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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦12月14日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周一收跌,在美联储公开市场委员会会议前夕,一些交易商抛售期铜仓位。 伦敦期铜周一走低,亦因油价跌向11年低位,以及在美联储升息前市场风险意愿低迷,不过,中国经济数据强于预期给铜价提供底部支撑。 伦敦时间12月14日17:00(北京时间12月15日01:00),三个月期铜收跌0.6%,报每吨4,673美元,前一个交易日上扬2.5%,触及两周高位。 最近数月,铜价一直承压,因担心全球头号铜进口国--中国的需求放缓。此外,交易商亦担心铜矿石供应增加会导致供应过剩。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周二和周三举行会议,以决定是否进行2006年6月以来的首次升息。升息做法料刺激美元上涨,对于持有其他货币的买家来说,以美元计价的期铜会变得更加昂贵。 油价盘中一度逼近11年低位,因担忧供应过剩的情况恶化,使投资者不愿买入包括金属在内的商品篮子基金。 全球股市受创,因油价走低,以及最易受美国升息影响的信贷市场表现疲弱。 一位伦敦的经纪商称,在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布利率决定前,市场缺乏明确的买入或买入信号,投资者离场观望。 中国人民币触及四年半低位,之前中国央行再度下调人民币汇率中间价,重压新兴市场和亚洲股市。 周末公布的数据显示,11月中国制造业产出增幅触及五个月高位,暗示中国政策出台的一系列刺激举措已为经济提供了支撑。 LME三个月期铝收跌0.2%,报每吨1,492美元。 中国铝生产商上周五承

诺本月关闭更多产能,且2016年不增加任何新产能,以支撑不断下滑的价格。 “铝价不为中国铝生产商宣布年底前将减产50万吨的消息所动,”Triland说,“这凸显市场人气是多么的疲弱。” 三个月期镍收高0.8%,报每吨8,750美元。 三个月期铅收高0.6%,报每吨1,737美元,盘中触及10月底以来最高1,739.50美元。 三个月期锌上扬0.13%,收报每吨1,554美元。 三个月期锡收高0.9%,报每吨14,725美元。

COMEX贵金属收评

纽约12月14日消息,COMEX期金周一下滑,因部分交易商在万众瞩目的美国货币政策会议之前削减仓位。 纽约时间12月14日13:30(北京时间12月15日02:30),交投最活跃的2月期金合约收跌12.30美元,或1.1%,结算价报每盎司1,063.40美元。这是12月3日以来的最低收位。 金价回落至五年最低,因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快做出2006年以来首次升息的决定。由于黄金是无息资产,美国升息将削弱黄金在其它有息资产面前的竞争力。 此外,升息亦将刺激美元升值。对于持有其他货币的买家来说,美元上涨令以美元计价的黄金更加昂贵。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周二开始为期两天的货币政策会议。美联储料将在周三1900 GMT发布利率声明。 芝加哥RJO Futures的高级商品经纪商Bob Haberkorn表示:“考虑到美联储声明将对市场产生的影响,投资者不愿意增加持仓。” 美联储基金期货最新预期,本周美国升息的几率为79%,高于一个月前的64%。 当然,美联储也可能做出维持利率不变这一令全体投资者意外的决定。“如果确实升息0.25点,市场焦点将集中在美联储措辞方面:明年政策是鹰派还是鸽派?” 但一些分析师相信,黄金市场早已消化升息这一预期,因此预计价格不会再创新低。 加拿大皇家银行资本市场全球期货部门(RBC Capital Markets Global Futures)副总裁George Gero在提交给客户的报告中称:“消息公布后,我们可能看到一些买盘,而不是卖盘。” “美国利率即将小幅攀升,总体环境仍为美国经济强劲成长,短期内没有任何通胀,因此,从这方面来看,你无须持有黄金,”Julius Baer的分析师Carsten Menke说。 “我们预计明年金价将在1,000-1,100美元之间横盘整理。”。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跳升1%,交易商称,受助于技术性买盘和对美元走软可能刺激出口市场需求的乐观情绪。 有消息称,阿根廷政府取消了玉米、小麦和牛肉等商品的出口税,并下调了大豆的出口税率。但玉米市场未受此影响。阿根廷是继美国和巴西之后全球第三大玉米出口国。 美元指数目前徘徊在逾一个月最低附近,且部分交易商称,美元在触及逾12年高位后可能已经触顶。美元走软使持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本降低。 美国农业部稍早称,上周出口检验玉米56.6835万吨,在分析师预估区间内,且是约两个月来最高水平。 CBOT 12月玉米期货合约今日中午到期,该合约收高8-3/4美分,报每蒲式耳3.81-3/4美元。今日有6手合约交割,本交割期迄今累计交割12手。 交投最活跃的CBOT 3月玉米期货合约稍早走低,但在100和10日移动均线寻获支撑。 3月玉米期货合约收高3 3/4美分,报每蒲式耳3.79美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为159,469手。

