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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦1月14日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周四触及六年半新低后反弹,因油价回升,缓和了投资者对全球经济体质的忧虑。伦敦时间1月14日17:00(北京时间1月15日01:00),三个月期铜收涨0.58%,至每吨4,415.50美元,盘中跌至4,329.50美元的2009年5月以来最低位,后抹去跌幅油价下跌会减少矿业公司的成本,允许他们继续在较低金属价格环境下生产,这可能会带来进一步的供应过剩。布兰特原油周四跌至12年新低,因来自伊朗的更多石油供应令市场前景蒙阴,但油价在一些市场参与人士进行空头回补后反弹。“全球经济增长看似变弱,油价的暴跌实际上告诉我们,全球增长极其疲弱,全球范围的贸易活动都处于困境,”法国兴业银行金属研究主管RobinBhar称。“近期难看见利好的催化剂,但人气略微趋于平静,只是因为中国人民币没有大幅下挫,股市尽管波动,但也平静下来,”他称。中国股市周四收涨2%,但人民币再次下跌。其他金属方面,期铝上涨1.3%,至每吨1,482.50美元。期锡也试探下行,滑至2009年7月以来的最低13,095美元,后反弹,收盘持平于13,350美元。期锌攀升1.1%,报1,511美元。期铅上涨0.1%,报1,629美元。期镍收盘没有成交,最后买盘报价涨2.2%,报8,570美元。

COMEX贵金属收评

纽约1月14日消息,COMEX期金周四下跌,因股市反弹且调查显示美国预计保持升息路线。纽约时间1月14日13:30(北京时间1月15日02:30),COMEX2月期金收跌1%,至每盎司1,073.60美元,逆转前一日涨势。虽然年初金价受全球经济的不确定性和金融市场震荡提振,但目前已经回吐多数涨幅。油价从12年低位反弹,引领受重创的美国股市走高,表明风险意愿复苏,打击了黄金作为避险资产的吸引力。分析师和经纪商称,在股市上涨之际,金市遭遇抛售,因忧虑减弱。道指周四午后上涨1.9%。MarexSpectron贵金属经纪商GrahamLeighton称:“股市强劲反弹,很少有人买入避险资产。”本周金价涨势开始迟滞,因美元持坚,商品市场普遍遭遇抛售且紧张不安的投资者进行套现。一项针对经济学家的调查显示,美联储将维持升息路线,下次升息料在3月会议上。高利率打压金价,黄金是不计息资产,高利率环境下难以与其他有息资产竞争。展望后市,分析师和投资者预计2016年金价下行。BMOCapitalMarkets金属分析师JessicaFung称:“我们假设全球经济出现小幅改善,那么贵金属投资需求将略微减少。”圣路易斯联储总裁布拉德称,通胀预期持续下跌可能改变他对未来升息的预期,尽管目前他感觉美国经济仍处于健康轨道上。“我认为这些评论打开了技术突破口,”RJOFutures高级市场策略师EliTesfaye称。他补充到,在前一交易日的开盘价位和盘中低位处,技术性卖盘进场。金价上周触及两个月高位1,112美元,因中国股市的动荡打击了风险意愿,但此后五个交易日中有四日交易下降。交易商称,欧元从稍早的高位回落,此前欧洲央行12月会议记录的温和基调增加了黄金的压力,一些投资者锁定前一交易日的获利。“可能有些生产商的卖盘,因为他们不想被套住...也很可能是获利回吐,”MKS交易主管AfshinNabavi称。全球最大上市交易的黄金基金SPDRGoldShares周三黄金持有量增加2.4吨,今年至今增幅达到11.7吨。其他贵金属中,白银期货收跌2.9%至每盎司13.748美元,铂金收跌1.9%至每盎司834.80美元,钯金期货收高1%至每盎司491.25美元。

CBOT农产品收评

路透芝加哥1月14日-芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货四持平,交易员称,尽管美国和南美的玉米现货价格走坚,但全球谷物供应充裕压制价格。CBOT小麦合约下跌近2%,限制了玉米的潜在涨幅,交投最活跃的CBOT3月玉米日内低位在10日移动均线切入位以上,日内高位在20日移动均线切入位以下。玉米价格仍徘徊在接近最近触及的合约低位,这限制了农户出售,导致一些加工商和出口商的现货出价略微走高。CMEGroup数据显示,玉米期货未平仓合约略有减少,因投资者对3月合约空头回补,有些展期至5月合约等待晚些时候交割的合约。美国农业部周四报告称,上周出口销售美国玉米66.93万吨,近一半出口至全球最大买家日本,上周出口销量超过分析师预估的40-65万吨区间。近月CBOT3月玉米合约持平于每蒲式耳3.58美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为273,981手。

