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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦12月9日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周三小幅收低,因投资者预期美国可能加息。 伦敦时间12月9日17:00(北京时间12月10日01:00),三个月期铜收低0.2%,报4,580美元,回吐稍早受中国进口增加带动的涨幅。 中国11月铜进口同比增加9.5%,至46万吨,但交易商称多数是补充库存,而不是需求增强的迹象。 尽管价格略微下滑,分析师称市场在下周美联储会议前处于停滞状态。 巴克莱纽约一商品分析师Dane Davis称:“实际上铜市处于稳定期,除非铜生产商再宣布削减供应。” “我们认为至少在短期内铜价不会持续上涨或下跌。” 上月中国九大铜生产商同意明年削减精炼铜产量超过20万吨的初步计划,或较今年减产约5%。 中国财政部周三称,自2016年1月1日起,将对进出口关税进行部分调整,包括适度扩大日用消费品降税范围,适当降低生铁、钢坯等商品的出口关税。 升息可能导致美元升值,令铜价对于持有其它货币的买家而言变得更高。 尽管收盘下滑,期铜在盘中大多数时间里小幅上涨,受积极的中国通胀数据及美元疲软支撑。 美元指数下滑0.58%至89.61。 分析师称伦敦金属交易所的投资者已经减少他们持有的铜空头头寸。 期铝周三上扬,因预期中国铝冶炼厂可能减产,促使一些投资人回补空头,而期铅升至一个月高位,因库存徘徊在多年低点。 三个月期铝收高0.9%,报每吨1,490美元。 周三有报导称,中国主要铝冶炼厂周四将开会讨论可能减产,以应对价格下跌。作为备受打压的基本金属之一,铝冶

炼商也开始考虑采取协调行动,削减大量过剩供应。 不过对全球最大铝生产国-中国铝出口的忧虑持续,限制了升幅。上月该忧虑打压铝价至六年半最低的1,432.50美元。 德国商业银行在报告中指出:“中国出口量如此之大,也造成了全球铝市场仍有相当规模的过剩供应,这会令铝价难以持续反弹。” 三个月期铅收高0.3%,报1,701.50美元,稍早触及10月29日来最高的1,721美元。 交易商称铅价上扬是因库存不断减少,LME铅库存自7月以来已经下滑约四成,至2009年来最低的131,850吨。 现货铅价格较三个月期铅目前溢价每吨3.50美元。 三个月期锌收高0.2%,报1,534美元。 三个月期锡升1%,报14,550美元。 三个月期镍跌0.2%,报8,680美元。

COMEX贵金属收评

纽约12月9日消息,COMEX期金周三小幅收涨,投资者静观美联储是否将在下周会议上升息。 市场普遍预计美联储将在12月15-16日货币政策会议上进行近十年来首次升息。 纽约时间12月9日13:30(北京时间12月10日02:30),交投最活跃的2月期金合约收高1.20美元或0.1%,结算价报每盎司1,076.50美元。 R.J. O'Brien的资深大宗商品经纪员Bob Haberkorn称:“在下周美联储会议之前,投资者不愿增持仓位。”“在美联储决议出炉前,市场不会有太大动态。” 市场中罕有影响走势的供需基本面方面的消息。升息会殃及对黄金的需求,黄金价格年内累计下滑9%。 Marex Spectron贵金属业务部门主管David Govett称:“值得期待的数据寥寥无几,因此我认为黄金市场将十分清淡。” 预计美联储将在下周举行的年内最后一次政策会议上升息。美国亚特兰大联储总裁洛克哈特(Dennis Lockhart)周一称已准备好迎接升息,这一讲话也巩固了投资者对升息即将到来的预期。 对于升息的预期已经主导了数月来的金价走势,其影响力盖过了主要采购国实货需求的影响,并且政治事件也仅带动了短暂的避险买盘。 一些分析师认为,黄金价格已经充分消化了美联储货币政策动向的影响,价格可能将开始摆脱美联储消息的左右。 凯投宏观(Capital Economics)的大宗商品经济学家Simona Gambarini称:“我们认为,投资者已经完全消化下周美联储升息的影响。” Gambarini认为,年底之前能够令市场感到意外的消息很少。“如果美联储不升息,那么市场将会感到吃惊。” “我认为升息本身不会是个意外,而要看美联储的措辞,如果措辞暗示升息周期将较投资人预期的缓慢,金市甚至可能获得一些支撑,”Natixis分析师Bernard Dahdah表示。 美元大跌,因投资人在清淡交投中结清美元兑日圆、英镑和欧元的多头仓位,这些货币兑美元都大涨逾1%。 德国商业银行(Commerzbank)称,金价下滑似乎有助于提升中国的现货需求。 根据中国人民银行(PBOC)公布的数据测算,中国央行11月可能增加了大约21吨黄金储备。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收涨,没有受被视为中性至略为利空的美国政府月度报告影响,交易商称玉米价格是受到美元大跌所支撑。 美元指数下挫1%,至逾一个月最低水准,使美元计价的商品在国际市场的吸引力上升。 玉米表现不及小麦,美元走低也带动小麦上涨。倍受关注的小麦较玉米升水上涨至1.05-3/4美元,为约两周来最高。 美国农业部(USDA)在月度供需报告中下调美国玉米出口预估,上调玉米在乙醇、食品、种子和工业方面的需求预估,使美国玉米结转库存预估略高于预期。 行业消息人士称,中国计划将玉米年度销售提前,尽管国内市场已饱和,一些仓库可能将被迫出脱次等玉米,努力清空不断增加的库存。 CBOT称,没有12月玉米期货合约交割。 3月玉米合约收升1/4美分,报3.73-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为249,940手。

