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上海大陆期货:商品资讯及评论 20160815

上海大陆期货:商品资讯及评论 20160815

【金属期货】

沪铜:

隔夜LME市场三个月期铜大跌,全日收跌1.8%至4761美元。由于最新公布的一系列中国经济数据低于预期,铜价大幅下滑。中国国家统计局最新数据显示,中国7月规模以上工业增加值同比上升6%,预估为上升6.1%;中国7月社会消费品零售总额同比上升10.2%,预估为上升10.5%;7月社会消费品零售总额环比上升0.75%。图形上看,铜价依然处于近期震荡区域下沿,短期内的震荡格局不会改变。预计今日沪铜主力合约波动区间在36500-37500元。

沪锌:

周五隔夜LME三月期锌小幅收跌1.6%,报收于2238美元/吨,国内夜盘跟随回落,收于17200美元/吨下方。日内公布中国多项数据均印证中国经济仍处于深度调整之中,暗示当前经济下行压力较大,锌价跟随基本金属集体走弱。预计今日沪锌维持震荡格局,主力合约大致运行区间为17100-17400元/吨。

沪铝:

隔夜伦铝开盘1652美元/吨,收盘较前一交易日收跌0.06%至1651美元/吨。宽松货币预期加上美元指数走弱将继续支撑外盘铝价,短期内LME市场铝价将呈现区间小幅震荡的特点。国内方面,库存终止下跌,宏观方面宽松政策预期将持续一段时间,预计今日沪铝主力合约大致运行区间为12200-12500元/吨。

黑色资讯:

外汇占款连续9个月下降 降准可能性增大

海鑫钢铁复产后实现盈利2062万元

国内钢价涨幅略有扩大 铁矿石市场呈震荡态势

神华煤价8月再上调 首度披露定价模式

贵金属:

国际现货黄金周五亚市早盘开于1338.40美元后呈盘整走势,多空拉锯,金价跌宕起伏。欧市金价出现强力拉升,呈直线上涨,录得日内高点1355.80美元/盎司。美市金价Q3521-5938-53冲高回落,在短暂盘整后出现大幅跳水,将此前的涨幅全数淹没,录得日内低点1333.50美元/盎司后有所企稳,终收于1335.00美元/盎司。近期美国经济数据虽有所改善,但要达到美联储加息的目标仍是困难重重,只要美国经济数据低于预期,将会打击美联储的任何加息行为。金价只要持稳在只要金价能持稳在1300美元/盎司之上,涨势不会轻易改变,也没有理由担心多头仓位过重的问题。从技术图看,近期金价日线的三角区继续收敛,意味着后市即将出现破位行情,黄金中短期仍看涨。

【农产品期货】

豆粕:

     进口大豆原料充裕,国储豆也持续拍卖,今日国储豆计划拍2012及2013年大豆602461吨,成97277吨,成交率仅16.15%,成交率会处于偏低水平,也显示市场对后市信心不足。经过一段时间的消耗,进入8月10号,部分油厂将陆续恢复开机,本周起油厂压榨开机率将明显回升,预计周压榨量170万吨,明显高于上周的152万吨。但前期南方强降雨令7月份国内养殖需求下降,8月份需求回升预期有限,豆粕现货成交量始终不大。虽然上周以来豆粕成交量明显增加,但成交多为远月低位基差成交。贸易商仍以低于油厂的价格抛售豆粕,继续影响油厂出货,目前油厂豆粕库存量仍高企,豆粕库存压力缓解尚需时间。
    油厂豆粕库存高企及需求迟滞限制豆粕反弹高度,近两日豆粕滞涨震荡整理。但由于南美大豆减产,今年需求提前转至美国,8月份美豆出口需求强劲,美国农业部连续第九个交易日确认民间出口商出口销售美豆,此间的新作大豆销售量总计超过270万吨,这给美豆带来支撑。因市场已经预期到美豆单产将上调,利空大部分已经提前消化,且美豆出口需求强劲将带来支撑,如果产量上调幅度在预期之内(单产不高于48蒲),对市场利空影响将有限。但若上调幅度远高于预期,则仍将形成利空冲击。后市更多还是要取决于目前只9月上旬的天气,若天气始终维持目前良好势头,豆粕价格后市仍难乐观。操作上:买家暂保持轻仓操作,没有库存的随用随买,有库存的买家暂观望,关注今晚报告指引。

棕榈油:

   随着前两周油厂开机率不断下滑,国内豆油商业库存触及116万吨的高点后,进入去库存阶段,目前国内豆油商业库存总量降至115万吨,较上周同期的115.3万吨降0.3万吨降幅为0.26%。且当前棕油库存整体仍处于历史低位,国内棕榈油库存在29.45万吨,加剧了港口货源紧张程度,厦门地区棕榈油基本无货,而节前包装油备货已展开,均利多棕榈油行情。

    但因近期进口有利润,国内贸易企业积极采购,后期到港棕榈油数量增加,据船期统计,8月份数量将会剧增至50万吨以上(其中24度棕榈油35万吨以上),9月份在40-45万吨左右。而最新船运调查机构SGS公布的数据显示,马来西亚8月1-10日棕榈油出口量为465,743吨,较7月1-10日出口的394,215吨增加18.1%,其中中国进口101,390吨,较上月同期47640吨大幅增长53750吨。据最新了解,当前各港口棕榈油已陆续通关,且随着时间推移,棕榈油库存将慢慢回升,本月底现货紧张局面将基本缓解。虽然中秋及国庆下游企业备货将展开,但因目前豆油和棕榈油现货价差进一步压缩至355元/吨左右,市场需求转向豆油,棕榈油下游消费仍低迷。

    另外,今日国储计划拍2012年及2013年大豆602461吨,实际成交仅97277吨,成交率仅为16.15%,均价3303,终端承接意愿薄弱,说明市场对后市信心仍显不足。

 

白糖:

12日下午主产区现货报价综述

今天下午白糖继续微幅收跌。不过各主产区现货报价基本持稳,总体成交一般。具体情况如下:

    柳州:中间商报价5800元/吨,报价不变,成交清淡;部分集团站台报价5810-5820元/吨,报价不变,成交一般。

    南宁:中间商报价5760元/吨,报价不变,成交一般;部分集团厂仓报价5760-5820元/吨,报价不变,成交清淡。

   湛江:制糖集团报价5820元/吨,报价不变,成交一般;中间商报价5760-5780元/吨,报价不变,成交一般。

    云南:昆明中间商报价5600元/吨,报价不变,成交一般。

    乌鲁木齐:优级甜菜糖报价5860-5960元/吨,报价不变,成交一般。

棉花:

08月12日,国内棉价小幅下跌,进口棉报价止跌回涨;郑棉继续震荡,主力CF1701低开后盘终收跌于14660元/吨。本周储备棉竞拍价格以及成交率低于前一周,目前郑棉以及市场现货价格走势依旧存在诸多变数,建议观望为主。

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