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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦12月16日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周三从上日触及的一周低点回升,因美元涨势消退,且金属投资者在美国预计加息前回补空头头寸。 伦敦时间12月16日17:00(北京时间12月17日01:00),LME三个月期铜收涨1%,报每吨4,609美元,逆转周二的跌势,当日触及12月8日来最低4,554美元。 市场今日关注焦点是美国联邦储备理事会(美联储/FED)在1900GMT宣布政策决定,市场普遍预计美联储将在近十年来首次升息。 美元从约一周高位回落,为非美国投资者买入美元计价金属提供短暂喘息机会。不过,在预计1900 GMT美联储将宣布加息前,美元走势受限。 “在美联储会议前有回补空头...但人们不想过度作押注。如果美元在美联储宣布升息后没有走坚,这会令人意外,”麦格理分析师Vivienne Lloyd称。 她补充称:“铜价在这水平将走高,因有一些供应限制...且中国数据不是一个大灾难,有一些亮点。” “市场仍然偏空,但投资者开始问,明年是否可能是转折点?”瑞银分析师Lachlan Shaw表示。 如果美联储升息,这将提振美元,铜以美元计价,美元走高将令铜价对其他持有非美元货币投资者来讲变得更为昂贵。 华尔街日报美元指数最新上涨0.10%至90.03。 美国商务部周三公布的数据显示,美国11月新屋开工数量从七个月低点反弹,表明美国房地产市场走强,给美联储在日内晚些时候加息更添信心。 具体数据显示,美国11月新屋开工年化月率上升10.5%,升幅高于市场预期的6.6%。11月新屋开工总数年化升至

117.3万户,高于预期113.0万户。 数据亦显示,美国11月营建许可月率上升11.0%,至128.9万户,这意味着新屋开工数据在未来几个月仍将受到支撑。 其他基本金属大多亦走高。期铝攀升1%,收报每吨1,486美元。 行业消息人士称,一些中国大型铝冶炼企业很可能参与商业存储计划,这将可能减少可获得的铝。 期锌收高0.5%,报每吨1,512美元,从稍早触及六年半低位1,483美元反弹。国际铅锌研究小组(ILZSG)周三公布的数据显示,10月全球锌市供应转为短缺15,000吨,9月修正后为供应过剩39,400吨。 1-10月全球锌市供应过剩213,000吨,去年同期供应短缺242,000吨。 期铅下滑2.5%,收报每吨1,665美元,为一周最低水准,此前LME数据显示,铅库存在一日内急增40,025吨,或30%,至170,975吨。 期镍上涨2.3%,收报每吨8,750美元。国际镍业研究组织(INSG)公布的数据显示,1-10月全球镍市供应过剩51,800吨,约为年需求的3%。 期锡收升0.7%,报每吨14,645美元。

COMEX贵金属收评

纽约12月16日消息,COMEX期金周三在盘后交易中回吐涨幅,此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布逾九年以来首次升息,与市场预期一致,且明确表示这只是“逐步”收紧政策周期的开始。 纽约时间12月16日13:30(北京时间12月17日02:30),交投最活跃的2月期金合约收高1.4%,结算价报每盎司1,076.80美元。但该合约盘后的涨幅缩减至0.9%。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率区间上调25个基点,至0.25%-0.5%,结束了长达10年的、围绕经济是否足够强劲,能应对借贷成本上涨的争论。 美联储在声明中表示,此次加息之后货币政策仍然保持宽松,实际利率路径将取决于经济前景和数据,美联储对加息节奏的判断依旧是"渐进的"。 美联储政策声明公布后,全球股市震荡上涨,美元和美国公债收益率上扬。 Kitco Metals的全球交易主管Peter Hug表示:“我敢打赌,在明年3月份、甚至是明年夏季之前,美联储可能都不会再升息了。” “金价持稳,因基调温和的政策声明和决策者下调经济预估削弱了九年来首次升息的影响,”BMO Capital Markets驻纽约的基本和贵金属交易部董事Tai Wong表示。 “市场反应冷静,表明今日稍早金价升至1,078美元之上后,最悲观的空头头寸已经被出脱。” 在货币政策结果公布之前的几个小时里,金价走高,因一些交易商选择结清空仓,坐观市场变化。 今年,黄金空头在市场人气和收益率方面都大有收益,空仓数量更是在最近几周触及纪录高位,因美联储很快升息的预期拖累金价下挫至五年最低。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三降至约两周最低水准,交易商称,受累于全球供应充足,和担心本已低迷的美国玉米出口需求将进一步下降。 在CBOT玉米市场收市前,美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布近十年来首次升息。此举预计将支撑美元兑一篮子主要货币。 阿根廷将很可能在周三稍后宣布将其披索贬值,本周稍早阿根廷总统马克理宣布取消该国玉米、小麦和牛肉出口税率。 美元和阿根廷披索各自的汇率变动也可能使美国玉米在国际市场上,相对南非国家的玉米更昂贵。 交投最活跃的CBOT 3月玉米期货尾盘扩大跌幅,降至3.69-1/4美元,为12月3日来最低。今日下跌1.7%,为12月7日来最大单日跌幅。 3月玉米期货跌7-1/2美分,结算价报每蒲式耳3.69-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为208,542手。

