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铁矿石悬崖勒马的救命稻草:国产矿成本调研纪要

一、国内矿山成本调研背景

由于我国只公布铁矿石原矿产量,对于铁精粉产量的评估一直是大家比较关注的话题,尤其是国内高成本铁矿石供给的变化,往往会给铁矿石价格带来不小影响。Mysteel国产矿小组通过对全国近126家矿山企业涉及200多座矿山进行了成本调研,这些样本覆盖了全国90%的省份,铁精粉总产量占全国总量的60%左右。每个季度调研更新关于国产铁矿石产量及各项成本的相关核心因素信息,为客户对国内铁矿石的产量评估作出依据。

二、调研样本总体情况

1、产量及总成本变化

表1:Mysteel调研样本产量与成本变化表1:Mysteel调研样本产量与成本变化

数据来源:Mysteel国内矿成本曲线 单位:产量为万吨,成本为元/吨

从表中可以看出,Mysteel调研样本中的国内矿山企业在2017年产量有小幅下跌3.57%,平均成本(成本的口径为干基不含税)小幅上涨3.85%。

2、分区域精粉产量变化

表2:分区域精粉产量对比表2:分区域精粉产量对比

数据来源:Mysteel国内矿成本曲线 单位:万吨

东北、华北、华东、华中、西南等区域国内矿山精粉产量下降的原因主要是环保、安检力度加强,导致生产活动频率下降,产量下降。东北区域国内矿山精粉生产多数集中在国企钢厂附属矿山,因此其精粉产量比较稳定,变化幅度不大。华南区域国内矿山精粉产量下降的原因是该地某大型矿山开采由露天转入井下,精粉产量下降。

西北区域国内矿山精粉产量大幅增加的原因是新疆某大型矿山在2017年释放了新的产能,精粉产量大幅增加,据当地某矿山企业人员反映,该地区目前的精粉供给仍然紧张,不排除有新的增量。

3、分区域成本变化

表3:分区域成本对比表3:分区域成本对比

数据来源:Mysteel国内矿成本曲线 单位:元/吨

经Mysteel调研,从2016年到2017年国产矿成本普遍有所增加,其中以华中地区增加最多,由442元/吨增加至481元/吨,增幅为8.65%,其中唯一成本有下降的地区为华南地区,其成本从435元/吨下降到425元/吨,下降幅度为2.13%。

三、2017年国产矿成本变化的原因分析

我们把调研的铁矿石生产成本分为如下三个环节,开采环节选矿环节财务指标。针对各个环节的成本变化,我们对矿山以及行业专家进行了相关咨询了解,得出了变化原因的说明。

1、开采指标

(1)露天矿山方面

图1:露天矿从业人员劳动率近两年对比图1:露天矿从业人员劳动率近两年对比

数据来源:中国冶金矿山企业协会

图2:牙轮钻效率近两年对比图2:牙轮钻效率近两年对比

数据来源:中国冶金矿山企业协会

劳动生产率是指矿山职工在单位时间(一般为一年)内生产的矿石(矿岩)数量或产值,它是矿山的主要技术经济指标之一,主要取决于矿床赋存条件、采用的开采方式方法和生产工艺、生产能力、装备水平以及生产管理等因素。矿山劳动生产率是一项综合指标,在条件类似的矿山中,该指标在一定程度上反映出矿山生产技术水平和管理水平。2017年,露天矿从业人员劳动生产率(累计值)35321吨/人,较2016年提高18.8%。

牙轮钻机即一种钻孔设备,多用于大型露天矿山,牙轮钻效率(累计值)38756米/台,较2016年提高7.5%。

(2)地下矿山方面

图3:地下矿从业人员劳动率近两年对比图3:地下矿从业人员劳动率近两年对比

数据来源:中国冶金矿山企业协会

图4:凿岩机效率近两年对比图4:凿岩机效率近两年对比

数据来源:中国冶金矿山企业协会

2017年地下矿山从业人员劳动生产率3371吨/人,较2016年提高13.3%。凿岩机是用来直接开采石料的工具,采矿凿岩机效率36014米/台,较2016年提高9.9%。

据Mysteel调研了解,矿山开采环节成本变化的主要原因:

