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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦1月6日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周三收低,因围绕中国的市场人气低迷,以及美元走强。 期铜周三触及两周低位,因人民币走软和中国服务业数据疲弱,加重对中国经济放缓的担忧。 伦敦时间1月6日17:00(北京时间1月7日01:00),三个月期铜收跌0.5%,报每吨4,620美元,盘初曾触及4,593美元的两日低位。去年全年期铜价格跌幅为25%。 中国占到全球铜消费总量的45%,因此中国经济形势对铜价有很大影响。 中国在本周一公布的疲软制造业数据曾引发市场抛售。周三公布经济数据显示,中国12月服务业采购经理人指数(PMI)下滑,刺激又一轮抛售。 需求减少带来的竞争加剧,导致服务业收费价格进一步回落,财新中国12月服务业PMI亦降至17个月低点。这要求政府逐步放松服务业管制,释放供给侧改革的潜力。 财新/Markit周三联合公布,中国2015年12月综合采购经理人指数(PMI)环比下降1.1个百分点至49.4;当月服务业PMI则降至50.2,创2014年7月以来最低水准(当时为50.0),同时也是2005年11月开始该项调查以来的次低水平,2015年11月为51.2。 尽管中国股市周三收高,但其传来的消息却拖累亚洲和欧洲市场下跌。 此外,美元周三攀升。对于持有其他货币的买家来说,以美元计价的商品便会更加昂贵。《华尔街日报》美元指数最新升0.23%至90.94。 国家主席习近平的讲话未能支撑市场。习近平近日在重庆调研时表示,当前和今后一个时期制约中国经济发展的主要因素在供给侧,加大供给侧结构性改革力度,重点在于促进产能过剩有效化解等。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,12月美国民间就业岗位增加25.7万个,远高于市场预估,为2014年12月以来最大增幅。该报告直指美国经济的潜在力道,尽管有迹象显示美国去年第四季经济成长大幅放缓。 由于担忧对环境的冲击,马来西亚决定暂停开采铝土矿三个月,禁令从1月15日生效。此举可能影响中国铝制造原料库存。 分析师预计,马来西亚实施的以上措施将不太可能限制中国铝生产。 三个月期铝收高0.8%,报每吨1,475美元,盘中触及12月1日来最低的1,456.50美元。 三个月期锡大跌2.5%,报13,800美元,盘中曾跌至8月底来最低的13,650美元。 三个月期锌收挫1.7%,报1,546美元。 三个月期镍收涨0.6%,报每吨8,600美元,稍早触及11月底来最低的8,460美元。 三个月期铅下跌2%,报1,679.50美元,盘中跌至两周半低点1,678.50美元。

COMEX贵金属收评

纽约1月6日消息,COMEX期金周三上涨,此前朝鲜宣布成功进行首次氢弹试验,同时全球经济信号疲软,地缘政治局势激化。 纽约时间1月6日13:30(北京时间1月7日02:30),交投最活跃的COMEX 2月期金收涨13.50美元,或1.3%,结算价报每盎司1,091.90美元,创一个月最高水准。 黄金市场在美联储12月会议记录公布之前收盘,但随后在电子盘延续涨势,因会议记录显示FOMC成员谨慎看待过快升息。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布12月会议记录后,金价守住涨幅。美联储在去年12月会议上决定升息,但会议记录显示,一些政策制定者对通胀持于危险的低水平表示担忧。 蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)基本和贵金属交易主管Tai Wong称:“美联储12月会议记录没有对下次升息时点以及2016年进行几次升息提供明确指示。” 他还指出,缺乏清晰指示令金价持于接近盘中高点。 市场预计美联储今年进一步升息,尽管升息次数仍然处于争论当中。 近期的市场观点认为黄金已不再具有避险资产的功能,金价更多从美国利率和美元中寻求线索,而不是源于对经济成长和局势稳定性的担忧。 optionsellers.com.的资产经理James Cordier表示:“避险策略没有奏效,直至朝鲜进行氢弹试验,股市暴跌。” 与此同时,沙特枪决什叶派激进教士仍在中东引发紧张局势,中国经济担忧也笼罩市场。 分析师称,金价涨势或许一部分源于对市场的技术性分析。 Marex Spectron的贵金属主管David Govett表示:“股市仍然疲软,中国经济数据也一直比较糟糕,黄金确实可以获益。”。

