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铜冠金源金属日报

今日观点

周三沪铜主力1810合约冲高回落,在49500一线获得支撑。昨日上海电解铜现货对当月合约报升水50元/吨-升水90元/吨,但交易活跃度下降,市场实际成交多观望,隔月价差还在收窄,升水再推有难度,供需再显僵持拉锯格局。昨天国务院关税税则委员会发布公告,决定对原产于美国约160亿美元进口商品加征25%的关税。五部委公布去杠杆要点:对相关IPO、定增等提供政策支持。证监会推出深化改革扩大开放五项措施,促进资本市场稳定发展。中国7月进出口增速超预期回升,进口猛增27.3%;中国对美贸易顺差为280.9亿美元,较6月的289.7亿美元历史最高记录仅轻微下滑。7月外贸总体形势超预期,一方面是人民币持续大幅走弱对出口增速形成支撑,另一方面是出口企业赶在潜在关税征收之前加强了出口力度,并提高了向美欧之外其他经济体的出口规模。7月中国进口铜精矿184.5万吨,同比大增32.12%,为纪录高位,主要炼厂抓住加工费高企的机会增加购买,以满足不断增加的产能需求。全球最大铜矿Escondida的劳资谈判未达成一致,必和必拓要求智利政府参与调停谈判。虽然昨日在中国7月进出口增速超预期双双回升的带动下,国内市场信心回暖,基本金属昨日全线大涨,多头资金入场量明显提升,但仍然以短多为主。目前贸易争端给市场带来的悲观预期依然盖过了中国金属消费数据大涨以及Escondida可能罢工带来的影响,铜价反弹动能有限。预计今日沪铜将在49500一线震荡。

周三沪锌主力1810盘初拉涨摸高21620元/吨,随后重心下沉至21535元/吨一线窄幅整理,午后拉升触及日内高位21625元/吨,随后回落至日均线附近震荡,隔夜主力震荡重心小幅上抬,伦锌依托5日均线小幅震荡上行。昨日上海0#锌对1809合约报升水190-220元/吨。日内炼厂正常出货,贸易商以出货为主,接货者寥寥,现货升水于当月平水附近陷入僵持,下游企业按需采购为主,整体成交一般。隔夜美元指数走低,受英国脱欧忧虑拖累,英镑挫至近一年最低水平。金价小涨,原油期货暴跌,因库存降幅不及预期,有色多偏红。今日关注中国PPI、CPI数据及中国社会融资规模与中国M2货币供应年率,美国PPI数据及美国初请失业金人数等。8日LME锌库存减少0.07万吨至23.19万吨,注销仓单减少至7.18%。国内现货升水收窄,下游淡季效应显著,受高温天气影响,北方开工不高,且钢材受去产能支撑价格偏强,增加镀锌企业生产成本,锌锭消费或小幅转弱。此外,8月冶炼厂检修幅度环比降低,预计精炼锌或环比增加。整体来看,供应小幅增加,需求下滑,预计锌价难现持续性上涨。盘面看,主力收至长上影线K线,临近40日均线附近上行动能放缓,日内区间21800-21450波动操作。

周三沪铅主力1809合约开于18245元/吨,沪铅全天强势上行,主因空头离场,临近尾盘,沪铅一度攀升至18565元/吨,高位多头落袋离场,沪铅小幅回落,最终收于18455元/吨,涨幅2.58%,持仓量减1666手至60468手,伦铅收十字星,多空表现僵持,期价表现低位盘整,报收2138.5美元/吨,持仓量变化不大。昨日上海市场恒邦铅18290-18390元/吨,对1808合约贴水100元/吨~平水报价;南方、双燕18335元/吨,对1809合约贴水50元/吨报价;另豫光18570元/吨,对1808合约升水180元/吨报价。期盘震荡走强,持货商出货积极性上升,同时下游悲观后市情绪稍缓,但因订单暂无明显改善,蓄企补库有限,市场交投氛围稍好。隔夜美元走势偏弱,前期非农就业数据不佳,受阻前高,另昨日晚间国务院关税税则委员会发布公告,决定对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税,中美贸易摩擦升温,隔夜铅价涨势趋缓,今日重点关注重点关注中国PPI、CPI数据与美国PPI数据。据SMM了解近日随环保影响消退,以及高温限电结束,江西、河北两地部分铅蓄电池企业陆续复工恢复生产,多以销定产,目前主因再生铅冶炼利润较低,打击炼厂开工率,影响再生铅供应,叠加盘面空头获利盘的离场,期价低位反弹,短期关注沪铅主力1809上方18500元/吨附近阻力表现。

一、行情回顾与库存分布

1、 有色金属昨日行情回顾

合约

收盘价

结算价

涨跌

涨跌幅/%

总成交量/手

总持仓量/手

价格单位

SHFE

49,530

49,580

-20

-0.04%

341,908

588,478

元/吨

LME

6,173

 

