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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

4954

5000

4919

4935

105771

329017

-28746

167025

-3050

1522.5

1524.5

1508

1509

238559

719381

-65235

2867925

-2400

1785

1797

1768

1779

40732

134049

-13592

168175

3375

1749

1777

1736.5

1749

77503

269328

-31998

452525

-3150

16800

16885

16645

16705

5762

19332

-2090

4100

165

8605

8700

8465

8600

64017

252814

-22437

435702

1674

 

 

 

 

 

532344

538478

-164098

4095452

-3386

CMX

223.15

225.85

222.3

223.15

51176

175443

-27

69885

300

LME升贴水

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

4935/4935.5

14b/17b

15

27.25

45875

1509/1510

16c/16c

-20

-360

561600

1774/1776

8.5c/7.5c

-8

--

61550

1744.5/1745

--/--

-6.25

--

60950

16770/16780

--/65b

45

--

375

8500/8550

38c/37.5c

-37

--

130782

LME铜期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

04月

4948

19.89

94.13

94.13

10563/12567

05月

4942

20.98

151.41

151.41

5157/9705

06月

4937

21.60

195.11

195.11

11850/17791

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

04月

1504

17.35

24.96

24.96

10390/11140

05月

1504

17.86

38.99

39.49

2655/5110

06月

1509

18.18

50.20

50.20

21790/20343

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

04月

1744

26.98

45.00

45.00

5507/3450

05月

1746

27.20

69.34

69.34

2948/1728

06月

1749

27.43

87.76

87.76

14291/10894

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

04月

1774

27.28

45.92

46.67

1715/3659

05月

1777

26.91

69.70

69.95

1647/2033

06月

1779

26.48

86.05

86.30

2960/3294

LME锡期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

04月

16750

28.15

450.95

450.95

12/--

05月

16725

28.67

700.09

700.09

12/4

06月

16710

29.06

888.17

888.17

112/100

LME镍期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

04月

8576

32.29

264.58

265.08

4467/3501

05月

8588

32.46

406.71

407.21

3375/2367

06月

8600

32.46

510.49

510.49

3005/3373

LME金属日内成交量lmiv

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

150227

50936

40

322

79623

200

400

1580

102920

264556

94383

900

1100

157615

700

1020

4240

228892

129540

32155

278

349

57538

600

480

1143

74627

6957

3192

220

6

5052

48

0

37

5441

110629

27771

700

325

47435

400

0

916

61479

 

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

 

北美洲

87825

61825

26000

450

1175

-725

 

亚洲

47025

28125

18900

0

600

-600

 

欧洲

39325

31475

7850

0

475

-475

 

全球

174175

121425

52750

450

2250

-1800

 

             
                           

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

300

0

300

0

0

0

亚洲

86825

64900

21925

0

0

0

欧洲

79300

36725

42575

0

3025

-3025

全球

166425

101625

64800

0

3025

-3025

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

300

0

300

0

0

0

亚洲

86825

64900

21925

0

0

0

欧洲

79300

36725

42575

0

3025

-3025

全球

166425

101625

64800

0

3025

-3025

LME锌库存分布                             

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

 

北美洲

349875

309250

40625

0

1500

-1500

 

亚洲

48675

23700

24975

0

1475

-1475

 

欧洲

60725

59675

1050

0

0

0

 

全球

459275

392625

66650

0

2975

-2975

 

             
                       

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

3695

3365

330

45

0

45

欧洲

255

180

75

0

0

0

全球

3950

3545

405

45

0

45

LME镍库存分布

 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

 

 

北美洲

0

0

0

0

0

0

 

 

亚洲

3695

3365

330

45

0

45

 

 

欧洲

255

180

75

0

0

0

 

 

全球

3950

3545

405

45

0

45

 

             
                             

