手机资讯    期货日报电子版   
首页 >> 机构 >> 机构看市 >> 正文

站内搜索:  高级搜索

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦12月10日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周四收高,之前美元走强及削减供应相关预期推动价格日内游走于涨跌之间。 伦敦时间12月10日17:00(北京时间12月11日01:00),三个月期铜收高0.2%,报4,590美元,高于上月触及的六年半低位4,443.50美元。 来自苏克敦(Sucden)的Liz Grant称:“早盘价格大体下跌,并且处于窄幅区间之内。” 稍晚价格受到12月交割日之前的空头回补提振上涨。交易商需在交割日之前结清头寸。 另外,矿商减产相关消息也给市场带来一些支撑。此前自由港迈克墨伦公司(Freeport-McMoRan Inc.)表示将削减3.5亿磅铜产量。 此前一天,矿业巨头嘉能可(Glencore PLC)宣布将削减成本以应对债务负担,此举将会导致减产。 不过,铜市仍面临着重重压力,这其中就包括美元走强。期铜以美元计价,当美元走强时,铜价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵,打压此类投资者兴趣。 Linn & Associates的经纪员Ira Epstein称:“货币市场走势诡异,起伏不定。” 伦敦期铝周四持平,市场对中国减产力度令人失望,而美元走强也向工业金属市场施压。 中国宏桥集团一名公司高管表示,计画自周四起关闭25万吨铝产能。 但分析师表示,减产力度需要更大,才能缓解供应过剩,导致全球库存增至纪录高位的局面。 “中国企业可能降低一些产能,但力度很小。我们认为,本季新产能需要降低160-250万吨,”花旗集团分析师David Wilson说。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝小幅收涨0.03%,

报每吨1,490.50美元,在日内大部份时间下跌。周三LME期铝上涨约1%。 铝价今年迄今下跌约五分之一,上月降至六年半低位1,432.50美元。 中国钢铁出口商利用国内的税制,向全球市场加大国内过剩钢铁的出口,它们对合金产品略加调整,从而避开政府削减贸易补贴的措施。根据计算的数据显示,今年头八个月钢铁出口商申领的出口退税高达24亿美元,势必将超过2014年全年的总额,尽管政府收紧了出口退税的条件。 美元指数上涨,令金属市场承压。 交易商关注金属市场成交量低,显示市场人士仍保持观望态度。不过,他们警告称,各种金属有大量空头头寸,市场可能出现回补空头带动的涨势。 期锌收低0.1%,报1,532美元。 期铅收高0.4%,报1,708美元。 期锡下滑0.1%,报14,540美元。 期镍下滑1.6%,报8,540美元。

COMEX贵金属收评

纽约12月10日消息,COMEX期金周四收于一周最低水准,因预期美国将收紧货币政策且美元兑其它货币走强。 纽约时间12月10日13:30(北京时间12月11日02:30),交投最活跃的2月期金合约收低4.50美元或0.4%,结算价报每盎司1,072.00美元。此为12月3日以来最低结算价。 近几个月投资者一直在卖出黄金,因预期美联储将于2006年以来首次加息。 黄金是不计息资产,一旦加息,预期黄金将难以吸引投资者离开债券等计息资产。 当美联储加息时,亦可能提振美元,令以美元计价的黄金对使用其它货币的买家而言价格更高。 RBC Capital Markets Global Futures一高级副总裁George Gero称:“自美联储将竭尽所能尽早加息这一点变得清晰后,黄金一直承压。” 据芝加哥商业交易所数据显示,联邦基金期货周四显示美联储在12月15-16日政策会议上加息的可能性为85%,高于一个月前的70%。 芝加哥Linn Associates一经纪商Ira Epstein称:“黄金在等待FOMC决议,将不得不与美国近十年来的首次加息竞争。” Silver-Investor.com创始人David Morgan称:“保持观望和提防的态度是谨慎的做法。” 美元兑一篮子主要货币上涨0.6%,且油价跌至近七年低位,增加金价的压力。 在实货市场,印度黄金溢价本周下跌,但中国买兴仍然旺盛。 周四美元走强,兑其它货币上涨,亦打压金价。华尔街日报美元指数最新上涨0.3%至89.64。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连升第三个交易日,交易商称优于预期的美国周度出口销售报告引发了空头回补升势。 美国农业部公布,上周玉米出口销售超过100万吨,高于分析师预估区间45-65万吨。 周三美国农业部才下调美国玉米出口预估,这导致结转库存预估小幅上调。 交投最活跃的3月玉米触及3.79-3/4美元的日高,但仍低于周一所创的约一个月高位3.82美元。 12月合约一度较3月合约升水,因在周一12月合约到期前,投资人寻求出脱空头仓位。12月合约/3月合约价差触及合约高位。 CBOT 3月玉米合约升5-1/2美分,报每蒲式耳3.79-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为215,020手

