手机资讯    期货日报电子版   
首页 >> 机构 >> 机构看市 >> 正文

站内搜索:  高级搜索

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析摘要

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

4524.5

4530

4523.5

4530

125879

320456

874

203275

-4350

1605

1605

1603.5

1603.5

285208

723232

1306

2461325

-7525

1713.5

1715

1680

1684.5

44535

122678

820

185900

-25

2017.5

2017.5

2017

2017

122225

297037

1610

384075

4000

17095

17110

16855

16975

6401

17612

62

6435

-120

8845

8855

8840

8840

94708

263608

6993

390660

-3072

 

 

 

 

 

678956

719433

11665

3631670

-11092

CMX铜

204.35

205.2

203.9

204.45

108509

242928

4981

59306

-100

LME升贴水

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

4529/4530

17.5c/--

-14.75

-178

34625

1605.5/1606

--/--

-4.75

-285.5

1087075

1693.5/1694

--/--

-8.75

--

73600

2027.5/2028

--/--

-11.75

--

34350

17000/17050

--/--

10

--

1480

8830/8835

--/49c

-48.25

--

116868

LME铜期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

07月

4504

20.06

88.08

88.83

9573/8406

08月

4509

21.07

140.15

140.15

3889/3362

09月

4511

21.57

187.04

187.04

8978/9014

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

07月

1605

16.31

25.51

25.76

14028/8728

08月

1607

16.88

39.66

40.40

12048/5094

09月

1611

17.40

53.89

53.89

15505/19243

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

07月

2013

26.96

53.12

53.12

9083/6973

08月

2016

26.79

79.66

79.66

4153/3108

09月

2019

26.74

103.75

103.75

6052/5401

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

07月

1680

24.41

40.02

40.27

2685/1808

08月

1682

24.38

60.13

60.88

1058/977

09月

1685

24.49

79.31

79.31

2418/2294

LME锡期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

07月

17005

26.88

447.45

447.45

--/--

08月

16992

26.89

673.92

673.92

--/--

09月

16975

26.96

879.49

879.49

--/--

LME镍期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

07月

8853

29.64

256.49

257.24

5581/3779

08月

8870

29.89

390.65

391.40

1764/1149

09月

8888

29.97

511.70

511.95

3202/1020

LME金属日内成交量 lmiv

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

144807

87957

600

647

147550

100

1000

2019

204622

295632

55382

100

540

129538

440

200

2304

240660

139708

43222

100

370

79437

140

160

2595

126642

6137

2757

42

55

4204

130

80

106

4877

71845

31710

800

40

61979

400

0

3007

97247

 

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

 

北美洲

48975

31300

17675

400

475

-75

 

亚洲

106925

79950

26975

20850

0

20850

 

欧洲

18275

13125

5150

0

50

-50

 

全球

174400

124375

49800

21250

525

20725

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

300

0

300

0

0

0

亚洲

90000

57325

32675

0

0

0

欧洲

38550

19000

19550

75

25

50

全球

185425

76325

52525

75

25

50

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

300

0

300

0

0

0

亚洲

90000

57325

32675

0

0

0

欧洲

38550

19000

19550

75

25

50

全球

185425

76325

52525

75

25

50

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

 

北美洲

305300

285300

20000

0

950

-950

 

亚洲

13875

10800

3075

0

0

0

 

欧洲

60700

51600

9100

0

0

0

 

全球

379875

347700

32175

0

950

-950

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

6875

5570

1305

0

25

-25

欧洲

255

0

255

0

0

0

全球

7130

5570

1560

0

25

-25

LME镍库存分布

 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

 

 

北美洲

0

0

0

0

0

0

 

 

亚洲

6875

5570

1305

0

25

-25

 

 

欧洲

255

0

255

0

0

0

 

 

