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江苏地区废钢行业调研纪要:废钢供应整体偏紧,重点关注钢厂利润及电炉开工

一、供给方面

根据中国工程院预测:2025年我国钢材积蓄量达到120亿吨,废钢资源量达到2.9亿吨,废钢资源每年增加1000万—1500万吨。2030年钢材积蓄量达到132亿吨,废钢资源量达到3.3亿吨。2030年,钢铁产量预计为8亿吨。2035年,废钢资源量3.8亿吨,废钢资源量将占到钢产量的40%—50%,这对铁矿石消耗量会带来极大的影响。

国内废钢消耗量2017年1.9亿吨,2018年2.2亿吨,2019年2.4亿吨,比2018年增加2000万吨,增幅9.1%。其中钢铁企业自产废钢约5000万吨,占资源总量的20.8%;社会回收废钢1.9亿吨,占资源总量的79.2%。随着企业技术进步、生产效率提高,自产废钢比例一直在下降,而随着钢铁积蓄量的增加,社会废钢资源量一直在增加。

社会废钢包括加工废钢和折旧废钢,2019年加工废钢约4560万吨,折旧废钢1.444亿吨。主要来源包括机械行业、建筑行业和汽车行业,2018年机械行业产生废钢约6200万吨,汽车行业产生废钢2560万吨,建筑行业产生废钢2380万吨。

国内废钢资源产区主要包括三大产区,即长三角区域、沿渤海区域和珠三角区域。长三角区域是中国废钢市场的晴雨表,废钢消耗量最大;沿渤海区域既是废钢产生大区,也是废钢消耗大区;珠三角区域是废钢产生量最大的区域。

二、需求方面

2019年钢铁企业废钢消耗总量2.16亿吨,占资源总量的89.6%;铸造企业废钢消耗总量2000万吨,占资源总量的8.3%;其他消耗500万吨,占资源总量的2.1%。

钢铁企业2019年消耗废钢同比增加2800万吨,增幅14.89%。其中转炉炼钢消耗废钢15013万吨,占比70%;电炉炼钢消耗废钢6584万吨,占比30%。电炉钢比10.2%,同比提高0.4个百分点。

2020年1—4月,全国废钢铁消耗总量5700万吨,同比减少560万吨,降幅8.9%;电炉钢比8.67%,同比减少1.03个百分点。

2017—2019年,转炉废钢消耗比例分别为65.4%、67.7%、71.35%,平均70%,逐年上升。电炉钢废钢消耗的比例分别为34.6%、32.3%和28.65%,平均30%,逐年下降。

三、进口方面

废钢作为炼钢原料之一,是一种可无限循环使用的绿色载能资源,是目前唯一可以逐步代替铁矿石的优质炼铁原料。从节能环保因素来看,与使用铁矿石生产1吨钢相比,用废钢生产1吨钢可节约铁矿石1.3吨,减少350千克标煤能耗,减排二氧化碳1.4吨。同时,还可减少尾矿、煤泥、粉尘、铁渣等固体排放物排放量97%,减少一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等废气排放量26%,减少废水排放量76%。

自2019年7月1日起,国家将废钢铁、铜废碎料、铝废碎料等8个品种的固体废物从《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》。我国废钢进口量几乎停滞,2019年全年废钢进口仅18万吨,是近十年废钢进口量最少的一年。废钢进口的受限加剧了国内废钢供需的矛盾,整个2019年国内废钢价格持续高位运行,用废企业生产成本急剧增高。

自2019年下半年以来,废钢协会一直呼吁开放废钢进口渠道、放开废钢进口政策。2020年5月,两会期间有多名冶金企业的人大代表及政协委员都在发言和提案中发表了关于废钢进口的看法,废钢进口备受关注。

2020年6月18日,中国废钢铁应用协会秘书长孙建生在表示,目前废钢进口问题受到了工信部和钢铁协会主要领导的高度重视,协会秘书处会同钢铁协会和冶金信息标准化研究院领导与生态环境部司处领导多次召开视频会议和座谈会,研讨恢复进口《再生钢铁原料》的事宜。目前废钢协会与钢协和冶金信息标准化研究院联手制定《再生钢铁原料》国家标准,先制定团标(团体标准启动会已在天津召开),再申请国标,争取一年时间内整改并恢复进口再生钢铁原料。

