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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦1月19日消息,LME三个月期铜周二收高,因中国GDP数据增长温和激发了中国政府进一步出台刺激举措的预期。伦敦时间1月19日17:00(北京时间1月20日01:00),三个月期铜收高0.7%,至每吨4,407美元,稍早触及每吨4,476美元的一周高位。自年初以来铜价每吨累计下跌150美元,因围绕着中国经济体质的人气疲软。中国铜需求约占全球的45%。国家统计局周二公布,去年四季度国内生产总值(GDP)同比增长6.8%,与调查预估中值相符,刷新2009年一季度以来最低水平。去年全年经济成长6.9%。这带动一些原本预计数据会更差的投资者空头回补。尽管经济成长放缓,但中国股市也上扬,受助于对中国将出台更多刺激经济措施的期望。“市场有一些非常低的GDP预估,低到6%水准的低档,所以如果你基于这些预估作空金属,肯定会很快回补空头。”VTBCapital商品研究部门主管WiktorBielski称。他还表示,称市场已经触底为时过早,但在相关市场已经出现令人鼓舞的信号。“钢铁、铁矿石和燃煤等市场明显有一些积极迹象,近几周已经强劲反弹。”他指出。但中国12月房地产投资增幅降至近七年最慢,而去年中国发电量近50年来首次减少,这些都是对金属需求的不利因素。三个月期铝收高0.1%至每吨1,481美元,盘中触及两周高位1,509美元。期锌收高0.8%

至每吨1,507.50美元。期镍收低0.1%至每吨8,580美元,盘中触及1月初来最高。期铅收高1.6%至每吨1,632美元;期锡收跌0.2%至每吨13,300美元。

COMEX贵金属收评

纽约1月19日消息,COMEX期金周二下滑,因投资者在油价触及12年低点且美国股市小幅上涨后退出黄金这一避险资产。纽约时间1月19日13:30(北京时间1月20日02:30),COMEX2月期金收低1.60美元或0.2%,至每盎司1,089.10美元。自2016年初以来,投资者一直增持黄金,因美国股市大幅下滑,令投资者对避险资产胃纳复苏。在政治及经济动荡时期,黄金比股票及债券更能保值,在全球经济前景变得暗淡时,黄金成为具有吸引力的资产。但在周二,黄金价格回落,因美国股市在早盘上涨。RBCCapitalMarketsGlobalFutures高级副总裁GeorgeGero称:“股价小幅上涨,股市上出现一些乐观情绪,这通常对黄金不利。”美国原油价格跌势重燃,亦打压黄金价格。NYMEX原油期货2月合约跌至每桶28.36美元,为12年来最低水准。

CBOT农产品收评

路透芝加哥1月19日-芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跳涨逾1%,至约一个月高位,交易商称受投资者空头回补和现货市场坚挺提振。美国商品期货交易委员会(CFTC)在上周五收盘后发布的报告显示,投机商净持有239,565手玉米空头合约,接近纪录高位。该数据令部分投资者意外,引发周二一波空头回补。周一美国市场因马丁路德金纪念日休市一天。美国农业部报告,最近一周玉米出口检验量为581,479吨,为12月21日当周以来最高水准,且在分析师预估区间的高端,这进一步提振玉米期货。美国出口检验数据早间公布后,交投最活跃的3月玉米期货日高为3.69-1/2美元,为12月22日来最高。美国和南美现货玉米价格坚挺,因美国农户认为价格仍在1月7日触及的历史低点附近,而不愿出售。近月CBOT3月玉米合约上涨4-1/2美分,结算价报每蒲式耳3.67-3/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为347,414手。

