金属动态

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LME铜库存分布

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资料来源：BLOOMBERG

LME期铜收评

伦敦1月10日消息，期铜周五上涨，受助于美元下跌，此前弱于预期的美国就业数据巩固对美国联邦储备理事会(美联储/FED)很可能谨慎缩减购债的观点。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘时没有成交，最后买入价报每吨7,300美元，高于周四最后买入价7,213美元。美国12月非农就业岗位增幅为约三年来最小，但增幅放缓可能是暂时的，因有迹象显示寒冷天气可能影响数据。非农就业数据引发美元全线下跌，令美元计价的商品对持有其他货币的人来说更便宜“美国缩减刺激计划对金属构成阻力，美元上涨也不利金属，”巴克莱分析师GayleBerry表示，但他补充说，任何铜价跌幅将受限于市场供应收紧迹象。”“铜供应受扰，且中国进口需求非常强劲，加之库存下降，意味着铜供应并不充裕。”中国海关数据显示，12月中国铜进口从11月的435,613吨上升1.3%，至441,291吨。中国是全球最大铜消费国，占全球需求的约40%。交易所数据显示，LME铜库存减少4,375吨，至一年低位，凸显供应缩减。指标三个月期铝收报1,765美元，高于上日收报的1,749美元，但仍接近数年低位，因供应充斥市场。美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa)周四公布第四季遭遇大幅亏损，因近期铝价下挫导致公司因收购炼厂而计提一笔17亿美元的非现金减值损失。反映铝市场前景不容乐观。指标三个月期镍收报13,860美元，周四收报13,350美元。期锌收报每吨2,032美元，周四报2,010美元。期铅从2,100美元升至2,119美元，稍早跌至一个月低位2,098.75美元。期锡收报21,875美元，上日报21,559美元。

COMEX贵金属收评

纽约/伦敦1月10日消息，金价周五上扬1.5%，本周连涨第三周，因令人失望的美国就业数据引发市场臆测，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将以缓慢的步伐缩减购债。今日美元普跌，标普500指数基本持平，因备受关注的美国就业数据显示，12月美国就业人口增幅为近三年来最小。美国劳工部公布的数据显示，美国12月非农就业岗位增加7.4万个，为2011年1月以来最小增幅，预估为增加19.6万个。美国12月失业率6.7%，为2008年10月以来最低(市场预估7.0%)，11月为7.0%。分析师称，劳动参与率降低可能促使美联储在缩减购债时谨慎行事。联储在12月宣布从1月开始缩减购债规模。分析师还表示，在去年金价重挫，股指录得创纪录涨幅后，股价回落可能进一步支撑金价。1929GMT，现货金上扬1.5%，报每盎司1,245.58美元。本周，金价上扬近1%，连涨第三周，为8月以来最长周度连涨之势。Comex-2月期金收涨17.50美元，报每盎司1,246.90美元。根据路透初步数据，成交量较250日均值低约10%。其他分析师则表示，较预期疲弱的美国就业数据将只会在短期内提振金价，因美国整体经济前景改善，且升息环境也将重压金价。现货银急升2.9%，报每盎司20.11美元。现货铂金上扬1.1%，报每盎司1,428.10美元。现货钯金攀升0.8%，报每盎司739.10美元。

