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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦12月15日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周二收低,因供应报道,以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策前的紧张情绪令期铜承压。 伦敦时间12月15日17:00(北京时间12月16日01:00),LME三个月期铜收跌2.3%,报每吨4,565美元。 美元走强,因数据显示美国通胀压力上月攀升,夯实了美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三升息的预期。 美国劳工部周二公布,虽然11月汽油价格不断下跌拖累当月总体物价水平,使得美国11月季调后CPI月率持平,然而美国潜在通胀压力为美联储本周开启10年的首次加息提供了更多的理由。 铜价曾下挫至六年低位,因在全球矿山铜供应持续增长之际,市场却担心全球铜需求疲软。全球头号铜买家--中国经济成长放缓,遏制了市场胃纳。此外,今年和未来数年,全球矿山铜产量有望触及纪录高位。 力拓矿业与其合作方周二表示,他们已从20家借款方筹集44亿美元,以满足蒙古奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)铜金矿的扩产计划。一旦奥尤陶勒盖项目实现全负荷运转,年均铜产量将达43万吨,或约占全球铜供应量的2%。 但该计划仍需公司董事会批准,最终决定将在2016年上半年公布。 芝加哥High Ridge Futures的金属交易主管Dave Meger表示:“很明显,额外的市场供应将进一步拖累价格下跌。” 此外,美联储升息前景也令交易商不敢在期铜市场大量建仓。升息料刺激美元上涨,对于持有其他货币的买家来说,以美元计价的期铜会变得更加昂贵。 “投资者担忧大型矿商可能违约,这影响力

金属的表现,这是人气问题,”T-Commodity的合伙人Gianclaudio Torlizzi表示。 他还表示,“基本面正逐步好转,中国经济正在企稳。” 中国的制造业产出增幅上月触及五个月高位,暗示中国政府的一系列刺激举措为经济提供了支撑。 看起来铜价在4,500美元附近寻获了短期支撑,该水准略高月11触及的六年半低位,预计交易商将在年底前结清空头头寸。 中国最大铜生产商--江西铜业与智利矿商安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)就2016年铜加工费达成协议,较2015年的水平低9%,暗示精炼铜供应正在收紧。 其他金属也走低,受累于尽管生产商减产,但供应仍然过剩。 三个月期铝收跌1.4%,报每吨1,471美元。 三个月期镍重挫2.3%,收报每吨8,550美元。 三个月期锌大跌3.2%,收报每吨1,504美元,为11月中以来最低。 三个月期铅收跌1.7%,报每吨1,708美元。 三个月期锡回落1.2%,收报每吨14,550美元。

COMEX贵金属收评

纽约12月15日消息,COMEX期金周二下跌,因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率政策公布之前,投资者逃离黄金市场。 纽约时间12月15日13:30(北京时间12月16日02:30),交投最活跃的2月期金合约收跌1.80美元,或0.2%,结算价报每盎司1,061.60美元。这是12月3日以来的最低收位。 许多交易商称,劳动力市场强劲,房地产和汽车行业改善,暗示美国经济已不再需要全球金融危机之后所实施的紧急宽松措施。 联邦公开市场委员会(FOMC)今日将在华盛顿举行为期两天的货币政策会议,将在北京时间周四凌晨3:00公布会议结果。 美联储基金期货最新预期,本周美国升息的几率为79%,高于一个月前的68%。 分析师表示,金价在美联储宣布加息后将可能上涨,市场的焦点已将从首次升息的时间转向未来收紧政策的步伐。 佛罗里达州OptionSellers.com总裁James Cordier表示:“升息预测早已被金价消化...声明中所使用的措辞才是今后一两周金价走势的主导因素。” Cordier补充称,“鸽派声明暗示未来利率将缓慢上调,料重新唤醒投资者对黄金的胃纳;而鹰派措辞更加关注近期美国经济的强劲走势,暗示紧缩步伐将急促,从而会拖累金价下跌。” 此外,升息亦将刺激美元升值。对于持有其他货币的买家来说,美元上涨令以美元计价的黄金更加昂贵。华尔街日报美元指数最新上升0.4%至90.00。 芝加哥High Ridge Futures金属交易主管Dave Meger称:“美元微升也会对黄金施加压力。” U.S. Bank Wealth management资深投资策略师Rob Haworth说:“市场屏息以待美联储的政策声明,以及声明的措辞,” “目前市场已经完全消化了所有已公布的数据。真正的问题在于,这些数据对于首次升息后的政策路径意味着什么?”Haworth说。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小跌,交易商称,期价未能突破昨日触及的高位,引发技术性卖盘。 南美天气状况对玉米作物生长普遍有利,也令价格可能出现的涨势受限,预计在明年多数时间阿根廷、巴西的玉米在全球市场的价格都将低于最大出口国-美国。 交投最活跃的3月玉米期货合约未能突破周一触及的日高或日低,形成技术面的“内移日”,反映市场活动相对有限,因一些投资者观望美国联邦储备理事会(FED/美联储)明日是否会升息。 3月玉米期货合约收跌1-3/4美分,结算价报每蒲式耳3.77-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为133,254手。

