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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦1月5日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周二反弹,因中国采取紧急措施稳定市场,前一日曾遭遇抛售。 伦敦时间1月5日17:00(北京时间1月6日01:00),三个月期铜收涨0.8%,报每吨4,645美元,周一触及4,591.50美元的两周低位。 其他工业金属市场涨跌不一。 逊于预期的中国制造业数据,以及人民币贬值令周一全球市场遭遇猛烈抛售,拖累期铜、原油等一系列商品。 财新/Markit公布,12月中国制造业采购经理人指数(PMI)跌至48.2,低于市场预期的小幅上涨至49.0,也低于11月的48.6。 周二中国央行作出回应。据知情人士称,中国央行计划向金融系统投放人民币1,300亿元(200亿美元)短期资金,以帮助安抚在周一股市大跌后感到不安的投资者。此外亦干预汇市支持人民币汇率。 上述措施帮助稳定了中国股市,中国股市沪综指收盘跌0.3%。 业内人士周二透露,中国央行公开市场今日将进行1,300亿元人民币逆回购操作,期限七天。该操作规模创四个月来单日新高,据此计算,今日单日净投放1,200亿元。 分析师指出,继昨日新年首日暴跌触发熔断机制后,今日大盘出现大幅震荡,早盘受证监会盘前新表态提振一度低开高走逆转翻红,但午后2点以后又出现急速跳水跌逾3%,显示市场信心极为不稳。 离岸人民币即期新年开盘连续两日大跌,周二一度跌破6.6500整数关口,创四年半新低,与在岸两地价差亦挺扩至逾1,300点子,创离岸2010年有行情记录以来的历史新高。 “股市昨夜一度反弹扶助了金属价格...(但)对中国有很多看跌因素,硬着陆可能无法避免,我

们认为,今年将有更多下行空间,”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。 对中国农历新年前出现季节性的制造业疲弱的担忧预计将令金属价格承压。 美元上涨也压制市场人气,由于美国利率进入上涨周期的预期,美元今年将进一步走高。 三个月期铝下滑0.6%,报每吨1,463.5美元。 三个月期镍收涨0.5%,报每吨8,550美元,期铅下跌1.8%,报1,714美元。 三个月期锌收涨0.3%,报每吨1,573美元。 三个月期锡收跌1.7%,报每吨14,155美元。

COMEX贵金属收评

纽约1月5日消息,COMEX期金周二微幅走高,在中东紧张局势以及对中国经济增长担忧之际,市场企稳。 纽约时间1月5日13:30(北京时间1月6日02:30),交投最活跃的COMEX 2月期金收涨0.3%,结算价报每盎司1,078.40美元,前一个交易日上涨1.4%。 全球股市震荡,美股在平盘上下方游走,亚洲和欧洲市场涨跌各异。中国央行计划向金融系统投放人民币1,300亿元(200亿美元)短期资金,以帮助安抚在周一股市大跌后感到不安的投资者。 中国内陆股市周一下跌7%,触发熔断机制。周二沪综指持稳,仅下滑0.3%,因中国央行注入短期流动性安抚市场。 分析师将周二市场表现归结于基于技术分析的交易,并称几乎没有基本面因素。 芝加哥经纪商iiTrader的高级市场策略师Ted Sloup表示:“多头肯定要失望了,因为国际黄金市场有一堆支持上涨的理由。” “一切似乎都偏向利多阵营,但市场却无法得到持续动能。” 瑞士宝盛(Julius Baer)的大宗商品研究分析师Carsten Menke说,在黄金总体看跌的形势下,避险买盘只能短期提升金价,不太可能持久。 瑞银表示,黄金近期作为避险资产的表现令市场失望。 瑞银在报告中称:“投资者的犹豫是可以理解的。” 此外,投资者焦点料重新回到在2015年拖累金价下跌的一些因素上去,例如美国升息以及美元走强等等。 周二,《华尔街日报》美元指数最新上涨0.4%。

CBOT农产品收评

路透芝加哥1月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨,交易商表示,因玉米期货价格昨日全线触及合约低位后,有低吸买盘和回补空头。 CBOT 3月玉米合约在宽幅仅为4-1/4美分的区间内交投,收报每蒲式耳3.53美元,上涨1-1/2美分。 玉米市场上涨,此前美国商品期货交易委员会(CFTC)周一稍晚公布交易商持仓报告,报告显示非商业投资者增加其CBOT玉米净空头寸55,000手,至180,192手,其空头头寸规模为6月以来最大。 玉米价格涨幅受限,因出口需求疲弱,以及担心下周出炉的美国农业部月度报告可能上调2015/16年美国玉米结转库存预估。 CBOT玉米未平仓合约在周一跌市中增加16,058手,可能是交易商增加新的空头仓位。 行业分析师表示,中国在2015/16年收储计划中买入的玉米规模大于预期,使本已庞大的国家玉米收储量进一步增加。 今日CBOT玉米期货成交量预计为210,426手。

