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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦12月30日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周三小幅上涨,但供应过剩和世界最大消费国中国需求疲弱的预期可能在未来交易日继续对铜价施压。 油价挫跌亦对铜价构成拖累。 伦敦时间12月30日17:00(北京时间12月31日01:00),三个月期铜收涨0.1%,报每吨4,735美元,但铜价今年仍势将下跌逾25%。 其他基本金属涨跌不一。 “我们需要看见明年中国需求将改善的迹象,但在中国农历新年(2月)前可能不会发生,”一位铜交易员称。 铜价上个月跌破4,450美元,触六年半低位。 今年中国铜需求占约2,300万吨全球需求量的近一半。 周二中国九家大型铜冶炼厂同意在2016年第一季度将现货铜销售减少多达20万吨的消息支撑了铜价。 此前,中国10家最大的铜生产商发布联合倡议书,一致同意2016年将减少精铜产量至少35万吨,并联合要求政府收储铜,以支撑当前徘徊在六年低点的铜价。 交易员称,铜价可能会在4,500-4,750美元之间波

动,直到有来自基本面方面的消息让铜价离开该区域。 “交易客户离场,市场以‘商品交易顾问’交易为主,”该交易员称。 “‘商品交易顾问’交易使用通过数学模型计算出来的买卖信号,交易员称,使用这种交易的基金买入期铅,回补期锌空头头寸。 周三原油价格下跌冲击铜市。美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,最近这一周美国原油库存增加。该数据打压布兰特原油及美国原油期货价格下跌。 三个月期铅收涨0.6%,报每吨1,778美元,盘中触及1,786美元的两个月高位。 三个月期锌涨1.7%,报每吨1,632美元,为一个月高位。 三个月期铝跌0.5%,报每吨1,528美元。 三个月期镍下跌0.6%,报8,700美元。 三个月期锡跌0.3%,报每吨14,650美元。

COMEX贵金属收评

纽约12月30日消息,金价周三下滑,受美元走强及油价下滑拖累。 纽约时间12月30日13:30(北京时间12月31日02:30),交投最活跃的2月期金合约收低0.8%,报每盎司1,059.80美元。 华尔街日报美元指数小幅上涨0.2%至90.08。 美元走强趋向于打压黄金,因其以美元计价,当美元上涨时,金价对于外国买家而言变得更高。 同时,黄金及其它商品价格亦受油价下滑打压,因沙特阿拉伯重申其将维持石油产量在高位且数据显示美国原油库存增加。 NYMEX原油期货2月合约下滑3.35%,报每桶36.60美元。 金价同比下滑近11%。一些市场人士认为金价疲软走势将持续至2016年。 Kitco Metals全球交易主管Peter Hug称:“原油可能在新的一年里恢复其下跌趋势且美元可能继续走强。在这些因素稳定前,黄金尚未触及低点。” MKS SA交易部主管Afshin Nabavi称:“远东的实货黄金需求较10月和11月相对积极,在这情况下,金价应该升得更多,但因美元上涨,金价受到压力,美元走强将继续限制金价走势。”“看来支持位在1,045和1,050美元,阻力位在1,085/1,095美元。”分析师表示,本周没有推动市场的重大数据公布,黄金交易商将从汇市和油市走势寻找线索。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月进行近十年来首次加息,且暗示将在2016年逐步加息后,金价前景并不亮丽。 黄金通常跟随原油走势,因黄金被视为对冲由油价引发的通胀的工具。 布兰特原油周三再度跌向11年低位,因沙特油长表明,该国没有计划减产。 投资者对黄金的兴致不高,全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量仍然接近七年低位。COMEX黄金合约的投机性空头头寸接近纪录高位。

CBOT农产品收评

路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌1%,交易商称受累于全球作物供应充足、对美国玉米需求有限以及年末卖盘。 2015年仅剩最后一个交易日,玉米价格势将全年下跌近10%,为连续第三年下跌。 2012年的干旱天气将玉米价格推至每蒲式耳8.49美元的纪录高位,刺激全球农户扩增玉米种植面积,导致目前的供应过剩,价格随之每年都走低。 玉米期货周三徘徊在略高于昨日触及的合约低位,交投最活跃的3月合约期货收跌3-1/2美分,报每蒲式耳3.59美元,前一交易日低见3.57美元。 尽管价格下跌,美国玉米价格仍高于阿根廷和黑海地区玉米报价,美国供应可能在2016年大部分时间在全球市场缺乏竞争力。

CME Group的数据显示,前一交易日玉米期货未平仓合约急升逾1.7万手。 今日CBOT玉米期货成交量预计为137,809手。

路透芝加哥12月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走低,交易商称受累于技术性卖盘,以及美国小麦出口需求疲弱等利空基本面因素。 CBOT 3月小麦期货盘中升至一周高位4.79-1/2美元后转升为跌,因缺乏跟进买盘。 市场预计,农业部周四公布的报告将显示,截至12月24日当周出口销售美国小麦25-45万吨。 市场看涨人士指出,美国中西部南部软红冬麦种植带的洪涝可能损及小麦作物。不过,预计未来两周降水减少。 CBOT 3月小麦期货结算价报每蒲式耳4.69-3/4美元,跌6美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为52,551手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收低7-3/4美分,报每蒲式耳4.65-1/2美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收低5-1/4美分,报每蒲式耳4.92-1/4美元。