CBOT农产品收评

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，因对美国大豆出口需求强劲，但大豆收位远低于日内高位。美国农业部从每日报告系统证实销售21.6万吨2014/15年美国大豆到中国。远月合约受压，因全球库存不断增加，南美产量巨大，以及市场预期2014年美国大豆播种增加。美国农业部(USDA)主要报告中的大豆数据和市场预期基本一致。USDA将2013年美国大豆收成预估上调至32.89亿蒲式耳，之前预估为32.58亿，且USDA将每英亩单产上调至43.3蒲式耳，和市场预估均值一致。USDA维持对美国2013/14年美国大豆结转库存预估在1.5亿蒲式耳不变。USDA上调2013/14年全球大豆库存预估至7,233万吨，之前预估为7,062万吨，高于市场预期的7,153万吨。USDA预期12月1日美国大豆库存为21.48亿蒲式耳，市场预估均值为21.61亿。中国海关数据显示，中国在2013年进口6,338万吨大豆，规模创下纪录高位，较之前一年增加8.6%。12月大豆进口跳涨至740万吨，因压榨利润上升推动需求。本周，CBOT-3月大豆升7-1/4美分或0.6%。3月豆粕涨1.6%，3月豆油跌0.96%。新作11月大豆收低1-1/4美分，报10.99-3/4美元。1月豆粕合约收涨2.2美元，报每短吨435.2美元。1月豆油合约升0.21美分，报37.95美分。今日CBOT大豆预估成交量为240,298口，豆粕为99,502口，豆油为111,387口。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货跌至三年半低位，因政府报告显示，美国和全球供应较预期充裕。交投最活跃的CBOT近月合约急跌2.8%，为4月15日以来最大百分比跌幅。CBOT小麦期货在5.60-1/2美元触底反弹，此为2010年7月15日触及5.55-1/2美元以来最低。本周，CBOT小麦期货累计下跌6.2%，为6月底以来最大周度跌幅。该合约已连跌六周，为截至3月8日当周以来最长跌势，当时连跌七周。美国农业部称美国小麦结转库存将为6.08亿蒲式耳，高于之前预估的5.75亿蒲式耳。分析师的预估区间为4.6-5.86亿蒲式耳。全球小麦结转库存预计为1.854吨，分析师预估区间为1.81-1.842亿吨。CBOT-5月小麦期货结算价报5.69美元，跌15-1/4美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为187,857口。

美国玉米期货周五劲涨4.8%，至逾两周高位，交易商说，因美国政府意外下调去年秋季玉米收成预估。在美国农业部报告出炉后，指标芝加哥期货交易所(CBOT)3月玉米合约升穿位于20日，30日和50日移动均线的关键阻力位。在数据公布前，玉米下跌至2010年8月来最低。近月玉米合约录得2013年4月29日来最大单日百分比涨幅。本周，CBOT玉米上涨1.9%。美国农业部表示，预期2013/14年美国玉米收成为139.25亿蒲式耳，每英亩玉米单产预期为158.8蒲式耳。两个数据均低于政府之前的预估，且低于分析师预估区间的低端。美国农业部也表示，玉米库存在2013/14作物销售年度末将为16.31亿蒲式耳，较分析师预期的低2.3亿蒲式耳。3月玉米合约大涨20-3/4美分，报4.32-3/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为645,533口。

ICE棉花期货收评

美国期棉周五下跌，本周收低，从稍早涨势中回落，此前美国农业部(USDA)在月度报告中将全球棉花供应预估上调至纪录高位。洲际交易所(ICE)指标3月期棉合约跌0.22美分或0.3%，结算价报每磅82.59美分，此前上涨至84.08美分。美国农业部预期全球棉花库存在7月底前将达到纪录高位9,760万包(每包480磅)，这为农业部自5月发出首份2013/14年棉花预估以来的第五次上调。这次上调是因为美国农业部意外调高对中国和美国棉花产量预估。这报告巩固对供应过多的忧虑。ICE-3月棉花合约在周五大部份时间处于200日移动均线切入位83.75美分之下，连续第三日收在该水平之下。