路透芝加哥1月19日-芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二小幅收高,盘中走势震荡,交易商称受技术性买盘和空头回补支撑。交投最活跃的3月小麦收盘时下滑,但结算价小幅收高3/4美分,报4.74-1/2美元。市场担心周末冷锋可能损害美国中西部和大平原中部部分地区的冬麦作物,这对期价有支撑作用。不过分析师表示,美国小麦出口需求疲弱继续打压市场。上周俄罗斯小麦出口价格进一步下滑,因俄罗斯卢布兑美元跌至接近纪录低点。美国农业部报告,最近一周美国小麦出口检验量为340,842吨,符合市场预期。今日CBOT小麦期货预估成交量为70,101手。堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收低1-1/4美分,报每蒲式耳4.72-3/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收低1美分,报每蒲式耳4.96-1/4美元。

路透芝加哥1月19日-芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨,盘中升至12月23日来最高,受助于良好的出口需求迹象,以及主要购买国中国祭出更多措施刺激经济的预期。尾盘的一波获利回吐使大豆期货在收盘前脱离盘中高位。对巴西降雨可能放缓大豆的早期收割的担忧也助推了涨势。巴西是大豆的主要出口国。美国农业部周一称,上周出口检验大豆139.5万吨,高于前一周的124.5万吨,也高于行业的预估区间100-130

万吨。中国经济去年增长速度为25年来最慢,市场对中国政府将祭出更多刺激措施提振经济的预期增强。民间分析公司InformaEconomics周二上调了2016年美国大豆种植面积预估至8,523万英亩。豆油期货也上涨,在过去四个交易日内第三日上涨,受助于技术性买盘,指标3月豆油期货涨穿50日移动均线切入位,但在20日移动均线切入位遇到阻力,自12月31日以来始终没能突破此价位。豆粕期货大多走低,受压于疲弱的现货市场需求。3月大豆合约收涨4-1/2美分,报每蒲式耳8.83-1/2美元。3月豆粕合约收涨0.6美元,报每短吨271.3美元。3月豆油合约收高0.38美分,报30.03美分。今日CBOT大豆预估成交量为178,609手,豆粕为66,400手,豆油为73,572手。

ICE棉花期货收评

路透纽约1月19日-洲际交易所(ICE)期棉周二录得近两个月来最大单日涨幅,触及两周高位,因投机客持有的净多头头寸大幅减少,在价格接近技术超卖水平后刺激买盘。MCM经纪商JobeMoss称:“投机客的多头较前一周大幅减少,一些人被洗出局。”3月棉花期货结算价上涨1.06美分或1.73%,报每磅62.47美分,盘中升至62.93美分的1月4日以来最高水平。今日录得11月25日以来最大单日涨幅。根据上周五收盘后公布的数据,在截至1月12日当周,投机客将多头头寸减少至三个半月来最低水平。市场周一因假日闭市。期货市场总成交量增加13,636手,至36,129手。美元指数上涨0.02%,核心商品CRB指数跌0.28%。交投最活跃合约相对强弱指数升至46.521,前一交易日最多跌至37.282的接近技术超卖领域。

国际油市

纽约1月19日消息,美国原油期货周二再度收跌,创下12年新低,因市场担心伊朗制裁取消将导致更多原油供应涌入油市。纽约时间1月19日14:30(北京时间1月20日3:30),NYMEX2月原油期货合约收报每桶28.46美元,下跌0.96美元,或3.26%,为2003年9月以来的最低水平。美国市场周一因公共假日闭市。布兰特原油收涨0.7%,或0.21美元,报每桶28.76美元。日高见30.24美元,从周一触及2003年11月以来最低水平的27.67美元反弹。对供应过剩的担忧再次浮现,此前国际能源署(IEA)称,因比往常温暖的天气和供应增加,全球原油过剩局面将持续至至少2016年后期。在伊朗被解除西方制裁后,伊朗石油重返油市,供应过剩的局面势将恶化。伊朗称,可以将日产量增加50万桶,周一下令开始增产,但IEA预计,到2016年第一季末将每日额外增加约30万桶原油。对能源市场体质进行定期评估的IEA称,未来价格可能会进一步下降,“...除非发生一些事情,否则油市将被供应过剩淹没。”分析师大多同意在获得持续或大幅释然性反弹前,油价还需一个大跌。