CBOT农产品收评

路透芝加哥1月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三涨跌互现,在玉米合约价格全线跌至合约低点后,技术性买入和空头回补对玉米价格提供支撑。 近月CBOT 3月玉米合约跌至其面世来最低的每蒲式耳3.50-1/4美元,但留守在心理支撑位3.50美元以上。该合约收涨1/4美分,报每蒲式耳3.53-1/4美元。 玉米和包括原油在内的其他商品市场承压,因投资者担心中国经济和朝鲜的核试验,实施“避险”交易。 全球玉米库存充足及阿根廷提高出口竞争力,仍然是CBOT玉米市场偏空的基本面因素。 商品基金已持有大量净空头头寸,且对玉米市场已处于技术性超卖水平的看法,为玉米价格提供支撑。 交易商在等待下周二出炉的美国农业部月度、季度和年度供需报告。 Informa Economics将阿根廷2015/16年度玉米产量预估上调至2,200万吨,较上月时的预估上调100万吨,但维持对巴西玉米产量在8130万吨的预估不变。 南非民间谷物协会表示,南

非今年可能需要进口最多500万吨玉米,规模为该国需求的大约一半,因为该国面临三十年来最严重的干旱。 今日CBOT玉米期货成交量预计为198,014手。

路透芝加哥1月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三小涨,交投清淡,交易商说技术性交易主导市场,多个月份的小麦合约跌至合约低位后有回补空头,支撑小麦价格。 小麦早盘承压,跟随商品市场的下跌趋势,后者受累于宏观经济忧虑和全球股市下跌。 全球小麦库存充足和美国小麦需求疲弱继续抑压CBOT小麦价格。 民间分析公司Informa Economics下调印度2016/17年度小麦产量预估至8,500万吨,上月时预估为8,900万吨。 CBOT 3月小麦期货合约结算价报每蒲式耳4.62-3/4美元,上涨1-1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为61,269手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收高1美分,报每蒲式耳4.61美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收升2美分,报每蒲式耳4.89-3/4美元。

路透芝加哥1月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连涨第二日,交易商表示,受助于一轮空头回补和技术性买入。 大豆市场早盘下跌,但指标CBOT 3月大豆合约在其20日波林格区间低端寻获支撑。 交易商指出,在大豆合约触及八周最低水准后,低吸买家进场。 一交易商表示,一些天气预报显示巴西未来11-15日天气将较预期干燥,也助力大豆价格上涨。 随着南美收割展开,巴西马托格罗索和巴拉那的农户担心当地降雨将损害其大豆作物。 豆粕期货上涨,受助于低吸买盘和空头回补,豆粕期货在周一触及的合约低位附近寻获支撑。 豆油期货降至12月1日来最低,连跌第四日,但收位高位日内低点。原油价格降至2004年来最低位,向豆油施加压力。 CBOT 3月大豆期货合约收高7-1/2美分,报每蒲式耳8.64-3/4美元。 3月豆粕期货合约收高2.4美元,报每短吨268.7美元。3月豆油合约小跌0.03美分,报每磅29.78美分。 今日CBOT大豆预估成交量为212,475手,豆粕为65,461手,豆油为89,645手。

ICE棉花期货收评

路透纽约1月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三放量下跌,触及六周低位,因担忧最大棉花消费国中国的经济和美国生产商增加卖出。美国农户因税务原因一直不愿卖出,等到新年过后才入市。 “市场忧虑情绪浓厚,”McCleskey Cotton的总经理Ron Lee在谈到中国时说。 他还指出,部分卖盘是那些不愿在2015年结账前卖出的种植户“今年首次卖出”。 今日3月期棉合约成交量为11月25日以来最高水平。 核心商品指数跌至13年半低位,因担忧中国经济。 民间分析公司Informa Economics预计2015/16年美国棉花产量为1,300万包,高于上月预期的1,290万包。 ICE 3月期棉收跌0.68美分,或1.08%,报每磅62美分,盘中触及11月25日以来最低61.86美分。 期货市场总成交量增加14,649手,至30,988手。数据显示,周二未平仓合约增加530手,至185,123手。 美元指数跌0.24%,核心商品CRB指数急跌2.09%。

国际油市

纽约1月6日消息,原油期货周三下跌近6%,为2004年以来首次跌破每桶35美元,因数据显示美国汽油库存大幅增加,令市场担忧全球供应过剩量仍在增加。 汽油期货周三重挫,拖累全球油价跌至11年低位,意