LME金属收评

伦敦3月16日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周三下滑,美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果即将公布,投资者保持谨慎态度。美联储预料将维持利率不变,但将暗示今年收紧政策的速度。伦敦时间3月16日17:00(北京时间3月17日01:00),三个月期铜下滑0.2%,报每吨4,935美元,盘中交投在约50美分的狭窄区间内。 期铜在过去一个月上涨8%,但可能再次测试4,800美元支撑水准,除非中国实货买需的证据浮现。 “在进入第二季,实货买需应该增加,可能有一些补充库存,”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar说,“但我们需要看到库存逆转,才可以真的认为价格有了坚实的支撑。” 投行SP Angel的Sergey Raevskiy表示,中国电网投资数据将给市场提供方向。“如果中国电网基建投资规模减少,对铜市而言则非常不利。”三个月期铝下跌0.7%,报每吨1,509美元,分析师称,期铝测试1,510美元的关键支撑位。 三个月期铅收低0.4%,报1,779美元。 三个月期锡跌0.9%,报16,705美元。 期锌和期镍上涨,分别升0.3%,报1,748美元和升0.4%,报8,590美元。

COMEX贵金属收评                                

纽约3月16日消息,COMEX黄金期货周三由跌转升,因美联储宣布维持利率不变。纽约时间3月16日12:30(北京时间3月17日01:30),COMEX 4月期金合约收跌1.2美元或0.1%,结算价报每盎司1,229.80美元。但在美联储政策声明公布后,期金最新报每盎司1,250.90美元,上涨1.6%。 尽管美国就业市场走强且经济温和扩张,令美联储对美国今后的经济走向抱有信心,但政策制定者们似乎更加担心海外经济动荡。黄金被称作避险资产,当经济前景不确定时倾向于走高。 美联储周三维持利率不变,但暗示美国经济温和成长,“就业增长强劲”,可能允许其今年继续收紧货币政策。决策者的最新预估显示,今年底之前将升息两次,每次25个基点。美联储在12月时预期今年升息四次。 不过,美联储指出,美国仍面对来自全球经济不确定的风险。美元兑一篮子主要货币在美联储政策声明后转至平盘以下,下滑0.6%,对黄金提供支撑。 BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong说:“美联储点阵图显示,2016年和2017年利率预期较之前的预估平均下跌50个基点,加上联储声明中有关'全球风险'的预防性,甚至有些胆怯的措辞 ,推动黄金急升近25美元,两年期公债收益率急降9个基点,美元承受沉重压力。” 据FactSet数据显示,今年期金价格已累计上涨18%,得益于投资者对欧洲、中国和日本经济成长步伐的担忧。 在其他贵金属市场,5月白银期货收跌4.2美分,结算价报每盎司15.219美元,盘中交投区间为15.210-15.675美元。 4月铂金期货收跌1.1美元,至每盎司958.7美元,盘中在955.9-983.0美元区间交投。 6月钯金期货收涨6.80美元,至每盎司577.50美元,盘中在564.05-585.00区间交投。

CBOT农产品收评                                                               

路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘走坚,尽管存在利空的供应不利因素,此前美元转跌。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明称,经济增长步伐温和,就业增长强劲,允许其今年进一步收紧货币政策,此后美元下跌,提振美国大豆出口前景。指标5月大豆期货在10日移动均线切入位寻获技术支撑,自3月3日以来收盘均在该价位之上。 但涨幅受限,因巴西大豆收割继续推进,预计将获得丰收。豆油期货也上涨,因原油价格反弹。 豆粕期货连续第三日下跌,因供应充足,此前2月碾压速度快于预期。 5月大豆期货合约收高2-1/2美分,报每蒲式耳8.94-1/2美元。 5月豆粕合约收跌0.5美元,报每短吨267.7美元。 5月豆油合约收高0.20美分,报32.69美分。 今日CBOT大豆预估成交量为128,380手,豆粕为58,847手,豆油为63,974手。

