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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦12月24日消息,伦敦金属交易所(LME)期铅周四攀升至近两个月最高,因一方持有逾半数铅注册仓单,引发注册仓单短缺的担忧。铅是LME今年表现最佳的金属,仅下跌6%,远低于期铜今年高达25%的跌幅,且是唯一一种在第四季上扬的金属。LME铅注册仓单今年骤降62%,至80,625吨。LME数据显示,一方控制了50-80%的铅注册仓单。 “LME期铅还可能出现一些幅度较大但持续时间不长的涨势,”麦格理的分析师Vivienne Lloyd在一份报告中称。 LME三个月期铅收涨0.6%,报每吨1,743美元,盘中触及10月28日以来最高1,753美元,在周三上涨1.9%的基础上进一步扩大涨幅。 其他金属涨跌互现,交易商在年底前调整资产组合并结清头寸。三个月期铜收跌0.6%,报每吨4,690美元,周三上扬1.2%。 三个月期锌收低0.1%,报1,552美元,盘中升至12月2日来最高的1,577美元,昨日大涨2.4%。三个月期铝收盘持平在每吨1,536美元,盘中触及逾两个月最高1,564美元,因对中国将采取措施解决供应过剩问题的希望日益升温。 三个月期镍收跌0.9%,报每吨8,620美元。三个月期锡回落0.1%,收报每吨14,600美元。LME今日因圣诞前夜提前休市,下周二恢复交易。

COMEX贵金属收评

纽约12月24日消息,COMEX期金周四上涨,收回前两个交易日的部分跌幅,银价在清淡交投中触及三周高位,因美元在圣诞假期前走软,油价反弹帮助提振了市场人气。今日因假日,市场提前休市。纽约时间12月24日12:30(北京时间12月25日01:30),交投最活跃的2月期金合约收于每盎司1,075.9美元,涨0.71%。 金价今年至今已经累计下跌9%,为连续第三年下跌,主要受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预计。美联储本月稍早升息。“在升息前有很多负面情绪,但现在市场恢复平衡,短期对金价构成支撑,”Julius Baer分析师Warren Kreyzig称。分析师称,随着美国进行了近10年来的首次升息,现在的焦点集中在升息步调。美元兑一篮子主要货币跌0.4%,在过去五个交易日中有四日下跌。美元走软提振金价,因期金以美元计价,当美元走软,其对持有其他货币的买家来说变得较为便宜。周四公布的数据显示,美国一周初请失业金人数降幅超过预期,接近42年来的低位。麦格理贵金属分析师Matthew Turner称,下周黄金价格料大幅波动,因投资者将对仓位进行盘点并做出调整。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连续第四个交易日下挫,交易商称,受压于供应充裕,以及阿根廷和巴西整体有利的作物生长条件。玉米期货本周累积下跌2.7%,为11月13日止当周以来最差的周度表现。市场交投清淡,许多交易商在周五的圣诞假日前已经离场。近月CBOT 3月玉米期货盘中低见每蒲式耳3.63-1/2美元,较上周触及的历史低点仅高1美分。美国农业部数据显示,上周出口销售玉米逾80万吨,超过分析师的预期。但交易商称,进口商明年大部分时间可能更青睐价格便宜的南美和黑海玉米。美国和南美的玉米现货溢价走低,进一步拖累了玉米期货价格。3月玉米期货跌1美分,结算价报每蒲式耳3.64-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为70,407手。

路透芝加哥12月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四触及三周低点,连跌第四个交易日,交易商称受全球供应充裕以及美国小麦需求疲弱打压。3月合约盘中低见每蒲式耳4.67-1/4美元,为近月合约12月3日以来的最低价,结算价报每蒲式耳4.67-1/2美元,下跌2美分。本周,CBOT 3月小麦期货重挫19-1/4美分,或4%。周四市场提前收盘,周五将因圣诞节假期休市。美国农业部公布,美国周度出口销售37.03万吨小麦,为三周最多,在分析师预估的25-45万吨区间之内。不过美国小麦对许多主要进口国而言仍太贵。全球最大的小麦进口国埃及周三在标购中没有美国小麦竞标,该国买入了阿根廷小麦,为三年来首次。今日CBOT小麦期货预估成交量为31,343手。堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收低1-1/2美分,报每蒲式耳4.67-1/2美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约下跌1-3/4美分,报每蒲式耳4.95美元。

