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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦12月29日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周二反弹,盘中稍早触及逾一周最低水平,因基金逆转了对价格下跌的押注,对中国计划减产的消息作出反应,但预计需求增长疲弱将限制涨幅。原油价格反弹亦带动铜价上涨。伦敦时间12月29日17:00(北京时间12月30日01:00),LME三个月期铜收涨0.8%,报每吨4,730美元,盘中稍早触及12月18日以来的最低价4,617美元。其他基本金属多数亦收涨。交易商称,纽约市场开盘后铜价开始反弹,表明对中国九家大型铜冶炼厂同意在2016年第一季度将现货铜销售减少多达20万吨的消息作出反应。在此之前,中国10家最大的铜生产商发布联合倡议书,一致同意2016年将减少精铜产量至少35万吨,并联合要求政府收储铜,以支撑当前徘徊在六年低点的铜价。但一些分析师认为,计划减产的数量不足以平衡供应过剩的市场。“如果中国铜冶炼厂不加工精炼铜,其它国家的工厂会加工,全球的加工能力足够,”

JuliusBaer的分析师CarstenMenke称。美元走强可能在未来几周给工业金属价格带来重压。但最大的下行压力来自于中国需求增长放缓,今年中国铜需求占约2,300万吨全球需求量的近一半。受供应过剩以及头号消费国中国经济数据疲弱打压,今年铜价仍累计下跌约四分之一。ArgonautSecurities的分析师HelenLau称:“我们预期直到明年二季度铜市基本面才会复苏。”三个月期铝收跌0.1%,报每吨1,535美元。三个月期锌收涨3.4%,报1,605美元,盘中稍早触及一个月高位1,615.50美元,因空头回补和押注价格走高。三个月期铅收涨1.4%,报每吨1,768美元,稍早触及1,773.50美元的两个月高位。三个月期锡涨0.7%,报每吨14,700美元。三个月期镍涨1.5%,报8,750美元,盘中稍早触及8,440美元的一个月低位,因预计不锈钢工厂的需求疲弱。

COMEX贵金属收评

纽约12月29日消息,金价周二基本持平,受节日气氛影响,罕有投资者愿意进行押注。纽约时间12月29日13:30(北京时间12月30日02:30),交投最活跃的2月期金合约收报每盎司1,068.0美元,较之昨日收盘价1,068.3美元几无变动。KitcoMetals全球交易部门主管PeterHug在给客户的报告中写道,尽管年底前市场交投淡静,但成交量低迷提升了价格在今年余下几天内大幅波动的可能性。金价在2015年下跌约10%,主要因美国加息预期削弱对无息黄金的需求以及大宗商品市场抛售。美元指数升至近一周高位98.413,周二盘初曾触及近两周低点97.799。数据显示美国12月消费者信心强于预期。另一报告显示,美国10月独栋房屋价格上涨速度略快于9月,且超过市场预期。分析师表示,美元仍将是推动黄金走势的主要原因。美国经济不断改善,美联储在12月进行近十年来首次加息,且暗示明年将逐步加息。全球指标布兰特原油期货在11年低位之上企稳,但升幅可能受限,因原油产量仍接近纪录高位。全球最大黄金支持上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持有量周一减少0.18%,至643.56吨,接近七年低位。

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月29日-芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨,交易商称,受助于价格连续第二日跌至合约低位后投资者空头回补。小麦期价急升扶助支撑玉米期货。全球库存充裕,以及对美国玉米和小麦的海外需求有限预计将限制价格涨幅。交投最活跃的CBOT3月玉米期货盘中跌至合约新低3.57美元,后反弹收涨1-1/2美分,报每蒲式耳3.62-1/2美元。技术图表上的上述低位是自11月16日以来最低,且交易商认为11月10日低位3.56美元是下档目标位。今日CBOT玉米期货成交量预计为174,973手。

路透芝加哥12月29日-芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货交投最活跃的3月合约周二攀升近2%,触及一周高位,交易商称受助于低吸买盘以及担心美国中西部南部的收成前景。交易商称基金看似在回补空头头寸。美国商品期货交易委员会(CFTC)的补充头寸报告显示,截至12月22日当周,非商业买家所持的CBOT小麦净空头头寸增加约1.7万手,至10.5706万手,规模为2006年以来第四大。市场正在评估包括伊力诺依州和密苏里州的美国中西部南部软红冬麦种植区洪涝所造成的影响。CBOT3月小麦期货结算价报每蒲式耳4.75-3/4美元,上涨9-1/4美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为49,714手。堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合

