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美联储6月加息几成定局本周铜价受抑

摘要:本周公布的美国经济数据表现靓丽,美联储本月加息几成定局,美元走强打压铜价;中国5月财新制造业PMI收缩,铜市需求前景受抑,本周现货铜价格整体下跌。 一、现货铜价一周走势 本周国内经济数据好坏参半,中国5月中国官方制造业PMI持平于上月,但5月财新制造业PMI回落至收缩区间,对制造业放缓的担忧令工业金属需求前景蒙阴,本周铜价承压走弱。 自由港印尼近2000名工人围堵了通往智利铜矿的道路,工会代表称此次罢工或将持续两个月。频繁的罢工事件致铜供应预期下降,但两市库存高企令此次罢工带来的支撑力度有限。 本周国内铜市交易三日,现铜价格走低,长江现货铜周均价报45343.33元/吨,日均下跌186.67元/吨,周线下跌1.22%。此前一周均价报45830元/吨,环比下跌486.67元/吨,跌幅1.06%。 二、期货铜价一周走势 伦敦金属交易所(LME)周三公布的交易商持仓报告显示,截至上周五,基金经理所持有的LME期铜净多头部位增至57040手,之前一周为50704手。 利比亚及美国原油产量双双攀升令石油输出国组织减产行动效果大打折扣,全球原油持续供应过剩的状况导致近期国际油价跌至三周低位,本周商品市场整体气氛不佳。 本周公布的美国经济数据表现靓丽,5月份美国制造业扩张速度有所加快,新订单和就业增速回升,强劲的个人支出提振市场信心,投资者对美国经济前景多持乐观的态度,伦铜获得支撑表现好于沪铜。本周伦铜整体上涨,CCMN数据显示,本周前三个交易日LME期铜均价报5684.67美元/吨,日均上涨13.67美元。上周均价报5718.75美元,环比下跌0.6%。 长江有色CCMN数据显示,本周沪铜先抑后扬,当前月1705合约周均结算价报于45344.33元/吨,日均下跌290元/吨,此前一周均价报45844元/吨,环比下跌1.09%。本周沪铜库存增加9654吨至208239吨,涨幅约4.86%。 三、伦铜周库存情况 如图所示,本周伦铜库存下滑,周累计减少库存量13100公吨至305550公吨,累计降幅为4.11%,刷新四周低点。 四、国内外热点财经 国内方面: 1、中国5月官方制造业PMI为51.2,高于预期0.2个百分点,连续十个月位于荣枯线上方。中国物流与采购联合会指出,5月份PMI显示国内经济运行保持稳中向好,订单不足的企业数量有所上升。 2、中国5月财新制造业PMI录得49.6,比上月下降0.7个百分点,为11个月来首次跌破荣枯线。制造业运行重现放缓表明海内外需求疲弱,产出与新订单增速放缓,国内用工加速收缩。 国际方面: 1、美国商务部公布数据显示,美国4月个人支出上涨0.4%,录得自去年12月以来最大涨幅。个人收入上涨进一步缓解了市场此前对疲软的订单、贸易赤字以及库存投资等数据乃至第二季度经济增速所产生的担忧。 2、美国5月ADP就业人数远程预期,比上月上升增长42.94%至25.3万。据调查机构数据显示,非农公布后,市场对美联储6月加息的预期已达100%。 3、美国5月ISM制造业指数连续九个月高于50荣枯线水平,表明美国制造业继续扩张。但美国5月Markit制造业PMI创2016年9月以来新低。 五、铜市一周要闻 1、年初智利Escondida铜矿爆发持续43天的罢工令今年智利产铜受到严重影响。智利政府在周一的报告中指出智利4月铜产量为429241吨,较上年同期的436902吨下降1.8%。1-4月铜产量总计1636887吨。据估算,罢工或导致必和必拓损失高达10亿美元。 2、瑞富公司的Alistair Munro称,自由港麦克莫伦旗下印尼Grasberg矿罢工持续,且近2000名工人封锁通往Mantos Copper旗下智利Mantos Blancos和Manto Verde矿的道路。 六、CCMN铜价后市展望 美国5月ADP就业人数环比增长42.94%至25.3万大幅高于市场预期,“小非农”数据亮眼推动美元走高,加之美国制造业继续扩张为美储联6月加息提供了进一步依据,市场多预期本月加息板上钉钉,美元指数走高预期打压铜价。 投资者对今晚将出炉的5月非农数据预期乐观,美联储本月加息概率骤升;全球最大金属消费国——中国数据不及预期,国内工业金属消费压力进一步加大,下游工厂仍以消耗自身库存为主,铜需求前景仍不乐观;综上,受到美元走高预期及市场需求压力的影响,铜市人气偏于消极,预计下周现货铜价将维持弱势。

责任编辑:孙亚宁

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