路透芝加哥1月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨,交易商表示,市场在昨日跌至合约低位后出现技术性反弹。 小麦市场上涨,此前商品期货交易委员会(CFTC)在周一稍晚公布交易商持仓报告显示,在截至12月29日当周,非商业投资者增加其CBOT小麦净空头寸至纪录高位的118,470手。 美元上涨限制了小麦价格涨幅,使美国小麦对持有美元以外货币的投资者来说吸引力下降。 CBOT数据显示,CBOT小麦未平仓

合约周一急升近25,000手。 美国农业部在月度作物报告中表示,伊利诺伊州冬麦生长状况在12月下降,此前该州部份地区的强降雨引发洪涝,但俄克拉荷马州和堪萨斯州作物生长状况改善。乌克兰的UkrAgroConsult上调其对该国2015/16年度小麦出口量预估至1,400万吨,之前预估为1,300万吨。 CBOT 3月小麦期货合约结算价报每蒲式耳4.61-1/4美元,上涨3美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为70,742手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收高5-3/4美分,报每蒲式耳4.60美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收升3美分,报每蒲式耳4.87-3/4美元。

路透芝加哥1月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨,交易商表示,因在上日跌至六周低位后有回补空头,带动大豆价格温和反弹。 CBOT大豆价格涨幅受限,因全球最大大豆出口国巴西主要种植区迎来降水,提振该国大豆丰收前景。 对中国经济放缓的忧虑持续,为CBOT大豆市场带来利空基调。全球最大的大豆买家--中国经济减速,将可能导致其大豆买需减少。 豆粕期货走强,从合约低位反弹,因传闻加工厂未来数周将开始减慢大豆压榨速度。 大豆和豆粕收位均远低于日内高位。 豆油连续第三日下跌,因原油市场走软带来压力。 CBOT 3月大豆合约收高1-1/4美分,报每蒲式耳8.57-1/4美元。3月豆粕合约收高1.9美元,报每短吨266.3美元。 3月豆油合约下跌0.31美分,报每磅29.81美分。 今日CBOT大豆预估成交量为180,676手,豆粕为70,589手,豆油为74,053手。

ICE棉花期货收评

路透纽约1月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上涨,上日跌至逾一个月低位后引发纺织厂买入,但美元走坚抑制期棉价格升幅。 “在交投区间的低端有一些交易进行,”Walcot Trading Company总裁Bobby Walton称。 ICE3月期棉收涨0.07美分,或0.11%,报每磅62.68美分,交投区间为62.51-62.86美分。 期货市场总成交量减少13,672手,至16,131手。 数据显示,上日未平仓合约减少801手,至184,593手。 美元指数上涨0.5%,跟踪19种商品的CRB核心商品价格指数下跌0.81%。 在周一收市后,美国政府公布的数据显示,截至12月29日该周,投机者将其净多头头寸从49,493手降至48,414手。

国际油市

纽约1月5日消息,美国原油期货周二跌至两周低位,此前公布的一系列利空的中国和美国的经济数据引发了对原油需求的担忧。 纽约时间1月5日14:30(北京时间1月6日3:30),NYMEX 2月原油期货合约收低0.79美元或2.1%,报每桶35.97美元。 2月布兰特原油期货合约收跌0.8美元或2.1%,报每桶36.42美元。 周一,油价下跌,因中国制造业数据和美国工厂订单数据疲于预期。这些数据在周二继续打压原油市场。原油交易商一直在关注中国市场,尤其是自美联储(FED)决定升息以来的最近几周中更为密切的关注了。美联储升息扶助美元走高,但新兴市场货币下滑,提醒交易商去年夏季是受到中国股市重挫及中国意外安排人民币贬值才导致的油价重挫。中国是全球第二大原油消费国。如果中国的经济并不健康,那么原油消费量的增加可能不足以帮助缓解全球原油供应过剩局面。投资银行Tudor, Pickering, Holt & Co.在一份报告中称:“中国的不确定性令投资者对油市需求的忧虑加剧。” 利空的经济数据盖过了中东紧张局势将损及原油供应忧虑影响。周末,沙

特和伊朗断绝了外交关系。此前沙特驻伊朗使馆遭遇袭击,伊朗则抗议沙特处死了知名什叶派教士尼米尔。无论是沙特还是伊朗,都是石油输出国组织(OPEC)创始成员国。 不过,尽管一些分析师认为中东的地缘政治风险正在上升,但不能将其视为将影响供应的一个因素。交易商亦在关注利比亚逐步上升的动荡局势,两大石油终端已经被袭击。尽管上述冲突可能会点燃对供应突然下降的担忧,但一些分析师认为这可能会令供应过剩局面加剧。 分析师称,目前沙特与伊朗之间剑拔弩张的局面,使该组织内部在供应方面进行合作的希望变得更加渺茫。对伊朗的制裁一旦被解除,预计该国的产油量将会大幅增加。 10位分析师、经纪商和交易商平均预计美国原油库存增加30万桶。他们亦预期美国汽油和馏分油库存将分别增加约200万桶。美国石油协会(API)将于周二稍晚公布周度原油库存报告。美国能源资料协会(EIA)将于周三23:30公布周度原油库存数据。Tradition Energy的分析师Gene McGillian称:“市场中有很多原油,且需求仍存在不确定性。” 2月柴油期货收跌0.11美分或0.1%,报每加仑1.1253美元。 2月汽油期货收低3.4美分或2.6%,报每加仑1.2567美元。

