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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦1月22日消息,LME三个月期铜周五收高,因亚洲股市上涨暂缓期铜年初以来的跌势。期铜升至两周高位,本周升幅为10月初来最大。油价劲升8%且中国实货溢价上涨亦提振铜价。伦敦时间1月22日17:00(北京时间1月23日01:00),三个月期铜收高0.29%至每吨4,443美元。自年初以来,铜价跌逾5%。中国沪指收高1.3%,香港股市恒生指数上涨近3%。与减产建议一样提振了铜市。德国商业银行称:“在中国和中国以外的市场,市场将至少减少90万吨铜供应,相当于全球供应的4%。这将有助于提振铜价。”油市势将创下今年首周上涨,吸引投资人重返包括铜在内的商品篮子基金。周四欧洲央行暗示可能追加货币刺激措施,这带动金融市场普遍反弹。中国本周铜溢价升至95-100美元,为10月底来最高,因炼厂赶在下月农历春节之前增加库存。“有一些中国刺激措施的消息...国家电网的未来五年投资计划等,铜库存不是很高,但目前真正指导市场的是油价走势。”麦格里分析师VivienneLloyd表示。中国国家电网董事长刘振亚周四表示,由于输电项目的时间设置意味着今年比去年需要更少的资金,国家电网将削减2016年投资预算。但2016-2020年总投资额将较前五年增长逾25%。LME库存数据显示,铜注册库存减少16,450吨,至18.0925万吨的2015年1月来最低。现货铜较三个月期铜价格由贴水3.50美元变为升水11.75美元,显示近期供应紧张。不过,预计中国在春节期间铜需求会下降,可能打压价格。中国为全球最大铜消费国。期锌升0.2%,报1,510美元,稍早一度升至1月7日来

最高的1,538.50美元。三个月期镍收低0.5%,报8,695美元,盘中触及12月22日来高位8,880美元。期锡收高0.5%,报13,690美元。期铅跌0.12%,报1,640美元,稍早升至1月7日来最高的1,664.20美元。期铝收平,报1,482美元。

COMEX贵金属收评

纽约1月22日消息,COMEX期金周五收低,因美元反弹及股市上涨打压投资者对黄金的避险需求。纽约时间1月22日13:30(北京时间1月23日02:30),COMEX2月期金收跌1.90美元或0.2%,至每盎司1,096.30美元。受全球股市震荡引发投资者寻求避险提振,黄金价格在2016年初走高。交易商担心中国经济增速放缓将拖累全球经济活动进度,令妨碍美国经济复苏进程。相对股票和债券,黄金保值能力更好,因此在经济不稳定时期,投资者将黄金视为规避风险的工具。但是周五避险交易失去动能,因为市场预期更多央行刺激政策将为美元和股市带来支撑。HighRidgeFutures的金属交易部门主管DaveMeger称:“股市上涨和美元走强显然正在阻碍金价走高。”“黄金的避险需求正在减少。”一些投资者在近期价格上涨后了结获利亦打压金价。金价在2016年首周上涨4.5%。标准银行(StandardBankPLC)在一份报告中称,随着中国春节的到来,预计黄金价格将上升,“但仅会上涨至每盎司1,140美元左右”。黄金饰品以及中国猴金币是十分受欢迎的馈赠礼品。中国是全球最大的黄金生产国,并且与印度角逐全球头号黄金消费国地位。

CBOT农产品收评

路透芝加哥1月22日-芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨,收在一个月最高水准,在美国农业部公布上周玉米出口销售量为11月来最大后,玉米延续涨势。玉米本周录得约1.9%的涨幅,连升第二周,为10月来首次连续两周上升。在玉米价格走坚之际,投资者出脱空头头寸,CMEGroup数据显示,未平仓合约降至1月8日来最低水准。交易商说,南美玉米价格不断上升,造成一些国际买家转而买入美国玉米。美国农业部(USDA)周五公布的出口销售报告显示,1月14日止当周,美国当前市场年度玉米出口销售净增115.77万吨,高于分析师预计的60-90万吨。在美国农业部数据公布后,交投最活跃的CBOT3月玉米触及3.71-1/2美元日内高位。不过,该合约未能升穿周四的日内高位3.72美元,而周五结算价为3.70-1/4美元,此为12月21日来最高,日内上涨3-1/4美分。今日CBOT玉米期货成交量预计为257,585手。

路透芝加哥1月22日-芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五微升,本周小幅上涨,交易商称受基金空头回补提振,跟随油价和全球股市反弹。商品基金持有大量CBOT小麦期货净空头仓位,令市场易受空头回补提振。但考虑到全球小麦供应过剩和北半球没有作物被冻死的重大威胁,能推动市场的消息很少,市场基本面仍偏空。美国农业部报告称,截至1月14日当周出口销售36.2万吨小麦,符合行业预估的20-40万吨。交投最活跃的CBOT3月小麦合约收涨1/2美分,报每蒲式耳4.75-1/2美元,本周涨1-3/4美分,或0.4%。今日CBOT小麦期货预估成交量为64,164手。堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收低3/4美分,报每蒲式耳4.70-3/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收低3-1/4美分,报每蒲式耳4.97美元。