路透芝加哥12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨,交易商称因技术性买入和基金回补空头,受助于美元下跌,使美国商品在全球市场的竞争力增强。 CBOT 3月小麦在一个月来首次收在20日移动均线之上,今日收报4.89-3/4美元,上涨8-1/4美分。 美元指数下挫超过1%,因商品相关货币扭转深度跌幅,而欧元和日圆兑美元均触及一个月高位。 市场对美国农业部(USDA)月度供需报告无甚反应,该报告维持对美国2015/16年小麦结转库存预估在9.11亿蒲式耳不变。 USDA将全球2015/16年小麦结转库存预估上调至2.2986亿吨,11月时预估为2.2730亿吨。 CBOT称有83手12月软红冬麦合约交割。 今日CBOT小麦期货预估成交量为134,381手。

路透芝加哥12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收平,日内交投震荡,交易商称美元走软抵消了全球大豆供应充裕带来的影响。 阿根廷新当选总统Mauricio Macri周四上任,市场预期该国的大豆出口将增加。 美国农业部(USDA)

周三维持美国2015/16年度大豆年末库存预估在4.65蒲式耳不变,高于市场平均预期的4.62亿蒲式耳。该报告公布后,大豆价格跌至日低。 美国农业部还维持巴西和阿根廷大豆产量预估不变,但调降全球2015/16年度大豆年末库存预估至8258万吨,11月预估为8286万吨。 CBOT豆油期货收低,因本周价格创下四个半月高点后出现获利了结。 豆粕期货收高,从近月来创下的合约低点反弹。 1月大豆期货合约收盘持平,报每蒲式耳8.76-3/4美元。 1月豆粕合约收高1.6美元,报每短吨277.0美元。 1月豆油合约收跌0.38美分,报31.11美分。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三从盘中触及的三个半月高位回落,但仍收高,此前美国农业部在月度供需报告中下调美国出口和全球消费预估。 ICE 3月期棉收高0.37美分,或0.57%,报每磅64.81美分,在美国农业部报告发布前一度升至8月24日来最高的65.23美分。 美国农业部下调2015/16作物年度全球需求预估至1.1139亿包(每包480磅),11月预估为1.1159亿包,因预计主要消费国-中国需求减少。 农业部还将美国出口预估下调至1,000万包,11月预估为1,020万包,这将是2000/2001作物年度以来最低。 另外,美国农业部还下调美国产量预估至1,303万包,上月预估为1,328万,因南北卡罗来纳州产量受飓风影响减少。 这令全球产量预估由上月的1.0563亿包下调至1.0371亿包。美国农业部预计全球库存降至1.0439亿包,上月预估为1.0609亿包,而美国库存将降至300万包,上月预估为310万包。

国际油市

纽约12月9日消息,原油期货周三连跌第四日,此前市场不顾美国上周原油库存意外减少,而将焦点放在包括柴油在内的馏分油库存增幅为预期两倍的因素。 不过美元走软限制油价跌幅,这令美元计价的商品对欧元等其他货币持有人而言更能承受。 纽约时间12月9日14:30(北京时间12月10日3:30),NYMEX 1月原油期货合约收跌0.35美元,报每桶37.16美元。 1月布兰特原油合约收低0.15美元,报每桶40.11美元,此前触及39.57美元的近七年低点。 自上周四,布兰特原油期货已经大跌3.73美元或8.5%。 在周五OPEC会议未能就石油产量上限达成一致,放弃通过减产来支持油价后,油价大跌。 在美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存在连涨十周后首次下降后,布兰特原油期货和美国原油一度上扬逾1美元。 EIA公布,上周美国原油库存减少360万桶,分析师预计为增加30万桶。 但EIA亦公布利空的数据,显示馏分油库存增加500万桶,为预估的两倍,且为1月来最大增幅。馏分油需求也降至1998年来季节性最低水准。 取暖油期货收低1.5%。

