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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦12月11日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周五收高,因美元走弱且投资者情绪仍受部分全球最大矿商将减产的消息提振。 中国官员讲话称经济可能正在改善,促使投资者结清空头头寸。 伦敦时间12月11日17:00(北京时间12月12日01:00),三个月期铜收高2.5%,至每吨4,703美元,此前触及11月26日来最高水准,在周四温和上涨后继续攀升。 铜价将连续第二周上升,铅价触及一个半月最高水准。 包括自由港迈克墨伦公司(FCX)和嘉能可(Glencore PLC)可能减产铜产量的消息在最近几日为铜市提供支撑。 此外,美元走软也为这种工业用金属提供支持。 中国银行驻伦敦的商品市场策略部门主管Xiao Fu称:“市场出现某程度的回补空头我并不感到意外,特别是下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)将公布利率决定,且年底将近,一些人可能轧平部份空头头寸。” 市场出现回补空头,此前中国国家统计局新闻发言人盛来运周五称,随着政策效应陆续显现,近期国内需求确实在回暖,11月份生产回升的可能性很大,虽然只剩下不到一个月的时间,但对完成全年7%左右的预期目标充满信心。 Fu称:“在明日中国公布11月经济数据前,国家统计局新闻发言人的讲话可能也带动了一些空头回补。” 美元指数下跌也支撑金属价格,美联储将在下周举行政策会议,预计将进行近十年来首次升息。 分析师表示,市场已消化了美联储首次升息,投资者将关注美联储未来升息的步伐,升息速度可能缓慢。 在其他基本金属方面,三个月期铝收盘时没有

成交,买盘最后跌0.6%,报每吨1,482美元,因分析师对中国主要铝企誓言在年底前削减产能50万吨的消息持谨慎态度。 中铝网刊登中国有色金属工业协会新闻稿称,14家铝企今年已累计减产441万吨,全年减产规模将达到491万吨左右,年底前减产能力还将至少增加50万吨。今年电解铝企业纷纷实施弹性生产。 三个月期锌收盘没有成交,买盘最后上涨1.3%,报每吨1,551.50美元。 三个月期铅收涨1.1%,收报每吨1,726美元,此前触及10月29日来最高1,729美元,本周升2.6%,为连续第三周上涨。 三个月期镍上涨1.7%,至每吨8,685美元。 三个月期锡上涨0.4%,至每吨14,600美元。

COMEX贵金属收评

纽约12月11日消息,COMEX期金周五上涨,因美元下滑提升以美元计价的黄金对外国买家的吸引力。 纽约时间12月11日13:30(北京时间12月12日02:30),交投最活跃的2月期金合约收高3.70美元或0.4%,结算价报每盎司1,075.70美元。 金价从一周低位反弹,之前美元兑欧元及日圆在周五回落。ICE美元指数稍早一度下滑至97.32。 位于芝加哥的RJO Futures一高级商品经纪商Bob Haberkorn称:“美元走势翻转,黄金开始对美元走势做出反应。” 因美元疲软,使用上涨货币的交易商能够提高对以美元计价的黄金的出价。 Haberkorn称,汇市及商品市场剧烈波动,因交易商再美联储下周货币政策会议前越发忧虑。 市场普遍预期美联储将在12月15-16日会议上进行2006年以来的首次加息。 金价已经跌至五年低位,因其是非计息资产,一旦加息,金价走势预期将艰难。 位于芝加哥的LaSalle Futures高级市场策略师Charles Nedoss称:“整体上,美联储会议召开在即对黄金不利,但大多已经被市场消化。” 据芝加哥商业交易所数据显示,联邦基金期货周四显示美联储在12月15-16日政策会议上加息的可能性为81%,高于一个月前的68%。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小跌,因技术性卖出和担心南美丰收将继续蚕食美国在全球出口市场的份额,交易商称。 交投最活跃的3月玉米稍早升至3.80-1/4美元,高于周四的日内高位,但未能升穿周一高位3.82美元,引发一轮技术性卖盘。玉米本周跌1.4%,上周上涨超过3%。 阿根廷财长称该国下周可能降低谷物出口关税,而巴西政府作物供应部上调巴西玉米产量预估。这是阿根廷和巴西的最新消息,它们的玉米出口价格在国际市场上均低于美国玉米。 本周美国农户也增加玉米出售,而美国农业部初步预估期农户将增加春季玉米播种活动,消息进一步压低CBOT玉米市场。 3月玉米合约跌4美分,报3.75-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为188,171手。

