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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦12月21日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周一触及五周高位,因有迹象显示供应可能收紧,且美元下滑。但对中国经济成长明年仍将迟滞的担忧限制了涨幅。 美元兑一篮子货币下滑,令美元计价金属对非美国投资人而言成本降低。 伦敦时间12月21日17:00(北京时间12月22日01:00),LME三个月期铜收高1.1%,报每吨4,738美元,稍早触及五周高位4,745美元。期价自11月触及的六年半低点4,450美元已经反弹了约7%。 中国一家大型铜冶炼商的高管周六称,包括该公司在内的九家大型铜冶炼商已同意,若铜价和盈利能力恶化,可能将原定的明年减产规模扩大至35万吨以上。 上周江西铜业和智利的安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)达成一致,将明年的加工和精炼费用较今年下调9%。 “这些一次性的减少供应事件令作空的投机商紧张,但如果中国需求没有重大反弹,铜价可能不会大涨。”Julius Baer分析师Carsten Menke表示。 中国公布11月精炼铜进口同比增长12%,至358,727吨,扶助期铜表现。 但据中国业内消息人士称,中国一些精炼铜进口商已下调了2016年合约订单规模,预期内需疲弱及价格低迷状况仍将持续。这限制了铜价升幅。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,截至12月15日该周,冲基金和基金经理人增持COMEX期铜的净空头仓位,反映投资人信心低迷。 分析师预计铜价将在12月剩余时间内维持横盘整理。 “整体来看,在11月下跌10%后,12月份的价格偏低,”巴克莱(Barclays)大宗商品

分析师Dane Davis表示。 “我们仍预计在新一年来临之前,价格不会有大幅波动,”他说。 三个月期铅收高2.7%,报1,725美元,显示越来越难获得短期供应,现货铅较三个月期铅溢价14美元,为4月来最高。 三个月期铝收高0.5%,报1,514美元。 周一发布的业内数据显示,中国11月铝产量增至268.3万吨,10月为267.5万吨。 期锌收高1.2%,报每吨1,533美元。 期镍收升1.4%,报8,885美元。 期锡收低0.6%,报14,650美元。

COMEX贵金属收评

纽约12月21日消息,COMEX期金周一攀升,因美国数据低于预期及美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年升息步伐的不确定性重压美元。 纽约时间12月21日13:30(北京时间12月22日02:30),交投最活跃的2月期金合约收涨1.5%,结算价报每盎司1,080.60美元。 金价12月17日收于六年新低,因美联储近十年来首次升息。当利率上扬,黄金难以与其他计息资产竞争。 美联储举措亦激发美元上涨,给金价带来更多压力。黄金以美元计价,当美元上涨,其对持有其他货币的买家来说变得更加昂贵。 美元下跌,此前芝加哥联储数据显示,11月美国经济增速低于平均速度,黄金买盘出现。美联储上周决定提高利率。 但美元前景保持强劲,因预计利率将走高。 “美元明年仍将拖累金价,”德意志银行分析师Michael Hsueh称。 油价持续崩跌,已跌至2004年以来最低水平,抑制了金价的短线上涨。黄金通常被用作对冲油价上涨带来的通胀。 进入今年最后两周交易周,预计流动性将减少,因许多人将离场开始圣诞和新年假期。 “空头回补带动的反弹在继续,本周因圣诞节将减少交易日,”RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero称。 “12月3日下探的1,050美元之下的双底可能变成一个技术因素,”他称。 截至上周五,全球最大黄金上市交易基金(SPDR Gold Trust)黄金持有量增加2.98%,至648.92吨,为两个月来首次上涨。上周,该基金黄金总持有量跌至七年低位。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小跌,逆转稍早的小涨势头,交易商称,受累于全球谷物供应充裕。 投资者稍早出脱空头头寸推动价格小涨。但小麦期价重挫逾1%导致少量多头结清头寸,在节日来临前,部分投资者离场观望。 备受关注的玉米较小麦期货贴水降至每蒲式耳1.08美元,为近两周来最窄。 不过,短期内付运的美国玉米仍具竞争力。美国农业部周一报告,上周出口检验美国玉米71.8888万吨,高于分析师的预估,且为9月以来最高。 中国数据显示,11月以玉米为原料的乙醇进口创纪录,而乙醇副产品玉米酒糟(DDGS)进口较10月减少。 3月玉米合约跌2-1/2美分,报3.72美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为168,375手。

路透芝加哥12月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,交易商称,受压于全球供应充足及美国出口需求疲弱。美国出口需求处于40多年来最低水平。 3月合约早盘上涨,但未能守住涨势,该合约跌穿每蒲式耳4.84-1/2美元附近的20日移动均线,收于4.79美元,当日下跌7-3/4美分。 根据美国农业部周一发布的数据,上周出口检验美国小麦47.5375万吨,高于市场预估。 但美国小麦在出口市场将继续面临阻力,因其他国家的报价更低。俄罗斯出口价格上周下降。 国际文传电讯社援引俄罗斯第一副总理Evgenii Gromyko报道称,俄罗斯考虑下调或者取消小麦出口税。 今日CBOT小麦期货预估成交量为59,696手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收高8-1/2美分,报每蒲式耳4.73-3/4美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约下跌4-1/4美分,报每蒲式耳5.02美元。

