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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦12月8日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周二收高,受全球最大铜消费国--中国进口反弹支撑。 伦敦时间12月8日17:00(北京时间12月9日01:00),三个月期铜收高0.7%,报每吨4,587美元。 中国海关周二公布,以美元计价,11月出口同比下降6.8%,进口同比下降8.7%。调查预估中值分别为下降5%和下降12.6%。当月贸易顺差541.03亿美元,不及预估中值647.5亿美元。 但中国11月铜进口同比增加10%,至46万吨,因尽管需求增长缓慢,但铜价上月跌至六年半低点4,443.50美元,刺激了投机性卖盘。 尽管11月进口增加,但今年前十一个月铜进口同比下降2.8%,至428万吨。 T-Commodity董事总经理Gianclaudio Torlizzi称:“从进出口的增长来看,中国最新的贸易数据令人失望,是中国增长疲弱的最新信号,且对矿商来说不是好消息。” “人们需要补充库存。但中长期需求前景仍然是偏空,因为基建支出仍然疲弱。” 中国投资和工业生产数据将于周六公布,将提供中国工业金属需求的进一步线索。 美元下跌,使以美元计价商品对非美国企业来说更便宜。 交易商预计,在下周美联储货币政策会议结束前,金属市场的交投将迟滞。 中国海关周二称,中国11月未锻轧铝及铝材出口450,000吨,追平纪录第二高水平,消息令铝价承压。 法国兴业在研究报告中称:“全球铝市结构性供应过剩的情况已经持续了好几年。” 没有迹象显示情况将很快扭转,特别是因为中国供应过多和中国继续出口铝半成品。” LME三个月期铝收低

0.5%,报每吨1,477美元。 三个月期锌收平在每吨1,531美元, 三个月期铅上涨0.6%,收报每吨1,697美元。 三个月期锡下跌1.4%,收报每吨14,400美元。 三个月期镍跌0.6%,收报每吨8,700美元。

COMEX贵金属收评

纽约12月8日消息,COMEX期金周二收盘接近持平,因来自美元疲软的支撑被美国加息预期的压力抵消。 纽约时间12月8日13:30(北京时间12月9日02:30),交投最活跃的2月期金合约收高0.10美元,结算价报每盎司1,075.30美元。 黄金受美元疲软支撑,美元兑其它货币回落。华尔街日报美元指数最新下滑0.1%至90.13。 黄金以美元计价,当美元下滑时,金价对外国买家而言变得更低。 不过,黄金仍接近五年低点,因交易商为美联储加息做准备。 市场普遍预期美联储将在12月15-16日的会议上收紧货币政策,为自2006年以来首次采取这样的举动。 政策转变将对黄金不利,黄金是不计息资产,预期将难以与债券及其它计息资产竞争。 黄金交易商亦继续研判美联储加息后美国货币政策的轨迹。 美国就业市场持续复苏的迹象支持美联储在12月会议上升息。 “金市投资者现在只能观望,”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的商品策略部主管Ole Hansen表示,他还指出金市目前仍被升息题材主导。 “不过,在消息最终公布前,市场尚未准备好削减对金市的敞口。” 荷兰银行的商品策略师Georgette Boele表示,周二黄金的涨势不会持久,因今日上涨是受美元短暂回调引发的低吸买盘提振。 商品价格普跌,油市跌幅最为显着,触及近七年最低,因石油输出国组织(OPEC)继续维持接近纪录高位的产量以保卫市场份额。这也阻碍了金市的上行动能。 油价进一步下跌可能引发对通缩的担忧,这对金市不利,因为黄金通常被用于对冲油价引发的通胀。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨,交易商称因投资者在美国政府月度供需报告公布前回补空头头寸。 市场广泛预期,美国农业部将在月度供需报告中上调美国玉米库存预估。该报告通常会导致市场波动加剧。 玉米期货在周二急挫近2%后回稳,交投最活跃的CBOT-3月玉米合约结算价重回维持了一个多月的区间。 部分交易商今日出脱玉米-大豆套利交易,大豆期货急跌5-6美分。 今日CBOT 12月玉米期货无交割,在该合约下周到期前都没有合约交割。 3月玉米合约升1/2美分,报3.73-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为150,488手。

路透芝加哥12月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二大多收低,因交易商在小麦本周触及两周高位后锁定利润,且美国农业部(USDA)月度供需报告出炉前投资者调整仓位。 分析师预计,美国农业部将在周三出炉的月度供需报告中上调美国2015-16年小麦结转库存预估。 全球库存充足和美国小麦出口需求疲弱继续向美国小麦市场施压。 阿尔及利亚国家谷物采购机构已发布一项国际性招标,寻购2月和3月船期的产地可选的制粉小麦。 俄罗斯天气预报总部Hydrometcentre称,该国中部地区需要有积雪覆盖,以保护当地生长的冬麦。 CBOT称,一共有242手12月软红冬麦合约交割。 CBOT 3月小麦期货收跌1-1/4美分,报每蒲式耳4.81-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为70,381手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收低2美分,报每蒲式耳4.72-1/2美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收低4-1/4美分,报每蒲式耳5.05-1/4美元。