路透芝加哥12月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌,因在交投最活跃的3月小麦合约触及两周高位后投资者获利了结,但本周仍然收涨,因基金回补空头头寸。 原油价格跌至数年低位也给谷物市场造成连带影响。 由于缺乏重大消息,小麦市场仍在全球库存充裕和出口需求疲弱等利空基本面,和空头回补这两种因素间拉锯。 美国农业部在年度长期预期中预计,美国2016/17年度所有小麦种植面积将为5,300万英亩,低于2015/16年度的5,460万英亩。农业部还预计,2016/17年小麦结转库存为9.28亿蒲式耳,高于2015/16年度预估的9.11亿蒲式耳。 本周,CBOT 3月小麦合约上扬6美分,或1.2%。 CBOT 3月小麦期货结算价报4.90-1/2美元,跌5美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为60,939手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收低7-1/4美分,报每蒲式耳4.82-1/2美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收高7-3/4美分,报每蒲式耳5.07-3/4美元。

路透芝加哥12月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌,交易商说,因有迹象显示出口市场竞争加剧,令大豆市场承压。 交易商正等待阿根廷货币可能贬值的消息,阿根廷货币下跌可能引发该国农户卖出大豆,增加给海外买家的供应。 巴西Conab上调该国大豆产量预估至纪录高位1.025亿蒲式耳,将进一步增加本已充足的全球供应。 豆粕期货下跌,近月豆粕合约在交投清淡中跌至五年半低位。远月合约也下跌,因供应充足和需求不振。 豆油期货走软,受原油市场走弱拖累。 本周,近月大豆下挫3.7%,为8月来最大周度跌幅。 近月豆粕期货合约本周跌近4%,在过去八周中下跌第七周。 近月豆油本周下滑逾2%,结束之前连涨三周的势态。 1月大豆期货合约跌7-1/2美分,每蒲式耳8.70-3/4美元。 1月豆粕合约收跌0.1美元,报每短吨273.7美元。1月豆油合约收低0.43美分,报31.36美分。 今日CBOT大豆预估成交量为240,754手,豆粕为100,635手,豆油为106,059手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五缩量走低,在连涨四周后录得首个周线涨幅,因棉价上涨令需求受限,打压了市场对上涨将推动棉价脱离狭窄交易区间的希望。 ICE 3月棉花期货收跌0.06美分或0.09%,报每磅63.71美分。交易区间为63.43-63.91美分。 市场总成交量减少12,437手,至13,482手。数据显示,未平仓合约数量较前一交易日增加99手,至197,176手。 截至2015年12月10日,ICE可交割的2号期棉合约库存为65,247包,上一交易日为65,126包。 美元指数下跌0.41%。追踪19种大宗商品指数的CRB指数下跌1.23%。