路透芝加哥1月14日-芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌,因技术性卖盘以及在美国以外地区的小麦价格较低的情况下,美国小麦出口需求疲弱。在泛欧交易所市场,3月加工小麦合约下跌1.2%,报每吨166.25欧元,盘中触及165.5欧元的合约低位。CBOT小麦期货在周三收盘走低后今日仍处于弱势,3月合约周三升至

三周高位后转跌,周四跌穿20日移动均线切入位。美国农业部周四报告称,截至1月7日该周,出口销售美国旧作小麦27.46万吨,新作小麦1.6万吨,符合行业预估的15-35万吨。3月小麦期货结算价跌9-1/4美分,报每蒲式耳4.68-3/4美元。今日CBOT小麦期货预估成交量为83,869手。堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收跌7-1/2美分,报每蒲式耳4.68-1/2美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收跌7-1/2美分,报每蒲式耳4.92-1/2美元。

路透芝加哥1月14日-芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走坚,连续第三日上涨,交易商称,受助于强劲的出口数据。但技术阻力位限制了涨幅。指标3月大豆合约未能守住在100日移动均线切入位之上方提供的支撑,自12月18日以来一直未曾收于该移动均线之上。豆油期货也上涨,跟随油价反弹走势。3月豆油期货盘中突破50日移动均线切入位。豆粕期货下跌,受压于现货市场的需求疲弱。但3月豆粕期货合约在20日移动均位切入线获得支撑。美国农业部周四稍早称,上周大豆出口销量为112.7万吨,主要出口至中国,接近行业预估的高端,为三周以来最大出口销量。3月大豆合约收高2-1/4美分,报每蒲式耳8.82-1/4美元。3月豆粕合约收跌1.3美元,报每短吨274.2美元。3月豆油合约上涨0.21美分,报29.75美分。今日CBOT大豆预估成交量为189,758手,豆粕为72,063手,豆油为97,579手。

ICE棉花期货收评

路透纽约1月14日-洲际交易所(ICE)期棉在四个交易日内首次收跌,美国政府虽发布强劲的出口销售报告,但其影响不及美元走强和市场对中国经济增长的持续担忧。中国是全球最大的棉花消费国。“销售情况比平均水平好一些,”VarnerBrokerage总裁RogersVarner表示。“棉花市场总体形势良好,但宏观因素不利,所以二者影响相互抵消。”3月棉花期货结算价下跌0.24美分或0.39%,报每磅61.90美分,盘中交投区间介于61.75-62.46美分。美国农业部一周报告显示,上周2015/2016作物年度棉花出口销售达到17.1万包,高于前一周,且较之前的四周均值高出68%。期货市场总成交量减少1,157手,至21,491手。数据显示,上日未平仓合约减少927手,至181,667手。截至1月13日的可交货认证棉花库存共计64,141包,略低于前一日的64,142包。美元指数上涨0.13%,核心商品CRB指数涨0.45%。

国际油市

纽约1月14日消息,受投资者空头回补提振,油价周四反弹,结束八日跌势,但市场收于12年低点附近,因担忧伊朗原油将早于预期涌入已然供应过剩的国际油市。周四早间,布兰特原油期货连续第二个交易日跌破每桶30美元,此后反弹,但收盘脱离日高,因美国国务院称,按照取消对伊朗石油出口制裁的条件,伊朗一关键核反应堆已被销毁。纽约时间1月14日14:30(北京时间1月15日3:30),NYMEX2月原油期货合约收升0.72美元或2.4%,至每桶31.20美元。布兰特2月原油期货收涨0.72美元,或2.4%,报每桶31.03美元。该合约盘中跌至2004年2月以来最低点29.73美元后,回升至31.23美元。布兰特原油过去八日累计下跌近20%,或约7美元。据媒体报道,欧盟将取消伊朗制裁的时间推迟至1月28日。之前分析认为,针对伊朗的制裁可能最