外汇市场

人民币兑美元即期周三收盘续跌百点并与中间价齐创逾四年低点。交易员称,中间价自8.11汇改来首次跌破6.41,加重市场购汇情绪;近期人民币调整幅度有所扩大,但监管层仍对下跌节奏有所控制,目前看短期人民币尚难以扭转颓势。他们并指出,今日公布的CPI和PPI数据在市场意料之中,影响不大。离岸CNH尾盘跌势扩大,两地价差仍近700点子,若在岸每日贬值80-100点子而央行对离岸放任,点差恐难以有效收窄,因离岸对贬值预期的反应往往比在岸更剧烈,后市人民币仍有测试汇改后创出的6.45整数支撑。香港财资协会公布的数据显示,12月9日美元/人民币(香港)即期汇率定盘价为6.4977。“最近都是每天贬值80-100个点,然后央行offer(卖美元)。(美元)阶梯式上涨是因为有天花板,这几天的天花板好像就是80-100个点,市场该买的还是得买。”一股份行交易员称。亦有交易员指出,人民币加入SDR(特别提款权)货币篮子之后,阶段性任务完成,适度放开贬值空间,以应对美联储可能的加息冲击。截止北京时间16:57,离岸CNH触及6.50整数关口,刷新逾三个半月低点,与在岸价差重回700点子上方,但交易员认为,该关口附近应有一定支撑。中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%,与市场预期基本一致,显示经济下行压力不减,结合此前疲弱的贸易数据,表明货币政策将保持宽松格局,降准仍有空间。离岸市场上,1年期美元/人民币无本金交割远期报人民币6.6945元。全球汇市方面,避险情绪令欧元/美元空头受到抑制,但在美联储利率会议召开前,市场普遍认为欧元/美元将在接近1.08-1.10美元的区间内交投。中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4248。外汇交易中心

自8月24日开始,每天五次,分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

美国股市

FX168讯 美国股市周三(12月9日)震荡收跌,因油价重拾跌势,以及标普500指数跌穿一技术支撑位,市场静待美联储下周举行的政策会议,预计联储可能在会议结束时升息。道琼工业指数收跌75.70点,或0.43%,至17492.30点;标准普尔500指数下挫15.97点,或0.77%,至2,047.62点;Nasdaq指数回落75.38点,或1.48%,至5,022.87点。纽约证交所下跌股与上涨股分别有1,867和1,214支,比例约为1.54:1;Nasdaq市场则分别有1,932和866支,比例约为2.23:1。有八支标普500指数成份股触及52周新高,16支触及新低。有28支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,126支触及新低。根据路透数据,美国各证交所共计成交超过80.5亿股,高于过去20日日成交均值68.9亿股。在早盘上扬后,三大股指转跌,因投资人担心全球经济成长放缓、油价疲弱及美国将在近10年来首次升息。根据Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan,在标普500指数未能守住2,050点支撑位后,电脑交易程序启动一波抛售。“通常投资人将商品市场作为全球经济的晴雨表,现在标普500指数又跌穿了支撑位,”Hogan表示。在预计中美联储将在12月16日宣布升息前,投资人也在建立仓位。“投资人愈发担心他们将在可能最坏的时机升息,”Per Stirling Capital Management董事Robert Phipps表示。美国商务部(DOC)周三公布最新数据显示,美国10月批发库存月率减少0.1%,低于预期的增加0.1%,暗示美国第四季度经济增速预期或被下调。商务部表示,10月批发库存减少主要因为企业加大力度减少未售出商品库存。此前库存数据曾令第三季度经济增速萎缩0.56%,加大了今年经济增速达到2.1%的难度。投资人担心中国经济不断放缓及其对全球商品需求的冲击,以及美国制造业疲弱的迹象。“我认为市场开始有些更担心全球经济疲弱,”Kingsview Asset Management高级副总裁及投资组合经理人Paul Nolte表示。油价收低,盘中一度大涨4%,因此前市场不顾美国上周原油库存意外减少,而将焦点放在包括柴油在内的馏分油库存增幅为预期两倍之上。能源股缩减稍早涨幅,收高1.3%,自12月1日以来已大跌超过10%。标普10大类股中有七种收低,科技股指数以1.5%领跌。标普材料股指数为今日最大的亮点,大涨3.1%,因报道称陶氏化学(Dow Chemical)和杜邦(DuPont)正在进行合并谈判。陶氏化学大涨11.9%,杜邦劲升11.8%。


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