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中信期货 精耕细作 多元协同 服务实体

2023-02-28 22:26:39   来源:   作者:吕双梅

近三十年来,中信期货及其子公司坚持综合金融发展战略,推进期货及场外衍生品业务、大宗商品风险管理、资产管理、财富管理等多元业务创新发展,核心经营指标连续多年名列行业前茅。在郑商所2022年度优秀会员评选中,中信期货获得了农业产业服务奖、纺织产业服务奖、化工产业服务奖、光伏建材产业服务奖、冶金产业服务奖等全部类别产业服务奖项。

为企业“量体裁衣”,提供体系化专业化服务

多年来,中信期货凭借雄厚的资本实力、强大的集团协同优势、分布广泛的服务网点、完整成熟的业务体系、全面高效的运营服务体系、健全完善的合规风控体系以及优秀的企业文化与核心价值观,逐步打造出支撑公司发展的各项核心竞争能力,已经成为国内规模最大的期货公司之一。

中信期货始终积极响应交易所号召,以场内外多元工具为依托、以综合业务模式为抓手,为细分产业链赋能,强化重点产业客户的体系化开发和服务,以提高企业专业化程度为前提,增强企业风险经营管理能力为目标,以促进期货市场践行服务实体经济为己任,打造全面、及时、高效的一站式综合金融服务平台。

中信期货拥有全业务牌照,拥有丰富的业务条线,紧紧围绕产业客户风险管理、资产配置的需求,提供多元综合金融服务。中信期货以风险管理子公司中信中证资本和中信寰球商贸为平台,大力开展衍生品风险管理业务和大宗商品风险管理业务。在场外衍生品业务方面,中信中证资本通过深度挖掘场外业务应用场景,依托产品专业设计能力,充分发挥场外衍生品风险管理功能,多维度满足客户个性化差异化的风险管理需求,有效帮助实体企业应对价格波动风险。

近年来,某粮油贸易商年贸易量超10万吨,针对现货贸易中的风险,特别是在振荡行情或是贸易利润非常低的情况下,单纯利用期货套保已经不能满足企业精细化风险管理的需求,企业急需更加多样化的风险管理工具。2022年,中信期货西部分公司和中信中证资本对接到该企业需求,根据企业动态采销的贸易情景和利用衍生品增收的诉求,提供了不同行情和情景下的场外期权风险管理方案,帮助企业实现精细化风险管理。对于企业向上游采购和向下游销售的环节,中信中证资本向企业介绍了不同的方案。其中,向下游销售环节,企业利用卖出虚值看涨期权、累沽期权等方案,锁定了销售价格,获取额外增厚收益;向上游采购环节,利用卖出虚值看跌期权和累购期权等方案,企业大幅降低了采购成本。

在场内做市业务方面,经过多年沉淀,中信中证资本业务迎来快速增长,目前具有46个场内期货、期权品种的做市资格,未来将充分发挥做市优势,提高期货市场定价效率,助力期货价格反映市场预期。

中信寰球商贸则以仓单服务、基差贸易、仓储物流为主要抓手,打造产业链服务模式,帮助实体企业实现价格、产销、库存等多要素波动风险管理和业务转型升级,未来将进一步提高专业能力,在基差贸易策略、基差贸易服务产业客户精度等方面加速发展;继续着力于成功业务模式的复制和跨行业推广;针对实体经济不同行业发展阶段的差异、不同品种贸易的特色,设计金融工具与现货的灵活匹配,优化贸易领域定价模式、金融服务价值定价模式。

“随着期货市场场外衍生品业务日趋成熟,企业个性化需求和场内标准化产品不能完全匹配的问题得到了解决。”中信期货相关负责人表示,基差贸易、商品互换、场外期权等多项场外业务的推出,满足了产业企业的个性化需求,为实体企业管理价格风险提供了“指南针”。

依托地方产业优势,打造特色分支机构

中信期货新疆、宁夏、芜湖、广州、浙江分公司发挥属地产业优势,紧盯特色品种,取得了不错的展业效果和行业影响力。比如,新疆分公司依托棉花产业链,积极引导企业参与郑商所“稳企安农 护航实体”产业专项计划,得益于多年客户沉淀,实现申报企业家数29家、项目52个。中信期货相关负责人表示,棉花企业参与热情较高,反馈这次产业专项计划手续简便、切中需求,为企业用好期货和衍生品市场风险管理功能、实现稳健经营提供了有效助力。此外,中信期货积极协助龙头企业申请郑商所“产业基地”,全国各地分支机构建立了具有当地特色的产业生态圈。

中信期货结合公司多元业务优势,采取以“线上+线下”会议、常态化路演、区域调研、“保险+期货”等多种形式相结合的业务模式,为客户提供多种形式、全方位的产业服务。比如,宁夏以铁合金为基础,新疆以棉花为基础,打造了以期现业务为基础、深入产业链的创新服务模式。在广东、广西、内蒙古等地有条不紊地推进白糖期现业务的探索及试点。这些特色分支机构平时注重期现业务等专业度的建设,从投研服务和方案设计的角度,给予客户常态化的支持。

期货日报记者了解到,中信期货加强以总部为核心的统筹管理,营销管理部从总部层面做好分支机构的过程化跟进与支持,通过大数据支持、营销工具完善、营销指导、大客户攻关、客户精细化梳理、优秀案例分享等措施,支持产业客户开发。同时设立了以专业化输出为主的总部大宗商品事业部,其主要由具有投研、衍生品服务等产业背景的人员组成,客户服务模式体系化、精细化,主要有咨询、培训、策略、行业会议、产业调研等,利用集团多元化金融的优势,努力给产业客户提供更专业、优质的服务。

中信期货相关负责人表示,党的二十大报告指出,建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。中信期货将把服务实体经济作为出发点和落脚点,发挥期货和衍生品市场价格发现、风险管理、资源配置的功能,贯彻新发展理念,服务新发展格局,为高质量发展作出贡献。

 
责任编辑: 孙亚宁
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