路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌,受累于技术性卖盘,现货月3月小麦合约跌破20日移动均线至一周低位。 对阿根廷小麦出口上升的担忧加重CBOT小麦市场的压力。阿根廷新政府计划在周三宣布措施,使其货币披索贬值,这也使CBOT大豆和玉米市场承压。 阿根廷总统马克理本周稍早称,将签署一项法令取消玉米和小麦出口税,为其重振该国农业出口计划的一部分。 谷物市场对美联储在近十年来首次升息无甚反应。 CBOT 3月小麦期货合约收报每蒲式耳4.83-1/2美元,下挫10-3/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为54,919手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收低11-1/4美分,报每蒲式耳4.81美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收跌7美分,报每蒲式耳5.05-3/4美元。

路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,因预料阿根廷将其货币贬值的决定,令本已因全球供应充裕而备受影响的美国大豆出口前景更加低迷,交易商称。 指标CBOT 1月大豆合约在四个交易日中第三日下跌,降至

三周低点。 豆粕期货也收跌,交投最活跃的1月豆粕合约触及每短吨267.90美元的新低。近月豆粕合约在2010年4月12日来最低的水准触底。 豆油期货触及两周低点,原油价格下跌带来的外溢影响拖累豆油下滑。 阿根廷政府称,周三将宣布备受期待的放宽货币管制,此举将为阿根廷比索贬值和该国大豆出口增加创造条件。 1月大豆期货合约收跌4-3/4美分,报每蒲式耳8.62-1/2美元。3月大豆期货合约收低4 1/2美分,报每蒲式耳8.63 1/4美元。 1月豆粕合约收挫1.9美元,报每短吨269.9美元。3月豆粕合约收低2.1美元,报每短吨271.8美元。 1月豆油合约跌0.33美分,报每磅30.37美分。3月豆油期货合约收低0.34美分,报每磅30.60美分。 今日CBOT大豆预估成交量为295,227手,豆粕为102,476手,豆油为160,456手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三缩量走低,削减稍早的涨幅,之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)近10年来首次升息,提振美元,并引发市场担忧资金可能流出商品市场。 “今日市场交投相当清淡,”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose说,“因‘宽松政策’而流入棉花等商品市场的‘低成本资金’可能会寻求更安全的投资。” ICE 3月期棉合约连跌第五日,收跌0.06美分,或0.09%,报每磅63.25美分,盘中交易区间为63.06-63.62美分。 期货市场总成交量增至13,836手,前一日为13,482手。