国际油市

纽约12月11日消息,原油期货周五延续自由落体式下跌,迫近11年低位,此前国际能源署(IEA)警告称,全球油市供应过剩局面在明年将恶化。 纽约时间12月11日14:30(北京时间12月12日3:30),NYMEX 1月原油期货合约收跌1.14美元或3%,至每桶35.62美元。这是2009年2月来近月美国原油首次收在35美元区域,该合约盘中触及35.35美元日低。美国原油在金融危机期间低位是2008年12月创下的32.40美元。 近月布兰特原油期货盘中跌穿38美元,为2008年12月来首次,该合约收低1.80美元,或4.5%,报每桶37.93美元。 布兰特原油日低在37.36美元,较金融危机时触及的36.20美元高不到1美元。如果布兰特原油下周跌穿该水准,将触及2004年中来最低水准,当时为每桶34美元左右。 布兰特和美国原油期货盘中下跌最多5%,本周暴跌12%,因冬季前的和暖天气和美股下挫加重了油市的压力。 IEA称,油价低迷正在冲击产量,但生产商减产幅度并不足以降低库存。 油价自今年年初以来已累计下跌约三分之一,油市最近的抛售也撼动了股市和债市。美国原油上次六日连跌出现在3月,布兰特原油出现在2014年中。 布兰特和美国原油均跌至金融危机以来最低水平。12月4日石油输出国组织(OPEC)会议后油价持续下跌,让交易商和分析师不知所措。OPEC在会后声明中未提及产量上限,放弃了支持油价的努力。 “很难找到任何看多油市的理由,”Liquidity Energy经纪Peter Donovan说。 IEA在最新的月报中称,在今年增至180万桶/日后,预计明年全球原油需求增速将放慢至120万桶/日,因油价大跌带来的支撑作用开始消退。石油输出国组织(OPEC)产量持续强劲以及伊朗原油明年进入市场都将导致全球原油库存激增。 IEA称:“进入2016年,原油库存继续膨胀,那么油价将仍承受压力。”市场也广泛对经济增长也存有疑虑,特别是在新兴市场,此前几年新兴市场是推动原材料需求增长的动力之一。 中国央行暗示有意改变人民币汇率机制,或将放松人民币兑美元钉住制度,转而让人民币汇率追踪更多贸易伙伴的货币。ClearBridge Investments的资深分析师Dimitry Dayen称,这对中国原油需求而言是个不利迹象。 Dayen称:“如果人民币贬值,那么原油价格相对于持有人民币的投资者而言变得较为昂贵,会打压需求。”对冲基金Protec Energy Partners LLC的管理合伙人Todd Garner称,IEA的预估并非十分出乎市场意料,但声称油价正接近反转的原油多头则处境更加艰难。他补充称,许多市场人士希望下一份来自主要生产商或者政府机构的报告能够显示市场开始展现曙光,但周五的IEA报告却恰恰相反。 Garner称:“IEA报告是一份有力的证言。” IEA还表示,OPEC上周决定在油市已然供应过剩之际继续以纪录水平生产原油,这正在冲击非OPEC国家,特别是美国的页岩油行业。 分析师称,近期油价波动性将仍较高,美元强劲是油市面临的另一个风险。市场广泛预期美联储将在下周的会议上升息,届时美元可能走强。 荷兰银行(ABN Amro)资深能源经济学家Hans van Cleef称:“如果美联储果真如预期那样升息,那么美元将进一步走强,给以美元计价的商品带来不利影响。” 汽油较取暖油升水走宽,因取暖油合约大跌6%,至近七年低位。 1月柴油合约下跌7.95美分,收报每加仑1.1456美元。 1月汽油合约收高0.13美分,报每加仑1.2815美元。

外汇市场

与大量机构的观点类似,华尔街最大投行高盛也认为,上周五中国外汇交易中心首次发布的CFETS人民币汇率指数可能是监管层在为人民币走软开绿灯。但高盛同样也认为,人民币汇率并未明显高估,预期明年在岸人民币对美元汇率仅会下跌2.4%。根据外汇交易中的解释,CFETS人民币汇率指数主要用来综合计算人民币对一篮子外国货币加权平均汇率的变动,旨在更全面地反映人民币的价值变化。“中国监管层此举强化了人民币对美元缓慢贬值的可能性,”高盛在本周末的报告中称,“我们也

