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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦1月7日消息,周四,LME基本金属期货未能摆脱对中国经济担忧情绪的影响,之前中国股市大跌,人民币贬值。伦敦期铜下挫,触及近七年最低,因中国股市大跌凸显中国经济问题,且巩固对工业金属需求的担忧。伦敦时间1月7日17:00(北京时间1月8日01:00),三个月期铜收挫2.1%,报每吨4,524美元,稍早触及2009年5月来最低4,430美元。除期铝以外,所有其他工业金属悉数下跌。中国股市周四在开盘不久就触及7%的熔断阈值,暂停交易直至收市,全天交易不足15分钟。沪综指最终收挫7%,创四个半月最大单日跌幅。进入2016年后,短短的4个交易日内大盘就已两度触发下跌7%的熔断阈值而暂停交易。上海和深圳证交所周四连夜宣布,将从1月8日起暂停实施指数熔断相关规定。中国证监会发言人邓舸表示,“熔断机制不是市场大跌的主因,但从近两次实际熔断情况看,没有达到预期效果,而熔断机制又有一定“磁吸效应”,即在接近熔断阈值时部分投资者提前交易,导致股指加速触碰熔断阈值,起了助跌的作用。权衡利弊,目前负面影响大于正面效应。因此,为维护市场稳定,证监会决定暂停熔断机制。”中国是全球最大铜消费国,全球铜和其他工业金属的一半都用于中国消费。因此,金属价格与中国经济放缓的任何信号都息息相关。“中国股市和本周一些经济数据令市场人士惴惴不安。中国基本上是所有商品的主要消费国,”Investec分析师MarcElliot说。

本周稍早公布的数据显示,中国12月制造业活动连续第10个月萎缩,服务业活动降至17个月低位。分析师表示,中国央行容许人民币兑美元降至2011年3月来最低水准,此举是承认中国经济增长疲弱。人民币贬值进一步打压金属市场,因为这使得进口金属原料的成本上升。分析师称,人民币持续疲软将继续施压金属市场。法国兴业银行(SocieteGenerale)的金属研究主管RobinBhar表示:“这将意味着,尽管供应过剩以及价格下跌,但却没有减产的动力。”行业消息人士称,中国国家物资储备局料将从本月开始尽量收购国内铜供应,此前当地铜冶炼商敦促国储局进行干预以支撑价格。消息人士表示,国储局已经邀请至少一家大型铜冶炼厂在标购中出售精炼阴极铜,国储局计划购入至多15万吨铜。这消息可能为铜市提供一些支撑。三个月期铝收涨0.1%,报每吨1,476美元,稍早触及一个月低点1,451.5美元。三个月期锌收跌2.6%,报每吨1,506美元。三个月期铅收跌1.2%,报每吨1,659.5美元。三个月期锡收低0.5%,报每吨13,730美元。三个月期镍下跌1.2%,报8,500美元。