约收高7-1/4美分,报每蒲式耳4.73-1/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收高5-3/4美分,报每蒲式耳4.97-1/2美元。

路透芝加哥12月29日-芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨,交易商称,在连跌五日后出现低吸买盘。但涨幅受限,因预期包括中西部大豆种植区在内的巴西部分地区下周将迎来急需的降雨。CBOT豆粕期货收高,跟随大豆升势。CBOT豆油期货走坚,跟随原油和棕榈油期货攀升。贸易商称,埃及国营食品行业控股公司(FIHC)周二取消了寻购植物油的招标,称因添加允许推迟支付的新条款后,缺乏竞标者。3月大豆期货合约收升4-1/2美分,报每蒲式耳8.65-3/4美元。3月豆粕合约收高0.9美元,报每短吨270.0美元。3月豆油合约涨0.33美分,报30.77美分。今日CBOT大豆预估成交量为212,458手,豆粕为54,663手,豆油为73,019手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月29日-洲际交易所(ICE)期棉周二走低,因在前一日触及两周半高位后吸引生产商卖出,市场陷于62-65美分附近的狭窄区间内。过去一个月期棉价格很多时候都陷于该区间内。PriceFuturesGroup的副总裁JackScoville表示:“上述区间非常狭窄,目前仍受到支撑。”ICE3月期棉收跌0.1美分,或0.16%,报每磅63.87美分,盘中交易区间为63.82-64.25美分。美元指数上扬0.23%。核心商品CRB指数急升1.65%。美国政府周一盘后公布的数据显示,截至12月22日当周,投机客所持棉花净多头头寸减少至4.9493万手,低于之前一周的5.5599万手。

国际油市

纽约12月29日消息,油价周二上涨,库存数据可能利多且投资者在年底前结清空头头寸。气温下降刺激买盘,此前一天油价急跌3%,交易商称全球需求放缓及来自石油输出国组织(OPEC)成员国的充裕供应仍将给市场带来压力。布兰特原油和美国原油上涨约3%或以上,此前天气预报显示,在经历了极其温暖的秋季之后,美国可能会遭遇寒冷的冬季。纽约时间12月29日14:30(北京时间12月30日3:30),NYMEX2月原油期货合约上涨1.06美元,或2.9%,收报每桶37.87美元。2月布伦特原油期货合约收高1.17美元或3.2%,报每桶37.79美元。华尔街日报调查显示,分析师预期美国能源资料协会(EIA)周三将公布12月25日止当周美国原油库存减少150万桶。这将为四周来第三周下降,缓解对原油供应过剩的部分担忧。美国石油协会(API)将在周二下午稍晚公布库存数据。经纪公司ExcelFutures总裁MarkWaggoner称:“明日公布的库存可能大幅下降。”“这将略微推高市场,但因在意料之中且涨幅将温和。”石油业主通常在年底前让库存耗尽以避免缴纳较高的税费。很多人将等待1月的库存报告来判断库存是真的下降或只是放缓向纪录高位推进的速度。近几周交易商仍倾向于押注高库存会继续拖累价格下滑。美国商品期货交易委员会(CFTC)周一稍晚称石油交易商已经减持原油期货多头头寸至过去五年第二低水准。但经纪商及分析师称,至少在短期内,这亦可能帮助市场上涨。很多空头交易商涌入市场,可能结清头寸,粉饰年底账面。这可能推高价格,因他们需要回补才能结清头寸头寸。很多交易商离场度假,成交量清淡,这可能加剧价格波动。回顾2004年及2009年,美国和布兰特原油以及汽油及柴油期货在最后两周均触及新低,且通常引发价格迅速反弹。1月汽油期货收高3.5%,至每加仑1.276美元。1