路透芝加哥12月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌,连续第二日下滑,因交易商在指标1月大豆合约触及每蒲式耳9美元以上的六周高位后锁定利润。 在美国农业部(USDA)月度供需报告周三出炉前,交易商也轧平头寸。 调查显示,分析师预计美国2015-16年大豆结转库存预估将为4.62亿蒲式耳,低于政府11月时预估的4.65亿。分析师预估区间为4.45-4.78亿蒲式耳。 南美天气大致温和,有利当地的作物生长,令美国大豆市场承压。 CBOT豆粕期货全部跌至合约低位,且近月豆粕合约触及四年低位,因美国和全球现货豆粕下跌。 CBOT豆油期货上升,相对于豆粕上涨,受助于豆油/豆粕套利交易。 中国海关数据显示,全球最大的大豆买家中国11月进口739万吨油籽,同比升22.6%。 CBOT报告,有348手12月豆油合约交割,没有豆粕合约交割。 1月大豆期货合约收跌5-1/2美分,报每蒲式耳8.76-3/4美元。 1月豆粕合约收低2.6美元,报每短吨275.4美元。1月豆油合约上涨0.24美分,报31.49美分。 今日CBOT大豆预估成交量为262,559手,豆粕为71,504手,豆油为173,479手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二下滑,但跌势没有其他商品市场那么惨烈,因在美元走弱和对棉花质量的担心,使交易商在周三美国政府公布月度供需报告前不愿轻举妄动。 “美元下跌,扶助棉花市场,”Risk Analytics的棉花交易商和顾问Louis Rose称,“美国棉花质量欠佳。” Rose补充称,预计明日美国农业部的报告将显示在2015/16作物年度末,美国棉花库存为295万包,低于上月预估的310万包。 ICE 3月期棉收低0.13美分,或0.20%,报每磅64.44美分,盘中在63.97-64.70美分之间交投。 市场总成交量减少3,765手至19,558手。数据显示,前一交易日未平仓合约增加555手,至190,908手。 美元指数下滑0.21%,跟踪19种核心商品的CRB指数跌0.66%。

国际油市

纽约12月8日消息,原油期货周二跌至新的七年低点,因预期上周美国原油库存连续第11周增加。 原油期货收低,布兰特原油期货周二下挫逾1%,此前跌至近七年低位,因担心全球产油国将出产更多石油,以在已饱和的市场争夺份额。 原油在价格在过去一年挫跌,因美国及石油输出国组织(OPEC)的原油产量接近纪录高点。今年美元走强亦打压油价,原油以美元计价,美元走强使得原油价格相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵,打压此类投资者兴趣。 美国能源资料协会(EIA)周二在短期能源展望中称,美国11月原油日产量将较前一个月减少6万桶,至920万桶。美国10月原油日产量则环比减少16万桶。 美国汽车驾驶人是油价溃跌最大受益者之一。美国汽车协会(AAA)公布的数据显示,周二美国汽油零售价格平均为每加仑2.027美元,创2009年3月以来最低水平,较去年同期低64美分。该汽车俱乐部称,三分之二的美国汽油加油站的汽油售价每加仑不足2美元。 对于依赖原油业务收入的国家而言,形势较为艰难。原油价格下跌已经扰动了今年的经济。一些分析师警告称,目前的低油价可能会造成未来油价激涨,因为油企已经削减了数十亿美元的生产投资,并且明年还将削减更多支出。 纽约时间12月8日14:30(北京时间12月9日3:30),NYMEX 1月原油期货合约收跌0.14美元或0.4%,至每桶37.51美元,此前跌至36.64美元。 1月布兰特原油合约早盘一度跌至39.81美元,为2009年以来首度跌穿40美元,该合约收盘下跌0.47美元,或1.2%,收每桶40.26美元。 布兰特原油和美国原油均触及2009年2月18日以来最低收位。分析师称,油价跌至40美元下方会加速全球产量下滑进程,因油企会进一步削减支出。不过,EIA周二将2015年原油日产量预期上调至增加63万桶,此前预计增加58万桶。市场将关注OPEC和国际能源署(IEA)本周稍晚公布的市场展望报告。交易商还密切注意周三将出炉的EIA周度库存和产量数据。 交易商预期,EIA报告将显示,上周美国原油和成品油库存增加。由于炼厂将更多原油加工成成品油,因此通常这一时期的原油供应会减少,但是今年天气温暖,降低了美国取暖油的需求量。美国石油协会(API)将在周二稍晚公布美国周度原油库存数据。 在下周美联储做出是否升息决定前,一些交易商不愿在市场中冒险。升息将会导致美元走强,进而打压油价。 能源交易公司Global Risk Management的资深交易员Michael Nielsen称:“布兰特原油目前十分孤立无援。”“在美联储做出决定前,我将场外观望。” Julius Baer的大宗商品研究部门主管Norbert Ruecker警告称不要抄底。Ruecker认为,鉴于供应持续过剩,油价复苏仍很遥远。 “基本面仍然低迷,但问题是当下行空间变得更有限,卖家还可以有多积极,”Liquidity Energy经纪员Pete Donovan说。 原油顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch说,他预计“短期油价回调,美国原油可能在下周末反弹向42美元区域。” 布兰特原油和美国原油周一均下跌超过5%,打压能源股走低。 在周五OPEC会议未能就石油产量上限达成一致,放弃通过减产来支持油价后,油价遭到夏季来最惨烈的抛售。 反映产油国正在争夺市场份额的迹象是,贸易消息人士称,今年最后两个月沙特阿拉伯对亚洲的原油供应量加大,强劲的炼油利润率提振需求增长,有助沙特在激烈的竞争环境下护卫其市场份额。 美国汽油和取暖油与美国原油一起遭到抛售,触及近七年低点。 1月汽油合约收跌0.58美分,或0.5%,报每加仑1.2036美元,为2009年2月25日以来最低水准。 1月柴油合约下跌2.04美分或1.6%,收报每加仑1.2592美元,为2009年3月16日以来最低水准。