路透芝加哥1月22日-芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌,在交易日开盘上涨后走低,交易商称因天气预报巴西和阿根廷主要种植区将迎来有利作物生长的降水。但大豆价格跌幅受限,因当指标CBOT3月大豆合约接近其50日移动均线时,大豆市场寻获技术性支撑。豆油期货上涨,和原油市场一起走坚。豆粕收低,交易商称受助于出脱豆粕多头头寸/豆油空头头寸的套利交易。3月大豆合约收跌2美分,报每蒲式耳8.76-1/2美元。3月豆粕合约收跌3.7美元,报每短吨268.5美元。3月豆油合约收高0.56美分,报30.50美分。本周,大豆期货跌0.3%,豆粕下滑0.8%,豆油劲升3%。今日CBOT大豆预估成交量为156,753手,豆粕为81,221手,豆油为105,857手。

ICE棉花期货收评

路透纽约1月22日-洲际交易所(ICE)期棉周五上涨,因油价劲升10%,提振商品市场。“期棉跟随普涨之势,”经纪公司INTLFCStone在报告中表示。INTLFCStone指出,美国政府公布的棉花周度出口销售报告符合预期。美国农业部(USDA)周五公布的出口销售报告显示,1月14日止当周,美国当前市场年度棉花出口销售净增19.46万包,较之前一周跳升14%。3月棉花期货结算价涨0.36美分或0.58%,报每磅62.45美分,盘中在62.05-62.75美分之间交投。期货市场总成交量减少2,236手,至17,637手。数据显示,上一交易日未平仓合约增加1,617手,至190,474手。美元指数上扬0.47%,CRB指数涨2.93%。

国际油市

纽约1月22日消息,美国原油期货周五上涨至每桶32美元之上,受央行将推出新刺激举措的预测推动,且美国即将到来的暴风雪提振了燃料需求预期。作空交易商蜂拥出脱空头头寸,押注市场的长期跌势可能终于落幕。柴油期货录得逾十年来最大单日百分比涨幅,因预期一场暴风雪将袭击东海岸。寒冷的天气将侵扰美国东南部、大西洋中部及东北部地区,可能提高取暖燃料整体消费量。取暖油升逾10%,这扶助原油价格在过去两日内急升15%,收复了遭大幅抛售以来近一半的失地,之前基金驱动的持续抛售将油价12年来首次压低至每桶30美元之下。美国原油价格已经从周三触及的12点低点反弹21%,但一些市场观察员警告称涨势可能短暂。全球原油库存继续增加,可能限制价格涨势。对伊朗的国际制裁已经解除,目前伊朗原油可能增加。一旦寒冷天气结束,油市的焦点可能回归到全球经济增长迟滞及其对石油需求的冲击影响。纽约时间1月22日14:30(北京时间1月23日3:30),NYMEX3月原油期货合约涨2.66美元,或9%,结算价报32.19美元,为1月8日以来最高收盘水准。本周价格上涨5.9%,结束此前为期三周的跌势。3月布兰特原油期货升2.93美元,结算报价每桶32.18美元,上涨10%。本周累计上涨11%。这两个合约双双录得去年8月以来最大单日百分比涨幅,当时油市从中国经济增长忧虑引发的一轮暴跌中复苏。金融市场最新的一轮普跌,自年初以来一直持续,亦是由相似的忧虑引发。欧洲央行总裁德拉吉周四暗示可能推出更多宽松政策,因油价下滑令欧洲国家通胀压力重现。交易商亦预期日本央行可能在1月末会议上扩大其资产购买计划的规模。刺激举措可以提振经济活动及燃料需求。PriceFuturesGroup分析师PhilFlynn称:“我认为恐慌压过了常识,现在我们开始重回现实。”据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,1月12日止当周,包括对冲基金在内的资金经理持有原油空头头寸量创

纪录高位。分析师称这些空头头寸的回补是过去两日油价大幅反弹的一个主要原因。投资者利用2003年以来最低的价格机会,买回之前在较高价格卖出的原油。美国原油期货和选择权市场的空头头寸在过去三个月增加了一倍,至创纪录的超过2亿桶。CMCMarkets分析师JasperLawler称:“考虑到油价的波动幅度,即使一日内也可能波动3%到4%,所以如果反弹,也可以预期这种幅度。”渣打银行商品研究主管PaulHorsnell称:“市场早该出现一次受空头回补推动的大幅涨势。”不过,他补充称:“现在就排除价格会重返本周稍早触及的低点还为时过早。”高盛周五称油价可能在每桶20-40美元之间大幅震荡,油市的过渡转变期料持续至2016年上半年。柴油期货上涨9.82美分,或11%,报每加仑99.57美分,为2005年9月以来最大单日百分比涨幅。本周价格上涨6.6%。汽油期货收高5.26美分,或5.1%,报每加仑1.0838美元。本周价格上涨6.1%。