预计美元将全面走强。”高盛表示,自11月30日国际货币基金组织(IMF)宣布将人民币纳入SDR后,监管层开始更加接受人民币的贬值。尽管最近欧央行不够鸽派的利率决议导致美元下跌,这在一定程度上缓解了人民币的抛压。但是最近在岸人民币成交量上升,以及离岸-在岸价差扩大,显示资本外流情况可能加剧。高盛提示到,CFETS指数由13种货币按对中国的贸易重要性加权构成,其中剔除了再出口的影响。该指数中,美元和欧元的权重要显著高于国际清算银行(BIS)的中国有效汇率。美元、欧元、日元、英镑和港元五种主要货币权重在CFETS指数中占到73%,对应BIS的指数中只占到54%。 “新指数的发布并不一定意味着中国央行将让人民币盯住该指数,”高盛表示,“事实上最近用CFETS衡量,最近人民币跌的反而跌的更多。”根据高盛的计算,12月3日以来CFETS汇价跌1.3%,同期CNY/USD跌1.07%。高盛认为,新指数的推出显示出监管当局有意在一揽子货币对象下,维持人民币汇率的稳定,而不是仅仅盯住美元。这也会让监管当局更容易调整美元走强的影响,不会像之前一样再出现类似一次性大幅贬值的情况。高盛并不认为人民币汇价被明显高估,该行预计2016年在岸人民币仅会小幅下跌至6.6水平,较目前位置还有2.4%的贬值空间。

美国股市

纽约12月11日消息,美国股市周五大幅收跌,标普500指数录得8月以来最大单周跌幅,因油价重挫加剧了投资者的焦虑情绪,美国将在下周进行近10年来首次升息的预期已经让投资者如坐针毡。 油价拖累市场普跌,因投资者担忧商品市场的疲态是否意味着整体经济将会放缓。 另外,中国人民币走软和高收益债券市场回落也让投资者忧心忡忡。 “市场显然是按照出脱曝险的主线来调整头寸的,”Wedbush Securities的股市交易部董事总经理Michael James表示。 收盘前抛售加速,因投资者对亚马逊等全年表现较佳的个股获利了结,Bright Trading LLC的市场结构部主管Dennis Dick表示。 “如果你持有大规模原油头寸,你需要筹集现金,可能是通过卖出一些今年表现较好的资产,”他说。 道琼工业指数收跌309.54点,或1.76%,至17,265.21点;标准普尔500指数收低39.86点,或1.94%,至2,012.37点;Nasdaq指数下跌111.71点,或2.21%,至4,933.47点。 本周,道指劲跌3.3%,标普500指数下挫3.8%,为8月21日当周来最大周度百分比跌幅,NASDAQ指数本周大跌4.1%。 油价续跌,使投资者在美联储12月15-16日会议前面临更大的不确定性,市场普遍预计美联储将在会后升息。 布兰特原油期货盘中跌至近七年低位,美国原油期货逼近每桶35美元,之前国际能源署(IEA)表示,预计明年全球供应过剩的局面将会进一步恶化,因需求放缓,而石油输出国组织(OPEC)为保护其市场份额,未显示出任何减产的意愿。 人民币跌至四年半最低,因担忧该国经济成长放缓和预期美国将升息。这也加剧了市场的悲观情绪。 Wedbush的James说,投资者担忧高收益市场,特别是高收益债券和能源需求相关的市场,因纽约的Third Avenue Management周四表示,该公司正在结清旗下规模约10亿美元的垃圾债基金,因这支基金的亏损创下了2008年金融危机以来共同基金行业之最。 标普能源股指数跟随油价走低,跌幅高达3.4%,领跌标普10大类股。该指数本月迄今累积下跌11%,为2011年9月以来最大月跌幅。 材料股指数急挫2.7%,受累于杜邦和陶氏化学下跌。 杜邦和陶氏化学携手下行,分别重挫5.5%和2.8%,之前两家公司同意以全股票方式合并,合并后的企业价值为1,300亿美元,合并后再拆分成三大事业。 纽约证交所跌涨股分别为2,745和376家,比率为7.30:1;Nasdaq市场跌涨股分别为2,388和448家,比率为5.33:1。 Adobe Systems是唯一一只触及52周新高的标普500指数成份股,有43只成份股触及新低;有19只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,187只触及新低。 根据数据,美国各证交所共计有约83亿股成交,过去20日的日成交均值为69.8亿股。

 

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