招商期货：商品期货各品种早班车20140115

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招商期货：商品期货各品种早班车20140115

2014-01-15 09:41:45 来源：作者：

黄金市场

黄金市场交易行情
合约	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	成交量	持仓量
COMEX黄金	1252.7	1254.9	1241.1	1245.4	-5.7	133286	176549
SGE黄金T+D	245.6	246.5	244.5	244.71	-1.33	7358	213290
COMEX白银	20.4	20.7	20.1	20.3	-0.1	45927	88467
SGE白银T+D	4075	4111	4053	4068	-10	1355114	4143620

注：COMEX：纽约商品交易所，价格：美元/盎司，成交单位：100盎司；SGE：上海黄金交易所，价格：元/克，成交/持仓量：千克；

招商评论

黄金

白银

前一交易日，COMEX期金冲高回落，价格跌破1250美元；COMEX期银冲高受阻，但价格守住20美元。国内黄金期现价差-1.79元/克，白银期现价差-89元/千克。

消息面，周二，两大鹰派联储主席纷纷发表讲话称退出QE越早越好。费城联储主席Plosser称，他对12月劳动参与率过低并不担心，劳动人数正在减少是由于结构性原因，不应对美联储缩减QE产生影响。达拉斯联储主席Fisher认为，即使缩减QE带来股市回调，也支持尽快退出QE。同期美国12月零售销售环比增0.2% 高于预期。美联储官员讲话以及零售数据向好都增强QE退出的预期，短期给贵金属带来压力。

技术面，沪金主力阻力位位于245元/克，支撑位位于242元/克，黄金短期上涨动能减弱，建议多单离场。沪银主力阻力位位于4200元/克，支撑位位于4050元/克。白银短期上涨动能减弱，建议短多平仓。

基本金属

外盘基本金属交易行情
品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量		持仓	增减		库存	增减
LME铜	7324.25	7334.75	7275	7280	132175		282344	-2458		337775	-3000
LME铝	1776.25	1783.15	1725.25	1760	309354		732889	8736		5461325	30575
LME锌	2068	2089	2060.75	2066	172401		322296	1820		896725	-4575
LME铅	2172	2206	2163	2188	69275		124572	134		212000	-500
上海现货交易行情
品名			价格			均价			涨跌
1#铜			51920-52140			52030			-75
A00铝			13680-13720			13700			-100
0#锌			15040-15140			15090			10
1#铅			14000-14100			14050			0

注：LEM：伦敦金属交易所，价格：美元/吨，成交单位：25吨；上海现货：元/吨；1盎司＝31.1克

招商评论
铜	Lme铜周二收盘报7280美元/吨，较周一收盘下跌49美元，成交量减少，持仓量减少。 LME铜库存减少3000吨，注销仓单200950吨，较周一减少3550吨。隔夜伦铜窄幅震荡后回落，收盘小幅下跌。目前宏观面及现货面消息平淡，铜市缺乏方向性指引。前期公布的一系列中美的疲弱经济数据令铜价承压，盘面上看，伦铜受10日均线压制反弹受阻，铜价在连续反弹后缺乏继续上涨动力，短线回调风险加大，建议投资者观望为主。
铝	Lme铝周二收盘1760美元/吨，较周一收盘下跌19.5美元，成交量减少，持仓量增加。 LME铝库存增加30575吨，注销仓单2448525吨，较周一减少6075吨。隔夜伦铝震荡下行，收盘大幅下跌。伦铝在结束了连续两日的反弹后再度回落，5日以及10日均线继续下移，上方均线系统的压制较为明显。近期印尼公布的限制铝矿出口给铝价带来的支撑较弱，反而美元指数维持强势给铝价带来不小压力，但伦铝再度跌入前低附近，价格在该区域支撑较强，继续下行动能不强，预计沪铝受外盘影响大幅下行空间不大。
锌	Lme锌周二收盘报2066美元/吨，较周一收盘上涨2美元，成交量增加，持仓量增加。 Lme锌库存减少4575吨，注销仓单377525吨，较周一减少4575吨。隔夜伦锌冲高回落，收盘微幅下跌。虽然宏观面趋于疲弱且美元指数强势，给金属价格带来压力，但伦锌仍然受助于国际供应偏紧的影响，走势强于其他基本金属。同时沪锌由于前期跟涨力度不足，近期有跟涨的趋势，预计短期沪锌走势有望强于其他基本金属，短期仍有上行动能。