16

0.26%

127,280

#N/A

美元/吨

COMEX

275

 

0.2

0.07%

135,996

#N/A

美分/镑

SHFE

14,495

14,480

65

0.45%

240,320

702,222

元/吨

LME

2,117

 

84

4.11%

286,951

#N/A

美元/吨

SHFE

21,525

21,490

135

0.63%

646,864

407,762

元/吨

LME

2,614

 

12

0.44%

170,544

#N/A

美元/吨

SHFE

18,455

18,295

135

0.75%

91,890

102,284

元/吨

LME

2,139

 

-3

-0.12%

59,113

#N/A

美元/吨

 

2、 贵金属昨日行情回顾

 

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

Comex Gold

1218.7

1223.8

1213.6

1221.8

1

257400

Comex Silver

15.38

15.47

15.29

15.44

0.02

56643

NYMEX Platinum

832

835.7

824.6

832.9

2

12740

NYMEX Palladium

902.2

907.4

885

893.6

3

7468

SHFE Gold

269.7

269.85

268.3

269.5

-0.60

112194

SHFE Silver

3690

3690

3670

3682

-10.00

226598

SHGF AU+TD

267.58

267.58

266.26

266.97

-0.39

51622000

SHGF AG+TD

3628

3630

3614

3620

-4

1808078000

 

3、 贵金属ETF持仓变化

 

2017/8/21

2018/7/9

2018/8/6

2018/8/7

2018/8/8

较昨日增减

ETF 黄金总持仓

2043.94

2178.11

2142.87

2140.12

2138.88

-1.24

SPDR 黄金持仓

786.87

800.77

788.71

787.53

786.08

-1.45

ETF 白银总持仓

16715.55

16506.53

16505.35

16536.75

16478.22

-58.53

ishare白银持仓

10796.67

10087.04

10242.13

10274.31

10215.81

-58.50

VIX

10.03

12.83

11.64

11.27

10.93

-0.34

 

4、库存变化

品种

伦铜

伦铝

伦锌

伦铅

昨日总库存

248050

1170300

232625

125775

日变动

-1850

-7250

-900

0

注册仓单占比%

10.38

28.58

7.47

50.96

 

 

Comex黄金库存

黄金库存变化

变化比

Comex白银库存

白银库存变化

变化比例

2018/8/8

8641419.51

0

0.00%

285834.31

-271.53

-0.09%

2018/8/7

8641419.51

-0

0.00%

286105.84

-293.86

-0.10%

2018/8/6

8641420

0

0.00%

286399.7

298.10

0.11%

2018/7/10

8754555

-113135

-1.29%

279544.9

6289.41

2.25%

2017/8/9

8634193

7227

0.08%

216374

69460.31

32.10%

二、财经资讯

纳指微涨创3月来最长连涨,油价跌超3%,美油七周新低,俄卢布两年最低,比特币盘中跌超11%一度破6200美元。

特斯拉董事会正评估私有化事宜,SEC发函询问马斯克动机;媒体称去年马斯克与软银谈过私有化但未谈拢。

微博和新浪二季度营收与净利俱佳,盘前大涨,但三季度指引不及预期,此后回落收盘深跌。

沙特加拿大关系恶化,媒体称沙特开始抛售加拿大资产,沙特停止从加购买小麦和大麦。

证监会推出深化改革扩大开放五项措施,促进资本市场稳定发展。

国务院关税税则委员会发布公告,决定对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税。

五部委公布去杠杆要点:对相关IPO、定增等提供政策支持。

中国7月进出口增速超预期回升,进口猛增27.3%;煤炭进口创四年半新高,谷物进口大跌48%。

媒体称交易所逐步调整现行停复牌执行,明确鼓励不停牌披露、分阶段披露重组。

 

全球金融市场回顾:

美股:标普500跌幅0.03%。道琼斯跌幅0.18%。纳斯达克涨幅0.06%。

欧股:富时泛欧绩优300收跌0.24%。德国DAX 30收跌0.12%。法国CAC 40收跌0.35%。英国富时100收涨0.75%。

A股:沪指收报2744.07点,跌1.27%,成交额1400亿。深成指收报8499.22点,跌2.02%,成交额1654亿。创业板收报1447.76点,跌2.14%,成交额479亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1221美元/盎司。

原油:WTI 9月原油期货收跌3.22%,报66.94美元/桶。布伦特10月原油期货收跌3.17%,报72.28美元/桶。

三、金属要闻

美铝位于西澳大利亚的氧化铝厂工人举行罢工

俄铝第二季度铝土矿产量332万吨 氧化铝产量192万吨

兴业矿业:拟近10亿元收购雪银矿业99.89%股权

江苏云达铝业有限公司20万吨再生铝项目

梅特罗矿业第二季度铝土矿产量44.5万吨

四、隔夜经济数据及今日重要数据前瞻

 

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责任编辑:张玉洁

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