国际油市

纽约12月16日消息,原油期货周三跌至数年新低,此前美国政府数据显示上周美国原油库存意外增加,且美国联邦储备理事会(美联储/FED)在九年来首次升息。 美国原油期货本月已下跌15%,因担忧全球原油供应过剩局面将持续至2016年,甚至更远。全球原油产量仍高企,因尽管油价低迷但油企仍全速生产以获得收益最大化。 纽约时间12月16日14:30(北京时间12月17日3:30),NYMEX 1月原油期货合约收低1.83美元,或4.9%,报每桶35.52美元,创2009年以来最低结算价。 1月布兰特原油期货合约收低1.26美元,或3.3%,报每桶37.19美元,创2008年12月以来最低位水平。盘中跌至37.11美元低位,较2004年低位相差不到1美元。1月布兰特原油期货合约周三结算后到期。 2月布兰特原油期货合约收报每桶37.39美元,下挫1.34美元。 美联储周三宣布升息,显示联储相信美国经济已基本克服了2007-2009年金融危机造成的伤痛。 美国利率上升预计将支撑美元,从而应该向油价施压,使原油对持有美元以外货币的投资者来讲成本更高。 在美国升息后,美元温和上涨。调查预计,交易商预计美联储下次升息将在3月。 油市交易商本已担心全球原油供应过多,这一因素在近几周拖累油价下跌。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,截至12月11日当周,截至12月11日当周,美国原油库存增加480.1万桶,至4.90657亿桶。分析师此前预计为减少140万桶。美国原油日进口量为830万桶,创2013年9月以来最高周度水平。最近几个月美国原油进口量增加,因美国原油产量下滑且美国较其他地区有更多储备原油的可用空间。 EIA公布的数据显示,截至12月11日当周,美国汽油库存增加173.1万桶,至2.19384亿桶。分析师此前预计为增加200万桶。 当周,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加256.3万桶,至1.51976亿桶。分析师此前预计为增加220万桶。 “我不认为美联储政策声明对油价提供支撑,现在美联储利率决定已成过去,(投资者)将回到油市基本面上,”Caprock Risk Management总裁及资深分析师Chris Jarvis称。 1月柴油期货合约下跌3.45美分,或3%,收报每加仑1.1122美元,为2004年8月以来最低结算价。 1月汽油期货合约收低1.16美分,或0.9%,报每加仑1.2328美元。

外汇市场

美联储议息决议前夕,人民币汇率继续走软。12月16日,人民币兑美元中间价、在岸即期汇率双双下调,相继实现八连跌和九连跌,并分别再度刷新四年半新低,离岸人民币兑美元汇率则上演V形走势,午后跌势明显。市场人士指出,美联储首次上调利率后的加息轨迹对人民币前景至关重要,市场对资本外流的隐忧犹在,人民币短期必然承压,不过随着加息预期消化完毕和人民币近期连续调整,展望后市,人民币并不存在大幅贬值空间,短期有望震荡企稳。本周三,境内银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价设于6.4626元,较前一交易日跌67个基点,为连续第八天下调,创2011年7月19日以来新低。询价

市场上,在岸人民币兑美元随中间价低开于6.4650元,早盘窄幅震荡,13:30后一路下跌,截至收盘报6.4733元,实现九连跌并刷新2011年7月以来新低,日内下跌123点或0.19%,跌幅较前一交易日扩大,市场成交额大降20%至206.64亿美元,相比之下,离岸人民币兑美元市场多空博弈激烈,汇率波动较大,昨日盘中上演V型走势,9:30至14时曾一度大涨逾250点,但随后涨幅迅速收窄,截至18:40,离岸人民币兑美元报6.5436元,下跌68点或0.1%。近两个交易日在岸人民币与离岸人民币走势明显分化,目前两岸价差收窄至650点附近。不少业内人士表示,近期两地人民币走势的背离,或折射出市场目前正忌惮央行干预离岸价格。

美国股市

纽约12月16日消息,美国股市周三上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布近十年来首次加息,显示对美国经济有信心。 市场认为美联储政策声明的措辞温和,这支持了包括股市在内的风险资产。近期因预计美国升息而走低的防御类股今日表现最好。 美联储表明,加息25个基点只是“逐步”收紧政策周期的开始,在决定下一次升息时将特别关注通胀状况。目前美国通胀率仍低于美联储的目标。 “美联储声明措辞温和,动了将会是美联储史上收紧步伐最缓慢的货币政策,”德国安联首席经济顾问埃里安说。 “美联储努力地让市场确信,透过 '逐步' (收紧)的路径,这次将不同于传统的利率周期。反而,这将是收紧步伐异常地缓慢的政策周期。” 道琼工业指数收高224.18点,或1.28%,至17,749.09点;标准普尔500指数收升29.66点,或1.45%,至2,073.07点;Nasdaq指数上涨75.78点,或1.52%,至5,071.13点。 美联储称,预计美国经济将继续改善,小幅加息是合适的做法,且表示,即使这次升息之后,货币政策仍将继续保持宽松。 标普500指数10大类股中,除了能源股外,其他九种类股均上涨,公用事业股上涨2.6%,涨幅居首。能源股下挫0.5%,因油价续跌。 纽约证交所涨跌股的比率为4.60:1;Nasdaq市场涨跌股分别为2,089和751家,比率为2.78:1。 标普500指数成份股有16只触及52周新高,10只触及新低;有47只Nasdaq指数成份股触及52周新高,95只触及新低。 根据数据,美国各证交所共计有约84.8亿股成交,高于过去20日的日成交均值72亿股。

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