路透芝加哥12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高,市场交投清淡,因回补空头等技术性交易,交投最活跃的3月小麦合约在上日区间内交投。 CBOT 3月小麦合约盘中触及4.97美元,但未能测试上周高位4.98美元,之后缩减涨幅,收报每蒲式耳4.93-1/2美元,上涨3美分。 2015年12月小麦合约到期。 美国原油期货从数年低位上涨和美元走低,为小麦市场提供支撑。 基本面仍然偏空,因全球旧作小麦供应充足,且2016/17年度北半球冬季作物冬眠没有面临任何不利天气的威胁。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的周度数据显示,包括基金在内的非商业交易商仍持有接近纪录高位的净空头头寸,使市场容易受回补空头推高。 一如市场预期,阿根廷总统马克理称他将签署法令取消玉米和小麦出口税,为其重振该国农业计划的一部份。 CBOT报告,有4手12月软红冬麦合约交割。 今日CBOT小麦期货预估成交量为50,338手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收涨5-1/2美分,报每蒲式耳4.88美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收高2-3/4美分,报每蒲式耳5.10-1/2美元。

路透芝加哥12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨,因在前一交易日降至近三周最低水准后有一轮低吸买盘。 原油价格由跌转升,也支撑大豆价格上涨。 但大豆涨幅受限,因投资者担心阿根廷总统马克理下调出口税率将可能

削弱对美国大豆的出口需求。 豆粕也上涨,从周五触及的五年半低位反弹。 豆油下跌,因现货市场需求不振,以及围绕生物柴油税务优惠的不确定性。 美国农业部周一早上公布,最新一周出口检验美国大豆总计134.4万吨,低于之前一周的172.1万吨,且低于145-165万吨的分析师预估区间。 1月大豆期货合约升3-1/2美分,每蒲式耳8.74-1/4美元。 1月豆粕合约收高1.8美元,报每短吨275.5美元。1月豆油合约收低0.24美分,报每磅31.12美分。 今日CBOT大豆预估成交量为191,572手,豆粕为75,038手,豆油为90,104手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌,连跌第三日,触及近两周低位,因价格处于近期交投区间的高端继续使买家却步,他们等待棉价进一步下滑才买入。 ICE 3月期棉收低0.33美分,或0.52%,报每磅63.38美分,盘中交投区间介乎62.98-63.91美分。 市场总成交量增加4,427手至17,950手。数据显示,前一交易日未平仓合约减少1,271手,至195,905手。 美元指数上扬0.07%,跟踪19种商品的CRB指数跌0.34%。

国际油市

纽约12月14日消息,美国原油期货周一上涨近2%,盘中逼近11年低位后小幅反弹,但分析师和交易商称,若说油市已触底仍是言之过早。美国原油和全球指标布兰特原油自12月4日石油输出国组织(OPEC)会议后持续重挫,OPEC在会后声明中未再提及产量上限,令全球供应过剩的情况加剧。美国原油周一收高,是OPEC会议后首次大幅反弹。 纽约时间12月14日14:30(北京时间12月15日3:30),NYMEX 1月原油期货合约收涨0.69美元,或1.94%,报每桶36.31美元。此前曾跌至每桶34.53美元。 1月布兰特原油期货收低0.01美元,报每桶37.92美元。布兰特原油期货已连续第七个交易日下跌,为2014年7月以来最长连跌走势。 布兰特和美国原油期货在早盘最多下跌4%,至2008年金融危机开始以来的最低水准,美国原油在午盘前后中由跌转升。 两大指标合约的价格差距开始缩小,美国原油一度较布兰特原油有很大的贴水,暗示市场正在发生结构性变化。 布兰特原油在周一早盘跌至离2008年12月所创的低位36.20美元仅高0.13美元的水平。如果布兰特原油跌破该水准,将触及2004年7月来的最低水准。 但油价从这些近纪录低位反弹的势头可能是昙花一现。 分析师表示油价小幅反弹并不令人感到意外,因原本押注价格下跌的交易商可能已在油价连续六日下跌后获利了结。 “在看到油市基本面开始改变前,原油价格不可能持续大幅度反弹,”Kronenberg Capital Advisors合作伙伴Matthew Perry称。他表示,在油价反弹所需的宏观经济状况发生改变前,油价可能进一步下跌。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至12月8日当周,包括对冲基金和其他大型投机客在内的基金经理持有的美国原油期货净多头头寸减少12,117手。 这为连续第五周减少,使其所持的美国原油净多头头寸为46,919手,为CFTC在2009年开始编纂基金油市持仓量数据以来的最低位水平。 全球原油市场供应仍过剩,因美国、沙特阿拉伯及其他产油国继续全速生产。此外,由于美国和欧洲天气温和,取暖油需求下降,导致成品油库存高于正常水平。 福四通(INTL FCStone Inc)能源交易主管Mark Benigno称:“取暖油需求直线下降,石油市场的供应过剩局面可能会需要一段时间能够结束,目前来看此种局面将持续更长一段时间,因受到天气影响,成品油需求大幅下降。” 油价重挫将给那些饱受债务和资金运作困扰的能源企业以重压。这亦可能会使得信贷市场更加不稳定。 1月柴油期货合约下跌1.79美分,或1.6%,收报每加仑1.1277美元,为2004年8月以来最低结算价。 1月汽油期货合约收低2.57美分,或2%,报每加仑1.2558美元。