钢铁

上海期货交易所交易行情
品种	开盘	最高	最低		收盘	成交量		持仓	增减	库存	增减
Rb1405	3462	3496	3456		3492	1233518		1304722	13030	50518	6594
现货交易行情
品名				均价			涨跌
20MM三级螺纹钢全国平均价				3445			-7
6.5MM高线全国平均价				3499			-6
4.75MM热轧卷板全国平均价				3594			-1

注：单位元/吨；

钢铁

1月14日螺纹钢主力合约Rb1405收报3492元/吨，涨30元或0.87%。全国各主要城市钢材产品现货价格弱势依旧。Rb1401对Rb1405贴水扩大15元至247元/吨，近月涨幅小于远月。上期所螺纹钢持仓前20席位净多头寸减少2166手至14227手，连续3日回落，多头主力减仓占主导。

宏观方面，1月前12天，四大行新增贷款投放3200亿元，去年同期为2700亿元，增长18.5%。虽然新增贷款增长，但钢铁行业普遍反映资金紧张，这说明银行对钢铁行业信贷收紧的态势未改。

市场方面，周一原材料价格稳中有跌，其中，普氏铁矿石（62%）指数跌0.25美元至130.75美元/吨，大商所铁矿石主力合约I1405涨9元至880元/吨，现货方面，各大矿山均无招标出现，现货交易平台询报盘活跃度增加，但仅成交一单，其余买卖双方均处试探性询报盘状态，钢厂由于库存补充较为充足，采购意愿仍较低。天津港山西一级冶金焦价格跌50元至1515元/吨，个别地区下调价格，市场成交情况一般；唐山普方坯持稳于2910元/吨，近日市场弱势不改，尽管下游有部分厂商节前采购，但采购量较小，预计短期内市场仍会以小幅盘整为主。全国主要城市螺纹钢现货成交清淡，价格重心继续下移，但幅度放缓，其中成都跌幅稍大，为30元/吨。春节临近，市场缺乏成交，短期现货价格或趋稳。

疲软的冬储即将告一段落，当前社会库存水平低于去年同期，市场对节后补库存在一定预期。随着现货趋稳，Rb1405可能试探性上涨以修复基差，建议短多操作。

农产品市场

农产品外盘交易行情
CBOT合约	开盘	最高	最低	收盘	成交	持仓	涨跌幅
大豆1403	1293.0	1316.6	1288.4	1307.0	119529	276413	12.6
豆油1403	37.86	38.12	37.62	37.76	44678	200182	-0.08
玉米1403	433.4	434.0	427.2	431.4	146194	646057	-3
糖1403	15.61	15.67	15.43	15.49	41941	400354	-0.11
棉花1403	83.52	84.31	83.34	83.73	13622	109736	0.05

注释:CBOT—芝加哥期货交易所，大豆、玉米报价单位：美分/蒲式耳，豆油、原糖、美棉：美分/磅

招商评论
大豆	CBOT大豆市场强劲攀升，因为美国大豆出口需求旺盛。3月合约上涨12.75美分，报收1307美分/蒲式耳。虽然自12月初以来，市场一直猜测中国可能会取消美豆采购合同，而转向南美供应，但事实上，目前中国的美豆进口步伐没有任何放慢的迹象。连豆昨日在4600上方强势整理，4600的收储价格已经转化为支撑。预计今日延续强势整理的格局，建议短线偏多交易为主。
豆粕	CBOT豆粕市场收盘上涨，原因是邻池大豆市场走强。3月合约上涨8.20美元，报收430.10美元/短吨；豆油市场收盘小幅下跌，因为买豆粕卖豆油的套利活跃。3月合约下跌0.08美分，报收37.76美分/磅。连豆粕昨日震荡走高，近期市场下方同样呈现一定抗跌性，不过大幅冲高的动能暂时看也相对谨慎。暂以区间震荡格局看待市场，5月合约已经成为近月合约向现货逐步靠拢的买入价值正在显现，预计今日将震荡走高，建议多单耐心持有，另买5抛9的套利继续持有。
玉米	CBOT玉米市场收盘下跌，因为经过连续两个交易日的上涨，玉米价格周一创下三周来的最高点，吸引多头平仓抛售。3月合约下跌3美分，报收431.50美分/蒲式耳。国内玉米14日南北港口玉米价格稳中上扬，北方港口玉米价格已经低于南方港口，东北深加工企业收购需求下降，临储托市强劲，华北产区玉米价格窄幅震荡，购销清淡，南方销区饲料企业备货进入中后期，价格走稳。期货市场5月合约在2370强势整理，市场短期氛围偏强，暂时观望为主，但若今日收盘处于2360下方，则考虑少量沽空。
油脂	芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二继续上涨，因出口需求强劲。对本周阿根廷作物种植区天气干热的担忧也支撑大豆期价。周二油脂小幅反弹，棕榈油相对偏强。豆油及棕榈油5月反弹过程中均有减仓迹象。国内油脂供应宽松，12月份进口大豆到港740万吨以上，需求依然不旺。今日受美豆上涨提振，油脂或有反弹，反弹空间或受到限制。建议中线投资者等待反弹后的沽空机会。
白糖	由于投资者继续关注全球食糖供给大量过剩问题，受巴西生产数据显示压榨量创高纪录的影响，本周二ICE糖市原糖期货价格再度下跌，再次逼近2010年7月份以来的三年半最低点。现货方面：柳州：中间商报价4710-4730元/吨，报价不变，成交一般。南宁：中间商报价4710元/吨，报价不变，成交一般。周二郑糖冲高回落，反弹力度依然不足。郑糖价格已经跌破了成本价，下挫动能或放缓。但终端备货积极性不高，需求提振有限。建议前期空单逐步止盈，等待反弹后重新介入机会。
棉花	国际方面：印度国内纺企及贸易商需求旺盛，当日印度国内棉价继续上涨；巴基斯坦国内棉价仍坚挺，籽棉收购量增加及国际棉价走高，市场销售压力不大，轧花厂预期棉价上涨增加库存，纺企进行即期采购。国内市场：据中国海关数据统计，2013年12月份我国累计进口棉花61万吨，环比增加252％，同比增加14％。周二郑棉5月高开高走，继续反弹。期价在20000附近的关口遭遇一定的压力，短期或有反复。郑棉5月仍维持多头格局，建议日内短线交易。