外汇市场

亚洲的周二(12月8日)美元兑加元兑加元触及11年高位,以美元计价的原油,因供应过剩和需求疲弱的担忧拖累,跌

至近七年低点。但整体而言,美元今日表现不一,兑日元和瑞郎等避险货币下滑。美元指数跌0.2%,报98.445。油价下挫及金属价格疲弱支撑了对依赖出口的经济体的央行会祭出更多刺激措施,以压制本国货币来帮助出口商的预期。道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示,“对商品货币而言,这是一场完美风暴。”美元兑加元触及1.3623,为2004年中来最高水准。美国原油期货跌至2009年初来最低,今日结算价报每桶37.51美元,跌0.14美元或0.37%。布伦特原油期货跌至2009年2月来最低的39.81,周一两份合约都急挫6%,创2009年2月来最低。澳元也维持防守状态,因中国的11月贸易数据未能缓解围绕中国经济放缓的担忧情绪。澳元兑美元跌0.85%至0.7203美元,因本周铁矿石价格重挫及最新的中国数据打压澳元。美元兑瑞郎跌0.75%,兑日元跌0.3%。欧元兑美元在午后交易中一度升穿1.09,进一步从上周四欧洲央行下调存款利率幅度不及预期后触及的近七个半月低点反弹。欧元兑美元尾盘升0.5%,报1.0887。Brown Brothers Harriman & Co.首席全球汇市策略师Marc Chandler表示,“市场认为我们只不过是在对10月中开始的走势进行修正,那波走势部分是被欧洲央行的政策预期激发,但市场布仓过于偏激无疑起到了推波助澜的作用。”根据路透计算及商品期货交易委员会(CFTC)的数据,在欧洲央行货币政策会议前的几周,投机商已将美元的多头押注提升至八个月最高。一些市场分析师原本预计欧洲央行将下调本已是负值的存款利率低至-0.5%,并增加购债规模,但他们的期望落空了。原油供应量加大,强劲的炼油利润率提振需求增长,有助沙特在激烈的竞争环境下护卫其市场份额。 美国汽油和取暖油与美国原油一起遭到抛售,触及近七年低点。 1月汽油合约收跌0.58美分,或0.5%,报每加仑1.2036美元,为2009年2月25日以来最低水准。 1月柴油合约下跌2.04美分或1.6%,收报每加仑1.2592美元,为2009年3月16日以来最低水准。

美国股市

中金网12月09日讯,美国股市周二(12月8日)在震荡交投中下跌,因油价下跌连续第五日令能源类股承压,而且中国贸易数据疲弱重燃对全球放缓的担忧。原油价格徘徊在七年低点附近,此前美国原油价格跌破每桶37美元,布伦特原油价格跌破40美元,均为2009年初以来首见,因市场担心全球产油国在市场饱和的情况下还将进一步增产。中国周二公布的数据显示,11月进口连续第13个月下滑,较上年同期减少8.7%。中国数据加剧了能源与原材料类股的压力,因其引发对于全球衰退和大宗商品需求情况的疑虑。Solaris Group首席投资官Tim Ghriskey指出。 “美国原油价格持续低于每桶40美元让投资者有点被吓到,”“中国在一段时期以来一直是原油买家。他们通常会在价格下跌时入场借机吃进。”道琼工业指数下跌162.51点,跌幅0.92%,报17,568点。标准普尔500指数下跌13.48点,跌幅0.65%,至2,063.59。Nasdaq指数下滑3.57点,跌幅0.07%,收报5,098.24。

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