外汇市场

周一(12月14日)美元兑人民币连续第七日上涨,并刷新近四年半新高,盘中最高触及6.4665,中间价连续第六日上涨再创8月11日以来新高。交易员称,上周五(12月11日)推出的人民币汇率指数令市场兑人民币贬值预期浓厚,央行虽出手维稳,令汇市跌幅收窄,但短期看人民币仍将持续走贬。12月11日,中国外汇交易中心在中国货币网正式发布CFETS人民币汇率指数。中国货币网发表特约评论员文章称,人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。而参考一篮子货币不等于

盯住一篮子货币,还需将市场供求关系作为另一重要依据,再加上必要管理,最终形成灵活浮动的汇率。该文随后被中国央行网站转发。中国外汇交易中心计算的上周五的CFETS人民币汇率指数为101.45,较2014年底升值1.45%。交易员称,人民币指数给市场造成人民币将对美元贬值的预期,市场出现了一定恐慌,购汇盘大幅增加。后央行出手干预市场预期令即期汇跌幅收窄,市场继续揣测央行意图。不过境内外价差持续走阔至900余点,提振套利交易,亦增加在岸人民币汇价贬值压力。一股份行交易员称,最近贬了这么多,感觉央妈之前讲的都没有理由,现在出了这个人民币汇率指数,不知道央妈是不是在看这个东西,可能它也是给自己找个台阶下,如果是这样,近期会贬的更多。交易员指出,市场看贬人民币的预期很强,都不愿意持有美元空头,加上离岸人民币近期贬值幅度更大,令境内外价差扩大,即使央妈在即期市场控制贬值幅度,也无法阻止客盘套利,客盘购汇力量亦会推动人民币持续贬值。在人民币贬值趋势很明确的前提下,商业银行也不愿意留美元空头,一方面有政策限制,也存在利润方面的压力。中国央行周一公布,11月央行口径外汇占款减少3158亿元人民币,创历史第二大单月降幅,仅次于8月的减少3,183.51亿元。今年迄今央行口径外占仅在1月和10月录得增长。全球汇市方面,美元指数周一微升,多数主要货币均在区间波动,投资者都在关注美联储本周政策会议,普遍预计其将启动加息进程。中国外汇交易中心今日更新的16点美元兑人民币参考汇率为6.4583。外汇交易中心自8月24日开始,每天五次,分别为10点、11点、14点、15点和16点时发布一个参考汇率。

美国股市

纽约12月14日消息,美国股市周一挽回盘初跌势收涨,得益于油价上升;投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍晚可能采取的加息举措。 标准普尔500指数 盘中稍早下跌,午后实现反弹,全日走势震荡。Empire Executions总裁Peter Costa称,围绕高收益债券、油价波动以及美联储的担忧造就了市场的不安。 “存在大量不确定性,”他表示。 虽然投资者普遍预计美联储周三可能会宣布加息,但他们也在等待决策者就升息后的下一步举措发表言论。美联储如加息,将是近10年来的首次。根据芝加哥商业交易所集团的FedWatch,交易商预计美联储升息25个基点的机率为83%。 道琼工业指数涨103.29点,或0.6%,收报17,368.5点。标准普尔500指数升9.57点,或0.48%,收报2,021.94点。Nasdaq指数涨18.76点,或0.38%,收报4,952.23点。 标普能源类股指数升0.8%。美国原油结算价涨1.9%,盘中在11年低位附近波动,但分析师和交易商称,现在就断言油价已经见底仍为时尚早。 虽然股市收高,但股市投资者仍担忧高收益债市。Third Avenue Management的垃圾债券基金上周关闭,公司周一称其执行长已同意离职。 “这只是对未知的害怕,”Stifel Capital Markets的上市股票交易主管Angel Mata称,“2008年--虽然已经过去了七年--但人们仍记忆犹新,投资者担心我们可能会受固定收益面推动,重现当时的景象。” 标准普尔10大分项指数中有九个收高。 标普原材料股指数跌1.4%,是唯一下跌的类股,因陶氏化学和杜邦分别下挫3.9%和3.6%。两家公司周五同意合并。 Newell Rubbermaid跌6.9%,报42.15美元,该公司同意以逾150亿美元收购Jarden。Jarden股价涨2.7%,报54.09美元。 纽约证交所跌涨股分别为2,326和810家,比率为2.87:1;Nasdaq市场跌涨股分别为1,804和1,034家,比率为1.74:1。 标普500指数成份股有两只触及52周新高,54只触及新低;有18只Nasdaq指数成份股触及52周新高,236只触及新低。 美国各证交所共计有约89亿股成交,过去20日的日成交均值为70.3亿股。

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