路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌逾1%,交易员称因技术性卖盘,和对美国大平原南部寒流的担忧减弱。预计本周稍晚大平原南部大部分地区气温将降至零度以下,但气温没有低到对作物带来重大灾害的程度。对干旱天气的担忧仍然存在。 一艘装载阿根廷小麦和豆粕的货船计划在本月稍晚抵达北卡罗来纳州港口的消息给市场增添了额外压力,这将是今年在美国卸载的至少第三艘阿根廷货船,而此时美国国内库存仍充裕。 CBOT 5月小麦合约收跌6-1/2美分,报每蒲式耳4.70-3/4美元,略高于50日移动均线切入位,为一周来最低价位。 美元尾盘下跌未能支撑小麦价格,美元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表会议声明后兑其它主要货币大幅下挫。美联储决定维持利率不变,但将今年升息次数预期从四次下调至两次。今日CBOT小麦期货预估成交量为62,328手。  堪萨斯城期货交易所5月小麦合约收低5-1/4美分,持平在每蒲式耳4.83-3/4美元。 明尼阿波利斯谷物交易所5月小麦合约收跌3-3/4美分,至每蒲式耳5.15-1/2美元。

路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小跌,受累于少量技术性卖盘,交易商称在尾盘削减跌幅。 今日多数时间玉米承压,因美元指数攀升。 但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)预计今年将升息两次,每次25个基点后,美元转升为跌,玉米触及日内高位。联储此次升息次数预期较去年12月减半。另外,利空的套利交易也拖累玉米期货走低,交投最活跃的5月玉米合约收跌1/4美分,报每蒲式耳3.68-1/4美元,略低于本周稍早触及的三周高位3.69-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为158,053手。

ICE棉花期货收评

路透纽约3月16日 - 期棉周三小幅上涨,触及逾一周最高水平,受助于美元走软和商品市场整体上扬。“市场有点卖光了,现在就在等待一些上涨动能,”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称。 近月5月期棉收涨0.08美分,或0.14%,报每磅58.32美分,日高为58.51美分。 期货市场总成交量减少3,370手,至18,592手。数据显示,前一交易日未平仓合约减少1,786手,至212,253手。美元指数下跌1.01%。核心商品CRB指数上涨1.57%。

国际油市

纽约3月16日消息,美国原油期货周三跳升近6%,抹去过去两日的跌幅,之前主要产油国支持在卡塔尔开会,讨论冻产的计划,且上周美国原油库存增幅小于预期。另外,美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变,并暗示今年将升息两次,而非之前预期的四次。这也支撑油价涨势。“低成本资金对商品市场而言总是利好,美联储给油市多头推升油价提供了一个新理由,”能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。 OPEC消息人士称,由于支撑油价的政治压力加大,即使没有伊朗参加,包括OPEC海湾成员国在内的主要产油国也仍会在下个月举行会议,讨论冻产协议。纽约时间3月16日13:30(北京时间3月17日2:30),NYMEX 4月原油期货收涨2.12美元,或5.8%,报每桶38.46美元,录得2月22日以来的最大单日百分比涨幅。过去两日累计下跌5%。 布兰特原油期货收高1.59美元,或4%,报每桶40.33美元。油价开盘持稳,之前卡塔尔油长称,石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将于4月17日在多哈开会,讨论冻产计划。 卡塔尔油长称,约15个OPEC和非OPEC产油国支持上述计划。这些国家的石油产量占全球总产量的73%。 自上月首次提议冻产以来,油价已从10年低位反弹了约50%,但因未确定明确的开会时间,市场走势震荡。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存连续第五周触及纪录高位,但仅增长130万桶,远低于预期。 EIA还报告,过去四周美国汽油需求较上年同期增加6.4%。 数据显示,美国原油产量再次下滑,上周降至每日907万桶,低于此前一周的每日908万桶。美国原油产量去年4月触及每日970万桶的高位,但之后逐步下滑。 Phillip Futures投资分析师称,美国减产可能会带动油价走强。但他称,从基本面来看,尽管油价今日上涨,周末前预计走低。法国兴业银行下调原油均价预期,称因供应过剩的状况持续。法国兴业银行将今年布兰特和美国原油均价预估下调逾10%,分别至每桶38.12和36.20美元。 4月RBOB汽油期货合约收高1.01美分或0.7%,结算价报每加仑1.4183美元。稍早一度涨至每加仑1.4356美元。 4月柴油期货收高5.35美分或4.5%,结算价报每加仑1.2312美元。 R.J. O'Brien & Associates LLC高级副总裁Ric Navy称:“涨势难以持续。原油仍有大量的库存。市场人气消极。”