路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨,连升第二日,交易商称,主要因技术因素和套利相关交易,而豆粕降至五年半年低位。 大豆涨幅受限,因预计巴西部份地区下周将迎来急需的降雨,包括主要的中西部大豆种植区。 CBOT豆粕下挫,因美国现货豆粕下滑,最近的三个月的合约均触及合约面世来的最低。1月豆粕降至每短吨265.40美元,为2010年4月来近月合约的最低位。 CBOT豆油期货收涨,受助于大豆和马来西亚棕榈油走坚。 周四是CBOT 1月合约首个交割通知日,交易商预计,大豆合约交割0-75手,豆粕合约交割0-300手,豆油合约交割200-1,500手。 交易商预计,美国农业部(USDA)周四将公布,截至12月24日该周,出口销售美国大豆100-140万吨。 3月大豆期货合约收升4-1/2美分,报每蒲式耳8.70-1/2美元。 3月豆粕合约收低2.4美元,报每短吨267.6美元。3月豆油合约涨0.3美分,报31.07美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,917手,豆粕为58,515手,豆油为76,581手。

ICE棉花期货收评

路透纽约12月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小涨,成交量为逾两个月最少,因看多的投资人试图推高市场,并在年底前轧平账面。 ICE 3月期棉收高0.1美分,或0.16%,报每磅63.97美分,盘中交易区间为63.78-64.14美分。 近月合约仅有5,861手成交,为10月28日来最少。 截至12月29日,ICE可交割的2号期棉合约库存为64,340包,上一交易日为64,201包。 美元指数上扬0.19%。核心商品CRB指数下挫1.38%。

国际油市

纽约12月30日消息,油价周三下跌逾3%,布兰特原油滑向11年低位,因数据显示上周美国原油库存意外增加,且有迹象显示,沙特阿拉伯将继续令全球供应过剩的情况愈发严重。 柴油期货跌至2004年以来最低水平,因数据显示上周包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存增幅高于预期。 全球油市供应过剩已经重压油市一年多的时间。今年原油价格势将下跌逾三分之一,因沙特和俄罗斯等主要产油国继续维持产量在较高水平以保护市场份额。与此同时,尽管油价低迷,但美国原油生产仍具有韧性,其所生产的过剩的原油被存储起来。 纽约时间12月30日14:30(北京时间12月31日3:30),NYMEX 2月原油期货合约下跌1.27美元,或3.35%,

收报每桶36.60美元。 2月布兰特原油期货合约收低1.33美元或3.5%,报每桶36.46美元,盘中低见36.36美元,距离上周触及的11年低位仅差不到0.4美元。 自2014年年中以来,油价已经下跌三分之二,因石油输出国组织(OPEC)成员国、美国和俄罗斯的产量飙升,致使全球每日供应过剩在50-200万桶之间。 美国原油和布兰特原油年内跌幅均超过30%。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,截至12月25日当周,美国原油库存增加262.9万桶至4.87409亿桶。分析师此前预期为减少250万桶。库存意外增加主要是由于进口上升和产量增多。EIA报告显示,上周美国原油日产量增加2.3万桶,至920万桶/日。尽管美国原油产量低于4月时达到的峰值,但产量下降速度远逊于许多投资者最初的预估。油企通过削减产本和提升效率,使其能够在低价环境中维持较高的产量。Energy Management Institute的分析师Dominick Chirichella称:“产量再度增加,这极为不利。”“市场供应仍十分强劲,我看不到能够促使我买入的任何理由。”“这些年从事石油交易,但还从来没有看到过12月最后一周的库存增加,”Tyche Capital Advisors原油期货交易员Tariq Zahir称。 “至少因税务原因,炼厂通常在年末加大开工率,库存因此减少,今年我是第一次看到库存增加,”他称。 EIA数据刚刚发布后,油价走低,但随后没有再进一步大跌,一些人认为是因为假日交投清淡。数据显示,美国原油近月合约周三成交仅有略多于2.4亿桶,为两周前交易量的约一半。 EIA周三公布的数据显示,截至12月25日当周,美国俄克拉荷马州库欣原油库存增加89.2万桶,至6299.3万桶,为EIA自2004年4月开始跟踪库欣原油库存以来的最高水平。今年稍早市场对库欣原油仓储能力可能饱和的担忧重压油价。 汽油和馏分油库存增幅大于预期。馏分油库存通常在年内此时减少, 因消费者对取暖油的需求增加,但气温高于正常水平以及钻井相关的柴油消费量下滑,导致需求承压。过去四周的馏分油需求已较去年同期减少11.3%,至360万桶/日。 EIA数据显示,截至12月25日当周,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加179.5万桶,至1.5311亿桶。分析师平均预期为增加100万桶。Herbert J. Sims & Co.高级副总裁Donald Morton称:“问题在于,我们应当怎样应对这些馏分油供应?”“目前供应庞大,而需求减少。” 1月柴油期货收跌5.04美分或4.5%,报每加仑1.0791美元,此为2004年7月20日以来最低收位。 1月汽油期货收跌4.6美分或3.6%,至每加仑1.23美元。 据《华尔街日报》报道,石油输出国组织(OPEC)主要成员国沙特阿拉伯油长欧那密称,该国将不限产。 根据OPEC数据,沙特11月原油产量为1013万桶/日,低于夏季期间的创纪录水平,但高于去年11月的958.4万桶/日。 据中国新华社称,中国2015年的能源消耗增长为1998年以来的最低水平,这加重了油市的下行压力。

