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金属动态
商品 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
铜 |
6681.75 |
6716.5 |
6469.75 |
6475 |
184934 |
274293 |
4061 |
257600 |
-7800 |
铝 |
1777 |
1797.5 |
1748 |
1750.5 |
140515 |
813083 |
-1928 |
5276675 |
-9025 |
铅 |
2088 |
2112.75 |
2045 |
2049.5 |
44932 |
132447 |
-3322 |
203325 |
-475 |
锌 |
2045 |
2062 |
1995 |
2003 |
162195 |
318855 |
3536 |
798825 |
6450 |
锡 |
22950 |
23225 |
22650 |
22870 |
4697 |
22511 |
-124 |
9140 |
-65 |
镍 |
15450 |
15762 |
15413 |
15550 |
71548 |
188050 |
1181 |
270714 |
-486 |
|
|
|
|
|
608821 |
1749239 |
3404 |
6816279 |
-11401 |
CMX铜 |
326.05 |
326.25 |
325.95 |
326.25 |
91206 |
150924 |
1750 |
11362 |
-275 |
LME升贴水
项目 商品 |
三月期场外最新价 |
三个月升贴水 |
3月/15月 升贴水 |
3月/27月 升贴水 |
注销仓单 |
铜 |
6688/6689 |
B15/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
123450 |
铝 |
1788/1788.5 |
C45/42.5C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
2487575 |
铅 |
2105/2106 |
--/27C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
32300 |
锌 |
2050/2050.5 |
B16/22B |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
163250 |
锡 |
23200/23245 |
B36/38B |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
1860 |
镍 |
15670/15675 |
--/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
123870 |
LME铜铝锌持仓分布
日期 |
铜 |
增减 |
铝 |
增减 |
锌 |
增减 |
12Mar-19Mar |
35062 |
-3835 |
122304 |
-6430 |
45426 |
-5160 |
20Mar-16Apr |
59361 |
-1758 |
103157 |
-1831 |
61768 |
988 |
17Apr-21May |
72761 |
402 |
155330 |
-319 |
92106 |
932 |
22May-3个月 |
25850 |
6619 |
40200 |
6723 |
26694 |
3939 |
6月剩余 |
6890 |
-850 |
6154 |
-2066 |
4503 |
310 |
16Jul-63个月 |
74369 |
3483 |
385938 |
1995 |
88358 |
2527 |
总计 |
274293 |
4061 |
813083 |
-1928 |
318855 |
3536 |
LME铜期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
4月 |
6486 |
21.03 |
133.31 |
133.81 |
6433/8970 |
5月 |
6479 |
19.85 |
202.38 |
202.88 |
5114/5334 |
6月 |
6473 |
19.52 |
242.77 |
243.27 |
12251/21582 |
LME铝期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
4月 |
1725 |
16.74 |
28.15 |
28.40 |
22763/10762 |
5月 |
1741 |
16.48 |
44.96 |
45.46 |
12888/3929 |
6月 |
1753 |
16.48 |
55.33 |
55.83 |
39668/25495 |
LME锌期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
4月 |
1993 |
16.52 |
32.24 |
32.24 |
5171/6013 |
5月 |
2000 |
16.42 |
51.74 |
51.74 |
4534/2836 |
6月 |
2003 |
16.50 |
63.33 |
63.83 |
9532/9532 |
LME铅期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
4月 |
2035 |
17.20 |
33.91 |
34.66 |
3468/1219 |
5月 |
2044 |
17.19 |
55.24 |
55.49 |
370/822 |
6月 |
2048 |
17.36 |
68.02 |
68.77 |
2078/2327 |
LME金属日内成交量
商品 |
前一日 |
市前 |
轮1 |
轮2 |
早盘 |
轮3 |
轮4 |
午盘 |
int-off |
铜 |
269165 |
75138 |
1246 |
1685 |
161877 |