外汇市场              

3月16日,人民币兑美元在、离岸即期汇率随中间价跌逾百点,两地价差延续低位乃至一度消失。分析人士指出,周四凌晨美联储会议决议即将公布,市场多预期加息暂缓不过会后声明或偏鹰派,故而昨日市场上美元略显强势、人民币相对走软,这也是市场的正常波动,预计人民币兑美元短期将延续双边波动的格局。昨日人民币兑美元汇率中间价设于6.5172元,较前一交易日下调93个基点,为连续第三日下调。即期市场上,人民币兑美元随中间价走低,截至北京时间3月16日16:30,在岸价(CNY)收6.5210元,较前一交易日跌105基点;离岸价(CNH)盘中约下跌98基点,报6.5214元;两地价差几乎消失。据外管局最新数据,近期我国跨境资金流出压力明显缓解。今年以来,企业、个人等非银行部门结售汇逆差和涉外收付款逆差均呈下降态势。2月份,非银行部门结售汇逆差350亿美元,较1月份下降50%,剔除春节长假因素,用交易日计算的日均逆差环比下降37%。外管局表示,今后一段时期,我国跨境资金流动有望总体趋稳。从内外部环境看,近期市场对于美联储加息预期降低,如果美联储货币政策调整基本符合市场预期,将有助于国际金融市场和资本流动的稳定;2016年我国经济增长目标为6.5%-7%,在全球范围内仍属于较高水平,吸引外资流入的基本面没有变。

美国股市

纽约3月16日消息,美国股市标普500指数周三收位为年内最高,此前美联储维持利率不变,暗示未来数月升息次数将减少。美联储周三维持利率不变,但暗示美国经济温和成长,“就业增长强劲”,可能允许其今年继续收紧货币政策。决策者的最新预估显示,今年底之前将升息两次,每次25个基点。美联储在12月时预期今年升息四次。 不过,美联储指出,美国仍面对来自全球经济不确定的风险。因为这种不确定性,“委员会决定在这次会议上维持目前货币政策不变是审慎的做法,”美联储主席叶伦说。美联储一如市场预期维持利率不变,但美联储声明的基调令部份市场人士意外。“多数市场人士预计声明略更鹰派,但并不是这样,”RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli。道琼工业指数上涨74.23点,或0.43%,报17,325.76点;标准普尔500指数上扬11.29点,或0.56%,报2,027.22点;Nasdaq指数涨35.30点,或0.75%,报4,763.97点。CBOE 波动率指数收在12月初来最低水准。标普500指数10大类股中有八种收高。材料股升幅最大,急升1.74%。医疗保健股和金融股表现落后。能源股上涨1.6%,因美国原油跳涨近6%,此前主要产油国支持在卡塔尔开会,讨论冻产的计划,且上周美国原油库存增幅小于预期。全美最大的煤炭生产商Peabody Energy Corp暴跌45.4%,至2.19美元,此前公司向监管机构提交的文件显示,公司可能寻求破产保护。企业软件公司甲骨文上涨3.8%,报40.22美元,此前公司公布好于预期的季度盈利。领英(LinkedIn)大跌4.9%,报109.81美元,Gap挫跌1.4%,报29.28美元,之前摩根士丹利下调这两家公司的评级。Fossil下滑4.8%,至44.62美元,此前麦格理将该公司评级下调至“表现不及大盘”。美国各证交所共计约76亿股成交,低于过去20日的平均日成交量81亿股。纽约证交所涨跌股家数分别为2,462家和590家,比例为4.17:1;Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,675家和1,084家,比例为1.55:1。标普500指数成份股有36只触及52周新高,5只成份股触及新低;有38只Nasdaq指数成份股触及52周新高,62只触及新低。

 

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