国内矿山企业逐渐走向规模化,大型矿山扩产,降本增效明显

矿山企业的开采器械方面,机械设备逐渐优化,提高工作效率,节省支出

2、选矿指标

图5:磁铁矿原矿品位近两年对比图5:磁铁矿原矿品位近两年对比

数据来源:中国冶金矿山企业协会

图6:磁铁矿磨矿机效率近两年对比图6:磁铁矿磨矿机效率近两年对比

数据来源:中国冶金矿山企业协会

图7:磁铁矿电力单耗近两年对比图7:磁铁矿电力单耗近两年对比

数据来源:中国冶金矿山企业协会

国内绝大多数选矿厂主要原料为磁铁矿,在这我们着重介绍磁铁矿的一些磁铁矿选矿工艺指标。

国内优质矿脉日渐稀少,2017年相比2016年,磁铁矿原矿品位有一定程度的下降,这是因为矿山企业在开采矿石的时候,会优先开采探测到的优质矿,而当优质矿开采完之后便转向了其他矿,因此选矿比2017年较2016年也有了一定的升高。

磨矿机作业率是指磨矿机每立方米有效容积、每个作业小时处理入磨的矿石量。2017年磨矿机作业率同比前年平均水平小幅下降2.4%,环保是其下降的一个重要因素。

电力单耗是指选一吨铁精粉所需要的电能,单位千瓦时/吨。2017年同比前年,电力单耗上相差不大,小幅下降1.52%。

据Mysteel调研了解,矿山选矿环节成本变化的主要原因:

国内部分冶金矿山企业2017年原矿品位较2016年有所下降,选厂选一吨矿的能耗上升,出粉效率下降,虽然矿企可以在入选时尽量提高入选品位,但其选矿的成本与去年相比还是有一定的增加

据Msteel调研国内矿山企业通过磁选设备升级以及工艺流程优化,不仅降低了尾矿品味,而且还大大提高了产品精粉的品味,增加了精粉产量并提高了效益。

国内冶金矿山企业在以前可以通过错峰用电降低电费支出,但是目前的情况是2017年环保形势严峻的地方,矿山生产时间有限,尽量保证生产,尤其体现在2017年年底,矿山电力单耗直线上升。

3、财务指标

图8:冶金矿山管理费用近两年对比图8:冶金矿山管理费用近两年对比

数据来源:中国冶金矿山企业协会

图9:冶金矿山财务费用16-17年对比图9:冶金矿山财务费用16-17年对比

数据来源:中国冶金矿山企业协会

图10:冶金矿山销售费用近两年对比图10:冶金矿山销售费用近两年对比

数据来源:中国冶金矿山企业协会

国内矿山成本的三费:销售费用、管理费用以及财务费用的月变化如上图所示。其中总费用占比最高为管理费用,约70%。

管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

财务费用指企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的筹资费用。

是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用。包括由企业负担的包装费、运输费、广告费、装卸费、保险费、委托代销手续费、展览费、租赁费(不含融资租赁费)和销售服务费、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销以及其他经费等。

2017年三费(累计值)同比前年略有下降,下降幅度约1.31%。值得注意的是,2017年年底国内冶金矿山企业管理费用冲高,达到了92714万元/吨。

四、总结与展望

1、成本变化原因总结

国内矿山企业在经历了2015年的“灾难”之后,在产冶金矿山完全成本截止2016年年底也在逐渐下降。从上述冶金矿山协会的各项指标可以看出,国内冶金矿山在开采、选矿和管理上的部分指标变化使得成本增加的幅度较小,甚至有些指标显示其成本有所下降,那么主要致使国内冶金矿山的成本增加的原因是什么呢?经Mysteel调研,增加国内矿山的成本原因如下:

2017年环保督查严格,大型国企钢厂附属矿山大部分环保设备齐全,影响很小;而众多非大型国企钢厂附属矿山环保设备却是良莠不齐,环保达标率较低,因此在整改中花费大量金钱,而且新增的环保设备的投放势必会增加新的电力的消耗,从而使得国内矿山企业的完全成本增加。

现在国内矿山的开采的越来越深,无论露天矿还是井下矿,成本都会有所增加。

第三,据Mysteel了解,国内部分矿山企业2017年原矿品位较2016年有所下降,选厂选一吨矿的能耗上升,增加了选矿的成本。

2、2018年国内冶金矿山成本变化展望

十九大的报告上第九条“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”,从报告中也可以看出国家对环境整改势在必行,较2017年只会更严,国内矿山企业在环保上花费的金钱可能更高。但值得注意的是,国内矿山环保设备是一次性投入,需要持续在环保设备上花费的电力以及人力并不多。经历了2017年的环保大洗礼之后,国内矿山企业多数已经引进了环保设备,因此笔者认为2018年国内矿山的成本较2017年可能会持平,甚至可能略有降低。

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