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华泰期货:商品大幅波动下的铜镍机会

目录

1、金属品种波动对比

2、镍基本面逻辑梳理

3、铜基本面逻辑梳理

  金属品种波动对比

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  镍基本面逻辑梳理

镍逻辑回顾梳理

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镍矿下跌逻辑走完

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镍反弹逻辑动力

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主要风险

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 镍反弹空间评估

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铜基本面逻辑梳理

铜逻辑回顾梳理

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当前逻辑释放情况

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铜精矿加工费小涨

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冶炼企业还不是很满意,当前加工费预估还没有锁定

空调铜需求

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电力铜需求无亮点

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宏观利率着力库存

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当前逻辑走完的关键

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铜价(45240, 290.00, 0.65%)格展望

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铜矿和精炼铜新增产能对比

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未来总供应取决于铜矿

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加工费走向

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•2017年加工费走向或不理想,长协有可能落入60-70

•2018年加工费预估维持低位

矿山投资回报决定价格上方

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•根据部分矿山实际投资折算,目前形成1万吨产能,大约需要1.5-2亿美元投资。

•按照平均完全成本4000美元/吨计算,6000-6500美元/吨的铜价格,则10年即可回收投资。

•由于需求没有潜在爆发增长点,目前需求展望不足以支撑大规模铜矿投资。

南美仍是铜矿供应潜力所在

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•秘鲁总统Pedro Pablo Kuczynski计划在未来几年里启动12项总估值约180亿美元的矿产项目。

•伊朗

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