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提升经纪业务附加值 发力创新业务

在11月6日于北京举行的“第十三届中国期货高管年会”上,多位期货公司高管就期货公司经纪业务转型升级、创新业务发展等热点话题进行了深入探讨。

与会期货公司高管纷纷表示,近年来,期货行业发展不断提速,期货公司创新业务蓬勃发展,促进全行业进入一个更高质量的发展阶段。但从当前的情况看,期货经营机构仍面临“增收不增利”的困境,急需破局同质化竞争,为经纪业务赋能,在创新业务上发力,进一步提高服务实体经济能力。

机遇与挑战并存

中粮期货总经理王庆在会上表示,2020年,在内外环境变化的大背景下,国内期货行业需要通过提升服务质量、创新业务模式来满足日新月异的产业需求。

“目前期货公司在产业维度服务客户很少。所谓产业维度,就是需求更多集中在产能研究、行业景气波动研究上,通过投资产业,利用风险管理工具锁定周期类资产的利润增长。”王庆说,产业维度服务要求期货公司创新业务模式,无论从质还是从量上都应延伸到更长的产业链上,完成从简单的贸易端服务到综合产品端服务的转变。

广发期货董事长赵桂萍表示,今年突如其来的新冠肺炎疫情给期货公司服务实体经济带来了机遇和挑战。在此背景下,期货公司应积极寻求发展和突破:一是为客户提供多元的理财服务;二是积极发展资产管理公司;三是积极发展国际业务;四是积极协助人民币外汇市场建设。

“除资产管理和风险管理业务外,期货行业应借鉴证券行业投资咨询业务发展经验,进一步完善、统一期货公司投资咨询业务的规则和标准,适时研究、出台期货公司投资咨询业务细则,明确期货公司总部和营业部展业规定,让期货公司能够放心大胆、合规合法地开展这项有广泛社会需求的期货业务。”方正中期期货总裁许丹良说。

为经纪业务赋能

国元期货董事长洪明在会上表示,期货公司当前应把握住难得的发展机遇,加快推进经纪业务转型升级,不断提升经纪业务的附加价值。

“当前期货公司经纪业务存在四方面不足:一是研究能力不足,产业链覆盖不够全面;二是居间业务矛盾和纠纷较多,制约了居间业务发展;三是互联网转型缓慢,数据搜集、整理能力有待提升,欠缺人才和资金支持;四是信息技术投入不足,不能适应行业的快速发展形势。”洪明认为,期货公司应对经纪业务进行重新定位,统筹好经纪业务与创新业务的关系,不断丰富经纪业务内涵。服务个人客户,要利用好互联网平台。服务机构客户,要立足风险管理本源,将经纪业务与风险管理子公司业务等创新业务协调发展。要把握住期货市场国际化发展的契机,同时要打造信息技术平台,不断提升客户服务质量和水平。

华泰期货总经理徐炜中认为,传统的经纪业务要实现转型升级,需要实现四个转变:一是从营销推动向服务推动转变,通过服务开拓市场,让客户经理向投资顾问转变;二是由单兵作战向团队化作战转变;三是从以线下为主向线上线下融合发展转变;四是从渠道工具销售向金融产品服务转变。

打造特色风险管理品牌

近年来风险管理公司业务迅速发展,已成为期货公司服务实体经济的有力抓手。

为进一步促进风险管理公司业务发展,创元期货副总经理席立表示,当前急需开展扩充风险管理公司融资渠道、加强信用体系建设两项基础性工作。

“在拓宽风险管理公司融资渠道上,研究风险管理公司发债、上市等,促进风险管理公司可持续性发展。”席立表示,风险管理公司进入现货市场展业,面临一定的交易对手方违约风险,因此需加强风险管理公司业务信用体系建设,做好分类、加强识别,将风险管理做到实处。

格林大华期货总经理王永茂表示,风险管理公司既要积极开拓市场,也要保持定力、严控风险,执行层面可考虑“两做”和“三不做”。“两做”就是在业务开展过程中,发挥优势,积极做期现结合的业务,研究做套利、合作套保、场外期权、互换、做市等体现期货公司专业水平的业务。“三不做”就是不做影子银行、不做纯现货贸易业务、不做不懂的业务。

王永茂表示,在做好合规、风控的前提下,期货公司应积极研究风险管理公司业务发展模式,力争形成特色,打出品牌,促进期货公司各业务板块协同发展。

苦练内功以业绩服人

悟源资产总经理曹胜在会上表示,期货公司突破“增产不增收”困境的关键是要从“红海”走向“蓝海”,告别同质化竞争的尴尬局面。以资产管理业务为例,期货公司如果有自主管理能力,能为客户带来实实在在的收益,没有客户会计较手续费高低。

“期货市场较之前有很大变化,多种工具可用,多种市场主体参与,期现结合理念深入产业内心,散户投资转向机构理财,经纪业务转向私人理财投顾业务。期货公司经纪业务要从手续费恶性竞争中走出来,向资产管理和风险管理要效益。”曹胜说,这就要求期货公司深入产业链,做实基本面研究,从策略和技术上下功夫,做好内控和风险控制,以业绩服人。

谈及期货资管业务,国信期货总经理余晓东提出三点建议:一是坚持期货及衍生品投资专家的定位,有效降低市场风险。主动补位目前市场上资产和策略端的空缺,丰富投资人资产配置选择,帮助客户建立更完善的资产组合和策略组合,满足特定投资者财富管理需求。二是拓宽视野,打破边界,建立一支全市场的资管队伍。三是以绝对收益为目标、多样化的产品组合为导向,为客户提供更优的产品选择。

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责任编辑:孙亚宁

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