路透芝加哥12月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一走低,交易商称,因投资者在稍早价格跳升至两周最高后锁定获利。 对头号大豆出产国巴西的干旱天气可能损及产量的担忧继续支撑价格。 MDA Weather Services在一份给客户的研究报告中称,巴西部分地区周末迎来降雨,但干旱天气模式“非常顽固”,令该国主要大豆种植州马托格罗索州的干旱状况持续。 芝加哥咨询公司AGR Brasil将2015/16年度巴西大豆产量预估从1.005亿吨小幅上调至1.006亿吨,但表示,中西部地区当前的干燥天气使产量创1.04亿吨超高水平的可能性降低。 指标CBOT 1月大豆期货收在100日移动均线支撑位附近,盘中升穿50日移动均线。 豆粕期货也走低,但守在上周触及的数年低位之上。 豆油期货上扬,跟随棕榈油价格涨势。 美国农业部称,上周出口检验美国大豆146万吨,在分析师预估区间内。 1月大豆期货合约收跌1美分,报每蒲式耳8.91-1/4美元。 1月豆粕合约收挫2.0美元,报每短吨279美元。1月豆油合约涨0.24美分,报30.77美分。 今日CBOT大豆预估成交

量为179,180手,豆粕为89,723手,豆油为103,435手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一在清淡交易中下跌,全日窄幅波动,上周五稍晚发布的数据显示,投机客建立了两年半以来规模最大的净多头头寸,打击了进一步的买兴。 “预计市场基本上将在区间内交易,”Carolinas Cotton Growers Cooperative的总裁兼执行长Michael Quinn称,“市场肯定会反弹,且会持续反弹,因为投机客想进一步做多。” ICE 3月期棉收跌0.37美分,或0.6%,报每磅63.32美分,盘中交投区间为63.17-64.16美分。 美元指数下跌0.32%,追踪19种商品的CRB指数上涨0.15%。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)在上周五收盘后发布的数据,截至12月15日当周,投机客将净多头头寸增加至55,599手,为两年半以来最高水平。

国际油市

纽约12月21日消息,布兰特原油期货价格跌至2004年7月以来最低位,美国原油期货自2009年以来首次跌破每桶34美元,尽管全球供应过剩且油价持续下跌,美国及沙特均显示出维持强劲产量的迹象。 在经历了约18个月的稳步下跌后,油价目前较2014年高位下跌68%。美国及加拿大油企寻找非常规石油资源的能力迅速进步,而沙特及其他石油出口大国拒绝减产,导致供应空前过剩。 上周,美国石油钻井数量增加了17座。周末公布的数据显示,沙特10月原油出口升至四个月最高。这些数据表明全球产油大国距离放慢产油脚步有多远。 “没什么变化,”ICAP PLC经纪人Scott Shelton表示。“需求开始回升前,情况不会太好。” 纽约时间12月21日14:30(北京时间12月22日3:30),NYMEX 1月原油期货合约上涨0.01美元或0.03%,收报每桶34.74美元,盘中低见33.98美元,为2009年2月13日以来最低价位。 1月合约收盘到期。交投更活跃的NYMEX 2月原油合约收跌0.25美元,或0.7%,至每桶35.81美元。 2月布兰特原油期货合约收低0.53美元或1.4%,报每桶36.35美元,为2004年7月5日以来最低。 布兰特原油在过去18个交易日内有16日下跌。 Tyche Capital Advisors LLC高管Tariq Zahir表示,NYMEX 1月原油合约尾盘录得微弱涨幅,可能仅仅是由于合约到期。 近几周来,基金经理人持有的空仓数量多达九年最高,他们需要买入合约来结清空仓,因此,随着交易商在合约到期及假期前结清仓位,油价料上涨。 “本周将是结清仓位的一周,”Zahir说。 油价周五午后下跌,因油服公司Baker Hughes Inc.称美国石油钻井平台数量录得逾一年来的第二大单周增幅。 投行高盛在报告中称,钻井平台数量增加迫使其撤回明年美国产量将下降的预测。该行分析师认为,明年产量可能超过预期。 JODI周日公布的数据显示,10月沙特原油出口量接近740万桶/日,较前月增长3.6%,较上年同期增加6.8%。 沙特出口商可能很快面临来自美国油企的竞争。美国总统奥巴马上周五签署政府支出及税务法案,美国长达40年的原油出口禁令正式解除。由此引发对全球供应过剩加剧的担忧。 1月柴油期货收跌0.67美分,或0.6%,报每加仑1.1004美元,为2004年7月以来最低价位。 1月汽油期货收跌6.52美分,或5.1%,至每加仑1.2094美元。

