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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦3月2日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周三收高,受中国股市上涨提振。 伦敦时间3月2日17:00(北京时间3月3日01:00),三个月期铜收高1.6%,报每吨4,790美元,扩大前一交易日上涨0.5%的增幅,稍早上涨至11月中期以来最高水准4,805美元。 价格上涨表明中国前景十分强劲,尽管担心其经济增长速度放缓。中国是全球最大的铜消费国。 中国股市上涨,因投资者相信决策者将推出更多刺激举措来提振经济。周三,沪指上涨4.3%,尽管穆迪将中国评级展望从稳定下调至负面。 期铜、期铝和期锌均触及数月来最高,受助于全球经济将加速增长的乐观预期,及投机客追涨。 金融市场的风险意愿改善,全球股市和公债收益率走高,因投资者乐见美国民间就业岗位增加等强劲数据,工业金属也得益于此风险胃纳。 中国本周宣布下调存款准备金率及结构性改革措施,帮助房地产市场价格攀升,扶助提振市场人气。 但一些分析师保持谨慎,认为一些金属的反弹是不成熟的,不会持续。 LME期铜库存周三再次下跌,至190,750吨,为近14个月来最低。 交易商称,本周上海现货精炼铜进口升水跌至三个月最低,因需求下滑。 三个月期锌攀升1.7%,收于每吨1,815美元,为去年10月中以来的最高价。 期锌是LME今年表现最佳金属,上涨近13%,因大型矿厂关闭,预计将出现锌供应短缺。 “题材不错,但有一点不成熟,”麦格理分析师Vivienne Lloyd称,“考虑到美国实货需求仍疲弱,锌价将从现在水平略微回落。” 渣打亦注意到,中国锌库存增加,升水下降,表明需求疲弱。 三个月期铝上涨1.1%,收报每吨1,589美元,盘中触及去年10月16日以来最高1,595美元。 三个月期锡收涨1.3%,报每吨16,200美元,盘中触及去年10月9日以来最高的16,300美元。 三个月期铅上涨2.3%,收报每吨1,817美元。 三个月期镍攀升0.5%,收报每吨8,725美元。

COMEX贵金属收评

纽约3月2日消息,COMEX黄金期货周三受美元转跌带动反弹,无视全球股市上涨和好于预期的美国经济数据。 纽约时间3月2日13:30(北京时间3月3日02:30),COMEX 4月期金合约收涨11.0美元或0.9%,报每盎司1,241.80美元。 据FactSet数据,期金年内迄今累计上涨约17%。 “金价夺回了昨日的失地,尽管旧金山联储主席威廉姆斯发表鹰派讲话,美国民间就业数据强劲,公债收益率走高,美元走强和股市上涨,”BMO Capital Markets基本和贵金属交易主管Tai Wong称。 旧金山联储主席威廉姆斯称,他对美国经济前景的看法和对美联储今年和明年升息次数的观点没有发生实质改变。 汇丰在一份报告中称,金价在1,250-1,260美元有强大阻力,但“在1,200美元之上形成了稳固的和支撑性的底部,”有足够的风险意愿和不确定性来支撑金价。 人力资源服务公司ADP和预测机构Moody's Analytics周三公布的数据显示,美国2月民间就业人数上升21.4万人。 期金周二下跌,美股当日录得1月以来最大单日涨幅。制造业数据好于预期,汽车销售增长,营建支出更加活跃,均提升对风险较大资产的需求。 周三欧洲交易时段早盘,期金走跌,因中国股市受刺激措施预期提振上涨。 投资者将关注更多的美国数据,以评估对股市和美联储货币政策的影响,其中最重要的是周五发布的非农就业数据。即便非农就业数据强劲,美联储仍可能对进一步升息犹豫不决。 “我仍认为非农就业报告不会提升美联储进一步升息的可能性,”FXTM brokerage首席市场分析师Jameel Ahmad表示。 5月白银期货收涨0.266美元或1.8%,至每盎司15.022美元。 4月铂金合约下滑0.5美元或0.1%,报收于每盎司936.20美元。 6月钯金合约收低2.05美元或0.4%,至每盎司515.30美元。

CBOT农产品收评

路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小升,在市场触及六周低位有轻微的低吸买盘,带动价格反弹。 交投最活跃的5月玉米合约收高1/2美分,报每蒲式耳3.56-1/4美元,为七个交易日来首次上升。该合约徘徊在略高于1月7日触及的合约低点3.54-1/4美元的水准。 近月3月玉米期货迄今没有交割,支撑市场, 玉米价格被认为处于技术性超卖,但潜在升幅可能有限,因全球谷物供应将创下纪录,以及预期美国农户将在本种植季增加玉米播种,美国南部农户正进行播种。 今日玉米期货成交量预计为201,822手。