全球

7130

5570

1560

0

25

-25

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

LME金属收评

伦敦6月14日消息,伦敦期铜周二下挫,受美元走高和英国脱欧公投的不确定性打压,但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议前跌幅有限。 伦敦时间6月14日16:00(北京时间6月15日00:00),伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.8%,报每吨4,520.50美元。 华尔街日报美元指数周二午后上涨0.37%。美元走强令以美元计价的商品对其它货币持有者来说更贵,因此削弱了需求。 Julius Baer的商品研究分析师Carsten Menke表示,“市场似乎只是反映了汇率走势。” 6月23日英国公投存在不确定性,因民调显示脱欧阵营领先。对此感到紧张的投资者卖出股票,买入避险的债券。 Sucden Financial客户联系负责人Steve Hardcastle称,“市场对最近的脱欧民调感到紧张。美元走强,金属市场在关注宏观环境和美联储会议。” FOMC会议如期于北京时间1:00举行。预计在本次会议上,美联储将维持利率不变,但市场将审视政策声明,密切关注会后的新闻发布会,从中寻找何时升息线索。 任何推迟到7月之后升息的暗示都将打压美元,整体上有利于工业金属价格。 其他金属方面,三个月期铝走高0.6%,报每吨1,610美元。注销仓单高达44%导致LME市场收紧,这是铝价走高的一个原因。 基金扭转对铝价走低的押注是价格上涨的另外一个原因。周二稍早,现货铝较三个月期铝合约每吨升水2美元,可见投资者纷纷回补空头头寸。 一交易商表示,“接下来几天升水可能大幅上涨。升水最终将回落,但这种状态将持续两到三周。” 不过整体上铝市场仍存在供应过剩状况。 福四通的分析师Edward Meir在Harbor铝业会议上总结称,“谈论到铝价前景的分析师都十分不看好,主要是由于供应持续增长,而中国需求走弱且库存高涨。” 三个月期锌收跌2.79%,报每吨2,019美元。 三个月期铅下跌1.52%,报收于每吨1,685美元。 三个月期锡下跌1.02%,至每吨16,975美元。 三个月期镍持平于每吨8,890美元。 麦格理集团称,下调2016年和2017年铜价和镍价预估,其中对2016年铜均价预估下调4.1%,至每吨4,690美元,对2016年镍均价预估下调3.8%,至每吨9,262美元。不过,该行上调对铝和锌的价格预估。

COMEX贵金属收评    

纽约6月14日消息,COMEX黄金期货周二连续第五个交易日上涨,因全球股市及商品市场下滑,令投资者寻求避险。 纽约时间6月14日12:30(北京时间6月15日01:30),COMEX 8月期金合约收高1.2美元,或0.1%,结算价报每盎司1,288.10美元;盘中交投震荡。今年金价已经大涨逾20%,因投资者担心全球经济状况及金融市场震荡。 美联储周二开始为期两天的货币政策会议,投资者等待观望美联储会发出什么样的有关进一步加息的信号。5月非农就业报告疲软后,市场预期美联储在12月前再度加息的可能性低于50%。 同时,英国准备下周就是否退欧进行公投。 投资者亦涌入其它避险资产,美国十年期公债收益率下滑至1.60%,美元兑一揽子货币上涨0.4%。公债收益率下滑是因价格上涨。 德国商业银行的分析师称,很明显这些不确定性因素仍在促使投资者投资ETF。 其它贵金属市场上,7月白银期货下跌0.09美分,或0.1%,结算价报每盎司17.424美元。 7月铂金期货下滑23.4美元,或2.4%,结算价报每盎司971.90美元。 9月钯金期货下滑10.10美元,或1.9%,结算价报每盎司535.75美元。

CBOT农产品收评    

路透芝加哥6月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨1.5%,在盘初下跌后反弹,交易员称,因担心美国中西部炎热天气可能损害作物,特别是如果预报的降雨降水量不及预期。 CBOT 7月玉米期货合约收涨6-1/2美分,报每蒲式耳4.36-1/2美元。 受投资者对下周英国可能脱欧的忧虑拖累,商品市场和股市普遍疲弱,盘初给此间市场带来压力。 美国农业部(USDA)周一在每周作物生长报告中公布称,截至2016年6月12日当周,美国玉米生长优良率为75%,与之前一周一致,高于分析师的预估均值74%。 美国农业部周二表示,民间出口商报告向日本出口销售13.60万吨美国玉米,其中6万吨为2015/16年度付运,剩余7.6万吨为2016/17市场年度付运。 中国拍卖了154.3855万吨国储玉米,占209.9524万吨国储玉米拍卖总规模的73.53%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为514,253手。

