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上海大陆期货:商品资讯及评论 20160613

上海大陆期货:商品资讯及评论 20160613

【金属期货】

沪铜:

上周五LME铜价收跌,美元走强带来较强压力,端午期间伦铜下跌,周一沪铜或有跳空的补跌出现。同时,周一将有中国诸多数据公布,上周CPI和PPI数据显示出当前经济在筑底过程中有缓慢复苏的迹象,但近期铜价更多受美元影响,特别是周内将有美联储会议,目前6月加息预期较弱,不过,在英国退欧公投前市场流动性较差的情况下,美元走势或会脱离基本面而出现大幅震荡,避险买盘推高美元的可能性较大,铜价还会继续受到冲击,因此暂时还是建议持偏空思路,未入场者可先观望。预计今日沪铜主力合约波动区间在34600-35300元。

沪锌:

上周五晚间LME三月期锌开盘2070美元/吨,最高至2090美元/吨,收于2089美元/吨,涨17美元/吨或0.80%。目前投资市场对于美联储6月加息预期已经降至冰点,多位美联储官员均表现本月加息概率较低,从而推升了市场避险情绪的抬升,伦锌维持窄幅向上格局。预计今日沪锌大致运行区间为15390-15800元/吨。

沪铝:

由于美元走强,上周五LME三月期铝下行,开盘于1577美元/吨,最高至1594美元/吨,最低为1566美元/吨,盘末报收于1573美元/吨,与前一交易日相比下滑0.3%。由于美国初请失业金人数意外下跌,令美国在6月或7月加息的可能性增强,带动美元指数上涨。预计今日国内期铝将区间震荡,沪铝主力合约大致运行区间为11500-11900元/吨。

黑色资讯:

山东:明年完成钢铁等重污染企业搬迁改造

“保险+期货”试点全面铺开 铁矿石获批立项

前5月陕西煤炭销量15397.62万吨 同比降9.10%

期货钢坯再联手 本周钢材指数小幅上涨

贵金属:

周五黄金延续稍早反弹势头,攀升至三周新高1277.70美元/盎司,因投资者规避风险,提振对黄金的兴致。本周为黄金连续第二周上涨。投资者对6月23日英国退欧公投感到紧张,将可能提振黄金未来两周的表现。市场不再担心下周美联储将升息,投资者较担忧英国退欧公投,这可能扶助黄金需求上升。尽管美元上涨,但金价反弹,因全球股市下跌,德国、日本和英国10年期公债收益率均触及纪录低位。在宽松货币政策的背景下,公债收益率处于负值,美元升值很可能暂停,应该支持黄金。这应抵消部份亚洲实货需求迟滞的影响。预计黄金将恢复牛市周期。

【化工期货】

原油:

从技术面看,原油价格有望站稳50美元关口。从WTI 7月合约日K线图中看,5日均线上穿10日均线形成金叉,而且油价已经站稳均线系统的上方。日线逐渐靠近布林带上轨,MACD绿色能量住逐渐缩小,有转红迹象,短期油价有望延续强势;从WTI7月合约60分钟K线图中看,油价在20日均线获得有效支撑后,强势反弹,创出反弹新高,显示20日均线将是日内油价的强力支撑位。KDJ指标在50上方形成金叉,而且向上空间较大。日内关注51.38美元处的压力位。

PE:

今日国内PE部分小幅上涨,各大区部分PE价格走高50元/吨。端午假期归来,部分石化依旧小幅上调出厂价,然市场交投氛围平平,多数商家维持节前报价,终端客户接货积极性不高,成交依旧刚需为主。目前国内LLDPE主流报价在8450-9000元/吨。

天胶:

端午节假期期间,多项宏观经济数据发布,其中CPI和PPI指数表现同比向好,但仍处于弱势区间,对于6月份国内经济的预判也不甚乐观,这对大宗商品市场而言并不算好消息,天胶受到大环境影响难以独善其身,反弹高度受限。但上周收盘沪胶报收锤子线,而多空的加仓行为预示多空斗争增强,短线有技术性反弹的可能,明日开盘如能站上10550一线以短多思路对待,空单暂且观望。

【农产品期货】

豆粕:

