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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦12月23日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周三收高,因投资者回补空头头寸。 伦敦时间12月23日17:00(北京时间12月24日01:00),LME三个月期铜收涨1.2%,报每吨4,720美元,盘中触及三日低点4,708美元。 因头号消费国中国需求疲弱且供应过剩,期铜年内下跌近25%。OptionSellers.com总裁James Cordier表示,2015年接近尾声,一些做空者目前正在对空头仓位获利了结。 LME期铝周三触及两个月最高价,期锌等其它工业金属价格也上涨,因对主要金属消费国-中国的需求预期更加乐观,以及中国基金押注金属价格上涨。 来自三家大型中国商品基金的消息人士称,尽管长期前景不佳,但他们预计金属价格短期将上涨,并依此建立仓位。 中银国际大宗商品策略部主管付晓称,中国的中央经济会议引起了市场的重点关注,该会议决定在2016年继续实行积极的财政政策。 “明年在社会发展方面的财政支出,如棚户区改造,以及铁路和高速公路等基础设施方面的投资可能会增加,加上减产的消息,这些支撑了基本金属市场人气,”付晓称。 中国的铜、铝、镍和锌生产商已经宣布计划减产。 付晓称,投资人对空头仓位获利了结,进行年底轧平账面的操作也提振市场。 三个月期铝收涨1.9%,报每吨1,536美元,盘中触及10月23日以来的最高价1,541美元。 三个月期锌在伦敦金属交易所所有金属中涨幅最大,急升2.4%,收于每吨1,554美元,为逾一周最高价。 三个月期铅攀升1.9%,收于每吨1,732美元。 三个月期镍收涨

0.6%,报每吨8,700美元。 三个月期锡收盘时没有成交,最后买价为下跌0.1%,报每吨14,610美元。

COMEX贵金属收评

纽约12月23日消息,金价周三连续第二日小幅下跌,在节前清淡交投中陷入窄幅区间内,因全球主要股市大幅上涨,以及美元和美国公债收益率一起上升。 尽管油价反弹,但金价在清淡交投中未能保持上周的涨势,因全球股市连续第三日上涨,美元指数上扬0.3%。 纽约时间12月23日13:30(北京时间12月24日02:30),交投最活跃的2月期金合约收低0.5%,报每盎司1,068.30美元。 美元走强通常打压金价。因期金以美元计价,当美元走强,其对持有其他货币的买家来说变得较为昂贵。上周美联储近十年来首次升息,提振了美元。 展望后市,分析师称,全球经济体质向好和美国收紧货币政策料令金价承压。 法国兴业银行金属研究主管Robin Bhar在报告中称:“我们预计全球经济持续复苏,因此进一步打压黄金作为避险资产的吸引力。” 此外,交易员称,投资者不愿意在年底前建立头寸。 “金价陷于区间内已有很长时间,没有人想要改变现状。年底大部份帐簿将被结清,”MKS交易部主管Afshin Nabavi说。 金价今年迄今下挫约10%,连续第三年下跌,主要因预期美联储加息。美联储本月宣布在近十年来首次升息。 周三公布的数据显示,美国11月个人所得连续第八个月增长,应会提振明年经济增长。美国11月新屋销售上升,但增幅不及预期。 市场焦点现转向明年美国升息速度。分析师表示,美联储稳步加息的迹象可能加剧金价跌势。 “随着对美国经济复苏的信心不断增强,美联储将有很强的意愿继续收紧货币政策,尽管明年升息的步伐缓慢,但之后一年升息速度将会加快,”法国兴业银行称。 “这应该使美元中期走强,向美元计价的黄金施压。” 来自黄金实货市场的支撑仍然疲弱。许多人预计,中国明年需求可能连续第三年下降。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅下挫,为连续第三日走低,交易商称在全球谷物供应充裕的情况下,受技术性和投资基金卖盘打压。 进口商关注报价更便宜的南美玉米,以及南美整体玉米生长条件有利,限制了对美国玉米现有库存的兴趣。 因出口需求低迷,美国现货玉米市场疲弱,进一步重压玉米期货价格,美国玉米出口溢价触及9月以来的最低水平。 市场交易清淡,因许多交易商在周五的圣诞假日前已经离场。 交投最活跃的CBOT 3月玉米期货盘中低见每蒲式耳3.64-1/2美元,较上周触及的历史低点高2美分。 3月玉米期货跌3/4美分,结算价报3.65-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为120,515手。

路透芝加哥12月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第三个交易日下跌,触及三周低位,交易商称,受压于美国出口需求疲弱的担忧。 3月合约盘中低见每蒲式耳4.68美元,为近月合约12月8日以来的最低价,结算价报4.69-1/2美元,下跌2-1/4美分。 根据对分析师的调查,预计周四美国农业部发布的上周美国小麦出口销售量不大,约为25-45万吨。 美国小麦在出口市场继续面临阻力,因其他国家的报价更低。美国出口需求处于40多年来最低水平。 交易商称,天气预报显示,包括堪萨斯州和德克萨斯州在内的美国小麦种植区将有降雪,这对小麦价格造成压力,因积雪覆盖可以保护冬眠作物不受今冬寒冷天气的影响。 今日CBOT小麦期货预估成交量为56,580手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收低1-1/2美分,报每蒲式耳4.69美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约下跌1美分,报每蒲式耳4.96-3/4美元。

