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三想投资: 趋势择时 三思而后行

“所有的交易智慧源自实战,所有的交易依据来源于盘口和市场公开信息,多年实战铸就三大核心技术——板块掘金涨停技术、主力资金追踪技术和聚沙成塔短线交易技术,凭借这三大技术驰骋市场。”惠州市三想投资管理有限公司(下称三想投资)以公司名称寄寓做投资要“有理想、有梦想、有思想”,也鞭策公司落实决策时要合法合规,三思而后行。

公司核心成员大多具有多年券商、期货、私募公司从业经历和丰富的实战交易经验。公司法人代表兼总经理高否全面负责公司事务,投资风格稳健进取;投资总监兼基金经理吴小燕,参与公司制定的基金投资决策和交易执行,十二年股票、期货实战经验,曾任某大型私募基金公司主操盘手,操作资金过亿元,历经沪深牛熊征战,对中国股市有着深刻的理解和认识;风控总监杨鑫林全面负责公司风控及合规事项,擅长数理统计和模型分析,善于发现价值低估和优质成长型的企业和股票。

三想投资专注于股票市场,配置股指期货择时对冲,预防系统性风险,期货端分配资金比例一般在10%左右。三想投资认为,在股票市场上,任何一波行情的启动,都是由领涨板块带动的,而板块之间又存在着非常紧密的轮动效应,因此挖掘行情领涨板块和龙头个股,成为做好投资的第一要务。

公司建立了完整的的投研流程:大盘分析→板块研究→个股研究→建立股票池→技术形态分析、资金流分析→选择合适入场点→资金管理→建仓,团队及时根据盘面动向、政策导向、事件驱动、技术形态等综合因素更新股票池。

选股上,三想投资首先排除基本面存在瑕疵的股票,比如业绩亏损、ST、*ST类,受监管部门处罚、存在诉讼、控股股东大幅减持等情况的股票,同时流通盘不能太大,股性要好,团队一般同时操作5—10只股票。

“公司研究员每天的一项重要工作就是监控各大板块运行情况,结合政策热点、行业分析、事件驱动等因素综合分析,挖掘出潜力板块和个股。”三想投资强调,主流板块的运作往往伴随着主力资金的强势介入,团队需潜心研究沪深交易所每天披露的交易公开信息、公司公告、行情盘中实时大单流向等,辩证分析主力资金进出,结合缠论分析、价差交易、短线T+0等各种交易技术综合研判,运用到市场当中。

基本面选股、技术面择时是三想投资坚持的选股原则,基本面主要关注个股业绩、行业前景、政策导向等;技术面主要关注K线形态、资金流向、均线、成交量、换手率等。选好股票后,团队会根据大盘分析和个股形态、资金流向等技术分析择时入场。

风险控制是三想投资尤为重视的环节,他们坚信,做投资不仅要做得好,还要活得久,务必三思而行。“风控比例持仓,盈加亏减加减仓”是团队多年交易的重要经验,即先以风控比例仓位积累安全垫,随着安全垫的增厚,持仓比例相应提升,顺势而为。比如某只基金产品设计的清盘线是0.80,那么初始最大持仓只能是风控百分比仓位20%;如果盈利10%,最大仓位加至30%,依此类推。净值最大回撤控制在5%以内,如果回撤较大甚至是策略失效,则重新审视投资策略,研判市场状况;如果策略没问题,市场波动在正常范围内,则坚持既定操作计划或作相应仓位调整。

公司目前成功发行了三只产品,其中理想1号和理想3号是自主发行的产品,理想5号为通道产品,三只产品基本上策略相同,截至目前,理想3号和理想5号分别取得了18%和13%的正收益,理想1号经历过熔断,仍大幅跑赢沪深300指数。团队目前正在筹备第四只产品的发行工作。

“管理好一个产品一定要有一个经过长期实战验证、专业稳定的优秀团队,在运作产品时,风控必须放在首位!”三想投资强调,公司未来产品线主要还是以证券投资基金为主,主打证券二级市场和期货交易。

“不管市场如何走,我们都不去预测它。当市场缺乏交易性机会的时候,更是我们专心学习、加大研发力度、挖掘潜力股的大好时机。”面对未来市场,三想投资充满信心,“只要长期坚持自己的投资模式,简单的事情重复做,重复的事情用心做,就一定可以取得较好的投资收益”。在致力于成为有理想、有梦想、有思想的阳光私募基金公司的道路上,三想投资始终牢记初心!

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