路透芝加哥12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,交投最活跃的3月合约触及两周高位,交易商称因技术性买盘和空头回补。 美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,12月3日止当周,美国当前市场年度小麦出口销售净增22.51万吨,为五周最低,且低于市场预估的30-50万吨。 美国农业部安排在周五发布主要作物的供需表格,这是其将在2月完整发布的年度长期预估报告的一部分。 CBOT 3月小麦收报4.95-1/2美元,上涨5-3/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为73,965手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收高9-1/4美分,报每蒲式耳4.89-3/4美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收高5-3/4美分,报每蒲式耳5.15-1/2美元。

路透芝加哥12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨,交易商称受美国出口需求良好的迹象支撑。 豆油也上升,但豆粕下跌 豆油上涨,受助于指望美国生物柴油税收抵免可从混合商转向生产商,此举可能限制豆油进口,从而提振美国豆油供应需求。 现货豆粕市场供应充足,使豆粕期货承压。过去一周农户预订好给加工厂出售大豆的订单,增加美国中西部工厂的大豆压榨供应。 指标1月豆粕合约周四触及新低。 美国农业部称,出口商售出12万吨2015-16年交付的美国大豆到未知的目的地。 美国农业部称,最新一周出口销售美国大豆145.35万吨,高于市场预期的70-110万吨。 美国农业部称,最新一周出口销售美国豆粕22.87万吨,高于市场预期的7.5-20万吨。 美国农业部称,最新一周出口销售美国豆油1.38万吨,和市场预期一致。 1月大豆期货合约上升1-1/2美分,每蒲式耳8.78-1/4美元。 1月豆粕合约收跌3.2美元,报每短

吨273.8美元。 1月豆油合约升0.68美分,报31.79美分。 今日CBOT大豆预估成交量为280,293手,豆粕为117,878手,豆油为80,339手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下挫,此前美国公布的周度出口销售报告显示大幅下滑,令期棉回吐昨日升幅。 昨日美国农业部公布的月度供需报告大致利多,下调了美国和全球产量预估,但在市场预料之中,这令期棉没有守住报告发布前触及的三个半月高位。 棉花经纪Keith Brown表示,今日持续昨日回落走势。 ICE 3月期棉收低1.04美分,或1.6%,报每磅63.77美分,盘中交投区间介乎63.58-64.84美分。 上周美国出口销售2015-16年度棉花7.87万包,较之前一周骤降73%,较四周均值减少了64%。 市场总成交量减少2,107手至24,717手。数据显示,前一交易日未平仓合约增加5,303手,至197,077手。 美元指数上扬0.6%,跟踪19种核心商品的CRB指数跌0.29%。

国际油市

纽约12月10日消息,原油期货周四小幅收低,创下新的六年低点,尽管供应过剩已经打压价格挫跌,但迹象显示全球供应仍在增加。石油输出国组织(OPEC)称,其11月原油产量创2012年以来最高。数据供应商Genscape Inc.周四也表示,美国原油期货交割地--俄克拉荷马州库欣原油库存攀升至存储能力的90%左右,令市场愈加担忧存储空间告罄。 纽约时间12月10日14:30(北京时间12月11日3:30),NYMEX 1月原油期货合约收跌0.40美元或1.1%,至每桶36.76美元。 1月布兰特原油收盘下跌0.38美元,或0.9%,收在每桶39.73美元。 布兰特原油和美国原油年内均下跌31%,并收在2009年2月18日以来最低水准。 Mobius Risk Group的研究和分析部门副总裁John Saucer称:“没有新的消息,油价跌跌不休。” OPEC周四称,11月OPEC原油产量上升230,100桶/日,至3169.5万桶/日,创2012年春以来最高产量水平。 OPEC上周未就产量上限达成一致,放任成员国以较高水平生产原油,以此保卫市场份额。 OPEC周四称,明年非OPEC国家的原油产量将大幅减少,因未来几个月油价大跌料将冲击美国和其他竞争国的产量。 报告称:“受多种因素影响,如油价低迷和钻井活动减少,预计未来几个月产量下降趋势将加速。”分析师称,OPEC会议结果将进一步打压油价。原油价格已经从2014年6月触及的高点下跌逾60%,当时充裕的供应和低迷的需求开始对市场施压。 美林美银(Bank of America Merrill Lynch)在给客户的报告中称:“最新的OPEC会议结果使得我们对明年50美元的布兰特原油价格预估存在下行风险。”美林美银下调价格预估,其目前预计2016年一季度末布兰特原油价格为每桶40美元。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存减少360万桶,结束连续10周增长的态势。但许多人士并未重视这项数据,其认为其中大量降幅是受纳税因素影响而短暂离开存储终端。 Genscape称,截至12月2日当周俄克拉荷马州库欣原油库存增加78.5万桶。报告称,截至周二,库欣原油库存总量超过6200万桶。库欣的存储能力为7100万桶。去年,部分原油销售是因为预期存储接近饱和,原油持有者不得不降价销售原油,因为他们没有地方存储。 EIA数据显示,上周包括取暖油和柴油的馏分油库存大幅增加500万桶。Global Risk Management的能源分析师Michael Poulsen称:“EIA报告显示原油库存大幅减少,但馏分油库存大增抵消了原油库存减少带来的利多影响。” 柴油期货连续第五个交易日下跌,1月柴油合约下跌1.38美分或1.1%,收报每加仑1.2251美元。 汽油期货逆势上涨,1月汽油合约收高4.85美分,或3.9%,报每加仑1.2802美元。