工业品市场

招商评论
焦煤	现货市场仍弱势运行，期货市场经历快速下跌后进入平台整理，建议投资者前期空单获利离场观望，暂不参与反弹操作。
焦炭	局部地区仍下调市场价格，唐山准一级冶金焦到厂含税价1420-1440元/吨，期货市场 J1405进入平台整理，建议投资者前期空单获利离场观望，暂不参与反弹操作。
动力煤	秦皇岛港口价格继续下滑5元/吨，期货市场TC1405 建议持有空单。
橡胶	1月14日，国内云垦天然橡胶现货价报17000元，成交量为0。隔夜外盘WTI原油涨0.79美元，至每桶92.59美元。本周二，沪胶期货由低位反弹回到16700元附近。天然橡胶疲弱的基本面短期内难以改观，巨大的社会库存在春节前难以消化。但由于期价跌幅较大，抄底资金逐步入场。后市多空争夺会较为激烈，建议短线交易为宜。
沥青	1月14日，隔夜外盘WTI原油涨0.79美元，至每桶92.59美元。油价受地缘政治缓解和交割地库存增加的影响，跌破重要技术支撑，料后市将维持偏弱格局。本本周二，沥青期货延续反弹走势。现货方面，沥青市场维持低迷，冬储行情逐步开启，预计沥青震荡整理为主。在冬储行情的推动下，料沥青将延续反弹，建议少量多单尝试介入。
LLDPE	1月14日L1405合约反弹，最终收于10990元/吨，较前一交易日收盘价涨130元/吨，运行区间为10835-10990元/吨。持仓减少2078手至374934手，成交537716手。L1405前20名主力多空持仓出现多空增持的局面，主力多头持仓增加7499手至133149手，而主力空头增加6120手至105220手。 1月14日WTI原油涨0.92至92.59，Brent原油跌0.36至106.39，石脑油CFR日本跌13.64至943.87，乙烯单体CFR东北亚涨10报1565.5。 1月14日LLDPE石化出厂价继续下调，中油东北、中油西北以及中油西南石化出厂价下调100-200，出厂均价下降至11781元/吨。现货市场价格走势偏弱，华北现货价格开始走弱。装置开工率较高，下游逐渐停工放假或导致需求走弱，或难以消化新增供给，现货价格继续走弱概率较大。但L1405基差较大以及库存绝对量偏低依旧为空单带来风险。建议继续持有L1405空单，控制好仓位。
PTA	1月14日TA1405震荡下行，最终报收于7004元/吨，较上一交易日收盘价跌42，成交486318手，持仓增加18522，共424468手。 PX外盘跌19报1349，PTA外盘跌3报972，PTA内盘跌50报6820，MEG外盘跌5报992，MEG内盘跌50报7300，聚酯切片跌50报9000，涤纶短纤跌20报9785，其他企稳。 PTA基本面依旧疲弱，成本端继续走弱，需求仍无起色。操作上仍建议中长线持有TA1405与TA1409空单，控制好仓位。

责任编辑：苏亚婷

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