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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦12月17日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周四收跌,因美元走强以及需求疲软拖累价格。 伦敦时间12月17日17:00(北京时间12月18日01:00),LME三个月期铜收跌1.4%,报每吨4,543美元。 周三,美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布近十年来首次升息,且交易商认为美联储对未来升息步幅的预估反0.25%-0.5%。 法国兴业银行(Societe Generale)金属研究主管Robin Bhar表示:“价格主要受到美联储升息后美元走强的影响。” 此外,世界金属统计局(WBMS)周三公布数据显示,2015年1-10月全球铜市供应过剩26.6万吨,2014年全年供应过剩29.8万吨。 金属市场未理会全球股市上涨。美国股市放弃周三的部分涨幅。 德国商业银行(Commerzbank AG)商品分析师Daniel Briesemann表示:“对于我,这或许暗示商品仍然没有受到金融投资者的青睐。” 伦敦期锌周四下跌至近六年半来最低水准,其他工业金属也下跌,因美联储实施近10年来首次升息推高美元。 一些分析师对LME锌价在基本金属中跌幅最大感到意外,因全球最大的锌矿场之一Century关闭。 “美元今日上涨对基本金属造成影响,但令我感到意外的是,在Century矿场实际正关闭的情况下,锌价仍承受这么大的压力。”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg说。 LME三个月期锌收低1.1%,报每吨1,495美元,在触及2009年7月来最低水准1,474美元后缩减跌幅。周三,期锌收高0.5%。 麦格理分析师Vivienne Lloyd在报告中说,在精炼锌供应收紧之际,

锌半制成品供应短缺的情况将需要等一些时间。 Marex Spectron表示,上周锌的投机空头仓位增至LME金属中最多的。今年锌价重挫32%。 一矿企消息人士称,在江西铜业和智利矿商Antofagasta Minerals就2016年加工精炼费用(TC/RC)达成协议,该费用比2015年的下跌9%后,更多铜矿和冶炼商达成的明年加工精炼费用将可低于今年的水准。 三个月期镍收跌1.4%,报每吨8,630美元。 三个月期铅收跌2.9%,报每吨1,617美元,为逾两周低位。 三个月期锡收涨0.03%,报14,650美元。 三个月期铝收市没有成交,买盘最后报1,475美元,下跌0.7%。

COMEX贵金属收评

纽约12月17日消息,COMEX期金周四收于六年新低,因交易商愈发担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)近10年来首次升息将削弱黄金需求。 纽约时间12月17日13:30(北京时间12月18日02:30),交投最活跃的2月期金合约收跌27.20美元或2.5%,结算价报每盎司1,049.60美元,创2009年10月以来最低结算价。 3月白银期货收跌3.8%至13.703美元。 美联储周三实施近10年来的首次升息,表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%,为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。 央行在政策声明中亦关注通胀前景,随着经济继续复苏,决策者希望利率缓慢上升,但要让美联储的行动先于形势发展。 凯投宏观(Capital Economics)分析师在提交给客户的报告中称:“美联储升息后,最艰难的商品恐怕就是黄金了。” 美元走强亦打压金价。《华尔街日报》美元指数最新上升0.7%至90.79。对于持有其他货币的买家来说,美元上涨令以美元计价的黄金更加昂贵。 道明证券驻多伦多的商品策略部主管Bart Melek表示:“昨日,汇市波澜不兴,但今日美元大涨。” “这促使投资者出脱黄金。美元走强以及预计未来利率将进一步攀升,导致持有黄金的成本增加。” 其他商品市场,特别是油市,走疲可能进一步拖累金市表现。油价周三重挫5%,周四跌势依旧,主要是因美元走强。黄金通常被视为对冲油价引发的通胀的工具。通胀预期低迷使投资者失去了买入黄金的另一个理由。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跳涨逾1%,在稍早触及合约低位后逆转走势,受助于低吸买盘和空头回补。 玉米期价稍早骤降,3月、5月和7月合约均触及合约低位,因担忧价格更低的阿根廷玉米将主导出口市场,削弱对美国供应的需求。 阿根廷比索兑美元周四重挫,该国政府周三宣布放开对披索的控制,为其贬值奠定了基础,分析师称,预计这将导致数百万吨的阿根廷谷物流入国际市场。 不过,在玉米跌穿11中以来的前合约低位后,投资者出脱空头头寸。部分交易商在假日来临前结账。这段时间市场成交量通常会减少。 美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,12月10日止当周出口销售美国玉米59.74万吨,远低于之前一周,也不及分析师的预期。 市场消息人士周四称,私人分析机构Informa Economics下调了对美国2016年玉米和大豆种植面积预估。Informa Economics将2016年美国玉米种植面积预估下调至8,892.6万英亩,上月时预估为9,010万英亩。 3月玉米期货合约升4-1/2美分,报每蒲式耳3.74-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为388,512手。

