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净利下滑50%就算是及格 2016年及格的上市券商不到10家

上市券商2016年12月报今日晚间相继发布。截至券商中国记者发稿,除光大证券、中原证券和第一创业外,已有22家上市券商发布月报。

上市券商12月份数据有以下两大特征:

一是营收方面,中信证券、广发证券、国泰君安、国信证券四家券商营业收入超过10亿元;山西证券、国海证券、华安证券则不足2亿元,排在队末。

二是净利润,广发证券、国泰君安、中信证券、国元证券、国信证券、太平洋、华泰证券、招商证券、东方证券9家券商净利润超过1亿元;兴业证券、方正证券、西南证券、国海证券4家券商则出现亏损,亏损额分别为3.23亿元、1.37亿元、0.62亿元、0.53亿元。

事实上,12月份月报一出,也意味着上市券商2016年业绩排名基本已定。

正如北京某上市券商相关人士称,虽然到正式年报公布时,各家都会对业绩做调整,但调整幅度一般也就在百万之间,所以对排名影响并不会太大,月报数据足以说明各家业绩情况。

最能赚钱的仍是中信证券

从2016全年累计净利润看,22家已公布成绩单的上市券商中,有18家券商2016年累计净利润超过10亿元,而国海证券、太平洋证券、山西证券3家净利润不足10亿。

需要说明的是,由于华安证券是2016年12月6日上市,该公司只有11月和12月的财务数据。因此,华安证券无法参与上市券商2016年业绩排名。

我们先来看看上市券商的赚钱能力。券商中国记者据上市券商公开数据统计,2016年中信证券依旧是证券行业中的最能赚钱的,以75.25亿元的净利润稳坐“榜首”之位,遥遥领先于其他21家已公布12月份财务数据的上市券商。

国泰君安、广发证券位列第二、第三位,全年盈利也超过60亿元,分别为73.98亿元、61.78亿元。海通证券、国信证券盈利也在50亿元以上。2016年净利润在20-40亿元区间的上市券商也有3家,分别是华泰证券、招商证券和方正证券。

相比之下,山西证券、太平洋证券、国海证券赚钱能力就相对较弱,3家券商2016年累计净利润分别为3.75亿元、4.85亿元、9.8亿元。

净利润下滑50%是常态

告别2015年牛市的“盆满钵满”,2016年上市券商盈利能力都出现了不同程度下滑。从净利润排名前三券商数据来看,中信证券和海通证券2016年全年盈利相较于2015年同比,都下滑50%左右。

正如华创证券非银分析师洪锦屏在研究报告中所预计,2016证券行业实现营收3000亿元左右,净利润约1100亿元,较2015年同期分别下降48%和55%。

用一家上市券商董秘的话来说,2016年券商之间比的就是看谁下滑得少,净利润下滑50%算是及格线,“股东对我们的要求是,2016年业绩不能低于2015年的50%。”

没错,剔除华安证券和国泰君安后,20家上市券商中只有东兴证券、西部证券、国金证券、国海证券、东吴证券、广发证券、长江证券和华泰证券8家券商净利润同比下滑低于50%,其余12家均在50%以上。

其中,东方证券、山西证券、西南证券净利润同比下滑超过了60%,分别为74.99%、71.61%、68.53%。

6券商营收超百亿

综合2016年12个月的营收情况来看,2016年,21家上市券商(剔除华安证券)母公司的营业收入累计超过100亿元的有6家,约占21家上市券商营收总和的六成。这6家券商分别是中信证券、国泰君安、广发证券、国信证券、海通证券、华泰证券。

其中,中信证券再次以195.76亿元的营业收入占据行业首位,国泰君安及广发证券分列二、三名,分别实现营业收入196.94亿元、143.50亿元。而国信证券营收129.82亿元、海通证券营收120.83亿元、华泰证券营收111.07亿元。此外,招商证券、方正证券和兴业证券这3家券商母公司,2016年累计实现营收超过50亿元。

相较之下,3家母公司2016年营业收入低于30亿元的上市券商则略显“凄凉”。其中,山西证券、太平洋证券和国元证券全年营收分别为11.36亿元、15.69亿元、29.25亿元,与2015年全年相比,下降幅度分别为58.45%、42.78%、45.02%。

从营收的同比情况来看,20家可比的上市券商中,东方证券、山西证券、招商证券、西南证券和海通证券同比均下滑50%以上。

其余15家上市券商营收同比下滑均在27%-50%之间。值得一提的是,国海证券、国金证券、东兴证券三家营收同比下滑低于40%,分别为27.77%、31.77%、37.37%。

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