COMEX贵金属收评

纽约1月7日消息,作为投资者最后的避险港湾,COMEX期金周四重现溢彩。由于担心中国经济增长乏力,以及中东和朝鲜的地缘政治局势紧张,全球股市在2016年前几个交易日暴跌,投资者以防守姿态重返市场。纽约时间1月7日13:30(北京时间1月8日02:30),交投最活跃的COMEX2月期金收涨15.90美元,或1.5%,结算价报每盎司1,107.80美元,这也是金价进入2016年的连续第四日上涨。虽然一直以来黄金被视作避险资产,但在最近数月,黄金却更依赖美联储升息前揣测以及美元强势而动。2015年对冲基金等金融投资者手握期金净空仓,这是美国商品期货交易委员会(CFTC)从2006年开始编纂数据以来的第一次。目前,在全球市场掀起涟漪的担忧情绪令黄金成为进入新年以来为数不多的几个亮点之一。开年以来,金价涨幅已超过4%,并触及2015年11月初以来的最高水准。此外,进入2016年以来,美国、欧洲和中国的主要指数悉数下跌。截至周三,标准普尔500指数下跌2.6%,欧元区绩优股EuroSTOXX50指数下滑3%,沪综指下跌5%。洛杉矶黄金交易商RoslandCapital的高级经济顾问JeffreyNichols表示:“黄金市场的表现正是美国和全球股市的反射。”人民币贬值,中国股市下挫引发投资者对这一全球第二大经济体的更多质疑,并点燃市场对资本外流的担忧,金价也因此上涨。在沙特处死该国知名什叶派教士尼米尔后,中东多国与伊朗的冲突升温,同时朝鲜宣布第一枚氢弹试验成功,在此情况下投资者重返黄金市场。美联储12月会议记录显示,委员们仍担心升息太快,助力金价上涨。汇丰(HSBC)证券驻纽约的首席贵金属分析师JamesSteel表示:“可以清楚地看到人们重返黄金市场。”德国商业银行(Commerzbank)在研究报告中指出:“金融市场动荡的越久,就会有越多市场参与者可能质疑短期内美联储升息循环可否持续。”“我们相信这有助于金价上涨,因为持有黄金的机会成本仍很低。”但仍有一些分析师预测,黄金作为避险资产的刺激作用不会长久。去年,乌克兰内战引发的金价上涨幅度并不大,而且只持续了几天。道明证券全球金属部门销售部副总裁AmaryllisGryllaki在研究报告中指出:“铂族金属则遭遇大举抛售,钯金在跌穿523.50美元支撑位后重挫。”报告还称,“铂金也跟着下跌,在上述新低明显缺乏消费者买兴。”。

CBOT农产品收评

路透芝加哥1月7日-芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四普遍跌至合约低位,交易员称,受压于美国玉米出口需求疲弱以及全球库存充裕。但小麦价格走高将玉米价格从盘中低位拉升,收盘基本持平。另外,3月玉米合约逼近20日波林格区间低端时,得到了技术面上的支撑。交投最活跃的玉米合约盘中触及6月中以来的最低水平。美国农业部(USDA)周四发布报告称,截至12月31日当周,美国当前市场年度玉米出口销售净增25.29万吨,低于40-60万吨的行业预估区间。分析师预计美国农业部将在下周二的月度农作物供需报告中,上调全球玉米库存预估。近月CBOT3月玉米合约收跌1/4美分,报每蒲式耳3.53美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为218,027手。

路透芝加哥1月7日-芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第三日上涨,交易商称,因最近市场触及合约低位后出现技术性买盘。商品基金持有大规模小麦净空头,使得市场易受空头回补提振。CBOT3月小麦期货合约收涨5-3/4美分,报每蒲式耳4.68-1/2美元,盘中低见4.56-1/4美元,距离周一触及的4.56美元的合约低位不远。一些交易员可能在美国农业部下周二发布月度农作物供需报告前结清空头头寸,下周二还将发布美国作物库存季度报告以及美国冬小麦种植报告。基本面消息利空,美国农业部报告称,截至12月31日当周,出口销售美国小麦7.65万吨,创本市场年度低位,低于行业预估的20-40万吨。今日CBOT小麦期货预估成交量为88,070手。堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收高13/4美分,报每蒲式耳4.623/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收升5美分,报每蒲式耳4.94-3/4美元。

路透芝加哥1月7日-芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四在之前两日连涨后下跌,交易商表示,因有温和的技术性卖盘。今日大部分时间,大豆期货在平盘上方交投,但指标3月CBOT大豆合约未能守住周三高位上方的支撑位后,该合约掉头下跌。但出口需求强劲的迹象限制大豆卖盘。美国农业部海外农业服务局(FAS)的全球农业信息网报告称,预计巴西2015/16年度大豆产量为9,800万吨,低于美国农业部官方预估的1亿吨。美国农业部周四公布的出口销售报告显示,12月31日止当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增63.87万吨,和40-70万吨的市场预估区间一致。美国农业部还表示,民间出口商报告向中国出口销售24.60万吨大豆,2015/16市场年度付运。豆粕和豆油期货下跌,豆油连续第五日收低。CBOT3月大豆合约收低1/4美分,报每蒲式耳8.64-1/2美元。3月豆粕合约收跌1.3美元,报每短吨267.4美元。3月豆油合约跌0.16美分,报每磅29.62美分。今日CBOT大豆预估成交量为130,390手,豆粕为61,439手,豆油为69,312手。

