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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦2月12日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周五收高,因油价上涨,此前美国经济数据令投资人冀望经济成长复苏加速,但中国市场将在下周开市,金属投资者惴惴不安。伦敦时间2月12日17:00(北京时间2月13日01:00),三个月期铜收涨1.2%,报每吨4,500美元,但本周周线下跌近3%,为约一个月来最大周度跌幅。油价周五从前一交易日触及的13年低点反弹,因预期全球一些石油生产大国将削减产量。1月美国消费者支出重拾动能,因美国家庭增加购买各类商品,美国经济成长在去年底放缓后有望加速。银行股大跌,全球可能面临金融危机以及对美联储不顾美国经济放缓的迹象仍加息的忧虑,令对全球经济成长的担忧加剧。不过,美联储主席叶伦周四强调,美国利率在“正常化”上没有“预设”路径。纽约联储总裁杜德利周五表示,鉴于低通胀,美联储政策“相当宽松”。他称美国低通胀对美国经济扩张构成的风险不大。丹麦丹斯克银行分析师JensPederson称:“基本金属和原油市场人气略为好转。市场越来越怀疑美联储会否再次加息。昨日实际在消化可能减息。”不过,中国市场周一开市,结束为期一周的春节假期,基本金属市场将可能面临新的压力。三个月期镍劲涨3%,收报每吨7,820美元,但本周大跌4.5%,在本周稍早曾降至13年低点7,550美元。三个月期铅攀升1.3%,收报每吨1,850美元,为2015年7月来最高。三个月期锌收盘持平在每吨1,705美元。三个月期铝收涨1%,报1,500美元。期锡收盘时没有成交,买盘最后报15,400美元,较昨日下跌1.1%。

COMEX贵金属收评

纽约2月12日消息,COMEX期金周五自上一交易日触及的一年高位下滑,受累于投资者获利了结。纽约时间2月12日13:30(北京时间2月13日02:30),COMEX4月期金收低0.7%或8.4美元,报每盎司1,239.40美元。金价周四触及一年高位,因投资者继续从全球股市、原油和其他风险市场撤回,金价今年已上涨17%。“今天有一点修正回调,有一些获利回吐,”RJOFutures资深市场策略师BobHaberkorn称。“交易员稍事休息,重新评估现阶段该如何操作,”Haberkorn称,他还表示预计市场在稍事整理之后,还将上涨。交易员称,金价持续反弹的前景好于多年来的任何时候。“未来几周金价可能上探1,260美元甚至1,300美元,但如果出现一些获利了结,我也不会感到意外,”德国商业银行分析师CarstenFritsch称。美国和欧洲股市反弹,美国零售销售数据令人欣慰,提振市场人气。美元上涨也压制金价。全球最大的黄金上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持仓量周四增2%,为2015年12月18日以来最大单日增幅。其他贵金属市场方面,3月白银期货合约下跌0.03%,或0.4美分,报每盎司15.79美元。4月铂金期货合约下滑0.5%或5.1美元,报每盎司958.10美元。3月钯金期货合约上涨0.5%,或2.55美元,报每盎司527美元。

CBOT农产品收评

路透芝加哥2月12日-芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跌至四周最低水平,过去八个交易日中有七日下跌,交易员称因技术性卖盘以及全球谷物供应充裕。近月玉米合约盘中触及1月15日来最低水准每蒲式耳3.58-1/4美元,本周下跌1.8%,连跌第二周。玉米价格出现技术性超卖,处于所有主要移动均线之下,但投资者几乎找不到建立新多头头寸的理由,此前美国农业部周二预计,今年全球玉米供应可能达到纪录高位,因南美玉米丰收。CBOT交易所下周一将因美国总统日休市。3月玉米合约收盘下跌1-1/2美分,报每蒲式耳3.58-3/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为367,535手。

路透芝加哥2月12日-芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五在震荡交投中收低,交易员称,盘中走势反复,全球供应充足的压力抵消了空头回补带来的支撑。美国市场下周一将因总统日假期休市,CBOT将在周二0100GMT开始交易。CBOT3月小麦期货合约收跌3/4美分,报每蒲式耳4.57-1/2美元,盘中追平周二触及的合约低位4.55美元,此为2010年以来交投最活跃小麦合约的最低位。3月小麦期货本周下跌9-1/4美分,或2%,为连续第二周下跌。今日CBOT小麦期货预估成交量为141,252手。堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收高1/4美分,报每蒲式耳4.441/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收低11/4美分,报每蒲式耳4.85美元。

