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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦12月18日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周五收涨,因中国房地产数据积极以及美元疲软支撑。 期铜跳升也因年底轧平仓位动作,且有传闻称中国可能收储,但本周期铜仍录得小跌。 伦敦时间12月18日17:00(北京时间12月19日01:00),LME三个月期铜收高3%,报每吨4,685美元,昨日下挫了1.4%。 不过在连升两周后,本周期铜仍跌了0.4%,今年迄今跌幅约26%。 中国国家统计局周五公布数据测算,11月70个大中城市新建住宅销售价格同比升0.9%,连续第二个月上升且涨幅扩大。从环比看,11月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%,连续第七个月上涨,涨幅亦较前月略有扩大。 苏克敦金融(Sucden Financial)高级业务代表Liz Grant在提交给客户的报告中称:“今日行情出现大逆转,金属市场从昨日疲势中反弹,股市整体回撤。” 铜价周四下跌,美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将指标利率上调25个基点,为近10年来首次升息。经历数月的等待之后,最终尘埃落定。 周五,《华尔街日报》美元指数最新下跌0.43%至90.30。 美元指数下滑,令LME工业金属普涨。美元下跌令以美元计价的商品对非美国买家而言更具竞争力。 看来一些投资人正开始结账,年底前这种操作会增加。 “一般来说,所有投资人在年底都会结账,但我认为许多投资人要等到最后一周,”VTB Capital商品研究部门主管Wiktor Bielski称。 交易商表示,有消息称中国大型铜炼厂周六将在上海召开季度高层会议,这提振铜市。市场传闻铜炼厂会讨论购

买精炼铜作为储备,但两位消息人士表示,会议日程上没有收储。 期铅今日在LME金属中涨幅最大,此前LME数据显示,铅库存注销仓单增加逾两倍至近8万吨。 三个月期铅大涨3.8%,报每吨1,679美元,昨日大跌了2.9%。 三个月期铝升1.3%,报1,505美元,现货铝较三个月期铝溢价10.50美元,为4月来最高。 三个月期锌收高1.3%,报每吨1,515美元。 三个月期锡收涨0.7%,报每吨14,745美元。 三个月期镍收盘没有成交,买盘最后升1.5%,报8,760美元。

COMEX贵金属收评

纽约12月18日消息,COMEX期金周五上扬逾1%,从周四录得的五个月最大单日跌幅中反弹,因股市和美元回落,但仍留守在数年低位附近,之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布近10年来首次升息。 纽约时间12月18日13:30(北京时间12月19日02:30),交投最活跃的2月期金合约收涨15.4美元或1.5%,结算价报每盎司1,065美元。 自周四在1,047.25美元触底后金价收复了部分失地,该水准较12月3日触及的近六年低位高不到几美元。 美联储升息提振了美元,并增加了持有无息黄金的机会成本。 商品投资公司Logic Advisors的联合创始人Bill O'Neill表示:“市场大幅震荡,但总体基调仍为下行。” 他说:“目前美元对金市的影响超过了今年很多时候。” O'Neill还表示,股市疲弱也重压金价,全球股市走低,因担忧油价回落可能暗示成长将会放缓。 美元指数下跌0.4%. “明年黄金和其他贵金属的宏观基本面可能不再这么负面,”Mitsubishi的分析师Jonathan Butler说。 加拿大皇家银行资本市场全球期货部门(RBC Capital Markets Global Futures.)高级副总裁George Gero称,“美元周五下跌,促使部分投资者在周末前解除黄金空仓。” Gero表示:“金价或许暂时探底,人们静观其变,等待观察未来几天美元的表现。”。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五缩减盘中大量涨幅,盘终小幅收高,交易商称,受投资人空头回补和少量技术性买盘支撑。 包括交投最活跃的CBOT3月玉米期货在内的多个玉米合约周四挫至历史低点,之后扭转走势。 对期价可能已经触及短期低点的预期带动了一些技术性买盘,而也有投资人在下周节日前对之前的空头仓位获利了结。 3月玉米合约在50日移动均线切入位遭遇阻力,本周3月玉米期货跌3/4美分或0.2%。 CBOT 3月玉米合约升1/4美分,结算价报每蒲式耳3.74-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为269,852手。

路透芝加哥12月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高,交易商称,因包括空头回补在内的技术性买盘带动,但在现货月3月合约未能上探5美元的阻力位后缩减涨幅。 CBOT 3月小麦合约升穿4.98美元附近的50日移动均线切入位,并触及三周半高位4.99美元,之后涨势失去动能,结算价报4.86-3/4美元,升2-3/4美分。 一些交易商怀疑3月合约若升穿5美元,或切入位在5.02美元附近的100日移动均线后,可能触动一波商品基金空头回补。 本周升势受限,因出口需求疲弱、全球小麦供应充裕以及阿根廷比索贬值后会增加小麦出口的前景。 本周3月小麦合约跌3-3/4美分,或0.76%。 今日CBOT小麦期货预估成交量为92,836手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收高1-3/4美分,报每蒲式耳4.82-1/4美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约下跌1-3/4美分,报每蒲式耳5.06-1/4美元。