ICE棉花期货收评

路透纽约1月7日-洲际交易所(ICE)期棉周四放量下跌,触及三个月低位,因全球最大棉花消费国中国股市持续大跌,引发棉花需求忧虑,且美国出口销售报告不佳,也向期棉市场施加压力。美国政府周四早上公布,截至12月31日当周,美国2015/16年度棉花出口销售总计82,800包,较之前一周下降22%,较此前四周均值减少18%。ICE3月期棉收跌0.57美分,或0.92%,报每磅61.43美分,此前跌至10月9日以来最低61.21美分。期货市场总成交量增加8,394手,至40,288手。数据显示,上日未平仓合约增加86手,至185,209手。美元指数跌0.91%,核心商品CRB指数跌0.54%。

国际油市

纽约1月7日消息,原油期货周四连续第四日走低,跌至逾十年来最低位水平,因中国金融市场再掀狂澜导致油价逼近每桶30美元。全球指标布兰特原油和美国原油期货周四跌至近32美元,为至少2004年以来的最低位,中国股市再次大跌,令原本担心全球原油供应过剩的投资者更加坐立不安。尽管油价稍后在日内低位反弹,因一些看空的交易商对空头头寸获利了结,但没有交易员愿意做出长达18个月的油价崩跌已经结束的预期。纽约时间1月7日14:30(北京时间1月8日3:30),NYMEX2月原油期货合约收低0.70美元或2.1%,报每桶33.27美元,为2004年2月以来最低结算价。2月布兰特原油期货合约收跌0.48美元或1.4%,报每桶33.75美元,为2004年6月以来最低位水平。进入新的一年后,油价日日下跌,迄今已累计下挫近10%,使高盛去年发出的油价可能跌至30美元以下的警告看起来并非是危言耸听。市场对全球经济成长迟滞及中国需求放缓的担忧在过去两年中打压原油价格,此外,投资者亦担忧原油供应过剩局面2016年将持续。全球原油产量继续超于消费量,推动一些地区的原油库存水平升至纪录高位。西加拿大基准重质原油(WesternCanadianSelect)周三成交在每桶较美国基准原油低约14美元。石油输出国组织(OPEC)周四公布,欧佩克一揽子原油参考价周三报每桶29.71美元,周二报每桶31.21美元。“油价可以再跌3美元吗?以百分比来看,相当于油价再跌10%,也就是一两个交易日的事,”管理着160亿美元商品投资组合的PacificInvestmentManagementCompany的高级副总裁GregSharenow称。周四中国容许人民币汇率进一步下滑,拖累地区货币走软,全球股市急跌。这导致市场对中国原油需求的忧虑加剧。中国股市沪综指周四收挫7%,创四个半月最大单日跌幅。分析师指出,限售股解禁期临近,投资者忧虑重重,而今早人民币汇率急速下挫,更是令股市投资者信心受挫,开盘不久就触及7%熔断阈值,暂停交易直至收市,全天交易不足15分钟。进入2016年后,短短的4个交易日内大盘就已两度触发下跌7%的熔断阈值而暂停交易。上海和深圳证交所周四连夜宣布,将从1月8日起暂停实施指数熔断相关规定。中国证监会发言人邓舸表示,“熔断机制不是市场大跌的主因,但从近两次实际熔断情况看,没有达到预期效果,而熔断机制又有一定“磁吸效应”,即在接近熔断阈值时部分投资者提前交易,导致股指加速触碰熔断阈值,起了助跌的作用。权衡利弊,目前负面影响大于正面效应。因此,为维护市场稳定,证监会决定暂停熔断机制。”日内油价走势拉锯。许多分析师和交易商认为基于目前的供需面,当前的价格过低。但其他人则认为未来几周油价可能会跌破每桶30美元。本季度伊朗的制裁将被取消,届时将允许该国向已经供应过剩的市场输送更多原油。EnergyManagementInstitute的分析师DominickChirichella称:“当你持币上观时你会发现,油市并没有什么乐观的因素。”据外媒报道称,石油输出国组织(OPEC)可能考虑召开紧急会议,但OPEC代表对华尔街日报表示他们尚未接触到上述事件。自2014年中油价开始下滑以来,OPEC一直都未同意削减产出,去年该组织的原油产量大幅攀升。石油输出国组织的下一次会议将于6月召开。2月柴油期货收跌1.51美分,或1.4%,报每加仑1.0656美元,为2004年7月以来最低位水平。2月汽油期货收低1.58美分或1.4%,报每加仑1.1460美元,为2009年2月以来最低结算价。