路透芝加哥2月12日-芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五小幅下滑,因在隔夜交易价格触及一周高位后出现温和的技术性卖盘。指标CBOT3月合约触及50日移动均线切入位的阻力位。豆粕期货也下跌,豆油期货因市场间价差交易而上涨。豆油期货也受到原油市场强劲反弹的支撑。CBOT3月大豆合约收跌3/4美分,报每蒲式耳8.72-3/4美元。3月豆粕合约收跌1.7美元,报每短吨262美元。3月豆油合约涨0.21美分,报31.80美分。本周大豆期货上涨0.6%,豆粕下跌1.1%,豆油上涨1.9%。豆油期货连续第五周上涨,为2014年3月7

日结束六周连涨后的最长涨势。今日CBOT大豆预估成交量为175,195手,豆粕为74,838手,豆油为63,571手。

ICE棉花期货收评

路透伦敦2月12日-洲际交易所(ICE)棉花期货周五小幅收低,本周录得去年9月来最大周度跌幅,此前数日疲弱的商品市场遭遇卖压,且美国政府公布的报告利空。次月合约今日在窄幅区间内交投,本周下挫逾3%,并触及2015年1月来最低。周五收盘后公布的周度美国政府报告显示,投机商一年来首次转为作空棉花。5月棉花期货结算价跌0.07美分或0.1%,报每磅58.64美分,盘中一度触及每磅58.39美分。核心商品CRB指数升3.45%。周一为美国总统日假期,纽约软商品市场将休市。

国际油市

纽约2月12日消息,NYMEX原油周五大涨,录得金融危机以来最大单日涨幅,从13年低位反弹,因预期全球最大的出口国可能减产。纽约时间2月12日14:30(北京时间2月13日3:30),NYMEX3月原油合约结算价报每桶29.44美元,上涨3.23美元或12.3%,录得2009年2月以来最大单日百分比涨幅,日高为29.66美元。但该合约本周收低4.7%,今年迄今下滑近21%。近月布兰特原油期货劲扬3.30美元,或11%,收报每桶33.36美元,周四跌至30美元之下。本周跌幅收窄至2%,今年迄今下滑近11%。华尔街日报周四在美国油市收盘后报导,阿联酋能源部长称石油输出国组织(OPEC)成员国准备协同减产,而当前油价已迫使非OPEC产油国至少暂停增产。很多交易商最初对这则报道表示怀疑,称委内瑞拉和俄罗斯本周早些时候劝说沙特和其他主要产油国同意减产的努力以失败告终。但自2014年中以来油价已重挫75%,至逾12年低位,很多人倾向于相信,一旦减产或需求增加,油价迟早会反弹。德国商业银行在一份报告中称:“我们预计减产等努力将在年底前推动油价反弹至最高50美元。”未来五年的美国原油期货周五均在50美元之下交投,只有2021年11月之后的合约升至该水准之上。在数据显示,本周美国石油钻井平台数量连降第八周后,油价扩大涨幅。全球股市反弹也扶助提振油市。部分市场人士称,下周一为美国总统日假期,纽约原油市场将休市,多数投资者不愿在长周末假期前持有空头头寸。很多人预计未来几周油市波动将会更加剧烈。3月汽油期货合约收高10.15美分,或10.8%,报每加仑1.0432美元。3月柴油期货合约收高9.02美分,报每加仑1.0693美分。

外汇市场

春节假日期间,离岸人民币连日持续攀升、大涨约600个基点。市场预计,央行行长周小川近期有关“人民币不具备持续贬值的基础”、“不会让投机力量过分主导市场情绪”等言论,有助于人民币进一步抬升。据上海证券报2月15日报道,2月5日,春节假期前最后一个交易日,在岸人民币对美元中间价报于6.5314,较上一交易日大幅跃升105个基点;当天,在岸即期汇率方面,人民币对美元汇率一直维持于6.569附近,16:30收盘价报于6.5695。春节假日期间在岸市场休市,而观察离岸市场人民币汇率假期走势发现,除一个交易日人