国际油市

原油期货周五收涨，结束过去两日连跌之势，因投资者在周末前回补空头，以及有报道称，一英国大油田出现生产问题，引发供应忧虑。美国原油期货收盘上扬逾1美元，部分挽回过去两日累计下跌2美元的跌幅，因弱于预期的美国就业数据令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能放缓缩减刺激计划的步伐。刺激计划对商品市场有利。布兰特原油上涨，因有报道称，英国最大的油田北海Buzzard油田出现新的生产问题，两天前该油田曾经停产。布兰特原油期货收涨0.86美元，报每桶107.25美元，本周小涨。该合约在盘后交易中延续涨势，上扬逾1美元，至107.40美元，略低于200日移动均线切入位107.42美元。美国原油期货收高1.06美元，报每桶92.72美元，日高为93.38美元。该合约连跌第二周，因市场关注石油产量持续增加。根据商品交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至1月7日当周，对冲基金减少美国原油期货和期权的净多头头寸。布兰特原油较美国原油溢价收报每桶14.53美元，盘中收窄近1美元，至13.74美元。布兰特原油稍早走低，因有报道称，南苏丹政府军重新夺回了一个被叛军占领的地区，该地区的石油生产因战事而暂停。在美国市场，意外疲弱的就业报告带动原油从上日触及的八个月低位短暂反弹。美国原油升至日内高位，此前市场触及技术性超卖区域，为两个月来首次，但之后美国原油缩减涨幅。

外汇市场                             

美元周五走软，兑一篮子货币触及一周低位，因意外疲弱的美国就业数据推高公债价格。美国12月就业岗位增幅为近三年来最低，但就业岗位减少可能只是暂时现象，因有迹象显示，寒冷天气可能对数据造成影响。就业数据推动公债市场上扬，指标公债收益率走低。汇率常常跟随各国利差的变化而波动，因此，收益率降低在一定程度上削弱了美元的吸引力。美元指数盘中跌至一周低位80.533，尾盘回落0.46%，报80.633。美元兑日圆盘中触及两周低位103.82日圆，尾盘跌0.72%，报104.07日圆。“经济学家对就业数据进行了认真研读，在一定程度上淡化了数据的疲弱程度，但市场对数据疲弱倍感意外，”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师VassiliSerebriakov表示。“我认为，我们仍被利率市场对就业数据的反应所左右。看看短期利率波动的轨迹，现处在日内低位。10年期公债收益率也是如此，”他说。美国公债收益率走低，美国股市缩减稍早跌幅。公债收益率与公债价格反向而动。不过，根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，最近一周汇市投机客增加美元看涨押注，至四个月来最高211.1亿美元。对美元的乐观情绪下周可能发生改变，因周五公布的美国就业数据不佳。**就业数据令人失望**美国12月非农就业岗位仅增加7.4万个，为2011年1月以来最小增幅，失业率回落0.3个百分点，至6.7%，部分因为就业参与率降低。“很显然，就业数据令人失望，市场通过全面抛售美元来表达失望情绪，”CommonwealthForeignExchange的首席市场分析师OmerEsiner表示。“我认为这并未改变美联储将稳步缩减刺激计划的前景。当然，数据将使任何美联储将加速缩减购债的传言降温。”美国圣路易斯联储总裁布拉德周五表示，在考虑是否联储应继续缩减购债时，“不愿”仅考虑12月就业数据。**加元跑输美元**美元走势的唯一亮点是兑加元走强，延续持续一周的涨势。加拿大统计局周五公布，加拿大12月就业岗位意外减少4.59万个，2013年就业岗位增幅为2009年以来最低。美元兑加元日高为1.0944加元，为2009年10月初以来最高。美元尾盘上扬0.54%，报1.0896加元。另外，对欧元区二线公债的需求推动欧元兑美元升至逾一周来最高1.3687美元。欧元兑美元尾盘上扬0.44%，报1.3666美元。

美国股市

纽约1月10日消息，美国股市周五收盘涨跌互现，标普500指数小幅收涨，防御类股领涨，因弱于预期的美国就业数据引发对美国经济力道和美国联邦储备理事会(FED/美联储)刺激计划未来走向的新疑问。根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌7.71点，或0.05%，至16,437.05点；标准普尔500指数收高4.24点，或0.23%，至1,842.37点.Nasdaq指数上扬18.47点，或0.44%，至4,174.67点。本周，道指收跌0.2%，标普500指数上扬0.6%；Nasdaq指数收涨1%。