路透芝加哥12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,交易商表示,3月小麦合约从两周低位回升,因回补空头和大豆期货上涨。 CBOT小麦合约早盘跟随大豆和玉米走低,此前新一届阿根廷政府采取措施,使比索贬值,这可能驱动阿根廷农户在未来数周和数月出售谷物和大豆。 阿根廷比索周四盘初暴跌29.8%,符合市场预期,此前该国新政府解除外汇管制,允许比索浮动,这是其旨在刺激迟滞经济的一系列自由市场改革行动的一部分。 美元上涨为小麦带来压力。美元触及两周高位,因昨日美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布加息。 但受助于回补空头,小麦和大豆及玉米一起走坚,此前天气预报巴西大豆种植带天气干燥。 美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,12月10日止当周,美国当前市场年度小麦出口销售净增32.02万吨,符合25-45万吨的市场预估区间。 CBOT 3月小麦期货收报每蒲式耳4.84美元,上涨1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为98,366手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收低1/2美分,报每蒲式耳4.80-1/2美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收高2-1/4美分,报每蒲式耳5.08美元。

路透芝加哥12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨1.5%,交易商表示,因价格跌至逾三周最低水准后

出现一轮空头回补。 一些天气预报显示巴西北部将迎来干燥天气,当地是关键的大豆种植地区,这促使一些投资者回补过去几周建立的大豆空头头寸。 交易商称,美国种植预估数据也支撑大豆市场。私人分析机构Informa Economics调降美国2016年大豆及玉米种植面积预估。 Informa将美国2016年大豆种植面积预估调降至8453.7万英亩,此前预计为8530万英亩。 豆粕期货上涨,也受回补空头推动。指标1月豆粕合约收高约2%,早盘降至合约新低。 豆油期货连跌第三日,触及12月1日来最低水准,因交易商出脱豆油多头/豆粕空头的套利交易。原油价格下跌,也向豆油施压。 1月大豆期货合约收涨14-1/2美分,报每蒲式耳8.77美元。3月大豆期货合约收涨14-1/2美分,报每蒲式耳8.77 3/4美元。 1月豆粕期货合约收涨6美元,报每短吨275.9美元。3月豆粕期货合约收高5.8美元,报每短吨277.6美元。 1月豆油期货合约跌0.3美分,报每磅30.07美分。3月豆油期货合约跌0.29美分,报每磅30.31美分。 今日CBOT大豆预估成交量为334,128手,豆粕为129,108手,豆油为139,101手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连跌第六个交易日,触及两周半最低水准,因美元走强令期价承压,且一美国出口销售报告显示,在价格处于长期窄幅交投区间高端时市场需求疲弱。 “棉纺厂不愿支付高价,所以离场观望,”Loeb & Company棉花商人Bob Champion称。 美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,12月10日止当周,美国2015-16年度棉花出口净销售99,500包,较之前一周增加27%,但较此前四周均值减少52%,且低于市场预期。 ICE 3月期棉合约收跌0.26美分,或0.4%,报每磅62.99美分,盘中跌至12月1日来最低的62.87美分。 期货市场总成交量增至15,728手,前一日为13,836手。

国际油市

纽约12月17日消息,美国原油期货周四下挫逾1%,全球指标布兰特原油期货收位离2004年低位不远,此前美国原油期货交割地库欣的原油供应再度增加,加重对全球供应过剩的忧虑。 纽约时间12月17日14:30(北京时间12月18日3:30),NYMEX 1月原油期货合约收低0.57美元,或1.6%,报每桶34.95美元,为2009年2月以来最低结算价。盘中低见每桶34.63美元。周一,美国原油期货触及七年低点34.53美元。 2月布兰特原油期货合约收低0.33美元,或0.9%,报每桶37.06美元,为2008年12月以来最低位水平,较2004年低位36.40美元高不到1美元。 布兰特原油期货本周已下跌2.3%,今年已下跌35%。WTI原油本周已下滑1.9%,今年年初以来下挫34%。 大幅跌势已拖累油价至金融危机以来最低位水平。 油价的大跌是因全球经济衰退及原油产量显著增加。原油产量的攀升已迫使全球最大的原油出口国调降油价并增加原油开采量以争夺市场份额。 市场中的激励竞争使得消费者受益,促使更多的美国驱车者驱车行驶,但竞争亦使得许多生产商面临破产。由于市场供应过剩且企业饱受债务问题困扰,大宗商品、股票及债券投资者已出现大量亏损。 高盛周四在给客户的一份报告中称,许多投资者一直在静待油企削减产出,这样油价可能会出现反弹。但目前来看供应过剩局面可能会持续到至少2016年的最后三个月。 但市场交投清淡,分析师称,油价还能在11年低位之上撑多久的不确定性使一些市场人士作壁上观。 市场交投疏落,美国原油合约成交量略低于1.8亿桶,一周前为7.5亿桶。 看到数据提供商Genscape Inc.数据的交易商称,截至周二当周,库欣原油库存增加近140万桶,一位已经对此报告进行探究的人士表示,几乎所有的增幅都是出现在该周的下半周。周三公布的政府数据显示,上周美国原油库存意外增加,越来越多的证据表明全球供应过剩局面并未得到缓解。 美元兑一篮子货币周四触及两周高位,使美元计价的原油和其他商品对持有包括欧元在内的其他货币的投资者来说更昂贵。 石油输出国组织(OPEC)预计,2016年油价明显上涨的可能性不大。这增加了油市的利空人气。 1月柴油期货合约跌至11年新低,下挫美分,或0.6%%,收报每加仑1.11053美元。柴油期货在过去10个交易日中有九个交易日下跌。 1月汽油期货合约收高美分,或2.3%,报每加仑1.2616美元。