路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高,因在小麦价格降至近六年低位后有低吸买盘和回补空头。 CBOT 5月小麦合约收涨4-1/4美分,报每蒲式耳4.50-1/4美元,此前跌至4.42-1/4美元,此为合约低位和2010年6月以来交投最活跃小麦合约的最低位。 小麦期货受到空头回补和逢低买盘带动上涨,此前CBOT报告称,3月软红冬小麦的交割数量总计为525手。 美国大平原南部边缘地带天气干燥,预计未来两周降雨量很少,这对小麦市场提供些许支撑。 商品气象集团(Commodity Weather Group)在一份日报中称,“未来两周,降雨仍只限于北部和东部硬冬小麦地区的边缘地带,打压作物带西南部1/4的地区作物生长。” 但市场涨势受到利空的基本面因素所限,这包括全球小麦库存创纪录高位和美国小麦出口需求疲弱。 今日小麦期货预估成交量为99,701手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月硬红冬小麦合约收高5-1/2美分,报每蒲式耳4.43美元;5月合约收高5-1/2美分,至每蒲式耳4.55美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)现货3月小麦期货合约在清淡的交投中猛升至一个月高位,在该合约于3月14日到期前似乎出现了轧空操作。3月合约收升11-1/2美分,报每蒲式耳4.97-1/2美元;5月合约收高3-1/4美分,至4.88-1/2美元。

路透芝加哥3月2日 - 美国大豆期货周三结束六日连跌上扬,价格触及11月末以来最低位后出现一波低吸买盘。 CBOT 5月大豆合约在20日波林格区间低端寻获技术支撑。 但大豆期价未能升穿周二所及高位,对市场而言此为利空信号。 豆粕期货上涨,因压榨活动放缓导致可供销售的供应收紧。豆粕上涨扶助支撑大豆期货。 交易商称,全球大豆库存庞大继续给市场带来利空基调,并可能限制升幅。 豆油期货收跌,在5月合约失守200日移动均线之上的支撑位后,市场回吐早盘涨幅。豆油期货在100日移动均线获得支撑。 5月大豆期货合约收升3-1/2美分,报每蒲式耳8.61-1/2美元。 5月豆粕合约收高3.0美元,报每短吨264.5美元。5月豆油合约跌0.17美分,报30.37美分。 消息人士称,民间分析机构Informa Economics周三上调其对巴西2015/16年度大豆产量的预估。 在月度报告中,Informa预估巴西2015/16年度大豆产量将达到1.013亿吨,高于之前预估的1.005亿吨。 今日CBOT大豆预估成交量为192,917手,豆粕为60,728手,豆油为98,519手。

ICE棉花期货收评

路透纽约3月2日 - 纽约期棉价格周三连续第四个交易日下跌,盘中交投清淡。 佐治亚州棉花经纪商Keith Brown表示,“投机客在逢高抛售,且有少数价格处于低端时的商业买盘。” ICE 5月棉花合约收低0.18美分或0.32%,报每磅55.93美分,稍早触及55.64美分的日低。 截至2016年3月1日,ICE可交割的2号期棉合约库存增至74,303包,前一日库存为69,670包。 棉花期货市场的总成交量减少7,846手至28,037手。数据显示,上一交易日总持仓量减少23手至202,863手。

国际油市

纽约3月2日消息,原油期货周三大幅波动,但最终收盘走高,此前美国政府公布的数据显示国内原油库存大幅增加,且储存供应的可用空间减少。但交易商摆脱库存创纪录的影响,相反聚焦石油输出国组织(OPEC)冻产计划,长达近两年的油市跌势已经触底的预期犹存。 纽约时间3月2日14:30(北京时间3月3日3:30),NYMEX 4月合约收高0.26美元或0.8%,结算价报每桶34.66美元,2月中时美国原油期货曾跌至2003年低点26.05美元。 ICE布兰特原油期货上涨0.3%或0.12美元,至每桶36.93美元,自上周五收盘已经大涨逾1.80美元或5%。 这已经是两者连续第三个交易日上涨。在库存数据公布后,美国原油期货随即下挫多达2%,但随后快速反弹,全天在平盘上下波动。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存连续第三周创下纪录新高,因馏分油库存意外增加且原油进口增长。 2月26日止当周美国原油库存猛增1,037.4万桶,至5.1798亿桶。增幅为分析师此前预期的360万桶的近三倍,且创下去年4月来最大周度增幅。历史的月度数据显示,原油库存上次超过5亿桶是在1930年。 EIA称,位于俄克拉荷马州库欣的原油库存增加120万桶,至6,630万桶,再创历来新高,且已经填满了该地区90%的库存容量。 但分析师和经纪商表示,市场已经快速将利空的库存报告抛诸脑后,转而关注供需基本面。报告中的另外两个数据加强了看多观点:美国国内原油产量连续第六周减少,至908万桶/日,且汽油库存减少147万桶至2.5499亿桶,降幅大于调查中分析师预期的减少110万桶。 Mizuho Securities USA的期货部门主管Robert Yawger表示,“市场似乎想要摆脱偏空的影响并推高价格。” 美国原油产量自去年顶点开始温和减少,尽管他们的收入下降,但很多页岩油生产商仍