路透芝加哥12月24日 - 美国大豆期货周四走低,遭遇抛售,交易商称,受累于预报显示巴西干旱地区降水量将有所增加。好于预期的美国大豆周度出口销售数据帮助限制了跌幅。数据显示,美国上周出口销售大豆逾200万吨,是美国农业部最高的周度销售纪录之一。分析师对于未来两周巴西主要大豆种植州Mato Grosso将迎来降雨表示乐观,将给该地区干旱的农田带来急需的水分。近月1月大豆期货合约表现优于3月合约,3月合约跌幅更大,反映出明年巴西作物生长状况良好的预期。两合同之间的价差扩至1月较3月升水达四个月来最阔。豆粕下跌约1%,受累于供应充裕及南美将大丰收的预期。豆油涨1%,部分由于豆油和豆粕的价差交易。1月大豆期货合约收跌6-1/2美分,报每蒲式耳8.75-1/4美元。1月豆粕合约收挫3.4美元,报每短吨269美元。1月豆油合约涨0.35美分,报30.87美分。今日CBOT大豆预估成交量为117,626手,豆粕为45,354手,豆油为42,064手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上扬,从昨日触及的三周低点反弹,在美国政府报告显示出口销售跳升后,交易商在节前空头回补。“出口销售报告不算差,”Risk Analytics顾问兼独立棉花交易员Louis Rose表示,并指出尽管出口销售仍没达到满足总体出口预期的水准,但出口跳升显示棉花价格在每磅63美分之下是被低估了。美国政府公布,上周出口销售2015/16年度的陆地棉11.82万包,较之前一周增加19%,但较四周均值减少36%。ICE 3月期棉收高0.89美分,或1.42%,报每磅63.66美分,盘中交投区间在62.73-63.94美分。 美元指数跌0.46%,追踪19种商品的CRB指数涨0.50%。

国际油市

纽约12月24日消息,油价周四上涨,投资者在圣诞假期前结清空仓,当日提前收市。“一些看跌交易商离场,结束了今年的交易,”Tyche Capital Advisors董事总经理Tariq Zahir称。NYMEX 2月原油期货合约上涨0.6美元,或1.6%,收报每桶38.10美元。2月布伦特原油期货合约收升0.53美元或1.3%,报每桶37.89美元,重回美国原油上方价位。油价周四在每桶38美元之上进一步攀升,后有所回落,仍然距离本周触及的11年低位不远,交易商预计下周交易量将低迷,并为此调整头寸。“涨势受空头回补带动,”Excel Futures总裁Mark Waggoner表示。“许多人因为假期而离场。”美国原油有一些来自基本面的支撑,包括实行了40年的原油出口禁令被解除。“美国出口禁令取消将对美国原油提供一些支撑,2015年的石油需求格外高,在目前的价位水平,明年石油需求仍将强劲,”Petromatrix分析师Olivier Jakob称。原油期货在本周获得一些支撑,连涨四日,结束了三周跌势。但12月份表现不佳,主因为全球供应过剩。周三发布的美国原油库存数据对油价构成了支撑。美国能源资料协会(EIA)周三公布,上周美国原油库存意外下降590万桶,投资者此前预计库存将小幅上升。但交易商称,鉴于全球原油供应过剩,油市整体前景依然偏空。年初至今,原油价格累计下跌28.5%。OPEC近日预测油价将在未来几年内回升,该组织到2019年将减产。OPEC成员国表示短期内将全力生产,拒绝减产。此外,伊朗将在明年制裁取消后重新恢复石油出口国的角色。“没有什么变化。仍有大量原油供应,” Waggoner说。“我认为油价会更低。”Baker Hughes报告,过去六周中有五周美国石油钻井平台数量在减少,表明低油价正在限制石油开采活动,可能会压低产量。1月柴油期货收跌1.83美分,报每加仑1.1009美元。1月汽油期货收涨2.29美分,至每加仑1.2643美元。