民币微贬之外,其他交易日均持续攀升,至春节假期结束前一举跃升约600个基点,维持在去年12月下旬以来的市场高位,人民币衍生产品交投也持续活跃,香港交易及结算所的美元/人民币期货合约已连续4个交易日录得超过6000张成交。交易员昨日对上证报记者表示,中国的春节假日休市期间,全球股市大幅下挫,美联储主席耶伦抛出不排除实施负利率的言论,使得美元走软,进而利好人民币。美元指数最近这周收报95.95,较前周收盘水平下滑1.1%,延续更早一周暴跌2.6%的颓势。美元指数自1月底以来则已跌4%。春节假期全球金融市场持续动荡,汤森路透最新报告预期,经济放缓威胁到全球央行打击通缩的努力,美联储年内加息步伐可能低于预期,欧洲央行3月份可能扩大刺激计划,日本央行推出负利率政策,主要央行继续宽松取向,将令美国加息后全球流动性将收紧的预期有所缓解,这有利于缓解中国资本流出和汇率贬值压力,降低中国利率汇率政策协调的难度。国内资金面上,市场预期谨慎乐观。汤森路透上述调研结果显示,今年2月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率,以及三月期Shibor的预测均值分别为1.9595%、2.3353%和3.0441%,分别较1月全月实际均值变化-2个、1个和0个基点,资金面的预期谨慎乐观。当前市场预计,春节假期之后,人民币延续升势可能性较大。上述交易员续称,临近假期结束之际,央行行长周小川有关“人民币不具备持续贬值的基础”、“不会让投机力量过分主导市场情绪”等言论,也有助于人民币抬升。近日,央行行长周小川接受媒体采访发声,称从基本面看人民币不具备持续贬值的基础,但坦言最近投机力量瞄准中国,汇改推进会把握合适的时机和窗口,并表态“不会让投机力量主导市场情绪”。对于货币政策的预期,当前市场对于降准预期短期消退。汤森路透调查显示,八成的机构预期2月大型存款类机构法定存款准备金率会维持在17.5%,较上期的不足两成明显提高;未来三个月,预期该准备金率会下调的比例接近七成,也低于上期超过九成的比例,降准预期也在降温。

美国股市

纽约2月12日消息,美国股市周五反弹,标普500指数结束了五日连跌,因金融和商品股等近期跌幅较大股票反弹。美国原油期货大涨12.3%,提振能源股上涨2.6%,材料股急升2.9%。投资者还大举买入之前跌幅较大的金融股。美国上市的德意志银行急升12%,报17.38美元,标普金融股指数大涨4%,为自2011年11月以来的最大单日百分比涨幅。PioneerInvestmentManagement投资组合经理JohnCarey称:“欧洲股市走强,欧洲银行股升幅尤为显着,这对美国银行股和其它金融股的人气产生了一定的积极影响。”1月美国消费者支出重拾部分动能也扶助提振市场人气。道琼工业指数上涨313.66点,或2%,报15,973.84点;标准普尔500指数大涨35.7点,或1.95%,报1,864.78点;Nasdaq指数上升70.68点,或1.66%,报4,337.51点。一周来,股市遭抛售,标普500指数周四跌至两年低位,三大指数本周均收跌,道指下挫1.4%,标普500指数跌0.8%,NASDAQ指数下滑0.6%但标普500指数收在日内高位。股市出现这样的尾盘买入暗示,投资者可能开始再次青睐股市。美国将迎来三日长周末假期。对全球和美国经济成长的担忧拖累股市在今年初以来走低,标普500指数较去年12年31日收盘水准仍低8.8%。Carey称:“市场可能有一些超卖,有些过度悲观,所以低吸买家进场买入一些股票。”“现在判断股市是否开始更持续的反弹为时尚早,但今日行情令人鼓舞,它显示尽管今年以来股市走势震荡,投资者仍然有兴趣投资股市。”金融股走坚,受助于摩根大通跳涨8.3%,报57.49美元,此前该行首席执行官迪蒙买入超过2,500万股摩根大通股票。金融股是今年迄今表现最差的板块。对经济衰退的

担忧,加上担心银行在能源业的敞口和预期全球主要央行利率不会很快攀升,使金融股承压。博彩公司永利暴涨15.8%,报69.14美元,此前公司公布强劲的季度获利。今日成交量较近几日缩水。根据数据,美国各证交所共计约87亿股成交,低于过去20日的平均日成交量97亿股。纽约证交所涨跌股家数分别为2,457家和628家,比例为3.91:1;Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,131家和670家,比例3.18:1。标普500指数成份股有5支触及52周新高,5支触及新低;有9支Nasdaq指数成份股触及52周新高,127支触及新低。

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