40 |
600 |
4881 |
180486 |
铝 |
206156 |
65795 |
1774 |
562 |
116121 |
3498 |
2000 |
266 |
133624 |
锌 |
170354 |
62578 |
1596 |
1920 |
148158 |
2200 |
400 |
276 |
155602 |
LME铜大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
5-9% |
2 |
5 |
4 |
0 |
1 |
1 |
10-19% |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铝大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
5-9% |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
10-19% |
1 |
2 |
0 |
2 |
1 |
1 |
20-29% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铅大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
5-9% |
2 |
4 |
2 |
3 |
0 |
1 |
10-19% |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
20-29% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME锌大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
5-9% |
3 |
1 |
1 |
0 |
2 |
3 |
10-19% |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
LME铜库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
167575 |
116350 |
51225 |
#N/A N/A |
575 |
-575 |
亚洲 |
36175 |
5875 |
30300 |
#N/A N/A |
5825 |
-5825 |
美洲 |
53850 |
11925 |
41925 |
100 |
1400 |
-1400 |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
257600 |
134150 |
123450 |
#N/A N/A |
7800 |
-7800 |
LME铝库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
124175 |
108175 |
16000 |
#N/A N/A |
475 |
#N/A N/A |
亚洲 |
76975 |
61350 |
15625 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
美洲 |
2175 |
1500 |
675 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
203325 |
171025 |
32300 |
#N/A N/A |
475 |
#N/A N/A |
LME铅库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
124175 |
108175 |
16000 |
#N/A N/A |
475 |
#N/A N/A |
亚洲 |
76975 |
61350 |
15625 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
美洲 |
2175 |
1500 |
675 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
203325 |
171025 |
32300 |
#N/A N/A |
475 |
#N/A N/A |
LME锌库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
684675 |
554025 |
130650 |
10000 |
3025 |
6975 |
亚洲 |
27625 |
22325 |
5300 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
欧洲 |
86425 |
59125 |
27300 |
#N/A N/A |
525 |
#N/A N/A |
中东 |
100 |
100 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
798825 |
635575 |
163250 |
10000 |
3550 |
6450 |
LME锡库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
110 |
110 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
9005 |
7145 |
1860 |
135 |
65 |
#N/A N/A |
欧洲 |
25 |
25 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
9140 |
7280 |
1860 |
#N/A N/A |
65 |
#N/A N/A |
LME镍库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
4140 |
4140 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
144174 |
72042 |
72132 |
756 |
1110 |
#N/A N/A |