外汇市场

人民币兑美元即期周一略收升,中间价亦结束十连跌。交易员称,人民币十连跌已现较大幅度贬值,中间价上涨助力市场自觉守稳,汇价波动收窄加上年底临近部分交易员休假,今日汇市成交萎缩超三成,料年底人民币贬值空间较为有限,6.5元关口仍存较强支撑。交易员们并指出,人民币短期持稳,意在控制贬值节奏,暂时还看不到转势迹象,技术面上看也有调整需求;离岸CNH小幅持稳,然两地价差仍有700点子左右,套利空间仍在,在岸仍存较大贬值压力。香港财资协会公布的数据显示,12月21日美元/人民币(香港)即期汇率定盘价为6.555。中国外汇交易中心最新公布的12月18日人民币汇率指数(CFETS)为101.52,较去年年终升值1.52%;同时公布的国际清算银行(BIS)人民币汇率指数为102.29,较去年年终升值2.29%;而特别提款权(SDR)篮子计价的人民币汇率指数为99.37,较去年年终贬值0.63。人民币汇率指数到目前为止已公布三期。数据显示,虽上周人民币兑美元当周仍下跌0.4%,连七周下跌亦录得20年来最长跌势,但CFETS指数仍录得小幅上涨,BIS篮子计价的指数亦现微升,交易员认为,汇率指数与人民币兑美元走势并不同步,与美元脱钩意味明显。 “明年看经济形势不

太乐观,人民币应该还会再贬2%-3%, 具体还得看明年经济形势,坏也不可能再坏,好可能还需要一段时间。”一股份行交易员称。中国经济日报援引发改委经济研究所课题组报告称,2016年中国经济仍面临较大的下行压力,经济增长速度有可能进一步回落。投资增长可能降至9%左右,消费可能进入个位数增长,出口略高于今年。中国人民银行周六称,对美国国会12月18日通过国际货币基金组织(IMF)2010年份额和治理改革方案表示欢迎,这标志着2010年改革方案在拖延多年后即将正式生效。中国份额占比将从3.996%升至6.394%,排名从第六位跃居第三位。离岸市场上,1年期美元/人民币无本金交割远期报人民币6.759元。全球汇市方面,美元/日元以外亚洲货币依然承压,因抛压持续,且欧元和澳元反弹,但因圣诞临近,平静交投取代了上周由美国和日本货币政策行动引发的大幅市场波动。中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4809。外汇交易中心自8月24日开始,每天五次,分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价,以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价,并一次性贬值近2%。

美国股市

FX168讯 美国股市周一(12月21日)收盘上涨,受助于苹果和微软反弹,此外医院类股上扬,因有更多美国人登记加入政府提供补贴的医疗保险体系。道琼工业指数周一收涨123.07点,或0.72%,至17,251.62点;标准普尔500指数升15.60点,或0.78%,收报2,021.15点;Nasdaq指数收涨45.84点,或0.93%,至4,968.92点,受助于微软上涨1.29%。根据汤森路透数据,美国各证交所共计有68亿股成交,过去20日平均日成交75.5亿股。纽约证交所涨跌股家数分别为2,013家和1,041家;Nasdaq市场涨跌股分别为1,764和1,095家。标普500指数成份股有两只触及52周新高,20只触及新低;有40只Nasdaq指数成份股触及52周新高,100只触及新低。美国政府周五称,已有约600万美国人登记加入政府补贴的医疗保险体系,也就是通常所称的“奥巴马医保(Obamacare)”,其中包括240万新登记客户。Tenet Healthcare跳升11.6%,录得6月以来的最大单日涨幅;Universal Health Services急升3.64%。苹果上涨1.23%,推高主要股指,该股12月承压,因担心iPhone销售可能不及预估。Bingham, Osborn & Scarborough负责人之一Jennifer Ellison称,尽管周一股市普遍上扬,但许多华尔街人士认为,股市投资者在2015年看来将录得微亏。尽管标普500指数在2015年攀升至纪录高位,但全年迄今下跌约1.8%,因中国经济增长放缓、大宗商品价格崩跌以及美国利率前景不确定等因素打压了股市。道琼工业指数下跌约3.2%。“现在很难再有大幅反弹,因为市场目前很淡静,交易也很低迷,”Ellison称,“除了对投资组合进行年底微幅调整外,人们对其它别无兴趣。”http://d2.sina.com.cn/pfpghc2/201512/21/b9d8fc4f9f9846ce8bf8cf233b8d2f2a.jpg标普10大类股全数收涨,由电信股领涨,上扬1.11%,科技股亦攀升1.06%。美联储上周宣布近10年来的首次升息,其影响仍在市场中回荡。“这再次证实我们的观点:美国经济真的表现不错,”Federated Investors首席股市策略师Philip Orlando说。油价承压,因全球供应过剩而需求低迷,标普能源指数在今日盘中大部份时间处于下跌,不过收盘仍微涨0.05%。Juniper Networks挫跌4.99%,此前路透报导,美国政府正在调查其是否在软件中嵌入未经授权的代码,这可能被用于偷窥客户资料。迪士尼下跌1.05%,因市场担心其ESPN体育网络的前景,这盖过了最新星球大战电影周末首日票房创纪录所带来的乐观情绪。适逢圣诞节假期,预期本周余下时间将会交投疏落,股市周四将提早收市,并在周五休市。

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