快在本周内被解除。2月汽油期货收升1.56美分,报每加仑1.0684美元。2月柴油期货收涨1.14美分,报每加仑0.9808美元。

外汇市场

人民币兑美元即期周四收跌逾百点子,中间价则继续碎步小升。交易员称,中间价表现凸显维稳意图,央行并不排斥贬值预期,也会容忍正常波动,但因金融运行仍不够稳定,为防范汇股联动,人民币料难有大贬。他们并指出,当前客盘购汇需求仍较旺盛,若央行继续放松维稳力度,料短期内汇率将考验6.6元整数关口支撑。离岸CNH因流动性转好,市场交投情绪亦有所恢复,CNH今日再现近500点子跌幅,两地价差倒挂状况消失。“6.6应该会是比较大的支撑,但onshore(在岸)离6.6太近了,要看央行怎么做。”一外资行交易员说,今天离岸波动较大,香港金管局也在货币市场投放流动性,离岸人民币走跌亦拖累在岸表现。香港财资协会公布的数据显示,1月14日美元/人民币(香港)即期汇率定盘价为6.6155。离岸人民币兑美元即期连续三日大反攻行情周四戛然而止,盘中一度大跌近500点子至6.6140,急跌逾0.7%,与在岸即期价差亦从昨日一度倒挂扩至逾百点;流动性紧张则略有舒缓,离岸人民币隔夜掉期隐含利率从昨日的5.935%一路下滑至-0.593%。“现在大家都很理智,市场不好的时候不能乱来。”一股份行交易员称,“市场正在慢慢适应波动,今天贬值幅度比较正常,如果一下贬300点你看央行出不出来。”人民日报周四称,中国外管局并未对个人购汇提出预约或限制要求。部分银行出于外币现钞备钞考虑,对客户购汇后提取一定金额以上的外币现钞有事先预约要求,是正常商业行为,并非外汇管理政策要求。离岸市场上,1年期美元/人民币无本金交割远期报人民币6.9105元。全球汇市方面,加元周四跌至2003年4月以来最低,因油价扩大跌幅;印尼卢比在雅加达遭武装人员袭击后下跌。虽然主要货币最初反应相对有限,但市场人士称这可能加重市场上的避险情绪。中国外汇交易中心今日更新的16人民币兑美元参考汇率为6.5883;交易中心自1月4日起,每天公布12次参考价,分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价,以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价,并一次性贬值近2%。

美国股市

纽约1月14日消息,最近遭受重挫的能源股大涨,引领美国股市周四收高;摩根大通公布的业绩胜过预期,金融类股上扬。标准普尔500指数录得12月以来最大单日百分比涨幅,且回升至1,900点上方。尽管股市收盘脱离日高,但分析师表示,一些投资者认为能源类股已经触底。在今年年初开始的市场震荡走势中,能源类股受挫最重。标普能源类指数大涨4.5%,创8月底以来最大百分比涨幅。艾克森美孚(ExxonMobil)上升4.6%至79.12美元,雪佛龙(Chevron)跳升5.1%至85.47美元,提振道琼工业指数和标普500指数。美国原油和布兰特原油双双收涨逾2%。生物技术类股亦反弹,Nasdaq生物科技类指数收高4.0%。“在这波长期跌势中,人们多次试图抄底能源大宗商品本身以及能源类股,今天再次出手,”LibertyViewCapitalManagement总裁

RickMeckler说。他说,上市交易基金(ETF)可能买入了能源类股,迫使卖空者回补。道琼工业指数收涨227.64点,或1.41%,收报16,379.05点;标准普尔500指数攀升31.56点,或1.67%,收报1,921.84点;Nasdaq指数收涨88.94点,或1.97%,至4,615.00点。但与2015年5月21日的纪录收盘高位相比,标普500指数仍下跌9.8%,而且分析师称仍需非常谨慎,因围绕原油需求和全球经济放缓的忧虑挥之不去。SynovusTrustCompany资深投资组合经理DanielMorgan表示,他认为股市不会走向熊市,并补充称科技和其他行业公司的乐观业绩可能给予市场更加坚实的支撑。摩根大通上涨1.5%至58.20美元,因其业绩好于预期。花旗集团、富国银行、摩根士丹利和美国银行亦上涨。Chipotle大涨6.1%至454.30美元,此前该公司称有信心防止其连锁店爆发食物中毒事件。纽约证交所涨跌股家数分别为2,079家和1,005家,比例为2.07:1;Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,961家和899家,比例为2.18:1。标普500指数成份股有一只触及52周新高,115只成份股触及新低;有六只Nasdaq指数成份股触及52周新高,439只触及新低。

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