路透芝加哥6月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连续第四日下跌,交易员称,因技术性卖盘和美国收割推进的压力。 受投资者对下周英国可能脱欧的忧虑拖累,商品市场和股市普遍疲弱,盘初给此间市场带来压力。 CBOT 7月小麦期货合约收跌6-1/4美分,报每蒲式耳4.85美元,跌穿位于4.9美元附近的200日移动均线技术支撑位。 美国农业部(USDA)周一在每周作物生长报告中公布称,截至2016年6月12日当周,冬麦收割率为11%,高于前周的2%,但落后于18%的五年均值。 美国农业部称,当周,美国春麦生长优良率为79%,与之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为211,002手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货7月合约收低2-1/4美分,结算价报每蒲式耳4.48-1/2美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月硬红春麦合约收跌7-1/2美分,结算价报每蒲式耳5.32-3/4美元。 

路透芝加哥6月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘涨跌不一,交易商称近月7月大豆合约受技术性买盘推动上扬,而良好的作物生长状况打压远月合约。 CBOT 7月大豆期货收高1/2美分,报每蒲式耳11.69 1/2美元。新作11月大豆合约收跌9 3/4美分,报每蒲式耳11.49 1/4美元。 周一晚些时候,美国农业部报告称,最近一周美国大豆生长优良率为74%,高于之前一周的72%;分析师此前预计为与前一周持平。 农业部称,大豆种植完成率为92%,与分析师预期的一致,且高于五年均值87%。 在英国退欧公投前投资者忐忑不安,进一步加重了商品市场和股市承受的压力。 美国农业部周二公布,民间出口商报告向未知目的地出口销售11万吨美国大豆,2016/17市场年度付运。 CBOT豆粕期货大多收跌,但近月7月合约收高0.20美元,报每吨408.60美元。 CBOT豆油期货收盘基本持稳。7月豆油合约小涨0.01美分,收报每磅32.52美分。 今日CBOT大豆预估成交量为287,892手,豆粕为130,698手,豆油为101,199手。

ICE棉花期货收评

路透纽约6月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二连续第四日下滑,因美元走强,且美国农业部数据显示美国棉花收割快速推进。 农业部数据显示,最近一周美国棉花生长优良率从之前一周的47%升至53%。 Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose称,美国棉花生长状况强于预期,引发投机客结清头寸。 ICE 12月期棉收低0.17美分,或0.27%,报每磅63.91美分,盘中交易区间为63.28-64.22美分。 美元指数上扬0.58%。核心商品CRB指数回落0.36%。 全球最大棉花生产国--印度2016/17市场年度的棉花种植面积预计将下滑至七年最低,因农户改种其他农作物,这可能削减印度棉花产量和出口。

国际油市

纽约6月14日消息,原油期货周二跌至三周低点,因受美元走强打压,且市场担心全球原油供应过剩局面挥之不去。 纽约时间6月14日13:30(北京时间6月15日2:30),NYMEX 7月原油期货收跌0.39美元,或0.8%,结算价报每桶48.49美元,此为5月23日以来最低收位。  8月布兰特原油期货下跌0.52美元,或1%,结算价报每桶49.83美元,此为6月3日以来最低收位。 油价近几周大幅上涨,因自然灾害和暴力袭击导致一些地区以及美国的原油产量下降。  对下周英国脱欧公投的紧张情绪在本周搅扰全球市场,令大宗商品等风险较大的资产承压,但提振美元等避险资产。华尔街日报美元指数最新上升0.5%。原油以美元计价,当美元走强时,油价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵。  能源咨询公司Ritterbusch & Associates在一份报告中称:“英国退欧理论上将打压英镑并提振美元,给油价带来更多下行压力。”   交易商还担心,全球原油供应过剩局面并未如预期那样大幅缓解,即便全球计划外的减产令油市供应减少。 分析师表示,油价上周从2月时的不足30美元升至每桶逾50美元,这或激励美国原油生产商投资新的钻井平台。油服公司Baker Hughes Inc称,美国原油钻井平台数量已经连续两周增加。 咨询公司Energy Aspects在一份报告中称:“对于美国原油产量将回升的预期打击市场人气。” 美国能源资料协会(EIA)将在周三公布最新的美国原油产量数据以及备受关注的周度原油库存数据。 接受华尔街日报调查的分析师预期,预计上周美国原油库存减少210万桶,汽油库存则预期下滑20万桶,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存或持平。 美国石油协会(API)周二公布报告显示,截至6月10日当周,美国原油库存意外增加120万桶,至5.367亿桶;当周,美国汽油库存增加230万桶,馏分油库存增加370万桶。  国际能源署(IEA)周二称,全球油市供需可能在今年下半年接近平衡。IEA上修今年全球原油需求预估,但也警告称目前尼日利亚和利比亚停滞的产量可能会重新回到市场,打压油价。  石油输出国组织(OPEC)周一维持全球原油供需预估不变。  Price Futures Group的分析师Phil Flynn在一份报告中称:“尽管OPEC和IEA均认为油市供应将有所收紧,但对于英国退欧的担忧正令全球市场人心惶惶。” RBOB汽油期货7月合约收跌1.49美分,或1%,结算价至每加仑1.5213美元。  7月取暖油期货下跌1.25美分,或0.8%,结算价报每加仑1.5020美元。