路透芝加哥12月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连升第二日,大涨1.7%,交易商称因遭遇一轮技术性买盘和空头回补。 对巴西部分地区天气干燥可能影响产量的担忧促使一些投资者在周末前对空头押注获利了结。 1月大豆期货收盘略低于日高,结算价高于50日和100日移动均线。 技术性买盘也支撑豆粕和豆油期货,尽管现货市场需求疲弱。 周四触及合约低点的1月豆粕期货升穿20日移动均线切入位,之后在30日移动均线遭遇阻力。 1月豆油期货也升穿20日移动均线切入位,之后在200日移动均线遭遇阻力。 1月大豆期货合约收涨15-1/4美分,报每蒲式耳8.92-1/4美元。3月大豆期货合约收涨15美分,报每蒲式耳8.92-3/4美元。 1月豆粕合约收涨5.1美元,报每短吨281.0美元。3月豆粕合约收涨5美元,报每短吨282.6美元。 1月豆油合约升0.46美分,报每磅30.53美分。3月豆油合约升0.48美分,报每磅30.79美分。 本周大豆期货大涨2.5%,豆粕期货升2.7%,豆油期货跌2.6%,连跌第二周。 今日CBOT大豆预估成交量为326,274手,豆粕为112,862手,豆油为109,824手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五结束六日连跌收高,单日涨幅为两周最大,本周期棉变动不大。今日上涨是受选择权到期相关的一波快速买盘带动。 在1830GMT,期价迅速攀升,之前在盘中多数时间持稳,交易商称这可能是因市场人士因选择权周五到期而买入期货,轧平仓位。 周五稍早,美国棉花研究公司Cotton Outlook下调了对全球棉花产量和结转库存的预估。 ICE 3月期棉合约收高0.70美分,或1.11%,报每磅63.69美分,盘中交投区间为62.95-63.93美分。 本周期棉收低0.02美分或不到0.1%。 期货市场总成交量增加456手,至16,257手,昨日未平仓合约减少1,636手,至189,439手。

国际油市

纽约12月18日消息,美国原油期货周五跌约0.5%,此前美国公布本周石油钻井平台数量意外录得五周来首周增加,令本已在近七年低点的油价进一步承压。 布兰特原油期货和美国原油期货连跌第三周。由于离年终仅剩两周时间,今年两期货可能均下挫约35%,受油市供应过剩拖累。 纽约时间12月18日14:30(北京时间12月19日3:30),NYMEX 1月原油期货合约收跌0.22美元或0.6%,结算价报每桶34.73美元,为2009年2月以来最低结算价。本周该合约跌2.5%,为连续第三周下跌,年初以来已下滑35%。 2月布兰特原油期货合约收低0.18美元或0.5%,报每桶36.88美元,为2008年12月以来最低位水平。日低为36.41美元,较2004年低点仅高0.21美元。本周布兰特原油期货跌约3%,为过去10周中第七周录得周度跌幅,今年已下跌36%。 尽管油价大跌,但石油服务公司Baker Hughes Inc公布的数据显示,本周美国能源企业的石油钻井平台数量增加了17座,至541座,此前连续第四周减少。美国石油钻井平台数量被视为反映石油行业活动的一个重要指标,去年油价开始下跌以来美国石油钻井平台数量大幅下降。但这并不足以缓解全球原油供应过剩局面,石油钻井平台数量的增加可能会令供应过剩局面恶化。 数据公布后,美国原油期货跌至2009年2月来最低的34.29美元。 美国石油钻井平台数量增幅创逾一年来第二大,分析师和交易商几乎并未立即对此大幅逆转做出解释。上次生产商增加如此多的石油钻井平台数量是在7月末,但此前油价曾飙升至逾每桶60美元。自油价再度回落以来的几个月中,生产商已削减支出并减少开采。 之前一周美国石油钻井平台数量减少21座。 休斯顿Mobius Risk Group的研究和分析负总裁John Saucer表示:“市场市场很容易萎靡不振。” 油价日内稍早曾走高,受美元下滑提振。在美联储(FED)加息之后大宗商品交易商密切关注美元走势。 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三实施近10年来的首次升息,表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%,为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。 原油和其他大宗商品以美元计价,美元疲软令油价对持有其他非美元货币的投资者来讲变得更为便宜。华尔街日报美元指数周五下滑0.5%。 花旗期货的能源专家Tim Evans称,在本周结束前,油价因美元的获利了结导致的回调而有所反弹。WTI油价此前曾跌至34.39美元的低位。 油价升势短暂,市场再度显示出仍容易受到供应过剩的消息影响。本周稍早,政府公布的数据显示美国原油供应接近纪录高位,暖冬打压市场对原油的需求。 许多分析师预估将会面临更多困境,因包括石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯在内的重量级原油生产国为保护其市场份额将继续高速生产原油。伊朗在明年初取消国际制裁后亦将重返市场。 Jefferies的分析师Jason Gammel称,很明显,OPEC原油产量将保持在3200万桶/日,之后当伊朗能够再度出口后,将增加30-50万桶。 高盛表示,接下来几个月美国会解除对伊朗的制裁,届时OPEC的石油产量可能会达到高盛预测的上限,即每日3200万桶。而高盛预计,明年春季的时候原油储存应该会达到极限。 数据提供商Genscape报告显示,截止至周二,美国俄克拉荷马州库欣地区的原油库存增加了接近140万桶,该地区为美国原油基准期货合约的交割地。据撰写该报告的人称,增加的库存几乎全部都是来自于上周后半周的。 在圣诞和新年假期前,市场成交清淡。 Tyche Capital Advisors的理事Tariq Zahir表示,随着年底圣诞假期的到来,因成交量降低导致的流动性匮乏,或许会让油价大幅波动。Zahir还表示,出于年底税收的关系,也会导致原油的波动。 与此同时,较往年温暖的冬天天气,也在一定程度上抑制了原油的需求,使得库存增加也比以前更多了。OM Financial的经理Stuart Ive称,暖冬的预期,加上因美国经济向好导致的美元升值,都无助于油价上涨。 1月柴油期货合约收升0.18美分,或0.2%,收报每加仑1.1071美元。本周该合约下跌3.4%,为连续第七周录得跌幅,且创1月以来最大单周百分比跌幅。 1月汽油期货合约收高1.3美分,或1%,报每加仑1.2746美元。本周该合约下滑0.5%。