味着零售价格跌幅将不会落后。 纽约时间1月6日14:30(北京时间1月7日3:30),NYMEX 2月原油期货合约收低2美元或5.6%,报每桶33.97美元,为2008年12月以来最低位水平。 2月布兰特原油期货合约收跌2.19美元或6%,报每桶34.23美元,为2004年6月以来最低结算价。 过去两年中强劲的汽油需求一直是油市投资者乐见的亮点之一。不过,根据周三公布的联邦数据,去年12月美国汽油消费量下降,这令能源投资者受惊。交易商称,没有来自驱车者的需求的话,短期内几乎不可能找到购买石油的原因。 TAC Energy供应和贸易主管Mark Anderle表示:“对许多人来讲能源行业中的一线希望是汽油需求一直强劲,因价格下跌。”“但这次给每个人敲响了警钟,事情可能并不像他们所期望的那样。” 由于消费量强劲,过去18个月中加油站的汽油价格跌势不如油价跌势迅速。根据美国汽车协会(AAA)的数据,周三美国零售汽油均价为每加仑1.999美元,较一年前下跌8.9%。相比之下,美国基准原油价格在过去一年中已下跌30%。分析师表示,但未来一周零售汽油价格可能会在下跌10美分或更多,跟随该国批发市场大幅跌势。 2月柴油期货收跌4.46美分,报每加仑1.0807美元。 2月汽油期货收低9.49美分或7.6%,报每加仑1.1618美元,为2009年2月以来最低位水平。

外汇市场

今日,离岸人民币大幅下跌,在岸、离岸人民币价差达到1600点,创下历史记录。受此影响,全球股市波动,油价大跌,黄金价格上涨。20160105_yuan1_0本周三(1月6日),北京时间19:25,标普500股指期货跌幅扩大至1.7%。欧股扩大跌幅,德国DAX指数、法国CAC指数均跌1.6%左右,欧洲斯托克50指数跌超1%。布伦特原油扩大跌幅至4.26%,跌破35美元/桶,创2004年7月以来新低,WTI原油跌逾3%,报34.85美元/桶。华尔街见闻此前提到,沙特周二大幅削减对欧洲客户的原油售价,将发运至西北欧地区的原油价格下调0.6美元/桶,折扣幅度创下2009年2月以来的最大水平。相比之下,沙特将对亚洲客户的原油售价调升了0.6美元/桶,对美国客户的原油售价保持不变。此外,伊朗准备在国际社会对其制裁解除之后,加大向国际市场供应原油。在2012年禁运开始之前,伊朗每天运往欧洲的原油大约60万桶,相当于该国产量的17%。伊朗石油部长Namdar Zanganeh于去年11月表示,伊朗的首要任务是夺回失去的市场份额,而不管油价会因此受到怎样的影响。据《华尔街日报》,欧盟最快将于下个月解除对伊朗的制裁令。在瑞银统计的64个资产中,原油2015年的表现最差,全年下跌45%。原油已经连续第二年为全球表现最差的投资品种。2014年,原油下跌47%。

美国股市

纽约1月6日消息,因油价重挫以及对中国的担忧再起,美国股市周三收盘大幅下跌,延续开年以来的颠簸走势。 道琼斯指数下跌252点,至16907点,跌幅1.5%。美股进一步走低,因油价下跌重创了能源公司。标普500指数下跌1.3%,纳斯达克综合指数下跌1.1%。 美国原油期货下跌5.6%,至33.97美元/桶,为2008年12月以来的最低水平。标普500指数中的能源类股指数周三下跌3.6%。 芝加哥期权交易所波动指数(CBOE Volatility Index)上涨8%,至20.8,但仍远低于去年8月股市大跌时的水平。投资者称,本周疲弱的中国数据重燃了投资者对这一全球第二大经济体增速放缓的担忧,此前投资者的关注点都转向了垃圾债市场的疲软以及大宗商品价格的下跌。 另外,投资者指出人民币连续贬值也令人担忧。中国央行在境内市场引导人民币跌至

五年新低,拖累人民币在离岸市场触及纪录低点。去年8月,中国意外令人民币贬值的举措在全球市场掀起了连锁反应,导致股市遭遇严重抛售。 美联储去年12月政策会议纪要显示,一些官员对持续低迷的通胀和强势美元、低迷的海外增速对美国经济的不利影响表示担忧。 美联储官员去年12月决定在近10年来首次提升基准利率。投资者目前正在寻找有关美联储何时会再次加息和今年加息次数的线索。 美联储官员强调他们计划以渐进的方式提升利率。周三公布的就业市场数据显示,去年12月私营领域就业大幅增长。周五将公布12月非农就业报告。 地缘政治担忧也引起投资者的注意,包括沙特和伊朗之间的紧张关系。朝鲜周三表示,已成功进行了首次更有威力的核武器试验。

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