 豆粕持续大涨激发买家补库热情,中下游均积极备货,从3月份前中下游库存水平极低到目前大多有安全库存,需求骤增,使得油厂开机率虽然持续高企,但库存却未见压力。随着美豆突破1100美分阻力位,饲料厂及经销商入市再获提振,本周一至周三,豆粕成交量分别为30.88万吨、16.34万吨、24.368万吨,大部分为现货成交。目前大部分油厂6月份合同已预售的差不多,油厂目前可供销售的现货并不多,油厂均无库存压力,本周多数工厂限量成交。同时,因大豆商检,油厂大豆从港口到入库时间相应被延长,一些油厂因大豆接不上停机。以及目前一些油厂加工巴西豆,46蛋白豆粕为主,而目前高蛋白的豆粕只能是大型饲料厂能用,中小型饲料厂因工艺不够,只能继续用普通的43蛋白,使得43蛋白货源紧张加剧。油厂出货心态良好。

 需求面方面:目前国内生猪价格继续上涨,生猪养殖暴利,猪粮比价平均水平涨至11.65:1,较去年同期的5.99:1上涨93.3%,继续刷新历史新高,刺激仔猪和母猪的补栏,随着国内养殖业恢复节奏加快,6-8月份饲料销量回升也将加快,豆粕消耗量仍将保持上升态势。同时,全球豆粕价格的快速飙升,而中国豆粕涨速相对较慢,使得中国豆粕出口优势明显,未来几个月豆粕出口形势预期非常不错,一些大型油厂未来几个月都有相对均匀的出口任务,6-8月份全国豆粕月均出口量预计都可达20-30万吨,明显高于正常的10-15万吨水平。中国豆粕在国际上的销量的增长,与国内养殖业消费量的提升,均有利于消化国内庞大的大豆进口量。

 综上所述,南美豆减产及美豆产区炎热干燥天气担忧难消,美豆仍将维持强劲走势,大豆到港成本高企,压榨亏损,油厂提价意愿较强。豆粕整体仍将在成本面驱动下维持强势,预计未报价的油厂下周一恢复报价后将大幅补涨。短线豆粕现货将继续跟盘强势运行。

 棕榈油:

  大豆进口量十分庞大,6月820万吨,7月780万吨,8月份750万吨。原料供应充裕,油厂开机率仍高企,使得豆油库存不断增加,据我们统计,目前国内豆油商业库存总量82.54万吨,较节前(6月8日)的82.25万吨增0.35%,较上个月同期的68.85万吨增13.69万吨增幅为19.88%,较去年同期的76.162万吨增6.378万吨增8.37%。而需求旺季尚未启动,市场采购积极性难以调动,终端需求不佳制约棕榈油行情。

 但南美减产及美豆产区炎热干燥天气担忧难消,美豆维持强劲走势,大豆到港成本高企,加工利润亏损扩大。另外,当前国内棕榈油库存已经处于较低水平。截止目前,全国港口棕榈油库存量进一步降至49.7万吨,较本周三50.25万吨降1%,较上月同期的66.68万吨降16.98万吨,降幅25.5%。库存快速下降,给予棕榈油市场支撑。且国储菜油暂停拍卖,供应压力减轻,预计棕榈油期现货下方也仍有支撑,预计近期棕榈油现货或跟盘区间内上下震荡,波动幅度不会太大。

白糖:

8日下午主产区现货报价综述

今天下午盘面仍然小幅收跌,端午节前行情偃旗息鼓。各主产区现货报价也维持不变,总体成交一般偏淡。具体情况如下:

    柳州:中间商暂不报价;部分集团厂仓报价5560-5570元/吨,报价不变,成交清淡;站台报价5580-5610元/吨,报价不变,成交清淡。

    南宁:中间商报价5580元/吨,报价不变,成交清淡;部分集团厂仓报价5570-5630元/吨,南宁仓库广西糖报价5590元/吨,柳州/南宁仓库贵州二级糖报价5450元/吨,海南船板报价5550元/吨,报价不变,成交清淡。

    湛江:制糖集团报价5600元/吨,报价不变,成交一般;中间商报价5580元/吨,报价不变,成交一般。

    云南:昆明中间商新糖报价5380元/吨,报价不变,成交一般。

    乌鲁木齐:优级新糖报价5350-5450元/吨,报价不变,成交一般。

棉花:

06月12日,国内棉价上涨,进口棉报价出现回落。

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