外汇市场

人民币兑美元即期周四收跌逾百点,与中间价一起刷新四年半新低。交易员称,美联储如期加息,人民币如期走贬,市场并无惊喜。在岸市场一直有大行结汇支撑,尾盘撤走后强购汇再度压低人民币。他们并指出,由于昨夜美元升值后欧元日圆贬值,人民币一篮子货币的有效汇率升值,今日贬100点属正常。年底预计美元指数将横盘整理,但明年看贬人民币的预期很浓。由于央行引导人民币兑美元贬值,加之年底购汇需求较强,预计12月银行结售汇逆差还将扩大。香港财资协会公布的数据显示,12月17日美元/人民币(香港)即期汇率定盘价为6.55。“不只是美联储加息,今天(美元对人民币)中间价调高了100多点,央行继续引导人民币贬值,…后来发现再往上买的话央行会出来干预,大家就不往上买了,或者慢慢买,市场在这个位置就逐渐出清了。”一股份行交易员称。“如果年底破6.5信号不太好,这样今年就贬值近5%。6.5是一个蛮重要的心理防线,如果破了明年就奔6.7了,感觉年底央行还是会守一守。”一外资行交易员称。美联储12月议息会议决定提升基准利率25个基点,并表示未来加息路径将取决于真实经济前景的变化。中国国家外汇管理局周四公布,11月银行结售汇逆差548亿美元,较上月的201亿美元大增1.7倍。其中银行代客结售汇逆差434亿美元,银行自身结售汇逆差114亿美元。离岸市场上,1年期美元/人民币无本金交割远期报人民币6.7555元。全球汇市方面,美元兑日元和瑞郎上扬,美联储十年来首次加息,促使投资者撤出避险货币,但交易员表示,后市要度过一些心理水位的障碍,才会持续上扬。中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4820。外汇交易中心自8月24日开始,每天五次,分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价,以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价,并一次性贬值近2%。

美国股市

纽约12月17日消息,美国股市周四下跌,受对全球经济增长放缓的持续担忧拖累,能源和材料股领跌,逆转昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息后的大涨势头。 油价延续近来跌势,因市场仍对供应过剩感到担忧,且美元指数触及两周高点。道指成分股艾克森(Exxon)和雪佛龙(Chevron)分别下跌1.5%和3.1%。 纽蒙特矿业(Newmont Mining)大跌7.7%至17.61美元,领跌材料分类指数,后者跌幅为1.9%。标普能源分类指数跌2.5%。 美股之前三日均上涨。周三在美联储将指标利率上调25个基点至0.25-0.50%后走高,升息表明了对美国经济的信心。 由于大宗商品市场跌势未减,周四投资者的焦点重新回到对全球疲软经济状况的担忧上。 道琼工业指数下跌253.25点,或1.43%,至17,495.84点;标准普尔500指数收跌31.18点,或1.5%,至2,041.89点;Nasdaq指数下跌68.58点,或1.35%,至5,002.55点。 苹果挫跌2.1%至108.98点,因华尔街对iPhone出货可能疲软的担忧加剧。苹果股价下跌对标准普尔500指数和Nasdaq指数的拖累最大。 标准普尔500指数10个分类指数中有九个下跌,能源和材料类股领跌,只有公用事业类股收涨0.1%。 德盛安联资产管理的高级投资组合经理Karen Hiatt说,虽然美联储的决定给市场消除了一些不确定性,但在美联储升息后波动性往往会上升。 个股和股指选择权(期权)和期货均在周五到期,这四重因素也可能加剧波动性。 下跌股中,甲骨文下跌5.1%至36.93美元,该公司第三季财测令人失望。 Pandora Media飙升13.54%至15.26美元,这家媒体流公司表示,新的音乐版税税率“稳定”。 联邦快递(FedEx)涨2.0%至151.84美元,之前其公布了好于预期的季度净利。 纽约证交所涨跌股分别为1,048和2,016家,涨跌股的比率为1:1.92;Nasdaq市场涨跌股分别为962和1,884家,比率为1:1.96。 标普500指数成份股有13只触及52周新高,24只触及新低;有46只Nasdaq指数成份股触及52周新高,104只触及新低。 美国各证交所共计有约80亿股成交,高于过去20日的日成交均值72亿股。

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