外汇市场

连日来,在岸、离岸市场上人民币对美元汇率持续企稳。19日,在岸、离岸市场人民币汇率并无太大变动,汇差也仍在百余点。市场人士认为,央行维稳在岸、离岸市场资金流动的举措正不断推出,这也是推动在岸、

离岸市场人民币汇率企稳的重要因素。预计上半年是降息窗口,同时今年降准次数可能较多,但主要还是要看资本外流的压力,因为目前央行降准更多是为了对冲可能出现的资本外流、进而造成的流动性紧缩问题。人民币对美元汇率中间价19日报于6.5596,较上一交易日微贬6个基点。在岸即期方面,人民币对美元汇率全天依旧维持于6.57一线,收盘价报于6.5782。进入夜盘交易时段,人民币对美元即期汇率仍维持于6.57附近。离岸市场上,人民币对美元汇率开于6.5827,盘中人民币窄幅震荡,人民币最低报于6.6088,最高报于6.5818,盘中震荡300个基点之内,尾盘在6.59附近。在岸、离岸市场人民币对美元汇差在百余点。市场消息称,监管层要求严控资金池业务的净流出上限,任意时点净流出余额不得大于0;央行多个省份的分支机构已收到总行最新要求并在近两日召开工作会议向辖内银行传达落实。有分析人士认为,在当前环境下,控制银行资金池业务,的确是有助于平稳市场、监控人民币资金跨境流动,也有助于避免汇率、利率市场上剧烈的双向波动。据称,严控资金池业务的具体措施还有,截至1月18日净流出余额已经大于0的,暂停流出,仅可流入,直到净流出余额小于0为止;同时,净流出余额已经大于0的,当天办理业务为净流出的,银行要对超出部分缴纳100%存款准备金。自1月7日起,央行、外管局等已经陆续出台措施,打击外汇投机套利势力。就在上周末,央行还宣布自今年1月25日起对境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款执行正常存款准备金率。央行表示,这一措施不会影响境内人民币流动性,央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。“今年降准次数可能较多,但主要开始要看资本外流的压力,因为目前央行降准更多是为了对冲资本外流造成流动性紧缩的问题。”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示,如果美联储加息幅度和强度不如预期,资本外流压力减轻的话,降准的迫切性就不是太高。他预计,今年可能会有1-2次降息,目的是继续服务于中央经济工作会议五大任务中关于“降成本”的阐述。“我们判断美联储在去年12月首次加息之后,第二次加息最早会在今年6月,因此上半年全球经济相对平稳,因此今年上半年是降息窗口,不会对人民币汇率造成较大冲击。”瑞银中国经济学家郭浩庄也预计,今年央行会多次降准共计300个基点、并通过各种工具补充流动性,从而确保国内流动性充裕,或避免因央行出售美元维稳汇率而导致国内流动性被动收紧。虽然今年整体杠杆率还可能进一步攀升,但增速应会有所放缓。。

美国股市

纽约1月19日消息,美国股市周二交投震荡,最终基本收平。油价下跌令能源股扩大跌幅,而“符合预期的”经济数据表明中国成长放缓。美国原油价格下滑拉低原材料类股以及标普能源类股,后者下挫2.17%。油价处于12年低点令华尔街投资者更加担忧能源企业亏损加剧,甚至可能有一些企业难以偿还债务。石油股重挫,帮助拉低标普500指数自年初以来下跌8%。中国2015年经济增速创出25年来最低,但符合预期。该数据令人冀望中国政府将推出进一步刺激政策。但这并不足以让美国投资者满意。“市场内有大量担忧和不确定性,要克服这些,一项良好的经济数据是不够的,”LenoxWealthAdvisors投资主管DavidCarter说。盘中走势震荡,尾盘突然拉高,标准普尔500指数最终收高0.05%,仅略高于上周五触及的52周低点。

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