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外盘商品为何集体大跌?假期大宗商品全景扫描

二 黑色金属

螺纹钢、铁矿石

1. 4月1日主流钢厂纷纷下调4月上旬成材含税出厂价。中天钢铁螺纹钢下调200元/吨,高线下调150元/吨,带钢下调150元/吨,盘螺下调150元/吨。

2. 永钢集团螺纹钢下调200元/吨,高线下调120元/吨,盘螺下调120元/吨。沙钢集团螺纹钢下调200元/吨,高线下调120元/吨,盘螺下调120元/吨。沙永中三家钢厂螺纹钢HRB400Ф16-25cm含税出厂价均报3650元/吨。

3. 4月1日晚,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区,以推进京津冀协同发展。受此利好消息带动,清明节期间唐山钢坯含税出厂价持续上涨,截至4月4日中午,累计涨90元/吨,报3140元/吨。

4. 清明节假期期间港口现货贸易处于休市状态;进口矿现货价格指数正常报价,4月3日62%普氏指数报79.20,较上周五跌0.05美元。海运指数方面,4月3日BDI1282降15,BCI2518降79,BPI1379升5,BSI882升1,BHSI54升1。

5. 巴克莱研究钢铁产品价格趋势的报告,中国钢铁市场出现了首个走弱的迹象。该行称,通常对螺纹钢存在溢价的热轧卷板变为折价,这是钢价走软的初步预警信号。“我们预计未来几周螺纹钢价格将走软,追随热轧卷板的跌势”,同时亦不看好铁矿石未来的走势。

动力煤

1. 3月31号神华的正式通知:  4月份年度长协价由566元/吨涨至581元,涨15;月度长协价由610元涨至644元,涨34;  块煤涨35;特低灰涨5。

2. 同煤5500大卡动力煤涨幅相同。但4月3日陕西节前刚刚复产并大幅上调煤价的杭来湾等煤矿降价20-45元/吨。

3. 港口情况暂稳,部分港口有报价下调5元/吨。短期看来下游接货意愿偏低,4月3日秦港锚地船舶数42艘,低于节前50-60艘水平。

4. 陕西复产情况比较乐观,从三月上旬日产79万吨上升至109万吨。总体看来港口上涨势头暂时被按住。但火运费提高和港杂费提高也对此利空进行一定抵消,并且假期回来马上大秦线将进行检修,每日发运量将由3月高峰125万吨跌至105-110万吨发运水平,港口库存上升势头可能受到一定压制。而下游电厂可用天数低于15天,存煤不到1000万吨也让下游议价能力不够强力。

三 有色金属

1. 现货:上海电解铜现货成交价格47230-47390元。

2. 库存:上周LME铜库存减2.1万吨至28.4万吨,上期所铜减少1.0万吨至15.8万吨。COMEX铜净多头头寸增加6093手至60773手,为3月7日以来最高水准。

3. 秘鲁:2017年1月铜产量年增24.8%至19.6公吨,2016全年产量年增38.4%至235万吨;智利Escondida铜矿罢工结束,据GFMS估算年初迄今的铜矿罢工已经导致铜产量损失约22万吨。

4. 墨西哥:1月铜产量为42222吨,较去年同期增加20.6%。南方铜业公司希望劝阻在其秘鲁Toquepala和Cuajone铜矿的工人本月不要举行罢工。公司首席执行官Oscar Gonzalez称,他不认为劳工部会批准此次罢工行动,并称如果工人反对政府的决定,公司将会雇佣合同职员来保护生产。

5. 中国铜原料联合谈判组(CSPT)已同意将二季度铜加工精炼费(TR/RCS)定为80美元/吨和8美分/磅,低于一季度的90美元/吨和9美分/磅,因此前全球两大铜矿生产受阻致使全球铜精矿供应收缩。

6. 力拓铝矿业务的首席执行官Alfredo Barrios表示,看好未来铝需求。他认为接下来15年中的铝需求将是过去40年的总和,并预计美国的需求在接下来的15年中将以每年2.5%的增速增长。

7. 魏桥集团已向中国有色金属工业协会求援,将沽空归结于自身的壮大触及了美铝和力拓的商业利益;同时表达希望与审计师的亚太区主管合伙人建立紧急对话磋商机制,争取上市公司年报正常发布,还希望相关部门与香港证监会、香港联交所建立顺畅的沟通渠道,及时传递正确信息,避免出现在集团应对做空势力的同时还要应对香港的行政和刑事调查的不利局面。

8. LME铅库存下降2850吨或1.6%至181425吨,至去年5月以来最低;LME镍库存下降1512吨至374964吨;LME铜库存下降4025吨至279875吨;LME锡库存维持3510吨不变;LME锌库存下降475吨至370475吨;LME铝库存下降14250吨至186万吨。

四 贵金属

1. 美国费城联储主席Harker(有投票权):FOMC的匀称的通胀目标是可以的,略微超标也是可以的。在2017年年底之前、或者2018年结束再投资可能是适宜的,并没有迫切的理由让FOMC在下次会议上采取行动。

2. CFTC:截至3月28日当周COMEX黄金投机净多头头寸大幅增加33179手至99150手,白银投机净多头头寸增加16529手至81601手,净多仓自此前一周触及的近两个月最低水平回升至逾三周高位。

3. 4月3日圣彼得堡地铁发生两起爆炸,已知至少10人死亡20多人受伤,催生了市场避险情绪。

4. 美国总统特朗普美国总统特朗普未能成功推进医保议案改革,这提升了对其实施所承诺的减税和支出计划能力的质疑,也给予黄金向上的支撑。

五 能源化工

1. 4月3日,美原油收盘50.25美元/桶,较长假前基本持平,布伦特原油同样变动不大。

2. PX4月亚洲ACP价格于3月31日晚间达成在835,与当前837.67美元的PX现货价格基本持平,较上月ACP价格大跌70美元;清明假期PTA现货基本无成交。

3. 甲醇方面,西北市场稳定,北线2270-2290,南线2270,本周区内主力工厂检修和南线烯烃重启,出货积极;关中市场稳定,主流出厂2240-2290,本周出货积极,回货为主;山西上调,主流出厂2280-2300,本周出货积极,主发前期合同;河南上调,主流出厂上调至2400,部分企业暂不报价,主发前期合同;鲁南上调30,兖矿零售2530-2550,凤凰检修暂不报价,苏北上调,伟天上调至2550,沂州稳定2560,恒盛稳定2580。

4. 内地甲醇市场节后依然处在春检之中,工厂预期推涨,但是下游经过节前的补货,库存累积,工厂推涨之后销区下游接货将以僵持为主。港口市场稳定2620-2640附近,暂无明确驱动。

六 橡胶

日胶周二跌幅明显,主力跌幅一度超过4%,日胶合约近强远弱,市场现货基本面没有变化。

整体来看,受泰国连续抛储以及合成胶近期大幅下跌影响,天然橡胶相关期货近期维持弱势格局,特别是沪胶受国产胶开割及国内仓单压力影响,近月压力更加明显。

七 棉花

美国农业部最新棉花出口周报显示,上周签约量和装运量均有所增加,印度高等级棉短缺,新花上市降至1.5万吨左右,印棉价格跳跃上涨。

同时美农业部发布预测,2017年美国植棉面积为1223.3万英亩,为2012年以来最高水平,同比增长21.4%,利空市场,4.3压制盘面冲高后大幅回落。

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