外汇市场

周五(12月18日)美元兑日元急跌,之前日本央行选择微调月度资产购买计划,交易商认为调整幅度微乎其微,暗示日本央行放宽政策的力度可能不及预期。日本央行制定计划,每年购买3,000亿日元(24.5亿美元)交易所上市基金(ETF),将所持公债的剩余期限延长至7-12年,并增加购买风险资产。央行的上述调整重创美元兑日元,因交易商认为,这暗示日本央行进一步放宽货币政策可能性降低。美元兑日元年内上涨,因市场认为美联储倾向于升息,且日本央行可能进一步追加刺激举措的政策路径可能促使更多投资资金流入收益率较高的美国资产,从而支撑美元。巴克莱驻纽约的外汇研究部全球主管Jose Wynne表示,“日本央行放宽政策是雷声大雨点小,这显示他们并不是真的想要加大货币宽松的力度。”日本央行政策决定宣布后不久,美元兑日元触及123.59的逾两周高位,最新下跌约1%,报121.29。本周,美元兑日元小涨。欧元兑美元小涨,但分析师称,这归因于节日前的清淡交投,而非交易商对欧元的基本面前景做出押注。美银美林的汇市策略师Ian Gordon在谈到周三美联储近10年来首次升息时说,“联邦公开市场委员会(FOMC)会议后,很多投资者都停止了今年的押注,或减少交易活动。”欧元兑美元尾盘上扬0.32%,报1.0860。美元指数尾盘下跌0.54%,报98.72,周四触及两周高位99.29。欧元兑美元本周录得四周来最大周度百分比跌幅,美元指数录得一个半月来最大周度百分比涨幅。美元兑瑞郎尾盘下跌0.37%,报0.9929。

美国股市

纽约12月18日消息,美国股市周五连续第二日收跌,受累于投资人对油价下滑、全球市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的反应等一系列忧虑。 今日股票和指数选择权合约到期,令市场成交放量,波动性增加。 标普500指数和道指创9月1日来最大两日百分比跌幅,三大指数本周下滑。 本周市场受美联储升息主导,美联储周三加息,为近十年来首次。 金融股以2.5%领跌,为表现最差标普500指数板块。伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)重挫3.3%,对金融股指数拖累最大。 美国银行大跌3.1%,富国跌3%,摩根大通下挫2.8%。 道琼工业指数收跌367.39点,或2.1%,至17,128.45点;标准普尔500指数回落36.37点,或1.78%,收报2,005.52点;Nasdaq指数收挫79.47点,或1.59%,至4,923.08点。 本周,道指下跌0.8%,标普500指数回落0.3%,Nasdaq指数挫0.2%。 美股仍对油市需求放缓的情况下供应过剩感到不安。美国原油期货结算价跌0.22美分或0.6%,报每桶34.73美元,本周下挫2.5%。 今日为股票和股指选择权,以及股指期货和股票期货到期的“四巫聚首日”,市场波动性略有增加。 尽管在选择权到期日波动性和成交量上升并不异常,嘉信理财交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示,周五的抛售看来更多的是同美联储行动和油价下挫相关。 纽约证交所跌涨股家数分别为2,013家和1,074家,比率为1.87:1;Nasdaq市场跌涨股分别为1,813和1,084家,比率为1.67:1。 标普500指数成份股有一只触及52周新高,37只触及新低;有36只Nasdaq指数成份股触及52周新高,136只触及新低。 根据数据,美国各证交所共计有约118.5亿股成交,高于过去20日的日成交均值72.4亿股。

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