路透芝加哥12月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连跌第三日,交易商称,受累于长期预报显示,巴西降水量将有所增加,且豆粕价格骤降。 分析师和农业气象学家称,一些长期预报显示,未来两周巴西主要大豆种植州—马托格罗索州(Mato Grosso)将迎来降雨,给该地区干旱的农田带来急需的水分。 豆粕期货下跌超过1%,交易商称,因供应充裕和对美国豆粕的需求放缓。 豆油期货上扬,受助于豆油/豆粕套利交易和棕榈油延续近期涨势。 1月大豆期货合约收跌3-1/2美分,报每蒲式耳8.81-3/4美元。 1月豆粕合约收挫4.5美元,报每短吨272.4美元。1月豆油合约涨0.08美分,报30.52美分。 今日CBOT大豆预估成交量为178,368手,豆粕为75,614手,豆油为89,462手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三触及三周低位,因美元微幅上涨,交易商等待周四发布的出口销售报告,以及对明年棉花种植面积的新预估数据。 “美元试图重拾涨势,”棉花经纪公司Moultrie的Keith Brown称。他指出,假日来临前交易量仍然偏低。 ICE 3月期棉收跌0.39美分,或0.62%,报每磅62.77美分,盘中低见每磅62.75美分的12月1日来最低水平。美元指数上涨0.06%,追踪19种商品的核心商品CRB指数涨1.90%。

国际油市

纽约12月23日消息,美国油价周三升至两周高位,因政府数据显示美国原油库存意外大减,节前市场交投清淡。 不过,油价保持在数年低位附近,因全球供应过剩的局面并未缓解,且石油输出国组织(OPEC)下调对其石油出口的需求预估。 周五圣诞节假期前,美国近月原油合约今日成交约56万手,上周日均成交量超过100万桶。交投不太活跃的原油合约的成交尤其低迷。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,截至12月18日当周,美国原油库存减少590万桶,分析师预期为增加60万桶。 美国石油协会(API)则公布上周原油库存减少360万桶。 “库存减少让油市多头倍受鼓舞,因降幅超过很多人的预期,”iiTrader.com管理期货部董事Oliver Sloup表示,“这引发一些空头在持续一周的假日前回补头寸,且很多交易商结清头寸。” 过去12周内,原油库存有11周上升,令全球供应过剩形势加剧。截至周二收盘,油价已较去年高位下跌近70%。Mobius Risk Group研究分析部门副总裁John Saucer表示。最新报告显示的库存下降,不足以说明供应过剩有所减少,但交易商将关注这是否是一个趋势的开端。 “这足以在短期内令市场中的做空者感到紧张,”他说。 纽约时间12月23日14:30(北京时间12月24日3:30),NYMEX 2月原油期货合约上涨1.36美元,或3.8%,收报每桶37.50美元,为12月8日以来最高收位。 2月布伦特原油期货合约收升1.25美元,或3.5%,报每桶37.36美元,为12月15日以来最高收位,并创11月3日来最大单日升幅。 Citi Futures Perspective分析师Tim Evans认为,正如零售商在年底前消耗库存从而降低税费,墨西哥湾炼油商每日减少100万桶原油进口量,带动库存下降。 “这很像年底前通常会出现的库存变化模式,墨西哥湾炼油商削减库存以减税,”其在报告中写道。 尽管预计短期内不会有大规模出口,但Enterprise Products Partners周三表示,与贸易行维多公司签署合约,后者将通过旗下码头出口美国原油,这可能是首船出口的美国原油船货。 另外,OPEC周三在一份报告中称,预计2020年对其原油的需求将低于2016年,因事实证明,在低油价环境中其他产油国的抗压能力强于预期。 油价上涨带动美股收高。能源股涨幅居前,标准普尔500指数上涨1.24%。 周三油价上涨可能对油企利好,但仍有许多人认为涨势也许不会持续。几位分析师称,油价上涨是对长期跌势的回应。布伦特原油周一触及2004年以来最低位,美国原油则自2009年以来首度跌破34美元。 加之库存下降,促使许多做空者开始赶在圣诞假期及年底前对空头仓位获利了结。 Baker Hughes报告,本周美国石油钻井平台过去六周中第五周减少,表明开采商暂停生产,以待油价上涨。 报告公布后,美国原油期货基本持稳。EIA称,上周美国汽油库存增加110万桶,符合分析师预期;包括取暖油及柴油在内的馏分油库减少66.1万桶,分析师预估增加210万桶。1月柴油期货收升3.16美分或2.9%,报每加仑1.1192美元,创12月3日以来最大单日涨幅。 1月汽油期货收涨6.65美分或5.7%,至每加仑1.2414美元,创11月24日以来最大单日升幅。