外汇市场

人民币兑美元即期周三(12月30日)盘中小幅贬值,与中间价一并刷新四年半新低。美元/人民币询价系统午盘报6.4901,周二收报6.4852。美元/人民币央行中间价定为6.4895,周二中间价为6.4864。人民币兑美元即期成交额为83.3亿美元,周二半日为105.79亿美元。海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,美元/人民币一年期品种最新报在6.7985,周二尾盘为6.805。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5930/6.5939,上一交易日尾盘报6.5765。中国外汇交易中心今日更新的11:00人民币兑美元参考汇率为6.4899。交易员称,在人民币强烈的贬值预期下购汇较多,但在岸市场相对稳定。市场预期年底维稳,但明年贬值幅度会更大。尽管离岸人民币(CNH)大跌致使两岸点价差扩大至逾1000点。周三有消息人士向路透社表示,中国央行对个别

外资银行进行窗口指导,暂停其跨境及其参加行境内外汇业务至明年3月底,被暂停的外汇业务包括现货平盘等。上周中国央行宣布明年起延长银行间外汇市场交易时间至23:30,并称将进一步引进合格境外主体,丰富参与主体、拓宽交易渠道,促进境内外一致的人民币汇率。交易员指出,被叫停的外资行应是跨境业务占比较大,存在资金流出的某些状况,央行可能会进一步规范资金流入流出通道。离岸人民币即期早盘连3天下跌且跌势加速,一度跌至6.5965元临近6.60元整数关口,为2011年9月30日以来新低,三天跌幅逾500个点;离岸与在岸即期价差亦扩至逾1,000点子,为3个半月来最大。国际汇市方面,美元指数持稳,此前美债收益率上升;加元和澳元回吐涨幅,因原油价格反弹势头减弱。

美国股市

纽约12月30日消息,美国股市周三下跌,因布兰特原油滑向11年低位,以及苹果走低重压标普500指数,该指数今年迄今仅微升。 标普能源类股在10大类股中表现最差,下跌1.47%,此前的天气预报显示,北美和欧洲的冬季较短,使本已被供应过剩压得喘不过气来的能源价格雪上加霜。 艾克森美孚股价下跌1.33%,雪佛龙(Chevron)股价下挫1.27%。 苹果下跌1.31%,对标普500指数和Nasdaq指数拖累最大,对iPhone销售疲弱的担忧已经拖累该股在过去一个月下跌了9%。 周三下跌使市场回吐了前一交易日普涨录得的大部分涨幅,昨日股市同样受到能源和科技类股影响。 Netflix和亚马逊分别下跌2.02%和0.70%,这两只股是今年表现最佳的标普500指数成份股。 耐克下跌1.57%,但是今年表现最佳的道指成分股。 “升势不连贯,后续乏力,这令人不安,不过,今年全年都是这样的走势形态,”National Securities首席市场策略师Donald Selkin表示。 收盘前最后几分钟,主要股指扩大跌幅。道琼工业指数收跌117.11点,或0.66%,收报17,603.87点;标准普尔500指数下跌15点,或0.72%,收报2,063.36点;Nasdaq指数下挫42.09点,或0.82%,至5,065.85点。 今年迄今,标普500指数微升0.2%,Nasdaq指数上扬约7%,不过道琼工业指数跌了约1.2%。 受全球供应不断增加及亚洲需求降低重创,能源股今年大跌了约24%,为标普500指数表现最差板块。受商品价格跌势拖累,原材料股指数今年也跌了10%。 今日成交清淡,预计在周四今年最后一个交易日将保持淡静。 根据数据,美国各证交所共计有46亿股成交,过去20日的平均日成交量为74亿股。 美投资大亨伊坎(Carl Icahn)的Icahn Enterprises同意以约10亿美元的价格收购美国汽车零配件零售商Pep Boys-Manny Moe&Jack,交易预计将在明年首季完成。就在几个小时前,日本轮胎生产商普利司通刚退出竞购。Pep Boys收低2.90%,Icahn Enterprises下滑0.97%。 仙童半导体周二称收到了Party G Group修改后的收购要约,其中加入了若交易未获监管批准的终止费等新条款。仙童半导体收高3.7%。 纽约证交所跌涨股家数分别为2,183家和898家,Nasdaq市场跌涨股分别为2,010家和826家。 标普500指数成份股有15只触及52周新高,没有成份股触及新低;有54只Nasdaq指数成份股触及52周新高,58只触及新低。

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