外汇市场

2016年1月22日人民币兑美元汇率中间价报6.5572,较前一交易日上涨13个基点。前一个交易日北京时间16:30人民币兑美元即期汇率收盘报6.5793,与今日中间价价差为221个基点。人民币兑美元即期周五(1月22日)早盘维持窄幅波动,中间价略升。交易员称,市场连日平静,市场已领会监管层意图,料平稳走势延续至春节。客盘仍以购汇为主但交易量有所减少,一些自营盘美元多头亦开始减仓。他们并指出,市场的贬值预期并没有改变,但恐慌式购汇已消失,客盘购汇主要源自实需,一些银行的客盘购汇已经减少一半以上。由于市场平稳,加上持仓成本高,一些机构自营盘亦减少了在即期市场的操作。“盘面平稳主要是央行和高层维稳,价格也是他们说了算。市场也领会他们意思,不会往上做;央行也会给量,(美元汇价)不会上去。”一股份行交易员称。“市场预期春节之前不会动了,春节之后就看央行怎么想了。”中国外管局周四稍晚称,中国去年12月银行结售汇逆差环比大增逾六成,除了年底旺盛的购汇实需之外,强烈的人民币贬值预期也让购汇节节攀升。由于今年前两周人民币快速大跌加剧了贬值预期,料1月结售汇逆差仍将扩大。中国证监会副主席方星海周四参加达沃斯世界经济论坛会议时表示,中国有办法避免经济更急剧地放缓,特别是在财政政策方面。北京时间11:52,人民币兑美元即期报6.5796元,上日收报6.5793元,上日夜盘最终报价为6.5797元。今日人民币兑美元中间价报6.5572元,上日中间价为6.5585元。人民币兑美元即期成交额为71.31亿美元,上日半日为85.71亿美元。全球汇市方面,美元兑一篮子货币周五走坚。目前对美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步升息的预期降温,同时对其他主要央行放松货币政策的预期升温。海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,美元兑人民币一年期品种最新报在6.8993元,上日尾盘为6.898元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6105/6.612元,上一交易日尾盘报6.6036元。中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5795;交易中心自1月4日起,每天公布12次参考价,分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价,以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价,并一次性贬值近2%。

美国股市

纽约1月22日消息,美国股市周五大涨2%,因欧美遇一波寒潮提振油价飞涨。本周美股周线收高,为今年首见。标普能源指数劲升4.3%,为标普500指数录得今年迄今表现最好的一日奠定基础。因全球供应过剩而在近期承压的油价周五反弹逾9%,因寒潮提振取暖油需求,且交易商在油价本月大跌后对空头头寸获利了结。标普500指数在本周稍早跌至2014年低点后,在过去两日反弹,扶助该指数本周录得1.4%的涨幅。但标普500指数今年迄今仍下跌7%,且仍留守在去年8月触及的低水准附近,当时对中国经济的担忧,导致全球金融市场受到重创。道琼工业指数上涨210.83点,或1.33%,收报16,093.51点;标准普尔500指数上涨37.91点,或2.03%,收报1,906.90点;Nasdaq指数收升119.1点,或2.66%,至4,591.18点。股市最近的波动刺激成交量攀升,据数据,今日美国交易所成交量为91亿股,远超过去20个交易日的日均成交量80亿股。周五发布的美国经济数据显示,12月美国成屋销售增长近15%,继11月下跌10.5%后反弹,且远超预估。苹果急升5.32%,给标普500和Nasdaq指数带来最大推动。尽管普遍担心iPhone潜在需求疲弱,PiperJaffray仍建议买入苹果股票,苹果将于下周发布季度业绩。据数据,第四季业绩报告可能不太乐观,对标普S&P500指数成份股企业获利预估均值为下滑4.3%。通用电器下跌1.22%,此前公司发布的季度营收低于分析师预估。美国运通(AmericanExpress)急挫12.10%,此前公司发布了令人失望的盈利预估。全球最大油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)大涨6.10%,该公司发布好于预期的获利,并制定100亿美元的回购计划。今日纽交所2,806只股票上涨,329只股票下跌。Nasdaq市场有2,308只股票上涨,527只股票下跌。标准普尔500指数成分股三只股票创52周新高的股票,七只股票录得52周新低;Nasdaq指数有13只成分股触及52周新高,50只触及新低。

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