外汇市场

今天傍晚,在岸与离岸人民币对美元持续走强,离岸涨逾100点。早前多家外媒报道央行通过中资银行干预市场,提振汇率。在岸方面,人民币汇率16:30收盘价报6.5199,较昨日官方收盘价微跌0.04%。16:30分之后,在岸汇率先快速贬值逾30点,随后大幅走高,目前报6.5161。离岸方面,CNH盘中一度跌至6.6544,刷新2009年以来新低,不过现在已经大幅反弹逾100点,报6.6410。盘中离岸两天一度累计暴跌800点,幅度1.2%,为8月13日以来最大两日跌幅.当前两岸价差逾1200点,为8月12日“新汇改”以来最大。从早盘开始,包括路透、彭博、华尔街日报在内的多家外媒陆续报道称中国央行在外汇市场透过中资银行干预市场,以避免人民币汇率大幅波动。华尔街日报提到,此举部分原因在于提振股市。但彭博援引知情人士称,央行此举与股票市场的大幅波动没有关系,只是正常的维持人民币汇率稳定的惯常操作,并非要有意引导人民币汇率走高或者走低,只是避免其出现大幅波动。昨日人民币首个夜盘交易开启,在岸人民币跌幅在一个小时内扩大至0.65%。截至北京时间23点30分夜盘交易结束,人民币兑美元下跌0.62%,创8月以来最大跌幅,报6.5338元,创2011年4月以来最弱。离岸人民币暴跌600点。兴业王涵认为,811汇改后,市场认为市场本身风险大于央行调控中间价的风险。但央行昨日意外大幅下调人民币中间价后,市场认为央行再次成为汇率风险的主要来源。虽据测算央行有足够实力防止系统性风险的产生,但近期央行态度的边际变化需持续关注。中金今日报告称,人民币近期进一步贬值的风险显著上升,而其调整幅度仍取决于汇率政策后续走向。中金预计,政策不确定性抬高风险溢价,使人民币短期承压。“人民币汇率弹性”已成为新的不确定性的重要来源,而非抵御外部冲击的缓冲机制。

美国股市

纽约1月5日消息,美国股市道琼工业指数和标普500指数周二微幅收高,在新年首个交易日大跌后回稳,但投资人仍高度紧张。 在中国公布了疲弱的经济数据拖累周一股市大跌后,中国央行周二向金融体系挹注了200亿美元资金,以平息市况。 苹果大跌2.5%,令三大股指承压,而油价下挫和美元走强也令今年股市开局震

荡。 沃尔玛升2.4%,报62.92美元,扶助提振道指和标普500指数,但周一的股市大跌以及对中国的担忧重燃令投资人对今年的市场前景保持谨慎。“我们在慢慢消化掉今年首个交易日市场重挫的因素,”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。 但“宏观经济、货币政策和地缘政治方面有诸多分歧,任何一方面都可能影响对今年市场会如果展开的基本判断,”他指出,“我认为这令投资人困惑,才会出现这样的走势,即你在权衡市场中的杂音,而不是信号。” 道琼工业指数收高9.72点,或0.06%,收报17,158.66点;标准普尔500指数上涨4.05点,或0.2%,收报2,016.71点;Nasdaq指数收低11.66点,或0.24%,至4,891.43点。 纽约证交所涨跌股家数分别为1,812家和1,277家,比例为1.42:1;Nasdaq市场涨跌股分别为1,473家和1,342家,比例为1.10:1。苹果收低2.5%,报102.71美元,此前日经报导该公司预计将减少iPhone 6S和6S Plus的产量.汽车业的消息为今日的亮点,尽管12月汽车销售不及预期,但去年全年美国汽车销售创纪录。福特跌1.8%,报13.72美元,通用汽车下滑2.6%,报32.43美元。Gilead Sciences Inc上扬1.3%,报99.26美元,此前其实验性乙型肝炎药物被发现较其已获批准的药物Viread更为安全,但尚未证实是否同样有效。 制药商礼来(Eli Lilly)上涨1.5%,报84.11美元,之前该公司称其糖尿病药物在去年第四季抢占了市场份额。 First Solar Inc劲升8%,报72.02美元,高盛将该股评级上调至“买入”。 标普500指数成份股有五只触及52周新高,六只成份股触及新低;有23只Nasdaq指数成份股触及52周新高,72只触及新低。

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