外汇市场

人民币兑美元即期周三继续随中间价小升,也是9月底来首现四连升,但整体升幅非常有限。交易员称,临近年底人民币走势进入相对平稳波动,虽客盘购汇为主,但6.48上方压力较大,且有大行持续结汇盘支撑,另外部分企业囤积的汇盘亦开始出清,汇价短期料续看稳。他们并指出,美元在海外市场有走弱迹象,但午后离岸CNH扩大跌势,回吐昨日近半涨幅,因在岸汇价连续持稳,两地价差重回600点子以上。虽整体看稳人民币,但并不能排除特殊情况下人民币短暂快速走升的可能,央行仍对市场有较强把控能力。 “年底就是维稳了,不会有什么大的波动,很多交易员都休假了。”一外资行交易员表示。香港财资协会公布的数据显示,12月23日美元/人民币(香港)即期汇率定盘价为6.5413。中国央行称自2016年1月4日起银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23:30,但收盘价仍沿用16:30的成交价。一中资行交易员称,外汇交易中心将交易时间延长,短期并不会对汇市产生直接影响,交易量亦不会大幅增加。 “估计晚上五点之后交易就非常清淡了,中国汇市若延长交易时间之后,目前只有境外少数几家央行可以参与,所以交易充分程度也不好说。”该交易员称。三位直接了解情况的消息人士周二透露,中国从周三起至12月30日,将就延长在岸人民币交易时间进行模拟测试。离岸市场上,1年

期美元/人民币无本金交割远期报人民币6.762元。全球汇市方面,美元周三微涨,市场因假期交投清淡,多数主要货币对在窄幅区间波动,而昨晚美国公布的数据显示经济表现好坏不一。中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4765。外汇交易中心自8月24日开始,每天五次,分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价,以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价,并一次性贬值近2%。分析师表示,市场冀望油价和包括澳洲出口最多的铁矿石在内的其他工业商品价格将趋稳,因中国中央经济工作会议周一闭幕,将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。离岸人民币兑美元连续第二日上涨,小升0.3%,报6.5281元,止住跌至8月汇改以来最低水准的跌势。

美国股市

纽约12月23日消息,美国股市周三连续第三日上扬,受能源股大涨支撑,因油价反弹提振圣诞节前市场人气。 标普500指数收高1.24%,在12月开局不振的情况下,本周迄今升幅达到约3%。 今年迄今,标普500指数略有斩获,升0.26%,但道琼工业指数跌1.24%。 “这有些像是圣诞老人升势。投资者希望感觉良好、希望粉饰投资组合,在年底前看上去是满仓。”Solaris Group投资长Tim Ghriskey称。 在美国公布上周原油库存减少后,油价攀升,但仍徘徊在多年低点附近,因供应过剩忧虑持续。 标普能源股指数劲升4.24%,为8月来最大单日升幅,令今年迄今的跌幅缩减至21%。 雪佛龙升3.92%,艾克森美孚升3.27%,对标普500指数的提振作用最大。 自由港暴涨16%,跟随铜价上涨。这带动原材料股指数升2.36%。报导称中国将削减钢过剩产能,也对原材料股指数有帮助。 道琼工业指数收高185.34点,或1.06%,至17,602.61点;标准普尔500指数收涨25.32点,或1.24%,至2,064.29点;Nasdaq指数上扬44.82点,或0.9%,收报5,045.93点。 周四美股将提前收盘,周五因圣诞节休市。假日期间,市场交投预计将保持清淡。 美国今日公布的数据显示,经济前景仍令人鼓舞,12月消费者信心触及五个月高位,上月个人所得连续第八个月增长。 不过,一项衡量美国企业投资计划的指标11月回落,之前一个月的升幅也被大幅下修,因强势美元以及能源行业削减支出给制造业造成的拖累未显示出任何缓解的迹象。 生物医药公司CELGENE就一项涉及其畅销药Revlimid的专利诉讼达成和解,股价劲升9.83%,大大提振了标普500指数和Nasdaq指数。 Nike公布了强劲的业绩,盘中股价触及历史高位,但收盘转升为跌,下挫2.38%。 美光意外预计会计年度第二季会出现亏损,股价下挫2.22%。 Bed Bath & Beyond下调了第三季盈利预估,股价大跌4.58%。 纽约证交所涨跌股家数分别为2,681家和434家,Nasdaq市场涨跌股分别为2,061和807家。 标普500指数成份股有13只触及52周新高,两只触及新低;有46只Nasdaq指数成份股触及52周新高,52只触及新低。 根据数据,美国各证交所共计有约64亿股成交,过去20日的日成交均值76亿股。

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