外汇市场

周四(12月10日)美元/离岸人民币回调至6.50下方,此前一度触及6.5445高点。交易员表示,离岸人民币因靠近关键技术点位,交易量飙升,短期隐含波动率上涨。与此同时,周四在岸人民币下跌0.15%至6.4378。亚洲交易员看到至少两家中资大行在6.4390的位置抛售USD/CNY,一度将美元砸至6.4292。且离岸人民币1周隐含波动率飙涨105基点至6.9650%。纽约交易员表示,离岸交易量是平时的两倍;DTCC数据也显示人民币无本金交割远期合约交易量是5日均值的130%。法国巴黎银行(BNPP)策略师Jasmine Poh和Mirza Baig在报告中指出,法巴仓位模型指标显示美元/亚洲货币的多头仓位比2周前有所

提高,其中美元/离岸人民币的多头仓位增幅最大。FXCM策略师David Song在接受外媒采访时表示,中国央行(PBOC)在采取非常谨慎但积极的态度来管理风险,特别是在年底前。当局吸取了8月的教训,希望在任何经济动荡之中保持中国经济稳定。因美联储(Fed)升息在即,中国对资本外流的担忧并不让人感到意外。周四中国外汇局综合司司长王允贵在北京的发布会上表示,美联储升息会带来人民币贬值压力,但不显著影响跨境资金流动。

美国股市

纽约12月10日消息,美国股市周四收涨,虽扭转了三日跌势,但尾盘时涨幅急速回吐,因油价跌至接近七年低点且美元强劲,令市场信心承压。 美国主要股指这一周表现不佳,油价重挫让投资者忧心经济成长。 油价挫至2009年以来新低,投资者关注点从美国原油库存下滑转至全球供应过多,同时,强势美元也对大宗商品构成压力。 美国原油结算下跌1.1%之后更进一步走低,推动标普指数远离盘中高点。Miracle Mile Advisors投资组合经理J.J. Feldman说,投资者忧心油市对其他经济层面的溢出效应,且认为强势美元将损及企业获利。 “人们仍然忧心下礼拜美联储的动作。这一周市况艰难,涨势难以持续,”他说。 投资者等待12月15-16日的美联储会议,且普遍预期美联储将会在近10年来首度升息。 道琼工业指数收高82.45点,或0.47%,至17,574.75点;标准普尔500指数上涨4.61点,或0.23%,至2,052.23点;Nasdaq指数升22.31点,或0.44%,至5,045.17点。 尽管原油价格下跌,标普能源类股指数仍是日内涨幅第二大板块,上涨0.62%。Feldman称,一些投资者认为油价已触底,因而似乎正在能源股中寻找低接机会。 “短线卖家已经打光弹药,很可能稍事歇息,”Platinum Partners总裁Uri Landesman说。 投资者周五或将关注11月零售销售数据,该数据涵盖期间包括了关键的购物季初期。 纽约证交所下跌股与上涨股分别有1,546和1,496支,比例约为1.03:1;Nasdaq市场则分别有1,304和1,514支,比例约为1:1.16。 有四支标普500指数成份股触及52周新高,15支触及新低。有27支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,98支触及新低。 根据数据,美国各证交所共计成交约67.5亿股,不及过去20日日成交均值69.5亿股。

《期货日报》社有限公司版权声明

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