路透芝加哥12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨,但收盘前涨幅收窄,经纪商称,今日的走势主要受技术性因素主导。 CBOT 3月小麦期货在4.98美元遇阻,收报每蒲式耳4.94-1/4美元,日内上扬3/4美分。 基本面偏空继续重压市场,其中包括全球小麦库存充裕。不过,商品基金已持有大量的CBOT小麦净空头,这扶助支撑小麦价格。 美元走强削弱美国小麦在出口市场的竞争力,从而重压小麦价格。美元指数上扬,因数据显示美国11月通胀压力上升,巩固美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在周三升息的预期。 CBOT报告,无到期的12月软红冬麦合约交割。 今日CBOT小麦期货预估成交量为65,170手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收涨4-1/4美分,报每蒲式耳4.92-1/4美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收高2-1/4美分,报每蒲式耳5.12-3/4美元。

路透芝加哥12月15日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货周二走低,交易商称,因对出口需求转弱的忧虑挥之不去。 豆粕和豆油期货走低,跌幅分别为1.4%和1.3%,拖累大豆期货随之走低。交易商称,供应充裕重压这两种商品的价格。 CBOT 1月豆粕期货跌至历史低位。 南美丰产前景,以及主要供应国阿根廷下调大豆出口税率,使市场人气利空,因美国大豆价格过高,在出口竞争中处于劣势。 全美油籽加工商协会的一份报告显示,大豆压榨的速度意外放缓,另外,豆油库存超过市场预

期也重压大豆价格。 3月大豆期货合约收跌7美分,报每蒲式耳8.67-1/4美元。 3月豆粕合约收挫3.7美元,报每短吨271.8美元。3月豆油合约跌0.42美分,报每磅30.70美分。 今日CBOT大豆预估成交量为214,856手,豆粕为92,874手,豆油为219,393手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二在清淡交投中下滑,因交易商在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三下午宣布货币政策决定前对建立新的仓位犹豫不决。 “投资者观望美联储明日利率决定,”Walcot Trading Company总裁Bobby Walton表示,并称因美国天气因素而缺乏高质棉花,令期棉没有进一步下滑。 今日期棉连跌第四个交易日,为8月来最长跌势。 ICE 3月期棉合约收低0.07美分,或0.11%,报每磅63.31美分,盘中交投区间介乎63.03-64.00美分。 市场总成交量减少3,985手至13,987手。数据显示,前一交易日未平仓合约减少1,776手,至194,129手。 美元指数上扬0.63%,跟踪19种商品的CRB指数微跌0.02%。

国际油市

纽约12月15日消息,美国原油期货周二连升第二日,因空头回补和技术性支撑遏制了油价滑向11年低位的颓势,但交易商和分析师称,供应过剩使市场基本面仍然疲弱。 纽约时间12月15日14:30(北京时间12月16日3:30),NYMEX 1月原油期货合约收涨1.04美元,或2.9%,报每桶37.35美元。周一触及34.53美元,是金融危机期间触及32.40美元以来的最低位水平。 1月布兰特原油期货合约收高0.53美元,或1.4%,报每桶38.45美元。日高为39.41美元。周一重挫至较2008年12月低位36.20美元仅高0.14美元的水准,由此激发出一波买盘支撑。1月布兰特原油期货合约周三结算后到期。 交投更为活跃的2月布兰特原油期货合约收高0.57美分,或1.5%,报每桶38.73美元。 交易商和分析师表示,美国政府公布的库存数据,以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)的利率决定将主导周三油市的走向。预计美联储明日会升息。 布兰特原油期货收涨逾1%,而美国原油期货大涨近3%,因油市空头压低油价至七年低位之下的努力再度受挫。 “所有人都在关注11年低位,但我认为,在油价下探该水准时,人们心中已萌生‘买意’,”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示,“如果油价不作任何反弹,一路下行,并跌破该水平,会让我倍感意外。” “投资者逢低买入,”BRG Brokerage的原油交易商Jeffrey Grossman称,该公司预计在上周跌破40美元后,布兰特原油将向该水准反弹。 美元走强限制油价涨幅。市场预期美联储将在周三宣布进行近10年来首次升息,这提振美元。 评级机构穆迪将明年布兰特原油价格预估从53美元下调至43美元,因供应过剩。 丹斯克银行表示,原油价格可能触及25美元,之后减产推动价格反弹。 美国石油协会(API)在周二2130 GMT公布,截至12月11日当周,美国原油库存增加230万桶,至4.90亿桶,分析师预计减少140万桶。 能源资料协会(EIA)将在周三发布原油库存数据。 1月柴油期货合约上涨1.9美分,或1.7%,收报每加仑1.1467美元。 1月汽油期货合约收低1.14美分,或0.9%,报每加仑1.2444美元。