外汇市场

人民币兑美元即期周四收盘现连五日微升,但日间波幅仍不过30余点子,中间价则小幅下跌。交易员称,近日中资大行有持续结汇支撑汇价,体现央行维稳意图;而假期临近市场交投意愿日渐清淡,今日成交量创一个月新低。他们并指出,离岸人民币近日小升,一方面因美指有所回调,购汇盘旋即适可而止;另一方面年底资金成本较高,部分外资行止盈平仓,导致离岸市场自发性(美元)卖盘增多。因在岸汇价重回僵持模式,且两地价差仍有600点子以上,这或引来部分套利交投。“今年就这样了,你看美元/人民币不让波动了,那大家也赚不到钱,何必这么辛苦。”一股份行交易员指出,“年底前,有一波之前做多美元/人民币的有止盈的需求,出来帮央妈站一下岗。”香港财资协会公布的数据显示,月日美元/人民币(香港)即期汇率定盘价为。另一中资行交易员指出,美联储加息后人民币波动也明显收窄,年度任务也差不多完成,交易员交投兴趣普遍不高,倒量积极性亦有限,年底前估计人民币仍会在6.48元附近窄幅波动。中国央行周三表示,自2016年1月4日起,银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23:30;同时,人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。央行官网并指出,将进一步引入合格境外主体。交易员指出,明年外汇交易时间延长至23:30后,为应对突发事件并防止夜盘有人恶意操纵价格,一些中资大行将被安排晚盘值班。离岸市场上,1年期美元/人民币无本金交割远期报人民币元。全球汇市方面,美元、欧元和日元周四波动不大,西方国家市场大多已休市迎接圣诞和年底假期,市场交投淡静。但投资者仍预计明年美元有更大走强潜力。中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4783。外汇交易中心自8月24日开始,每天五次,分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。从明年1月4日开始,将增加7个时点的参考汇率,计算方法相同。中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价,以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价,并一次性贬值近2%。

美国股市

纽约12月24日消息,美国股市周四收盘多数小跌,因能源股重挫限制节日前的乐观情绪。今日因圣诞前夜提前休市。 美国股市提早在1800 GMT收市,市场交投疏落,因周五为圣诞节假期。美国各证交所共计有27亿股成交,过去20日的日成交均值为75亿股。 油价小涨,美国原油期货势将连升第四日。 但标普能源股指数结束之前三日连涨,下滑0.91%。艾克森美孚 (Exxon Mobil)跌1.07%,对标普500指数构成最大的拖累。 对该指数帮助最大的是Facebook,该股上扬0.37%。 本周初上涨使标普500指数迄今略高于去年底收盘水准,但该指数在12月迄今仍下跌近1%,使原本希望股市在圣诞节前上涨的投资者失望。 道琼工业指数小跌50.44点,或0.29%,收报17,552.17点;标准普尔500指数下挫3.30点,或0.16%,收报2,060.99点;Nasdaq指数微升2.56点,或0.05%,至5,048.49点。 标普10大类股中有九种下跌。 周四数据显示,最新一周初请失业金人数降至26.7万人,好于预期的27万人。初请失业金人数连续第42周在30万人以下,支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)有关就业市场不断改善的观点。 股市投资者在今年大多蒙受损失,且美联储在本月稍早进行了近十年来首次升息,一些投资者对明年寄予厚望。 “市场普遍预计美联储将会以很缓慢的步伐升息,且美国经济将可以消化升息带来的影响,”管理着逾13亿美元资产的OakBrook Investments LLC的首席交易商Giri Cherukuri说。 “所以明年的首要任务是密切关注经济成长的路径。” 道指成份股Nike下滑1.82%,周三调整后的收盘价报64.36美元。Nike股票一拆二将在周四生效。 纽约证交所涨跌股家数分别为1,648家和1,344家,Nasdaq市场涨跌股分别为1,516和1,190家。 标普500指数成份股有11只触及52周新高,没有成份股触及新低;有47只Nasdaq指数成份股触及52周新高,29只触及新低。

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