具有韧性,因他们改善了效能。 近几周油价受到支撑,受供应大国为提振价格开始减少产量的希望推动。 OPEC成员国委内瑞拉表示,共有15个产油国将参加本月稍后举行的将产量冻结在1月高位的会议。 OPEC与其他主要产油国之间透过冻产来应对供应过剩的外交斡旋,已经扶助油价在过去两周半从12年低点反弹了25%。 “目前看来26美元已成为过去的可能性更大,”商品经纪公司CHS Hedging能源生产分析师Anthony Headrick表示。 “基本面仍利空,但OPEC冻产和美国石油产量处于下降周期可能限制油价再度下探近期低点。” 其他分析师也相信油市已经触底。 “我们相信油价今年将小幅上涨,除非全球经济真的陷入衰退,否则可能下跌最严重的时期已经过去,”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示。 但部分交易商并不那么乐观,他们表示,油市可能重拾跌势,因美国炼厂春季维护期,原油库存将会进一步增加。

外汇市场

人民币兑美元即期周三放量微跌,中间价跌百点至近一个月新低。交易员称,本周中间价弹性增加,但即期基本围绕中间价30点子附近波动,且具备一定自发稳定态势,央行干预压力下降;中国人大和政协“两会”前夕,短期汇价料难见大波动。 他们同时指出,近期中间价整体趋弱激发客盘购汇预期,但并未见恐慌情绪,也有机构自营盘在寻机结汇,致市场成交放量;另外离岸市场亦无心推低汇价,离岸CNH随中间价波动,与在岸价差维持几十个点子。 “现在感觉全靠中间价了,央妈只要改变中间价就能实现对汇率的引导了,市场也比较平稳,篮子嘛,在央行心中。”一中资行交易员称。 香港财资协会公布的数据显示,3月2日美元/人民币(香港)即期汇率定盘价为6.5543。 交易员称,这几天都是稳定为主,虽然今天成交量略有放大,但对市场走向没有什么影响,还是围绕中间价波动。不过短期人民币走弱空间可能不大,毕竟人民币汇价已经到了近期低点,大客户结汇意愿可能增加。 中国全国政协十二届四次会议和十二届全国人大四次会议将分别于本周四(3日)和周六(5日)在北京召开。 离岸市场上,1年期美元/人民币无本金交割远期报人民币6.774元。 全球汇市方面,美元兑一篮子货币周三在亚洲市场持稳,并未远离上日在强劲数据提振下触及的一个月高位。亮丽的经济数据令美联储(FED)今年或加息的预期重燃。 中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.5510;交易中心自1月4日起,每天公布12次参考价,分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价,以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价,并一次性贬值近2%。

美国股市

纽约3月2日消息,美国股市周三延续昨日涨势,能源和银行股领涨,强劲的就业数据打消了对美国经济体质的担忧。 投资者持续担心美国经济可能弱于原先所想,但包括好于预期的2月民间就业读数在内的近期数据扶助打消了这些担忧,且支撑股市。 包括本周稍早公布的美国制造业、建筑支出和汽车销售等经济数据改善,重燃对美联储至少在今年稍晚升息一次的预期,提振银行股走高。 原油全日游走在平盘的上下方,但尾盘收高,

美国原油一度触及1月6日来最高的35.17美元。 道琼工业指数升34.24点,或0.2%,至16,899.32点;标准普尔500指数涨8.10点,或0.41%,至1,986.45点;Nasdaq指数上扬13.83点,或0.29%,至4,703.42点。 更多经济数据显示美国经济持续复苏,而中国和欧元区经济仍需要其央行的政策支撑。 反映交易商焦虑程度的CBOE波动率指数今日收位是今年迄今以来最低,显示投资者对美国股市看法乐观。 材料股是标普500指数中表现最差的板块,受累于孟山都 崩跌7.8%,此前公司下调获利指引。 Chesapeake Energy是百分比升幅最大的标普500指数成份股,该股暴涨23.2%,至3.40美元。 能源股劲升2.5%,金融股攀升0.9%。 纽约证交所和Nasdaq市场上涨和下跌股家数比例均为2:1。 标普500指数成份股有八只触及52周新高,没有成份股触及新低;有29只Nasdaq指数成份股触及52周新高,27只触及新低。 美国各证交所共计约82.6亿股成交,略低于过去20日的平均日成交量88.3亿股。

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