外汇市场

人民币兑美元即期周二收八连跌并刷新四年半低点,盘中逼近6.47元整数关口,中间价亦现七连跌,但跌幅明显收窄。交易员称,今日市场宽幅震荡,盘中大行不时结汇拦截,控制贬值节奏;但客盘购汇需求并没有得到宣泄,因此短期汇价料仍整体偏弱。香港财资协会公布的数据显示,12月15日美元/人民币(香港)即期汇率定盘价为6.543。他们并指出,离岸日内表现亦略偏强,应是前期做空获利了结所致,两地价差因此小幅收窄,但仍有800点子左右;另外美联储加息在即,不管是在岸还是离岸,做空人民币头寸都转为谨慎,同时亦担忧央行出其不意的干预,因此跌势或较上周有所放缓。“央妈给的头寸比较多,感觉有点不让(美元)上了,其实就是告诉你们,别使劲买了;但购汇需求还在,没完全释放,先等美联储加息之后再说吧。”一中资行交易员表示。交易员并指出,上周外汇交易中心公布的人民币指数的实际意义并不大,可能是监管层分散市场注意力的手段,市场仍主要关注美元指数。人民币贬值预期仍较浓,即期市场将继续承压。“感觉央行不想让它(美元)涨

太快,在6.5可能会守一守。前几天(美元)涨得很快,这几天就稍微往下压一压。”一外资行交易员称,2016年人民币大方向会走弱,但也不会过度看空人民币,“跌到7左右就是极限了,因为中国经济明后两年不会走弱太多,美国经济也没有想象的那么好。中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉日前接受路透专访时表示,预计人民币对美元盯住会弹性变软,但对非美元货币中长期大概率会保持强势货币。他并指出,目前国外投资人对人民币主权资产兴趣浓厚,在全球资产重配过程中,人民币国际化进程可能比预期更快。离岸市场上,1年期美元/人民币无本金交割远期报人民币6.7305元。全球汇市方面,在美联储议息会议前夕一些欧元/美元空头进行回补,盘中欧元/美元升至1.1060的七周高点。而多数新兴亚币周二小幅上涨,受油价止跌及美元全线下跌支撑,不过在美联储本周四凌晨议息会议前,亚洲货币涨势依然脆弱。中国外汇交易中心计算的上周五的CFETS人民币汇率指数为101.45,较2014年底升值1.45%。该指数本周并未更新。中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4611。外汇交易中心自8月24日开始,每天五次,分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价,以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价,并一次性贬值近2%。

美国股市

FX168讯 美国股市周二(12月15日)普遍上扬,但收盘脱离日高,市场静待周三美联储宣布利率决定。道琼工业指数收高156.41点,或0.9%,至17524.91点;标准普尔500指数收升21.47点,或1.06%,至2043.41点;Nasdaq指数上涨43.13点,或0.87%,至4995.36点。纽约证交所涨跌股分别为2,463和665家,比率为3.70:1;Nasdaq市场涨跌股分别为2,018和854家,比率为2.36:1。八家标普500指数成份股触及52周新高,有八家成份股触及新低;有29只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,149只触及新低。根据路透数据,美国各证交所共计有约80.5亿股成交,过去20个交易日的日成交均值为71亿股。11月美国基础通胀压力攀升,可能使美联储更有底气在周三升息。美国劳工部周二公布,不包括食品和能源价格在内的核心消费者物价指数(CPI)11月上扬0.2%,为连续第三个月以同样的幅度增长。11月核心CPI同比增长2.0%,為2014年5月以来最大增幅,10月增长1.9%。美联储设定的通胀目标為2%,其追踪的一项通胀指标目前远低於核心CPI。上月核心CPI上升,因租房、机票、新车和医疗保健成本稳步上涨。不过,这些领域成本增加被汽油价格持续下跌所抵消,使总体CPI上月持平,10月为增长0.2%。11月CPI按年增长0.5%,为去年12月以来最大增幅,10月为增长0.2%。由于几周来市场几乎都认定了美联储将在周三升息,投资人一直关注的是美联储将以何种步幅来继续收紧政策。Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。投资人看来乐见零利率时代的告终。他称,关键将是记者会和美联储官员发布的预估,这些会决定特定股票的反应。“从那些你就能判断出明年收紧政策周期的目标可能会是怎样的,我认为这将让我们更好的了解什么板块会做出怎样的反应。”Luschini称。将可能得益于升息的银行股涨幅居前,标普金融股指数上扬2.4%。高盛劲扬3.2%,对道指提振作用最大。摩根大通、摩根士丹利、花旗和美银涨幅均超过2.7%。标普能源股指数大涨2.9%,跟随美国原油期货逾2%的升幅。艾克森美孚以4.4%的涨幅为标普500指数上涨助力,雪佛龙升3.8%,此前原油价格从周一大跌中反弹。加拿大制药商威朗暴涨16.4%,报109.59美元,该公司同Walgreens签署了分销协议。道指成份股3M大跌6%,报148.13美元,此前该公司下调了2015年盈利预估。高通上调了首季盈利预估,并决定不分拆其晶片生产和科技授权业务后,股价上涨2.5%,报48.02美元。

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