外汇市场

近期的人民币汇率大幅走贬让市场“大跌眼镜”。继6日人民币离岸汇率跌破6.7创2009年来新低后,7日,人民币对美元汇率中间价大跌332个基点,在离岸市场也纷纷延续跌势并剧烈震荡。而昨日公布的央行数据显示,2015年12月,中国外汇储备33303.62亿美元,环比降低1079亿美元,资本外流压力超出市场预期。 对此,央行网站日内连发中国货币网特约评论员的两篇文章,不仅重申央行有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,也指出完善人民币对美元汇率中间价报价机制取得预期效果。评论员文章点名,一些投机势力试图炒作人民币并从中牟利,导致人民币汇率异常波动。央行同时亦采取措施打击投机势力。

美国股市

纽约1月7日消息,美国股市周四进一步下跌,道指今年头四个交易日表现为该指数自1928年创立以来最差,受累于中国股市续跌和油价跌向12年低位。中国容许人民币汇率大跌,并录得五个月来最大单日跌幅,令投资者对中国经济体质的担忧加重。中国股市周四开盘不久就触及7%熔断阈值,暂停交易直至收市,全天交易不足15分钟。沪综指最终收挫7%,创四个半月最大单日跌幅。进入2016年后,短短的4个交易日内大盘就已两度触发下跌7%的熔断阈值而暂停交易。上海和深圳证交所周四在其网站上宣布,将从1月8日起暂停实施指数熔断相关规定。油价跌向12年低位,且铜价触及2009年来最低水准,拖累能源股和材料股下跌。FreeportMcMoran重挫9.1%,报5.61美元。标普500指数10大类股全数下跌,Nasdaq生物科技指数跌4.1%。“人们看到中国疲弱和整体股市走软,认为这情况将对美国的企业造成影响,”BostonPrivateWealth首席市场策略师RobertPavlik说。道琼工业指数收跌392.41点,或2.32%,收报16,514.10点;标准普尔500指数收低47.17点,或2.37%,收报1,943.09点;Nasdaq指数收低146.34点,或3.03%,至4,689.43点。道指在今年头四个交易日累计下跌5.2%,为该指数创立以来最差的头四天表现。美股在尾盘扩大跌幅,CBOE波动性指数收高21.4%,至24.99,为9月29日来最高收位。投资者为周五出炉的美国政府就业报告作准备,该报告可能显示出美国经济对国际问题影响的抵御程度。国际基金经理人索罗斯在斯里兰卡的经济论坛上指出,当前环境与2008年金融危机相似。据彭博报导,索罗斯说,全球市场面临危机,投资者需要非常谨慎。苹果股价下挫4.2%,至8月股市大跌以来的最低位。雅虎挫跌6.2%,报30.16美元,此前BusinessInsider援引消息人士报导,雅虎正在制定裁员至少10%的计划,而且最早可能本月就将启动裁员程序。阿里巴巴下挫6%,报72.72美元。本周成交放量,美国各证交所周四共计约99亿股成交,远高于过去20日的平均日成交量72亿股。纽约证交所下跌和上涨股家数分别为2,704家和415家,比例为6.52:1;Nasdaq市场跌涨股分别为2,492家和390家,比例为6.39:1。标普500指数成份股有一只触及52周新高,82只成份股触及新低;有16只Nasdaq指数成份股触及52周新高,302只触及新低。

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