月柴油期货收高3.6%,报每加仑1.1295美元。布兰特原油期货仍接近11年低点,一些因素严重打压价格。美国取暖油急升近4%,至每加仑1.13美元之上,推动能源市场走高,天然气价格也上涨。以能源为主的商品经纪商Powerhouse的DavidThompson称:“我认为今天的走势受寒冷天气刺激取暖油空头回补的进一步助推。”但从全球角度看,交易商和分析师认为全球原油供应过剩状况将持续至2016年。荷兰安智银行(ING)分析师HamzaKhan称:“基本面仍非常疲弱。”他指出周二油价反弹,但市场成交清淡。主要OPEC生产国沙特阿拉伯周一宣布削减支出计划及非原油收入增收办法,以管理该国创纪录高位的赤字,而沙特阿拉伯国家石油公司仍开足马力产油。今年全球石油产量有时比需求每日多200万桶,预计西方制裁结束后,伊朗将在2016年增加原油出口,全球供应仍将过剩。

外汇市场

周二(12月29日)纽约时段,离岸人民币自8月12日以来低点反弹,在6.5750/5800区间震荡。离岸市场交投清淡,对人民币在2016年第一季度进一步疲软的预期坚挺。周二在岸人民币收于6.4852,2位银行交易员在接受外媒采访时称,看到三家中资大行持续在6.4860附近报卖美元,令人民币维持强势。瑞穗银行(MizuhoBank)亚洲外汇策略师张建泰在接受外媒采访时预计,2015年底前离岸人民币将继续试探8月12日低点6.5946水平。与此同时,在岸人民币预期亦由平稳转为进一步走弱,尤其是在岸人民币突破6.48后,中国央行(PBOC)可能在2016年第一季度允许在岸人民币兑美元进一步走软。中金分析师余向荣和梁红在给客户的报告中写道,年底市场对美元的需求可能强劲,并持续至2016年初,因个人换汇额度将在新年伊始更新。 报告继续指出,但料个人换汇对汇率的影响可控,预计对中国外汇储备的影响最多不超过3%。

美国股市

纽约12月29日消息,美国股市周二大涨,使标普500指数今年迄今小升,因亚马逊和苹果当日领涨科技股。标普500指数的10大类股全数收涨,科技股引领升势,劲扬1.34%,录得本月初来最大单日升幅。对于iPhone销售可能疲弱的担心,令苹果股票近期遭抛售,但该股周二跳涨1.80%,对标普500和Nasdaq指数上涨帮助最大。线上零售商亚马逊股价攀升2.78%,创下最高纪录收位693.97美元。该公司在12月第三周新增逾300万Prime客户,反映出节日购物需求强劲。医疗保健指数升1.22%,辉瑞(Pfizer)劲涨1.26%,领涨该指数。“在很多公司透过削减成本或股票回购来产生盈利之际,科技股和一些医疗保健股却能录得营收增长。所以投资者买入这些有成长题材的股票,”BB&TWealthManagement高级副总裁BuckyHellwig说。雪佛龙上涨0.98%,助力标普能源指数上涨0.69%,此前油价小幅上涨,因预期欧洲和北美天气变冷,能源需求可望短期内上升。周二数据显示美国消费者信心改善,世界大型企业研究会(世企研/ConferenceBoard)称,12月消费者信心指数为96.5,访问的分析师预估中值为93.8。道琼工业指数收升192.71点,或1.1%,收报17,720.98点;标准普尔500指数上涨21.86点,或1.06%,收报2,078.36点;Nasdaq指数收高66.95点,或1.33%,至5,107.94点。根据数据,美国各证交所共计有50亿股成交,过去20日的平均日成交量为75亿股。标普500指数目前已经从8月的深度调整中反弹11%,当时美国股市受中国股市崩跌及经济增长放缓的担忧拖累深跌。2015年仅剩最后

两个交易日,今年至今标普500指数累计上涨近1%,Nasdaq指数上涨近8%,道琼工业指数下跌约0.6%。汽车零件零售商PepBoys急升8.79%,此前该公司董事会发现美国投资大亨伊坎(CarlIcahn)提高后的收购报价高于该公司已经接受的日本普利司通报价。纽约证交所涨跌股家数分别为2,270家和798家,Nasdaq市场涨跌股分别为1,976家和859家。标普500指数成份股有29只触及52周新高,没有成份股触及新低;有82只Nasdaq指数成份股触及52周新高,46只触及新低。

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