的会议上未能解决不断加剧的供应过剩问题。 标普能源股指数收跌3.7%,盘中跌幅达5%,主要石油生产商艾克森美孚和雪佛龙对标普500指数的拖累最大,均下跌近3%。 美股三大股指尾盘削减跌幅。 “上午急速、疯狂的抛售终于告一段落,看似市场跌势过度,”Wedbush Equity Management LLC的首席投资长Stephen Massocca表示。 “油价将在非常长的时间内保持在令人难以置信的低位,”他补充说。 油价重挫也拖累标普材料股指数下跌1.8%,为逾三周来最大单日跌幅。 中国经济成长放缓的忧虑挥之不去,这也重创材料股,OakBrook Investments LLC的联席首席投资长Peter Jankovskis说。 道琼工业指数收跌117.12点,或0.66%,至17,730.51点;标准普尔500指数收挫14.62点,或0.7%,至2,077.07点;Nasdaq指数回落40.46点,或0.79%,至5,101.81点。 在上周五美国公布的11月非农就业报告巩固了对经济足够强劲,能够承受住美联储在12月15-16日货币政策会议上升息的预期后,股市投资者也表现谨慎。 “所有人都知道他们要升息,等待通常会比惩罚更差,”Advisors Asset Management首席投资策略师Matt Lloyd表示,他指出,在美联储会议前的犹豫不决周一也拖累大盘。 “如果你对买入没有太大的信心,卖压就会在市场占上风,令市场走低。” 油价下挫扶助航空股,JetBlue Airways和达美航空(Delta Air Line)涨幅居前,均大涨约4%,标普1500航空股指数触及1月来最高。 Office Depot急挫15.7%,报5.59美元,此前美国联邦贸易委员会起诉,欲阻止该公司同Staples的合并,后者暴跌13.8%,报10.66美元。 根据数据,美国各证交所共计成交约74亿股,高于过去20日日成交均值69亿股。 纽约证交所跌涨股分别为2,483家和611家,比率为4.06:1。Nasdaq市场跌涨股分别为2,186家和654家,比率为3.34:1。 有17只标普500指数成份股触及52周新高,28只触及新低。有58只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,166只触及新低。

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