外汇市场    

人民币对美元汇率中间价昨日报于6.5791,较上一交易日人民币升值14个基点。受端午假期海外市场波动影响,人民币对美元汇率中间价本周一大跌212个基点、报于6.5805。人民币对美元汇率中间价的微幅上行,对即期市场提振作用相当有限。在岸即期市场上,人民币对美元参考汇率昨日10时报于6.5854,随后基本在6.58附近震动,至下午有所下行,16时跌破6.59关口;即期参考汇率在16:30收盘价报于6.5905。进入夜盘交易候,人民币对美元即期汇率在6.59附近波动。昨日离岸市场上,人民币对美元汇率两度跌破6.60。昨日人民币对美元汇率开于6.5957,盘中震荡频繁,至下午15:00附近跌破6.60一线,报于6.6027,至下午17:20左右再度刷出新低,跌至6.6032。本周外汇市场将迎来英国退欧公投、美联储议息等双重“夹击”,人民币汇率波动或继续加大。

美国股市

纽约6月14日消息,美国股市周二收盘连续第四日下滑,美联储(FED)决策者正开会评估美国经济体质,投资者担心即将进行的英国脱欧公投。 投资者在尾盘发起反攻,但主要股指仍收低。美联储开始了为期两天的会议,就美国经济反弹力道是否足够消化升息作出决定。 交易员排除了本月升息的可能性,他们等待美联储主席耶伦周三发表的讲话,以寻找美国经济体质和升息轨道的线索。 在银行股中,富国银行和摩根大通给标普500指数带来的压力最大。银行股通常能够从升息中得益。 最近的民调显示,英国脱欧阵营支持率上升,这给股市增添了焦虑情绪,投资者急忙涌向黄金和日圆等避险资产。 芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数触及逾三个月最高。 在过去四个交易日中,标普500指数累积下跌了2%。 “我们根据脱欧民调结果进行交易,”LPL Financial首席经济策略师John Canally称,“今天市场比一周前更好地消化了脱欧预期,但仍没有完全消化‘脱欧’公投结果。” 标普10大类股中有四种下跌,金融股劲跌1.45%,富国银行下挫2.27%,摩根大通跌1.88%。 CME Group的FedWatch工具显示,交易商预计美联储周三将不会加息。他们预计,美联储7月加息的机率为21%,9月加息机率为40%,12月加息机率为59%。 U.S. Bank的Private Client Group首席投资长Bill Northey表示:“焦点将在美联储政策会议参与者预计今年的加息次数。” 今日的一个亮点是美国5月零售销售增长0.5%,好于预期。 道琼工业指数收跌57.66点,或0.33%,至17,674.82点;标准普尔500指数收挫3.74点,或0.18%,至2,075.32点;纳斯达克指数回落4.889点,或0.10%,至4,843.551点。 根据数据,美国各证交所共计约74股成交,高于过去20日的平均日成交量67亿股。 纽约证交所跌涨股家数分别为1,988家和1,044家;纳斯达克市场下跌和上涨股分别为1,719家和1,122家。 标普500指数成份股有11只触及52周新高,六只成份股触及新低;有24只纳斯达克指数成份股触及52周新高,78只触及新低。

《期货日报》社有限公司版权声明

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