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平安期货:克难勇进 更上层楼

2013-11-26 06:48:45   来源:   作者:

所获奖项

中国最具成长性期货公司

最佳宏观策略分析师

迎战期货大金融时代

平安期货系属平安集团旗下的专业子公司,而平安集团拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台,旗下保险、银行、投资三大系列已覆盖几乎所有金融领域。截至2013年9月30日,平安集团总资产已达人民币3.2487万亿元。此外,中国平安在2012年《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第83位;在美国《财富》杂志“全球领先企业500强”名列第181位,并蝉联中国内地非国有企业第一。

平安期货近年来的快速发展正是依托集团综合金融平台与母公司平安证券的支持,践行综合金融即“一个客户,一个账户,多个产品,一站式服务”的战略,为集团客户提供专业的期货服务。随着创新业务的不断推出,以及新品种的陆续上市,平安期货更是与集团内外的高净值个人客户、金融机构及产业客户展开广泛合作,形成了系统的模块化服务。从基础的需求分析、制度制定、员工培训,再到高端的数据库定制、系统架构、策略开发、风险方案制定等服务模块一应俱全,实现了质的飞跃。公司在财富管理、项目制模式上,以及投资者教育方面力求做到业内最好。

财富管理是平安集团客户的普遍性需求,尤其是大资管背景下,配置期货的比重越来越大,期货杠杆、对冲等作用使得众多理财产品纷纷打出期货牌。平安期货在财富管理方面的定位就是如何利用期货工具,为客户的财富保值增值出谋划策。让期货服务成为了平安集团财富管理领域一个不可或缺的部分。平安期货通过整合集团内机构资源和自身研发实力,不但能为客户提供投资咨询、产品定制等常规服务,同时也能充分运用证券、基金、信托等集团资源为客户的多元化投资提供便利。集团内部专业投资机构的共享更是使得平安期货有了使用期货工具为广大中小投资者服务的能力。同时平安期货的优质客户通过客服体系的增值服务将升级为平安集团VIP俱乐部会员,享受相应层级服务。在这一点上平安期货已经迈出了将期货这个传统意义上的小众市场转化为金融大众市场的第一步。而财富管理正是实现这一综合金融的切入点。

平安期货作为第一批获得投资咨询资格的期货公司,在业内率先以项目制模式满足产业客户综合需求的服务理念。项目制以产业客户需求为核心,在与客户深入沟通,共同发掘出期货能协助其运营的需求点后,有机整合集团内各专业子公司资源,组建对应的项目团队,为客户提供一整套个性化需求解决方案,取代以往业内通行的提供交易通道加行情推送的单一服务模式。平安产险拥有200多万企业客户,平安期货借助产险渠道精准的定位保值需求的客户,及时有效地为客户提供期货服务;作为银行界供应链融资翘楚的平安银行则为平安期货的客户在仓单质押、贸易融资等方面带来便捷的通道;平安期货还依托平安证券和平安信托,探讨和开创为产业客户发行中小企业私募债,为贸易商发行信托产品等诸多以客户需求为核心的创新服务。

平安期货近几年来投入大量资源,对全国客户开展股指期货的投资者教育工作。2013年,在中金所的支持下,联合平安证券、平安大华基金等平安集团专业子公司,邀请平安期货研究所、平安证券高级分析师、期货实战专家,分别在深圳、广州等地举行大型股指期货报告会,从交易规则、风险管理、投资策略、实战技巧等方面为投资者提供全面、系统、实用的培训。另外,通过网络视频、面授等常态化形式,定期对客户进行期货基础知识的培训、新品种上市培训、实时行情的研讨等。为让客户尽快了解期货市场、学习期货交易,平安期货已上线一套稳定、贴近实盘的期货仿真交易系统,并筹备仿真交易大赛,对客户期货交易进行交易诊断评价,帮助客户认识和适应期货市场。

对于期货市场而言,传统的认知是小众市场,与股票市场相比参与者较少、层次相对较低是制约期货市场发展的主要因素。但随着市场环境的巨变和创新步伐的加快,公司提出的财富管理与风险管理双轮驱动的业务模式,将期货服务的领域从传统的企业客户与个人投机客户拓展至有财富管理需求,以及风险管理需求的客户,极大地扩展了期货服务的领域和品质。

专注宏观策略与量化对冲领域

平安期货之所以蝉联本届的最佳宏观策略分析师,与平安期货研究所着力建立的宏观策略研发体系息息相关。研究所将研发重心分为宏观策略、套利对冲、量化投资三大系列,其中宏观策略组的多个核心成员已拥有近20年资本市场研究经验,而套利对冲与量化投资组则大量吸纳了海归行业精英,充分实现海外先进理念与本土经验的无缝联合。

同时,平安期货的研究领域并不局限于期货领域,而是定位于整个集团综合金融战略之下,平安期货研究所还积极与监管机构、交易所、平安集团联合开展有关金融行业发展的课题研究,极大的拓展了研究视野与发展空间。

研究创造价值,专业创造财富。在平安期货,无论是前线的业务、研发,还是后台的IT、风控、客服人员,都需要面对集团内外不同类型客户的各种需求。

据期货日报记者了解,平安期货在广泛引进海内外一流精英的同时,还注重对人才的再培养,使其具备平安集团综合金融战略的思维与视野。借力平安集团旗下平安金融培训学院,平安期货已经形成了国内最完备的培训体系,可满足员工入司后不同发展阶段的学习需求。同时,公司还为相应岗位的员工提供岗位轮换、海外培训、高级管理人员培训、潜质人才培训等一系列成长机会。到目前为止,平安期货已经在前后台各部门培养了一批既具有多年期货市场工作经验,又具备平安集团综合金融视野的核心人才,同时广泛引进国内外一流精英作为储备,形成良好的梯队架构,助力公司未来快速发展。

交易通道更迅捷风控更严格

平安期货除原有深圳观澜以及上海张江设置的A级机房外,明年将投入使用的速讯机房,更是能够为高频交易客户提供超高速的交易通道服务。同时平安期货的主交易系统金仕达将升级为最新一代V8T交易系统,与原有的上期技术、易盛、恒生系统构成平安期货的主要交易通道,陆续建设的“飞马”,“飞创”系统则可以满足机构客户多样化的需求。而到目前为止,平安期货已成功为平安资产管理、平安证券量化投资部机构部署了期货投资接入的解决方案,同时为多家基金公司与证券公司、私募机构提供个性化的接入方案,积累了成熟的超大型机构服务经验。

平安期货在风控方面,变常规的追保、强平模式为服务、风险提示、风险教育型风控模式。在日常风控工作中增加了风险客户管理内容,即通过风险客户评估模型筛选出风险客户,并对其进行有针对性的沟通回访,向客户灌输正确的交易理念,提示客户账户处于风险状态下的危害,达到让客户主动了解自己在交易过程中存在的问题,并主动调整自己的交易方法或主动处理自己的风险头寸的效果。这有效缓解了日常的风控压力,特别是极端行情下的风控压力。

经历了2013年的蜕变,平安期货将继往开来,围绕人才战略、产品战略、渠道战略、品牌战略四大方针,跨越前行,永续发展。

 
责任编辑: 期货日报
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