四、价格方面

受疫情影响,一季度国内钢材价格大幅下跌,钢厂利润也大幅下滑。国内钢材市场需求低迷,钢厂成材库存大幅积压,导致悲观预期严重,钢厂普遍通过大幅减少废钢用量来实现减产,节后各地电炉钢厂复产普遍延迟,长流程企业废钢添加量多数降至10%以下,使得废钢需求锐减。各大钢厂在2月下旬至3月底,持续下调废钢采购价格,华东地区价格累计跌幅达到500—700元/吨,其中沙钢重废采购价格降至2200元/吨,日钢重废采购价格降至1950元/吨。

4月份国内钢材市场需求快速恢复,钢材价格上涨,长流程钢厂稳步增加废钢添加比例,电炉开工率和产能利用率快速回升,废钢需求迎来快速增长,废钢价格也止跌反弹。在4月中旬至6月上旬,华东地区废钢价格累计涨幅达到400—500元/吨,收复了前期的大部分跌幅。

目前废钢价格尽管已处于高位,但在供应偏紧的局面下,预计整体依然难跌。不过废钢的定价权完全在于钢厂,价格弹性往往大于成材,如果后期成材价格出现下跌,导致废钢消耗量出现下降,废钢价格下跌速度可能会快于成材。

五、废钢期货方面

废钢期货合约标的定位于破碎料。破碎料是废钢的主要料型之一,集中度低,竞争充分,标准化程度较高,破碎加工、分选、尺寸均匀,抽样代表性好,有通过客观指标进行检验的现实基础。

废钢期货质量指标共6类10个指标,感官、危害性、物理、放射性四类指标为现场检验指标,夹杂物和理化指标为实验室检验指标。具体要求为堆密度≥1吨/立方米,最长边长超过200mm的破碎料质量分数≤5%,杂质质量分数≤1.5%,金属料收得率≥95%,化学成分(S≤0.05%,P≤0.05%,Cu≤0.20%,As≤0.05%,C≤2%,除Si、Mn外,其他残余元素之和≤0.6%)。

废钢期货交割地点华东为基准交割区,华北为替代交割区,华东破碎料消费量全国最大,占全国53%,华北的破碎料消费量占全国16%,全国第二大。华北与华东价格相关性较高,两区域间存在现货物流贸易。

废钢期货交割方式实行厂库交割和车板交割,不适用仓库交割,主要是由于废钢库存主要在加工基地、钢厂,没有第三方仓储。引入车板交割主要是贴近现货习惯,加工基地向钢厂送货、或者钢厂到加工基地自提。下游钢厂和少数大型加工基地具备申请厂库条件(信用资质、现货规模等)。

截止6月初,大商所已完成7轮共44炉收得率试验,整体收得率在94.4%—98.1%。废钢期货预计年底能够正式挂牌上市。废钢期货合约基本情况见下表:

捕获

六、市场关注主要问题

1.废钢标准难以统一

目前废钢没有国家统一的标准,厂标各家都不一样,主要靠肉眼和经验来判断,现货市场交易是多年以来已经约定俗成的,更多是以口碑在做生意。废钢期货上市后或将加速行业标准化的进程,促进规模化发展。

2.废钢进项税问题

废钢交易一般是贸易商向社会回收废钢送到基地,基地加工再送到钢厂,前面过程没有发票,到了基地这一块才向钢厂开具发票,基地进项税问题一直没有解决。税收优惠政策各地差异很大,异地开票存在经营风险,也导致废钢产业集中度低,在全国难以形成龙头企业。

3.废钢成本支撑问题

废钢和钢材明显不同,严格说废钢没有成本支撑,实际成本只有300—400元,只是由于供求关系的影响,价格一直高于价值。

4.长短流程电炉优劣比较

长流程钢厂电炉可以添加铁水,能够提供热能,如果加30%铁水,生产一吨钢材用电量只要250度左右,加铁水后电极消耗也下降,用电和电极方面加起来成本能比独立电炉低150—200元/吨。但部分独立电炉厂通过废钢预热、少添加合金以及加大负公差等手段,来缩小和长流程钢厂电炉的成本差距。

5.废钢定价的问题

废钢价格的主要因素是供需,但定价权完全在于钢厂,钢厂使用废钢比例会跟随利润变化弹性非常大,导致废钢价格的弹性也非常大。目前尽管废钢供应偏紧价格难以下跌,但如果后期成材价格出现下跌,导致废钢消耗量出现下降,废钢价格下跌速度可能会快于成材。

责任编辑:李国雷

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