欧洲 |
116286 |
64824 |
51462 |
48 |
180 |
#N/A N/A |
中东 |
6114 |
5838 |
276 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
270714 |
146844 |
123870 |
804 |
1290 |
#N/A N/A |
资料来源:BLOOMBERG
LME期铜收评
伦敦3月11日消息,伦敦期铜周二大跌至逾三年低位,因担忧中国需求,以及忧虑以铜库存作为抵押品的融资交易将被出脱,促使投资人和投机客加大抛售力度。伦敦金属交易所(LME)期铜收低2.6%,报每吨6,475美元,盘中触及2010年7月来最低6,469.75美元。一些交易商表示,新华社报道,中国保定天威保变电气股份有限公司公布2013年亏损52.3亿元人民币后,其债券停止交易。这导致市场的忧虑加重,上周中国发生首例债券违约案,太阳能设备生产商上海超日太阳能股份有限公司未能按期支付债券利息。中国影子银行更多信贷违约事件发生,将冲击中国铜融资交易。“更多违约事件将会发生,使作多中国市场的投资人忧心忡忡。的确目前中国没有(铜)需求。今年初进口很多,所以金属加工厂不需要补充库存,”VTBCapital分析师AndreyKryuchenkov说。一美国铜用户表示,中国买家拒收数千吨废铜交割。LME期铜预料将进一步下跌,之前铜价跌穿6,602美元的支撑,此为去年6月来最低。“还有进一步下跌的空间。期铜跌穿该重要支撑位,下一个支撑位可能是6,200美元,”Kryuchenkov说。铜融资交易锁定了中国大量铜库存,且扶助支撑铜价。很多中国进口铜被用作抵押品为中国的影子银行融资,且借来的大部份资金被用于房地产投资。中国政府一直致力于收紧融资交易的信贷,因融资交易导致楼价不断攀升。在上周爆出中国公司债违约的消息后,中国公布2月出口同比骤降18.1%,令人质疑全球最大金属消费国的体质。根据上海金属网的数据,上海保税仓库实货铜的升水继续下跌,周二下滑15美元至每吨120-150美元。期镍是唯一收高的LME基本金属。期镍盘中跳涨2%,至每吨15,762美元的11个月高位,受印尼矿石出口禁令支撑,但之后因期铜下跌而受压,期镍仅收高0.65%,报15,550美元。期锌收盘时没有成交,买盘最后报2,002美元,下跌1.9%。期铝跌1.4%,收报每吨1,750.50美元。期铅收跌1.65%,至五个月低位2,049.50美元。期锡小幅收低0.13%,报22,870美元。
COMEX贵金属收评
纽约/伦敦3月11日消息,金价周二上涨,因投资人担心中国经济活动放缓以及乌克兰危机升级,黄金需求获得提升。乌克兰紧张局势继续升温,外交努力仍没有突破。欧盟政府表示正考虑对俄罗斯实施制裁,如果俄罗斯未能对平息危机的措施做出积极的回应。乌克兰危机影响了风险意愿,令美股承压,也提振了黄金需求。中国海关周六公布,中国2月出口同比下降18.1%,远逊于路透调查预估中值增长6.8%,也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比;2月进口同比增长10.1%,路透调查中值为增长8%,上月为增长10%;2月贸易逆差229.8亿美元,路透预估为顺差145亿美元。数据也扶助金价攀升。不过分析师警告如果地缘政治紧张局势缓和以及美国经济复苏,金价可能下跌。1835GMT,现货金升0.7%,报每盎司1,346.70美元,稍早触及1,352.50美元的四个月高位。美国COMEX-4月期金收涨5.20美元,报每盎司1,346.70美元,根据路透初步数据,成交量较30日均值高约10%。全球最大的黄金上市交易基金SPDRGoldTrust称,周一其黄金持仓量增加7.5吨,为2月13日来持仓量最大增幅。其他贵金属方面,现货银升0.1%,报每盎司20.82美元。现货铂金跌1.1%,报每盎司1,457.80美元。现货钯金挫0.9%,报每盎司765.90美元。
CBOT农产品收评
美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二涨跌互见,交易商称近月合约下滑,因出口需求转至南美。新作合约上涨,交易商表示,因美国农户最终做出种植决定后,市场因种植面积因素买入新作合约。投资人出脱上周近月合约升至六个月高位后建立的多头价差交易,也令近月合约卖压加重,给了新作合约支撑。交投最为活跃的5月合约尾盘遭遇一波抛售,收在日低附近,结算价跌5-3/4美分,报14.13美元。高盛将大豆期货三个月价格预估由12.50美元上调至14美元,因供应紧张。高盛还将大豆种植面积预估下调200万英亩至8,100万。豆油和豆粕合约收低,因现货市场需求疲弱以及加工商压榨利润不佳。5月豆粕合约收低0.5美元,报每短吨444.2美元。5月豆油合约跌0.11美分,报43.75美分。今日CBOT大豆预估成交量为205,734口,豆粕为80,570口,豆油为79,086口。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二攀升至数月高位,交易商称因技术性买盘以及投资人担心主要小麦出口国乌克兰政局不稳。CBOT-5月小麦期货盘中创下6.67-1/4美元的三个月高位,突破位于其200日移动均线切入位6.63-1/2美元的阻力位,但尾盘缩减涨幅,结算价报6.59美元,升18-1/4美分。乌克兰农业部长表示,大部分克里米亚春季谷物种植地区今年不太可能播种,因动荡局势造成燃料供应不足。去年克里米亚地区的谷物产量占乌克兰总产量的1.2%,但交易商表示,消息对市场有心理支撑作用。今日CBOT小麦期货预估成交量为110,540口。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上扬逾1%,交易商称,受助于周一大跌后出现的逢低买盘,以及小麦市场劲扬。玉米期货收在日高附近,收复周一录得的部分失地,因美国农业部预计全球玉米供应增加。部分交易商称,周一玉米价格急跌2%有些过度,周二逢低买入。美国出口需求良好,以及对全球第三大玉米出口国乌克兰的种植或付运受扰的担忧挥之不去进一步支撑玉米期价。布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计,阿根廷2013年玉米产量为2,350万吨,低于美国农业部预计的2,400万吨。 5月玉米合约升5美分,报4.83-1/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为279,700口。
ICE棉花期货收评
纽约期棉周二微幅上涨,继续从上日显示美国棉花供应紧张的数据中得到支撑,美国是全球最大棉花出口国。洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约收高0.09美分,或0.01%,报每磅91.65美分。期棉价格整日留守在124点区间内,交投相对清淡,因交易商消化周一出炉的美国农业部月度作物报告。“美国农业部报告给了棉花市场所要的消息,”KeithBrown&Co的KeithBrown说,“市场预期结转库存减少20万包,报告符合预期。市场预期出口上升,报告也和预期一致。问题就在于,价格走势从这里开始将如何?”交易所数据显示,周一美国棉花库存上升至259,742包,为近八个月来最高库存水平,周五为259,581包。
国际油市
美国原油期价周二走低,盘中一度跌至100美元之下,为一个月来首次,因中国可能出现更多公司债违约事件,以及美国原油库存增加引发对石油需求增长的忧虑。铜价今日盘中跌至四年低位,因担忧中国其他企业可能步太阳能设备生产商上海超日的后尘,出现债券违约。上海超日上周未能按期支付债券利息。受此拖累,油价下跌逾1美元。交易商预计,周三美国政府公布的库存数据将显示,美国原油库存再次大幅增加,美国原油期货进一步承压。收盘后,美国石油协会(API)公布,最近一周原油库存增加260万桶汽油库存减少220万桶,馏分油库存减少83.9万桶。布兰特原油期货攀升,受助于乌克兰紧张局势,美国和欧盟可能很快对俄罗斯实施制裁。布兰特原油期货上涨0.47美元,结算价报每桶108.55美元。美国原油期货下跌1.09美元,结算价报每桶100.03美元,为2月11日以来最低结算价。布兰特较美国原油溢价结算时为每桶8.52美元,扩阔1.56美元,这是2月17日以来最高溢价。分析师称,铜市和油市通常呈联动走势,周二走低可能暗示商品市场后市将进一步走低。United-ICAP的技术分析师BrianLaRose称,“能源市场可能很快追上铜价的跌幅,加速下行。”俄罗斯军事干预乌克兰的紧张局势不断升级也支撑布兰特原油期价。法国外长称,可能最早从本周开始对俄罗斯实施制裁。波兰总理称,欧盟将从下周一开始制裁俄罗斯。美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中,将2014年全球石油日需求增长预估下调4万桶,至122万桶,EIA在月报中维持2015年全球石油日需求增长预估不变。交易商还在等待EIA周三1430GMT发布的库存数据。
外汇市场
欧元兑美元和日圆下滑,此前欧洲央行政策制定者暗示市场未完全掌握欧洲央行3月会议信息,央行可能仍会采取行动刺激欧元区经济。新兴市场货币跟随商品价格跌势,因担心中国经济成长。铜价跌至逾三年低点,部分因担心中国以铜库存为抵押品的融资交易被出脱。智利比索兑美元重挫至近五年最低,智利是主要铜出口国。上周在欧洲央行没有推出非传统措施避免通缩,且央行总裁德拉吉在货币政策会议后的讲话被视为是对通胀强硬后,欧元兑美元升至两年半高位。欧洲央行如果采取进一步刺激措施被视为是对欧元不利,因会向经济挹注更多资金,影响欧元的购买力。“市场真正感兴趣的是是否正确解读了德拉吉的讲话,”MacquarieLimited全球利率和汇市策略师ThierryAlbertWizman表示。多数欧洲央行官员暗示,交易商可能对德拉吉上周记者会上的讲话反应过度。冈斯坦西欧周二称,欧洲央行在3月会议上强调了欧元区经济中的闲置产能,从而让前瞻性指引变得更为清晰。他表示,欧洲央行仍有可用的政策工具,包括在必要时降息或出台量化宽松措施。昨日ECB执委劳滕施莱格(SabineLautenschlaeger)表示,欧洲央行仍有行动的空间,例如,可以开始对银行存放在欧洲央行的隔夜存款收费。欧元兑美元跌0.07%,报1.3866美元,从上周五触及的1.3915美元两年半高位进一步回撤。欧元兑日圆跌0.4%,报142.64日圆,脱离近期触及的143.79日圆两个月高位。英国渣打银行G10汇市策略师NedRumpletin表示,欧元上周五未能收在1.3894美元上方显示欧元升势短期内已经消退。1.3894美元是关键技术水准,为欧元12月27日触及的高位。不过,Rumpletin将欧元/美元首季和第二季预估上调至1.38美元和1.35美元,之前预估分别为1.32美元和1.31美元。**新兴市场货币下挫**新兴市场货币下挫,因投资人担心中国经济。中国国内债券首次出现违约引发投资人担心全球第二大经济体成长放缓,以及对铜等原材料的需求减弱。智利比索在新兴市场货币中领跌,下挫1.1%,报575.13比索。墨西哥比索跌0.4%,南非兰特兑美元大跌0.9%。“中国经济放缓通常令人担心。商品价格已下降,”Actioneconomics汇市研究部门董事RonSimpson表示。三个月伦铜收低2.6%,报6,475美元,盘中触及2010年7月来最低6,469.75美元。新兴市场货币遭抛售在纽约汇市午后引发一些避险资金流入日圆。日圆稍早小升,此前日本央行维持货币政策不变,且央行总裁黑田东彦称目前不需要调整政策。日本央行维持大规模货币刺激措施不变,因其认为经济和消费者物价的增长处于正轨;但央行下调对出口的评估,这是外部需求表现将继续令人失望的一个警讯。纽约尾盘,美元兑日圆跌0.3%,报102.95日圆。分析师预计美国联邦储备理事会在3月18-19日货币政策会议上将进一步缩减每月购债规模100亿美元。
美国股市
纽约3月11日消息,美国股市周二下跌,尾盘抛售加剧,因在标普500指数上周创下纪录新高后,投资人对近期涨势部分获利了结。根据初步收盘数据,道琼工业指数收跌67.43点,或0.41%,至16,351.25点;标准普尔500指数下挫9.54点,或0.51%,至1,867.63点.Nasdaq指数下跌27.260点,或0.63%,至4,307.188点。
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